中国移动电话市场月度分析报告

InsightsforSuccessSINO-MR中国移动电话市场

月度分析汇报

（—05）赛诺市场研究企业六月中国移动电话市场月度分析报告第1页一、主要结论………………3二、市场规模………………4三、品牌竞争………………10四、价格变动………………33五、产品分析………………46六、促销分析………………57目录中国移动电话市场月度分析报告第2页一、主要结论中国大陆手机市场五月份特点:

因为五一长假和5.17电信日市场拉动，五月份手机市场需求增大。与四月份比较，手机销量有较大增加，增幅为13.7%，其中GSM手机销量增加13.2%。五月份新增用户数继续降低，降幅为3.8%。新增用户数与市场容量差距缩小较大，原因是依据赛诺市场调查结果，在一、二线市场首次购机者增加，造成新卡新机率上升。本月CDMA放号量为13.6万，比四月份降低。以前积压在渠道中放号量，伴随市场需求迟缓增加和运行商推进市场各种努力，放号量被逐步消化，销售量有所增加，五月份到达17.3万，比上月增加28.5%。摩托罗拉和主要国产品牌是拉动五月手机市场销量增加主力军。在国外著名品牌中，摩托罗拉可谓一枝独秀，本月市场份额继续增加，其余大部分品牌份额下降，包含诺基亚、西门子、三星、索尼-爱立信等。本月国产品牌市场份额继续攀升，到达19.1%。几乎全部国产品牌都保持了了一个连续增加趋势。国产品牌深入蚕食洋品牌市场份额，本月厦新、科健和康佳表现尤佳。五月份总体市场促销力度继续加强，诺基亚促销增加力度很大，摩托罗拉也有显著增加，国产品牌总体促销力度也有所增加。中国移动电话市场月度分析报告第3页二、市场规模变动分析全国市场规模变动情况分省市场规模增加CDMA市场规模变动情况中国移动电话市场月度分析报告第4页2.1

手机市场销量及新增放号量发展情况市场规模本月GSM手机市场容量到达408万，比四月份上涨13.2%。总市场容量到达425万，比四月涨13.7%，其中包含17.3万CDMA手机销量。五月份新增用户数为523万，比四月份略降3.8%。因为首次购机者百分比增加，放号量与销量之间差距缩小。中国移动电话市场月度分析报告第5页2.2市场规模月度变动情况-分城市级别销量分布结构市场规模注释：在赛诺所监测150个城市中：一级城市4个，二级城市43个，三级城市103个。本汇报中所使用城市级别概念是以各城市移动电话月平均新增用户数为基准，并辅助于人口数、移动电话普及率、人均收入水平、GDP等指标作为三个级别城市划分标准：一级城市特指北京、上海、深圳、广州四个特大移动电话消费城市，二级城市主要为其它直辖市、省会城市和月均新增用户数在2万户以上大城市，三级城市指月均新增用户数在2万户以下中小城市，另外我们将直辖市、计划单列市和省会城市郊县单列划为第四类城市。中国移动电话市场月度分析报告第6页2.3.1五月份各省销量及涨跌情况市场增加中国移动电话市场月度分析报告第7页市场增加2.3.2五月份销量增加较大10省份单位：千台中国移动电话市场月度分析报告第8页2.4CDMA手机销量较大省份市场增加中国移动电话市场月度分析报告第9页

三、品牌竞争分析主要品牌份额变动趋势主要型号份额变动趋势国产品牌市场表现分区域品牌竞争情况CDMA品牌竞争情况中国移动电话市场月度分析报告第10页品牌竞争3.1.1五月份主要品牌市场份额五月份对比四月份市场份额改变情况:诺基亚:0.5%爱立信:0.5%三星:0.5%西门子:0.4%东信:0.3%飞利浦:0.2%海尔:0.1%updown摩托罗拉:0.6%厦新:0.4%

