农业机械制造行业分析报告

农业机械制造行业分析报告农业机械制造行业（以下简称农机行业）是为农业建设提供技术装备的基础性产业，是现代装备制造业的重要组成部分。近年来，我国农机行业工业总产值年均保持20%以上的增长速度，是机械工业行业最具活力的行业之一。据中国农机协会统计，截至 2011年底，全国共有农机企业8500多家，其中规模以上企业超过2700家，2011年农机工业完成工业总产值2898亿元，同比增长%。一、概述（一） 农业行业定义农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。 中国农业机械工业经过60多年的发展，形成了包含拖拉机、内燃机、耕整种植机、收获机、低速载货汽车、林业机械、渔业机械等 11个子行业，生产3,200多种产品的完整工业体系。（二） 行业代码及分类按照国家2012年新颁布的统计代码分类， 农机行业主要包括在装备制造业中专用设备制造业里，农机行业主要涉及其中的拖拉机制造、机械化农业及园艺机具制造、农林牧渔机械配件制造 3个小行业。农机行业代码分类表大行业行业代码中行业小行业名称3571拖拉机制造353573572机械化农业及园艺机具制造3576农林牧渔机械配件制造（三）农机行业细分行业及主要产品拖拉机轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机、小四轮拖拉机内燃机柴油机、汽油机耕整种植机械机引犁、钯、深松机、播种机、插秧机旋耕机械拖拉机旋耕机、还田机、系列旋耕刀收获机械联合收割机、经济作物(含根茎类、果蔬类作物)收获机械、青饲料收获机械低速载货汽车三轮农用运输车、四轮农用运输车、农用拖车排灌机械喷灌机械、农用泵、农用水井钻机畜牧及饲料加饲料加工机械单机、成套设备、草粉、草颗粒、草块加工设备、牧草收割机械、工养鸡成套设备林业机械采伐机械、木材加工机械、林业工具刀刃渔业机械增氧机、清淤机、颗粒饲料机农副产品加工面粉机、榨油机、棉花加工机械、薯类加工机械、茶叶加工机械、碾米机、油料机械加工机械二、国内外发展现状(一)全球农机行业发展现状1、 整体情况目前，世界主要农机生产国有美国、德国、日本、法国、英国、意大利、韩国等国家。根据2012年10月10日在莫斯科召开的国际农机工业发展研讨会与会专家预计， 2012年全球农业机械总产值将增加至860亿欧元(1100亿美元，折合人民币6842亿元)，2013年有望再继续增长5%。2、 主要国家(1)美国美国是世界上农业最发达、技术最先进的国家之一。目前依然在种植业、工厂化畜禽饲养、农产品加工等方面保持着世界先进水平。美国凯斯纽荷兰(CASENEWHORLLAND)、约翰•迪尔(JohnDeere)、爱科(AGCO)等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高，性能先进，达世界先进水平。皮凯德(PICKETT)、满胜(MONOSEM)、阿尔斯波(OXBO)等公司也是世界知名的专业农机生产厂商。（2）德国德国的农机工业也很发达，出口量约占农业机械的 50%，出口额占西欧各国前列。农机产品制造水平高，农机企业对市场需求反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额。大型农机企业主要有约翰?迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森公司等跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、农业机械系列。德国道依茨（DEUTZ）联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；芬特（Fendt）公司的拖拉机、自走底盘、农业机械；克拉斯（CLAAS）机器制造公司的联合收割机均较有名。