世界木薯生产、贸易及经济发展现状

世界木薯生产、贸易及经济发展现状

近年来，中国云杉产业发展迅速，在一些地方首次具备了这一规模，成为中国华南农业经济的重要组成部分。然而，中国云杉产业水平相对滞后，无法满足国内饲料、淀粉和酒精等行业的需求。中国加入WTO和成立东盟“10+3”后，木薯是首先实现零关税的产品之一，并且木薯是中国能源酒精的最佳原料之一，这都给中国木薯产业化带来巨大的机遇和严峻的挑战。为此，通过调查研究中国木薯产业化的现状和存在问题，提出相应的发展对策。1世界食品产量1.1世界马铃薯生产概况据联合国粮农组织（FAO）统计，近5年，世界木薯的收获面积、单产及总产不断提高，2004年的世界收获总面积比2000年增加了9.8%，鲜薯单产提高了3.7%，鲜薯总产量提高了13.8%。2004年，世界木薯收获总面积达1851.2万hm2，其中，非洲占世界的66.2%，东南亚占世界的16.2%，超过100万hm2以上收获面积的国家有尼日利亚、刚果、巴西、印尼、泰国和莫桑比克，分别占世界的22.2%、10.0%、9.6%、6.8%、5.7%和5.7%，而中国为25.0万hm2，仅占世界的1.4%。2004年，世界木薯的平均鲜薯单产达10.9t/hm2，东南亚平均单产为15.9t/hm2，是世界平均单产的1.46倍，印度平均鲜薯单产27.9t/hm2，为世界最高，其次是泰国，平均鲜薯单产19.4t/hm2，中国平均鲜薯单产16.8t/hm2，居世界第5。2004年，世界木薯鲜薯总产量为2.02亿t，其中，非洲生产1.08亿t，占世界的53.4%，东南亚生产4779.2万t，占世界的23.6%。各国中，尼日利亚和巴西分别占世界总产量的18.9%和11.9%，而印度尼西亚和泰国则各占世界的近10%，中国的总产量为420.2万t，只占世界的2.1%。1.2推行“农民参与式”1994—2003年间，由日本Nippon基金支助，国际热带农业中心（CIAT）主持，中国、泰国、越南和印尼参加了“农民参与式”的国际合作项目，特别是泰国和越南政府积极支持“农民参与式”，布置大量的“农民参与式”示范试验和推广活动，使鲜薯的总产量和平均单产提高较快。如越南的2004年木薯收获面积比2000年增加61.3%，鲜薯单产提高77.6%，鲜薯总产量提高186.4%。2世界食品加工与贸易的总结2.1中国是世界较大的淀粉生产国据广西淀粉协会资料，2003年，世界淀粉总产量4900万t，美国占54.8%，中国占17.7%，中国是世界较大的淀粉生产国之一。在2003年的世界淀粉总产量中，玉米淀粉占80.4%，小麦淀粉占8.3%，马铃薯淀粉占5.3%，木薯淀粉300万t，占6.1%。2.2马铃薯淀粉概况近年来，中国淀粉工业发展较快，生产淀粉的主要原料为玉米和木薯，据广西淀粉协会资料，2002年全国淀粉总产量850万t，其中，玉米淀粉750万t，占全国的88.2%，木薯淀粉51.4万t，占6.0%，木薯淀粉不能满足国内发展需求。2.3影响中国马铃薯进出口贸易的主要因素据FAO统计，近年，世界的木薯进出口贸易中，约80%是木薯干，约20%是变性淀粉。主要出口国为泰国和越南，主要进口国为中国、比利时和西班牙。2003年，世界进口量和进口额分别是499.5万t和7.49亿美元，比2000年增加3.9%和25.5%，世界出口量和出口额分别是597.8万t和6.11亿美元，比2000年增加20.0%和35.8%，世界进出口增长较快。2003年的泰国出口量和出口额分别占世界的79.0%和42.6%，泰国是世界最大的出口国。在越南的出口量和出口额中，2003年分别是2000年的4.7倍和4.4倍，越南出口增长最快。泰国和越南等东南亚各国气候优越，可四季种收和加工，另外，泰国的机械化、产业化和加工技术程度高，而越南则有劳动力低等优势，因此，泰国和越南的木薯干片和淀粉的生产成本比中国略低，具有一定国际竞争力。