科健:0.3%康佳:0.3%up阿尔卡特:0.2%TCL:0.2%波导:0.1%索尼:0.1%down中国移动电话市场月度分析报告第11页GSMM-SHARESBRANDM-SHARESMotorola31.5%Nokia26.1%Siemens8.2%TCL5.7%Samsung5.5%Bird3.5%Alcatel3.2%Kejian2.5%Philips2.2%Ericsson1.7%Others9.9%CDMAM-SHARESBRANDM-SHARESMotorola48.9%Samsung22.0%LG9.5%South-Tech4.8%Haier4.0%Hisense2.9%Eastcom2.0%Kyocera1.9%Konka1.7%CEC0.6%Others1.7%TOTALM-SHARESBRANDM-SHARESMotorola32.2%Nokia25.1%Siemens7.9%TCL5.5%Samsung5.2%Kejian3.3%Bird3.3%Alcatel3.1%Philips2.1%Ericsson1.7%Others10.6%品牌竞争3.1.2五月份主要品牌分制式市场份额中国移动电话市场月度分析报告第12页MOTNOK品牌竞争一类城市:4个二类城市:43个三类城市:103个郊县为57个城市（主要为一二类城市）中200多个县3.2五月份不一样级别城市品牌竞争情况MOTNOK四月五月份摩托罗拉销售城市结构与四月份一致，一、二类城市是它销售重点。与四月份相比，郊县份额略有降低。诺基亚在近期加强了在郊区市场力度，所以郊区份额略有上扬。但在二类城市份额降低，这也是诺基亚市场份额降低起源之一。五月中国移动电话市场月度分析报告第13页SIESAMTCLBIRDALCERI品牌竞争3.2五月份不一样级别城市品牌竞争情况一类城市:4个二类城市:43个三类城市:103个郊县为57个城市（主要为一二类城市）中120个县四月SIESAMTCLBIRDALCERI五月中国移动电话市场月度分析报告第14页3.3

第一竞争集团发展趋势图之摩托罗拉，诺基亚第一集团

摩托罗拉本月市场份额上升了0.6%，再次显示了中国市场霸主实力。

几款新型号市场份额本月继续快速上涨:C289上涨1.8%,T190上升1.0%,V66因为价格下降幅度较大，市场份额上升0.6%。M388与中国移动捆绑销售，取得了不错业绩，市场份额上涨0.2%。V998+本月市场份额继续下降，降幅为0.５%.快速成长V66机型有望未来取代V998+.

诺基亚市场份额下降0.5%。因为产品外观缺乏新意，尽管诺基亚五月份促销力度很大，但只有几款份额上涨，新型号3315表现尚佳，有0.3%增加，老型号3310,8310份额略有增加。除了上述三款主力型号外，其它主力型号市场份额均在下降，其中8210降幅为0.4%，8250降幅0.3%,3330下降0.2%。

中国移动电话市场月度分析报告第15页3.3.1份额增加最快前二十位型号型号份额增加

份额快速上涨说明了产品竞争实力和市场潜力。作为明星产品，摩托罗拉C289,T190,V66则是本月最刺眼产品之星，这三款产品均为大众产品（针对最大目标市场）。紧随其后是诺基亚同类型号3315和西门子2118。阿尔卡特新型号OT512也很快被部分市场接收。国产品牌中，表现最为出众是厦新A8+，本月康佳K7899和TCL3000都有良好表现。中国移动电话市场月度分析报告第16页3.3.2

摩托罗拉畅销型号份额变动图第一集团中国移动电话市场月度分析报告第17页3.3.3

诺基亚畅销型号份额变动图第一集团中国移动电话市场月度分析报告第18页第二集团3.4第二竞争集团发展趋势图之西门子，三星，TCL西门子本月西门子份额继续萎缩，尽管2118市场份额回升，不过单型号热销不足以支撑整个西门子市场份额。西门子本月份额下降0.4%。三星货源和水货问题连续数月打击三星品牌，三星市场份额连续下降，本月市场份额继续下降0.5%.TCL新产品上市和强大广告和促销投入支撑着TCL份额继续稳定上涨。不过，当前ＴＣＬ产品已经不能满足大量广告促销投入造成市场需求，营销力量不足，产品质量下降以及售后服务体系不完善将会对这个巨款打造品牌产生负面影响。中国移动电话市场月度分析报告第19页3.4.1