克拉斯机器制造公司为欧洲三大收割机公司之一，年产量2000多台。（3）日本日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化。水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平。日本的农机生产企业有近千家,但小企业多,农业机械主要生产供应集中在久保田（Kubota）、洋马（YANMAR）、井关（ISEKI）、三菱（MITSUBISHI）四大农机公司。久保田和洋马等公司生产水稻从育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻收获、脱粒、干燥、运输等各类农业机械。井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半喂入收割机和收获后加工设备如烘干机、碾米机、计量分选机也较齐全。（4）法国法国农业发达,农业机械化水平高,小麦、玉米等谷物生产、畜禽饲养均已实现了全过程机械化。法国在作物育种机械和葡萄园机械方面较发达。法国的葡萄园机械,从拖拉机到配套的栽植、剪枝、整形、施肥、施药、采收、包装、运输都有相适应的机械,机械化作业达到了世界先进水平。拖拉机、柴油机、联合收割机、铧式犁、葡萄园机械、大型喷雾喷粉机等为法国重要的农机出口产品。法国知名的农业机械公司有：库恩(Kuhn)、格力格尔-贝松(GREGOIRE-BESSON)、布光(BOURGOIN)等公司。英国英国的种植业从种到收已实现高度机械化。英国的农机制造业较发达，以种植业和畜牧机械为主，除满足本国需要外还大量出口。农机企业以小企业为主，以麦赛福格森公司等大型跨国企业为主的几个大型农机企业的产值占农机总产值的66%。麦赛福格森(Massey?Ferguson)公司在英企业的主要产品有发动机、拖拉机、农业机械等；泼金斯(Perkins)发动机为世界着名的产品。福格森(MasseyFerguson)公司生产的中马力轮式拖拉机有240多种配套农机具。意大利意大利是一个以山丘陵为主的国家，为欧洲主要产稻国，也是欧洲主要葡萄生产园之一，种植面积在100万公顷以上。意大利的主要农机企业和主要产品有：菲亚特集团纽荷兰 (New?Holland)公司，该公司联合收割机的市场占有率在北美达 15%，在西欧达26%。其他如打捆机、青饲收获机、葡萄收获机等农业机械在北美市场占有率也达30%〜40%;SAME公司，年产近百种型号拖拉机，其中 50%以上供出口。韩国水稻是韩国最主要的粮食作物，农业机械以中小型为主。随着国家经济的发展和劳动力的转移，农户生产规模在逐渐扩大。韩国生产规模较大的农机制造企业主要是韩国国际综合机械株式会社 (DKC)、东洋株式会社(INLFA)、大同工业株式会社(DAEDONG)。3个企

业主要产品为拖拉机、联合收割机、插秧机以及其它一些农业机械和非农机产品。3、主要国家的知名农机企业国别知名企业美国凯斯纽荷兰（CASENEWHORLLAND约翰•迪尔（JohnDeere）、爱科（AGCO）、皮凯德（PICKETT）、满胜（MONOSEM阿尔斯波（OXBO）德国法国雷肯（LEMKEN）克拉斯（CLAAS）、格力莫（GRIMME、库恩（Kuhn）、格力格尔-贝松（GREGOIRE-BESSON）布光（BOURGOIN）意大利日本韩国纽何兰（New?Holland）公司、赛迈道依次-法尔（samedeutz-fah）、马斯奇奥（MASCHIO）、兰迪尼•拉韦尔达（LANDINI-LAVERDA）久保田（Kubota）、洋马（YANMAR、井关（ISEKI）、三菱农机（MITSUBISHI）国际综合机械株式会社（KUKJEMACHINERY东洋株式会社（TONGANG、大同工业株式会社（DAEDONG4、着名农机跨国公司在华投资情况在华重点外资农机企业分布表企业名称在华分布情况成立时间主要产品约翰迪尔天拖有限公