分析中国的木薯进出口贸易，2000年，中国进口量才占世界的15.5%，而2003年的中国进口量74.7万t，占世界的67.0%，2003年进口量是2000年的4.5倍。2000年，中国进口额才占世界的3.7%，而2003年中国进口额1.98亿美元，占世界的26.4%，2003年的进口额是2000年的9倍，中国迅速成为木薯干片和淀粉的最大进口国。其次，2003年，比利时和西班牙进口量分别占世界的17.2%和14.9%，进口额分别占世界的7.2%和8.7%。分析中国进出口木薯产品的变化，2000年，中国进口量的34.4%是木薯干片，64.9%是变性淀粉，2003年，中国进口量的71.6%是木薯干片，28.1%是变性淀粉，2003年，中国有少量出口，其中74.1%是变性淀粉，说明中国逐渐提高了淀粉深加工能力。3中国食品材料的生产总结3.1区域分布及作物量据农业部发展南亚热带作物办公室（简称南亚办）统计（表1），全国热带和南亚热带地区主要分布在海南、广东、广西、云南、福建、台湾等省区，及湖南、四川和贵州的南部地带。热区（不含台湾省）总人口1.6亿人，其中，农业人口1.16亿人，热区总面积48万km2，占全国土地总面积的5%。2004年，全国热带和南亚热带作物种植总面积786.4万hm2，总产量1.41亿t，总产值1119.6亿元。在热作中，以热带水果、反季节瓜菜、甘蔗、天然橡胶和木薯的种植面积较多，总产值较高，木薯是中国重要的热作产业之一。3.2鲜薯生产概况据南亚办统计（表2）,2004年，中国木薯的总收获面积40.7万hm2，总产量413.9万t，总产值27.5亿元，其中，广东和广西占全国总收获面积的88.2%、总产量的82.4%和总产值的92.2%。在近几年的正常年份，广西区的平均鲜薯单产一般在15t/hm2左右，2004年，由于干旱等减产原因，广西区的鲜薯单产和总产量较低。从每吨木薯产值来看，广东和广西最高，达740元/t以上，而海南和云南则在300元/t以下，主要是由于广东和广西的木薯深加工能力较强，增值潜力大。4中国关心的木材产业的优势、经济、生态和社会影响4.1具有生物生态学特性的野生植物木薯（ManihotesculentaCrantz）属于大戟科木薯属植物，起源于热带美洲，是全球三大薯类作物之一，主要分布于南北纬30°之间，海拔2000m以下，为热带地区重要的热能来源，有6亿多人口以木薯为生。木薯具备独特的生物学适应性和经济价值：（1）抗风、抗旱、耐瘠薄和抗病虫害。一般品种能抗9级台风，抗风品种可抗10级台风；木薯能在其它作物难以生长的贫瘠土壤顽强生长；中国目前几乎没有发现严重的木薯病虫害。（2）光、热、水资源利用率高。木薯单位面积的生物产量高于大多数栽培作物，10个月周期的鲜薯单产可以达到90t/hm2，且鲜薯的干物率和淀粉含量分别可达40%和30%左右，高于甘薯和马铃薯。4.2推广鲜薯丰产栽培技术由于中国与国际热带农业中心(CIAT)合作了18年，部分木薯研究与推广成果与国际同步，如木薯常规选育种、营养诊断施肥及水土保持技术等。近5年，中国热农院品资所和广西亚热带作物研究所等单位育成7个木薯新品种，大多具有早熟、高产、高淀粉、浅生、易收获、抗风、抗旱和抗寒等优点，平均鲜薯单产一般可达到30～45t/hm2，比传统品种增产30%～80%，鲜薯淀粉含量一般可达到30%左右，比传统品种提高2个百分点以上。研究推广的木薯丰产栽培技术普遍比传统技术增产20%～50%，有显著的增产增收效果。中国热农院品资所等单位的“农民参与式”国际合作项目，在推广木薯中起了较大作用，居国内领先，与国际同步。如在海南省的白沙县和屯昌县，鲜薯单产由5年前的平均15t/hm2提高到现在的50t/hm2，在广西区武鸣县，鲜薯单产由5年前的不到15t/hm2提高到现在的25t/hm2。此外，品资所和广西亚热带作物研究所等单位，还尝试输出木薯新品种和丰产栽培技术到越南、柬埔寨、老挝和缅甸等国，支援中国外企建立木薯生产基地。