西门子畅销型号份额变动图第二集团中国移动电话市场月度分析报告第20页3.4.2

三星畅销型号份额变动图第二集团中国移动电话市场月度分析报告第21页第三集团3.5

第三竞争集团发展趋势图之飞利浦，阿尔卡特，波导，松下中国移动电话市场月度分析报告第22页3.5.1

阿尔卡特畅销型号份额变动图第三集团中国移动电话市场月度分析报告第23页3.5.2

爱立信畅销型号份额变动图第三集团中国移动电话市场月度分析报告第24页国产品牌3.6

国产品牌发展趋势图中国移动电话市场月度分析报告第25页3.6.1

TCL畅销型号份额变动图国产品牌新产品8198和6298在上市短短几个月里市场发展较快，份额分别较上月增加0.3%,0.1%。8988进入平稳发展阶段，份额基本保持。6898,8188市场份额略降。中国移动电话市场月度分析报告第26页国产品牌3.6.2

波导畅销型号份额变动图波导以其较快新产品上市速度、相对稳定产品质量和保持相对低价格优势一直保持了市场份额稳定增加。波导本月市场份额增加0.1%。S1200,S和MC8288表现出众，份额分别上涨0.2%,0.1%和0.3%。中国移动电话市场月度分析报告第27页国产品牌3.6.3科健畅销型号份额变动图本月科健市场份额上涨0.3%。科健发展步伐比较稳健，展现稳定市场上涨趋势。本月主要型号大部分份额增加，其中主力支撑型号3900份额增加较大，增幅为0.16%。K98份额上涨0.05%，K200,K7100份额分别上涨0.07%，0.04%。新上市型号K90份额上升较快，增加0.04%。本月主要型号只有K100,6600份额下降，K100下降0.05%，6600份额略降0.01%。中国移动电话市场月度分析报告第28页国产品牌3.6.4

厦新畅销型号份额变动图

厦新本月市场份额增加了0.4%。A8+是继A8以后又一个快速成长机型，一上市便受到了市场欢迎，市场份额快速攀升到0.3%。当前这两款机子支撑着厦新品牌向前前进。

中国移动电话市场月度分析报告第29页国产品牌3.6.5

东信畅销型号份额变动图东信本月市场份额下降0.3%，因为EG888市场出现供不应求局面，市场份额微涨基本与上月持平，EL610,EL788市场份额下降，分别下降0.1%。中国移动电话市场月度分析报告第30页国产品牌3.6.6

首信畅销型号份额变动图本月首信市场份额上涨0.3%。因为首信前期市场推广和投入五月份开始收获市场耕耘，市场热销出现断货现象。C6288价格下调产品供不应求，市场份额攀升0.2%，同时，C6088,C5068市场份额分别上涨0.1%。中国移动电话市场月度分析报告第31页五月份四月份区域竞争3.7在不一样区域品牌竞争情况中国移动电话市场月度分析报告第32页CDMA3.8CDMA手机主要品牌和型号销量对比中国移动电话市场月度分析报告第33页四、价格变动分析价格综述主要品牌价格走势分型号价格走势中国移动电话市场月度分析报告第34页4.1.1