司2000年8月拖拉机及其他农业机械约翰•迪尔生产与拖拉机相配套的变速箱动力约翰迪尔（天津）有限公司2005年4月传输产品（美国）约翰•迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1997年5月、、约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司2011年5月未投产纽荷兰上海纽荷兰农业机械有限公司2002年1月大马力拖拉机（意大利）凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司1999年大马力拖拉机及、打捆机生产麦赛福格森中低马力拖拉机、 赛江苏常州工厂2010年6月速柴油发动机以及动力传动系统爱科集团生产维美德大马力拖拉机、麦赛福格黑龙江大庆工厂2010年11月（美国）森联合收割机和牧草设备生产麦赛福格森及大丰王品牌高中爱科大丰（兖州）农业机械有限公司2011年低马力联合收割机以及其它全线收获机械上海工厂2011年生产爱科劲魄能柴油发电机组井关农机井关农机（常州）有限公司2003年6月生产自走式半喂入联合收割机（日本）东风井关农业机械（湖北）有限公司2011年生产插秧机、收割机和其它各种农机

具/、洋马集团（日本）马农机（中国）有限公司（无锡）1997年2011年收割机、插秧机、播种机联合收割机、插秧机、拖拉机大同工业株式会社（韩国）大同农机（南京）有限公司2007年半喂入联合收割机、高速插秧机、手扶插秧机及相关零部件久保田集团（日本）久保田农业机械（苏州）有限公司1998年生产收割机、插秧机和拖拉机马恒达集团（印度）马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司2008年大马力拖拉机5、2011年世界企业500强中农机企业情况世界企业500强（2011）排名上年排名公司名称仲英文）营业收入（百万美元）利润（百万美元）国家155202卡特彼勒（CATERPILLAR）?601384928美国348372迪尔公司（DEERE）?320132800美国436453小松集团（KOMATSU）?250992116日本（1）卡特彼勒公司美国卡特彼勒公司（NYSE:CAT）成立于1925年，卡特彼勒公司总部位于。是世界上最大的和矿山设备生产厂家、燃气和工业用生产厂家之一，也是世界上最大的厂家之一。2011年世界500强排行第202名，2012年排名第155名。其全线产品，一直被模仿，从未被超越。（皮实，耐用-是其最大特点）------连续九年入选道琼斯可持续发展世界指数（DJSI）榜50家企业。公司简介80多年来，卡特彼勒公司一直致力于全球的基础设施建设，并与全球代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革。 2005年销售收入达到亿美元，是建筑机械、矿用设备、柴油和天然气以及工业用燃气轮机领域的技术领导者和全球领先制造商。2005年的销售和收入达亿美元，比2004年增加了亿美元（提高了20%）。该增长源自亿美元的销售增加额、亿美元的价格变现增加额、亿美元金融产品收入增加额。大约有一半的销售额产生于境外的客户，这使得卡特彼勒得以保持全球供应商和美国主要出口商的稳固地位。在华投资情况卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械和建筑机械的生产商，也是全世界柴油机、天然气发动机和工业用燃气涡轮机的主要供应商。在大中华区，卡特彼勒为区内持续的经济增长和发展提供了产品和技术。迈向21世纪，我们的参与和承诺更坚定不移。为了加大投资力度和发展业务，卡特彼勒（）投资有限公司于1996年在成立。今天，卡特彼勒在建立了13家生产企业，制造液压、压实机、柴油发动机、履带行走装置、铸件、动力平地机、履带式推土机、轮式装载机、再造的工程机械零部件以及电力发电机组。