4.3促进种植专业化目前，初具木薯产业化的地区有：海南省的白沙县、屯昌县、琼中县，广西省的武鸣、南宁、崇左、苹果、宾阳等市县，云南省的红河州等地，以上地区初步实现了木薯的良种化、丰产栽培技术化和加工专业化，木薯新品种和新技术的推广面积已占总种植面积的60%以上。广西明阳淀粉厂等企业，还到柬埔寨等东盟国家，租地开发种植木薯和建厂，通过返还产品来缓解国内木薯产品的紧缺。有些地方政府和木薯加工企业在竞争发展过程中，已充分认识到木薯原料的重要性，与科研推广机构合作，运用“农民参与式”等推广良法，建立良种繁苗和丰产栽培示范基地，与木薯种植户签订收购协议，提供最低保护价，及组织收购专业户等有效保障措施。目前，在海南、广西、云南和广东等地的局部地区，科研推广单位+政府+企业+农户一体化的“参与式”产业化模式已得到较好运作。4.4用于加工马铃薯和玉米在全国淀粉的主要生产原料中，玉米主要用作饲料和加工淀粉，加工玉米淀粉的利润不高，但玉米胚芽和蛋白等加工副产品可赚取较高利润，而马铃薯和甘薯主要用作饲料、食品和加工淀粉等用途，由于马铃薯和甘薯加工食品和粉丝等，比加工淀粉赚钱，所以，马铃薯和甘薯主要被用来加工食品和粉丝等。由广西淀粉协会、内蒙古农科院、吉林农大和天津顶峰淀粉厂等单位提供资料，用木薯加工淀粉比马铃薯和玉米的利润丰厚（表3）。木薯淀粉的蛋白质含量比玉米低，具有粘着力强、糊化温度低、糊液稳定透明、成膜性好和渗透性强等优良理化特性和加工特性，在造纸、纺织、医药和建筑等行业中，有些用途是其它淀粉难以替代的。目前，国际上已开发出2000多种木薯淀粉的衍生产品，大部分木薯变性淀粉比玉米产品具有更强的竞争优势，且木薯深加工产品如甜料、糊精、味精和某些特殊药品，及加工可降解塑料和农用薄膜等，都具有较强的竞争优势。目前，中国木薯是新兴产业，主要生产原淀粉和初级变性淀粉，如果原淀粉进一步深加工成各种高级变性淀粉，利润可比原淀粉成倍增加，总体看，木薯的用途广，产业链长，带动性强，具有较好的经济效益和国际竞争力。4.5发展替代能源：马铃薯成为目前最理想的能源酒精原料中国人均能源占有量十分低，煤、石油、天然气分别只占世界可开采资源量的12%、3%和2%；人均占有量分别只占世界人均占有量的56%、15%和10%，属于化石能源紧缺的国家。中国经济的持续高速增长，对能源需求量迅速增大。2003年，中国石油进口量近1亿t，约占中国石油消费量的36.1%。预测到2050年，中国将达到年耗标煤38亿t，成为世界第一能耗大国，化石能源资源将趋向枯竭，中国对国际能源市场的依赖性将加大。因此，中国能源供给的安全问题已引起国内外的强烈关注，发展替代能源势在必行。根据发展趋势估计，如能够在汽油中添加10%的燃料酒精，那么，每年汽车用燃料就需要消耗300万t以上的酒精，而目前中国的酒精生产能力仅约200万t。据广西淀粉协会资料，在目前加工能源酒精的主要原料中，以木薯的鲜薯淀粉含量较高，且价格较为低廉，木薯生产酒精还具有工艺简单和成本低等优点，木薯酒精的经济效益最高（表4），因此，木薯是目前中国最理想的能源酒精原料之一。目前，广州能源所已经研制出用木薯提取酒精的成熟技术，提取的酒精纯度可达99.8%以上，符合燃料酒精的标准，并且已在广东省的2个基地试生产，有较好的经济效益。提倡以木薯替代部分其它原料生产酒精，则木薯的发展前景更加广阔，可以预期，木薯产业化的最大机遇是生产能源酒精。4.6经济效益核算在海南省，以中国热带亚热带地区的大宗经济作物橡胶、糖蔗和木薯比较，按现有的良种良法和市场价格进行经济效益核算，则木薯的经济效益最高（表5）。相对而言，广东、广西的橡胶和甘蔗的效益更低，木薯的鲜薯价格和效益更好，而在云南，由于有优越的生长环境且没有风害，橡胶较高产，获利较高。4.7马铃薯水土保持的作用过去，木薯一直被认为会导致严重水土流失，影响其大面积推广，目前，经中国热农院品资所等单位的长期木薯地水土保持研究和推广，总结推荐了系列木薯地水土保持技术，均有良好的水土保持作用和增产增收效果，起到较好的可持续发展作用（表6）。