价格结构变动趋势价格综述单位：元中国移动电话市场月度分析报告第35页4.1.2

不一样价格档品牌份额价格综述>5000(0.4%)4000-5000(1.6%)3500-3999(2.4%)3000-3499(4.3%)2500-2999(5.8%)-2499(8.1%)1500-1999(35.8%)1000-1499(24.5%)<1000(17.2%)中国移动电话市场月度分析报告第36页4.2各品牌平均价格变动价格走势中国移动电话市场月度分析报告第37页分型号价格走势4.3主要型号价格变动趋势摩托罗拉中国移动电话市场月度分析报告第38页分型号价格走势诺基亚中国移动电话市场月度分析报告第39页分型号价格走势西门子中国移动电话市场月度分析报告第40页分型号价格走势三星中国移动电话市场月度分析报告第41页分型号价格走势爱立信中国移动电话市场月度分析报告第42页分型号价格走势阿尔卡特阿尔卡特中国移动电话市场月度分析报告第43页分型号价格走势中国移动电话市场月度分析报告第44页分型号价格走势中国移动电话市场月度分析报告第45页分型号价格走势中国移动电话市场月度分析报告第46页五、畅销产品分析五月最畅销机型各价格档畅销机型重点产品竞争分析五月份新上市机型中国移动电话市场月度分析报告第47页产品分析5.1五月份最畅销二十款机型5.2份额增加最快20款机型BRANDMODELMARKETSHAREAVERAGEPRICEMay-02Apr-02Nokia82106.3%6.7%1502MotorolaV998++6.2%6.7%1606Nokia33106.2%5.9%888Nokia82505.7%6.0%1992MotorolaT1915.4%5.6%1160MotorolaV80883.9%4.2%1772MotorolaT1903.7%2.6%979MotorolaC2893.4%1.6%1241Siemens21183.3%3.0%1020MotorolaV663.2%2.6%2124Nokia33302.6%2.8%1091TCL89882.4%2.4%1807Nokia83102.2%2.1%2755Siemens3508i2.0%2.4%832TCL83881.6%1.6%1804MotorolaV601.5%1.3%3102Nokia33501.4%1.4%1146SamsungA2881.2%1.3%3005MotorolaM3881.1%0.9%3773SiemensA11181.1%1.2%656BRANDMODELMARKETSHAREAVERAGEPRICEMay-02Apr-02MotorolaC2893.4%1.6%1241MotorolaT1903.7%2.6%979MotorolaV663.2%2.6%2124Nokia33150.5%0.1%1123Siemens21183.3%3.0%1020AlcatelOT5120.4%0.1%1692BirdMC82880.6%0.3%1045Nokia33106.2%5.9%888SamsungT1080.3%0.0%5628AmoisonicA8+0.3%0.0%4038KonkaK78990.5%0.2%1569TCL81980.3%0.1%2121CapitelC62880.5%0.3%2810MotorolaM3881.1%0.9%3773MotorolaV601.5%1.3%3102Kejian39001.0%0.9%1365Nokia83102.2%2.1%2755Philips6200.2%0.0%1987TCL62980.3%0.1%2398Philips8200.1%0.0%3577中国移动电话市场月度分析报告第48页5.3五月份销量增加最大二十款手机产品分析销量单位：千台中国移动电话市场月度分析报告第49页BRANDTYPEM-SHARERetailpriceGrowthMotorolaV601.53,1020.2SamsungA2881.23,005-0.1MotorolaM3881.13,7730.2AmoisonicA81.03,7090.0MotorolaV700.94,372-0.1SamsungA4080.83,247-0.1BRANDTYPEM-SHARERetailPriceGrowthNokia83102.22,7550.2BirdS0.52,6250.1CapitelC62880.52,8100.2SonyZ280.42,8470.1SamsungN6280.42,5130.0CapitelC60880.42,5810.1BRANDTYPEM-SHARERetailPriceGrowthMotorolaV663.22,1240.6TCL68980.92,400-0.2SamsungN2880.62,356-0.1SamsungA1880.62,211-0.2KejianK1000.52,1880.0TCL81980.32,1210.2HIGH-HIGH-over3000RMBHIGH-3000-2500RMBMID-HIGH-2500-MID-LOW-1500BRANDTYPEM-SHARERetailPriceGrowthNokia82106.31,502-0.4MotorolaV998++6.21,606-0.5Nokia82505.71,992-0.3MotorolaV80883.91,772-0.3TCL89882.41,8070.0TCL83881.61,8040.05.3.1

各价格档最畅销机型产品分析中国移动电话市场月度分析报告第50页BRANDTYPEM-SHARERetailPriceGrowthMotorolaT1915.41,160-0.2MotorolaC2893.41,2411.8Siemens21183.31,0200.4Nokia33302.61,091-0.1Nokia33501.41,1460.0MotorolaT1891.11,039-1.5LOW-LOW-below1000LOW1500-1000BRANDTYPEM-SHARERetailPriceGrowthNokia33106.28880.3MotorolaT1903.79791.0Siemens3508i2.0832-0.3SiemensA11181.16560.0Siemens3518i0.6866-0.1Motorola