卡特彼勒（中国）投资有限公司已在中国建立了办事处，培训和产品服务中心，为日益增长的设备用户提供及时周到的服务。由5个代理商组成的经销服务网络为各行各业提供适用的机器和设备，并给予综合性售后服务，使用户在作业中取得更高的经济效益。台湾地区陆军的主力装甲车，P0型和P1型样车上用的是美国卡特皮勒公司的C9型涡轮增压柴油机，这种发动机和美国装甲车上的动力装置相同，最大功率为400马力。P2型样车上用的是C9的改进型，最大功率提高到450马力。而中国大陆的最新主力09式步兵战车，最大功率功率340千瓦，相当于462马力，采用的是引进技术的涡轮增压中冷柴油机。在华业务2010年10月18日，卡特彼勒（中国）投资有限公司和中航力源液压股份有限公司签署《合资经营协议》，设立合资公司。该公司主要从事建筑行业用中载泵、重载泵以及马达的设计和生产。合资公司将同时为卡特彼勒及第三方机械设备商提供配套部件。这一战略联盟将巩固卡特彼勒的供应体系，有利于拓展在华的零部件业务，提高核心零部件产能，为卡特彼勒扩大在中国的机械产能做铺垫。据了解，该公司将成为卡特彼勒在中国设立的首家关键零部件合资公司，项目落户，合作双方将带给合资公司专业技术、经验和庞大的销售渠道，将通过提供优质的技术和产品支持中国政府实现装备机械行业复兴的目标。2010年9月29日，卡特彼勒公司宣布扩大在华生产线计划以便进一步满足不断增加的中国市场需求。在新设的工厂将着重生产8吨以下的小型液压挖掘机。该工厂隶属于卡特彼勒建筑工程产品事业部，该事业部在美国、日本、、英国均进行生产运营。吴江厂的建设将根据江苏省政府的批准进行。计划于2010年底动工，2012年落成并投入生产运营。目前，卡特彼勒为中国用户提供的小型挖掘机主要由厂和日本相模厂生产。吴江厂投产后，徐州厂和相模厂将有更多的产能提供给卡特彼勒其他产品。吴江厂是卡特彼勒提升在华产能长远投资计划的组成部分。投产后，将巩固卡特彼勒在中国建筑设备生产厂商中的行业产能领先地位。不久后，卡特彼勒又宣布将推出挖掘机新产品336E以取代上一代的336D，该机型是卡特彼勒公司首款满足美国环保局EPATier-4排放要求的设备。新款336E履带式挖掘机配置卡特彼勒C9系列发动机，配有先进的电子控制、精确的燃油供给、以及优化的进气管理系统，功率较上一代产品提升18%。新款336E履挖掘机对动臂、斗杆以及回转装置作了进一步加强、大副提升了整机作业能力。驾驶室配置了新的大屏幕显示控制器、可调节操纵杆控制、新款空调、以及带MP3播放功能的收音机。卡特彼勒336E型履带式挖掘机将在明年一月率先在市场投放。2010年7月，美国卡特彼勒公司、纳维斯塔国际集团与中国江淮汽车已经以接近40亿元人民币（亿美元）的总价值达成合资计划。其中将包括建造卡车和发动机在内的两个合作项目。其中柴油发动机项目，由江淮汽车和纳维斯塔国际集团计划各出资50%。计划中的合资重型卡车公司将在江淮汽车位于的制造基地成立，产能规划为4万辆。如果进展顺利，该协议也意味着卡特彼勒和纳维斯塔国际集团将跻身于中国1500亿元人民币的重卡市场，与戴姆勒公司和其他企业展开竞争。卡特彼勒已是工程机械行业世界级巨头，当下如此大手笔的多线作战，足以证明对今年工程机械行业的信心，并且想借机扩大企业的市场份额，壮大企业实力，争取到更多更好资源。在中国的这一系列战略举措很明显的说明了卡特彼勒将在中国建立一个可持续的长远发展目标。卡特彼勒公司天津新厂2010年11月19日,卡特彼勒公司宣布将在空港经济区建造最先进的工厂，扩大其全球大型发动机生产能力，项目投资额达3亿美元，是卡特彼勒迄今为止在中国投资最大的新型发动机厂。2013年投产后，将成为卡特彼勒全球第三个3500系列发动机生产基地，为中国和的客户提供行业领先的发动机产品。二十多年来，卡特彼勒3500系列发动机为卡特彼勒机械提供可靠的动力，保障其在高要求应用中稳定运行。