在长期的大面积生产中，综合应用木薯地水土保持技术的效果比试验结果更佳。4.8扶贫效益好，社会效益好在贫穷落后地区，与其它作物相比，木薯投入低、易种、易管、易收、高产、利润率高和方便贮运，基本是现场收购并现付现金，保证了农民收入，扶贫效果和社会效益好。以中国热农院品资所的“农民参与式”研究和推广木薯为例，所选育的华南系列木薯新品种及配套丰产栽培技术，均已在海南、广东、广西和云南四省区广泛推广，在许多木薯主产区，每户农民通过种木薯，年均可获得1万元左右的纯利，且木薯加工淀粉和酒精等产品的经济效益高，促进了木薯生产和加工产业化的良性发展，带动了落后地区的农业结构调整，对落后地区的社会和经济发展具有重要意义。5中国食品产业的存在和挑战5.1丰产栽培技术配套推广的情况不适当由于木薯是新兴的热带作物产业，缺乏相应科研经费的投入和支持，研究推广人员少，科研推广基础差，成果少。相对来说，各级部门较重视选育和推广新品种，已育成较多新品种并有一定的推广面积，但轻视丰产栽培技术的配套研究和推广。原因是：许多部门、企业和农民只愿推广和接受新品种，忽视配套应用丰产栽培技术。其实，木薯新品种繁殖系数低而导致推广缓慢，已成为目前木薯产业化增产增收的最主要抑制因素之一，相得益彰的是，只要重视和组织推广配套丰产栽培技术，在同等投入下，能更快更大规模地普及应用木薯新技术，获得较好的增产增收效益。5.2重生产轻推广在局部地区，科研推广单位+政府+企业+农户一体化的“参与式”产业化模式已得到较好运作，取得较大成果。但由于缺乏政府、企业、学会、协会、科研推广部门和农民等的广泛参与和强有力支持，全国的推广速度缓慢，木薯良种良法面积仅占全国的10%左右，局限于部分木薯主产区，缺乏木薯基地或基地规模小。如2000—2004年的5年间，全国木薯收获面积才增加4.6%，单产提高5.1%，总产量提高9.9%。5.3其他加工原料经优胜劣汰，中国现有木薯淀粉和酒精等加工厂200多家，但普遍规模小，如在广西区就有木薯淀粉厂100多家，但上规模的只有不到1/3，且主要是加工原淀粉，深加工的变性淀粉等产品较少。全国木薯淀粉加工厂的年总设计加工能力达100万t以上，每年约生产50万t淀粉，而年总设计加工木薯酒精能力达60多万t，但实际年产量为20万～30万t，虽然从国外进口大量木薯干片加工，还是满足不了国内市场需求，且加工时间较短，影响木薯加工业的经济效益。预计近期需要木薯加工原料600万t鲜薯，如按鲜薯总产量的50%可直接作为加工原料，则每年需生产鲜薯总产量达1200万t以上，才能满足加工需求，这还不包括有些企业正逐年扩大木薯加工能力。因此，估计木薯的鲜薯原料缺口达过半以上。5.4生产工艺不符合目前，中国木薯加工厂均是混用品种，未能细分淀粉专用型、酒精专用型或食品专用型，且粗放栽培，没有标准的丰产栽培技术规程，从而导致原料品质混杂，不符合标准化的加工工艺要求，导致生产工艺上难以控制，除产品质量难稳定外，还降低了木薯加工的利用效率和经济效益，也加重了污染和处理成本。5.5淀粉深加工技术滞后目前，中国的木薯初加工技术与世界同步，如生产量最大的原淀粉加工技术等，但淀粉深加工技术滞后，需大量进口高质量的变性淀粉等产品，还欠缺高效的木薯能源酒精加工技术。而加工木薯淀粉和酒精的产业化瓶颈，将聚焦在如何有效和低成本地实现加工废液的达标处理。6中国现阶段食品产业的发展与对策6.1强化产业化应用，迅速提升马铃薯产业化技术如改进研究单位的仪器设备条件，创新应用“参与式”和“科技入户”等推广方法，加强科研推广单位+政府+企业+农民一体化的木薯产业化模式，以加快转化木薯科技成果，全面提升木薯产业化，使木薯成为中国华南地区农民增收的支柱产业之一。6.2马铃薯研发中心和淀粉协会建议在中国热带作物学会内设立木薯专委会，或成立全国性的木薯研发中心