此外，3500系列发动机在石油和天然气、船用及电力等行业中得到广泛应用，不断满足全球客户的高规格要求。卡特彼勒在中国的客户一直使用装配3500系列发动机的机械设备和发电机组，帮助推动可持续的经济进步和发展，随着天津发动机厂的开工，卡特彼勒将能更好地参与市场竞争，服务在中国和全亚洲不断增长的客户群。卡特彼勒目前在印地安那州的大型发动机中心将继续生产3500系列发动机以及在产的其它大型发动机。拉法叶厂将着重服务亚太区以外的客户。因此，天津新厂不会对拉法叶厂造成就业影响。增加3500系列发动机的产能是卡特彼勒作出的一项长期战略决定，能够让卡特彼勒更好地满足全球客户的需求。近年来，卡特彼勒及其各独立代理商对进行了可观的投入，进一步丰富了在中国的产品和部件种类、优化售后服务、拓展各省的代理商体系。卡特彼勒在中国的雇员人数已超过7400人。提高复杂部件中国采购据英国金融时报报道，全球最大挖土设备制造商卡特彼勒计划将中国工厂复杂部件的采购尽可能多地从日本转移到中国。卡特彼勒新兴市场主管表示，随着中国制造复杂部件的能力不断提高，卡特彼勒将减少日本的产能，增加中国产能。卡特彼勒公司在中国的挖掘机工厂约有41%的部件是从日本进口的，但正计划在5年内将这个比例至少缩减四分之一。卡特彼勒的计划被认为是对日本工业基地的一个打击，同时标志着中国制造领域日益成熟。(2)迪尔公司美国迪尔公司(JohnDeere)于1837年成立。它由一家只有一个人的铁匠店发展为现今在全世界160多个国家销售，在全球拥有约37000位员工的集团公司，是全球着名的农机巨头。公司业务与产品公司在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占主导地位。另外，公司也生产柴油机和其他工业动力设备，在信用卡、健康护理和专门技术方面提供产品和服务。在华投资迪尔公司北京办公室迪尔始终致力于农机市场的发展和培养。七十年代初，迪尔公司董事长威廉休伊特先生率访华。1978年迪尔向中国出售了全套大马力拖拉机和联合收割机及农机具，并在建立了示范的，向中国介绍当代美国现代化农机的特性。仅八十年代，迪尔就向中国出口了近2000台拖拉机，农具及收获机械。为了更快地加入到中国农业机械化的伟大事业中去，迪尔公司成为第一家向中国农机行业进行技术转让和人员培训的外国农机制造商。八十年代，迪尔向黑龙江联合收割机厂和联合收割机厂转让了先进的联合收割技术，向、和长春三个拖拉机厂转让了先进的拖拉机生产技术。此外，迪尔公司一直以培训中国成为中国的农机设计与制造方面的专家为己任，并取得了丰硕的成果。在成立办事处。1997年，迪尔与佳木斯联合收割机厂建立了中国农机行业第一家合资企业一约翰迪尔佳联收获机械有限公司，从此迪尔公司在中国的项目进入到一个崭新的阶段。90年代，迪尔为中国新疆地区疆棉花收获机械化打下了坚实的基础。 2000年初，迪尔公司相继在中国注册成立约翰迪尔（中国）投资有限公司，约翰迪尔 （天津）国际贸易有限公司，进一步加大了在中国的投资力度。为了能够生产出用户买得起、用的起的高质量产品，迪尔公司于 2000年8月与天津拖拉机制造有限公司成立了约翰 迪尔天拖有限公司。 2004年12月16日，约翰迪尔佳联收获机械有限公司成为迪尔公司的全资公司。（3）小松集团株式会社（即小松集团）是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一，成立于 1921年，迄今已有90年历史，公司总部位于日本东京。小松集团在中国、美国、欧洲、亚洲和日本设有 5个地区总部，集团子公司 144家，员工4万多人。主要从事内容：工程机械、工业机械、地下工程机械、工程事业、土木工程、运输流通机械、金属材料制造和销售，以及金融、服务业。小松产品以品类齐全、质量可靠、服务超群享誉全球市场，主要产品有、、、自卸卡车等，各种大型、等产业机械，等，、等地下工程机械，以及发电设备等。（二）国内农机行业发展现状1、整体情况近年来，我国农机工业总产值年均保持 20%以上的增长速度，是机械工业行业最具活力的行业之一。 据中国农机协会统计，截至2011年底，全国共有农机企业8500多家，其中规模以上企业超过 2700家，2011年农机工业完成工业总产值 2898亿元，同比增长%。2007—2011年全国农机工业总产值及增幅情况35003000250026.2%21.1%35003000250026.2%21.1%40.0%35.0%30.0%25.0%2000据海关统计，2011年农机行业进出口总额为亿美元，同比增长%。其中进口亿美元，同比增长%，出口亿美元，同比增长%。贸易差额为亿美元，贸易顺差继续加大。在全球经济不景气的大环境下，我国农机产品的性价比优势更加凸显。在利好因素的刺激下，预计2012年我国农机出口还将继续发力，保持良性增长。鉴于2012年度中央财政预算安排农机购置补贴资金将超去年的175亿元达到200亿元的水平，业内人士普遍预计2012年农机工业总产值将达到3200亿元以上，乐观估计能达到3500亿元。2、农机产业的新特点（1）集中度提高，地区差距缩小。2011年，我国农机工业不断向区域均衡性发展，工业布局呈现较大的变化，东西部之间的差距有所缩小。山东省继续保持农机大省地位，江苏省依然是日本等外资企业青睐、崛起之地。河南、河北两省农机工业有了比较大的进步，大有后来居上之势。山西、陕西新涌现出一批规模以上的农机企业，浙江、广东等经济强省的农机工业也后劲十足，有了长足的发展。东北重视大型农机的制造，招商引资力度非常大。广西、广东特色农机、山地农机、个性化农机制造开始起步，重庆、四川小型农机制造、经营非常活跃。2011年全国农机工业50强的企业数量仅占规模企业数量的%，但其主营业务收入占行业的%，实现利润占行业总额的40%。同时，市场份额非常迅速地向大企业和优势品牌集中，中小企业则在市场竞争中处于劣势地位。（2）质量显着提升，趋向大型化、专业化。2011年，大中拖拉机、四行玉米机等大型农机具的整体质量普遍有了比较大的提高。特别是国产农机产品的外观设计和控制水平提高得非常快，与国际知名品牌的差距在快速缩小，连续无故障作业时间在大大延长，行业的信誉度不断提升。（3）计划难度加大，不确定因素增加。 2011年，部分农机产品的市场销售业绩与企业的预期有很大的差距，企业被动调整计划，产品出现库存积压，也使得企业销售计划的不确定性大增，在决策信心和资金运作上都会影响到今年的经营。（4）同质化竞争日趋激烈，利润空间狭窄。 国内农机工业的主要问题表现为：行业制造能力强、研发能力弱；技术跟进者多，研发领跑者寡。技术含量不高、市场所接受或热销的产品往往都会一哄而上，对市场份额的争夺非常残酷。同时产品知识产权的非市场化的不规范运作，造成企业产品的黄金期大大缩短，行业利润不能与生产规模同比增长，行业总体利润一直偏低。3、中央财政贴补概况自2004年国家实施农机补贴政策以来， 中央财政不断加大补贴力度，成为农机产业加速发展最大利好。资金规模由 2004年的7000万元增加到2012年的200亿元；2011年全国农机总动力达到亿千瓦，中央财政补贴175亿元。2004—2011年全国农机总动力及补贴情况4、重点企业情况（1）从农机产业50强来看。2011年由中国农机中国农机工业504、重点企业情况（1）从农机产业50强来看。2011年由中国农机中国农机工业50屛，形成了以中国一拖、福田雷巨明为收200会发布了160农机为中国大中型拖拉机龙头集团、五征集团为农机企业入选，占34%；业入选，占16%;河南応头；，山东省有苏020042005200620072008200920102011匚二1总动力（亿千万）6.46.87.197.688.759.29.77♦补贴金额（亿元）0.7362040130155175我12%H120时风―80-60省有08家企仅有约翰迪17家尔（佳木斯）农业机械有限公司 1户企业入选，实现产值主营业务收入亿元，占50强总主营业务收入的%。2011年中国农机企业50强排序企业名称主营业务收入（亿元）排序企业名称主营业务收入（亿元）1山东时风（集团）有限责任公司26上海纽荷兰农业机械有限公司2中国一拖集团有限公司27马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司3福田雷沃国际重工股份有限公司28山东大丰机械有限公司4江苏常发实业集团有限公司10629河南千里机械有限公司5山东五征集团有限公司30洋马农机（中国）有限公司6北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂31山东金亿机械制造有限公司7资阳市南骏汽车有限公司32河南豪丰机械制造有限公司8山东常林机械集团股份有限公司3233江苏清拖农业装备有限公司9久保田农业机械（苏州）有限公司34山东颜山泵业有限公司10河南奔马股份有限公司35浙江新界泵业股份有限公司11中国农业机械化科学研究院36浙江绿田机电制造有限公司12山东黑豹集团有限公司37山东名流实业集团有限公司13江苏沃得农业机械有限公司1738洛阳中收机械装备有限公司414中国重汽集团成都王牌商用车有限公司39湖州星光农机制造有限公司415约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司40浙江大元泵业有限公司16常州东风农机集团有限公司41荣成市海山机械制造有限公司17江苏英田汽车制造有限公司42浙江彪马集团有限公司18浙江四方集团公司43潍坊鲁中拖拉机有限公司19浙江利欧股份有限公司1244广西钦州力顺机械有限公司20山东唐骏欧铃汽车制造有限公司45浙江柳林机械有限公司21山东凯马汽车制造有限公司46山东巨明机械有限公司22约翰迪尔天拖有限公司47临沂三禾永佳动力有限公司23山东华盛中天机械集团有限公司48长葛市世英机械有限公司24约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司49宜昌陆圣车辆有限公司25杭州行地集团有限公司50南宁五菱桂花车辆有限公司合计（2）从AAA级企业来看。国家农机工业协会自2009年起对优秀农机企业授予A级以上信誉等级。截止目前共授予6批企业，其中AAA级企业共82家。我省仅有4户企业，分别是佳木斯佳联收获机械有限公司、约翰？迪尔（佳木斯）农业机械有限公司、黑龙江省穆棱福麟机械

制造有限公司、黑龙江省海伦王农机制造有限公司，占全部优质企业数量%。目前我市尚无一户AAA级农机企业。全国82户AAA级优质农机企业序号单位名称省份备注序号单位名称省份备注1山东金亿机械制造有限公司山东42久保田农业机械（苏州）有限公司江苏2佳木斯佳联收获机械有限公司黑龙江43广州市科利亚农业机械有限公司广东3福田雷沃国际重工股份有限公司北京44湖州思达机械制造有限公司浙江4河北农哈哈机械集团有限公司河北45山东大丰机械有限公司山东5浙江柳林机械有限公司浙江46河南豪丰机械制造有限公司河南6山东名流实业集团有限公司山东47中航力源液压股份有限公司贵州7浙江丰源泵业有限公司浙江48湖州生力液压有限公司浙江第8浙江新界泵业股份有限公司浙江49福建力佳股份有限公司福建三9浙江利欧有限公司浙江第50慈溪三环柴油机有限公司浙江批10浙江绿田机电制造有限公司浙江一51海城三鱼泵业有限公司辽宁11浙江大元泵业有限公司浙江批52山东颜山泵业有限公司山东12鹰潭三川水泵有限公司江西53台州佳迪泵业有限公司浙江13市下控股有限公司浙江54四川青江机器股份有限公司四川14洛阳中收机械装备有限公司河南55浙江武义增荣茶机厂浙江15浙江四方集团公司浙江56浙江武义万达干燥设备制造有限公司浙江16中国一拖集团有限公司河南57约翰？迪尔（佳木斯）农业机械有限公司黑龙江17西安亚澳农机股份有限公司陕西58现代农装科技股份有限公司北京市18江苏常发实业集团有限公司江苏59中机美诺科技股份有限公司北京市19富士特有限公司浙江60洋马农机（中国）有限公司江苏省20山东时风（集团）有限责任公司山东61无锡联合收割机有限公司江苏省21常柴股份有限公司江苏62山东庆云颐元农机制造有限公司山东省第四批22常州东风农机集团有限公司江苏63湖南中天龙舟农机有限公司湖南省23安徽全柴动力股份有限公司安徽64黑龙江省穆棱福麟机械制造有限公司黑龙江24中机南方机械股份有限公司浙江65黑龙江省海伦王农机制造有限公司黑龙江25山东巨明机械有限公司山东66成都市刚毅机械制造有限公司四川省26延吉插秧机制造有限公司吉林67广西钦州力顺机械有限公司广西区27北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂山东第68上海纽荷兰农业机械有限公司上海市28临沂三禾永佳动力有限公司山东二69伊犁永成农业装备制造集团有限公司新疆区29湖州星光农机制造有限公司浙江批70台州市超达工具有限公司浙江省30现代农装株洲联合收割机有限公司湖南71酒泉奥凯种子机械股份有限公司甘肃31山东宁联机械制造有限公司山东72广东省农业机械研究所广东32湖州丰源农业装备制造有限公司湖南73河北中农博远农业装备有限公司河北33浙江川崎茶业机械有限公司浙江74马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司江苏第34浙江奇峰泵业有限公司浙江75井关农机（常州）有限公司江苏五35浙江浪奇泵业有限公司浙江76常州亚美柯机械设备有限公司江苏批36福安远东华美电机有限公司福建77九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司山东37山东五征集团有限公司山东第78石河子贵航农机装备有限责任公司新疆38山东常林机械集团股份有限公司山东三79重庆鑫源农机股份有限公司重庆39山拖农机装备有限公司山东批80约翰迪尔（天津）有限公司天津市第40北京亨运通机械有限公司北京81新疆机械研究院股份有限公司新疆区六41江苏沃得农业机械有限公司江苏82约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司浙江省批（三）省内农机行业发展现状黑龙江省是国家最大的商品粮基地， 2011年黑龙江首次成为全国粮食总产量第一大省。我省农业生产对农业机械的依赖程度高，农机化发展水平居全国之首。1、 农机产业基础我省是农机应用和农机装备制造业发展最早、基础最好的省份之一。经过几十年的建设与发展，形成了约翰 迪尔佳木斯公司、哈尔滨东金沃尔科技公司、佳联收获机械公司、北大荒农机公司、勃农兴达机械公司等一批骨干企业。在大中型谷物联合收割机、玉米联合收割机、大中型整地机械、精密播种机、植保及中耕机械、马铃薯种植收获成套装备、水稻插秧收获成套设备、种子加工处理成套设备、粮食处理及烘干成套设备等方面形成了一定的优势和特色。拥有黑龙江省农业机械研究院、东北农业大学、佳木斯大学、黑龙江八一农垦大学、农垦科学院等一批与农机装备有关的科研院所和大学。此外，作为国家重要的装备制造基地之一，我省具备较强的装备研发基础和制造能力，可以为新型农机装备制造产业提供技术、人才支撑以及广泛的零部件及配套产品，为新形势下我省加快发展新型农机装备制造产业奠定了基础。2、 2011年农机产业概况我省农机装备制造产业与农业大省的地位极不相称，产业规模仅相当于山东的%,约占全国总量的%。本地制造农机装备占省内市场份额不足20%，产业发展与市场需求的快速增长不相适应，与国内发达地区相比还有较大差距。作为国家重要的粮食主产区，我省正在大力

发展现代化大农业，实施千亿斤粮食产能工程，为新型农机装备制造产业发展提供了巨大的市场需求空间。同时，国家在逐年加大了农民购置农机具的补贴力度，去年是国家对我省投入购机补贴资金最多的一年，安排我省农机购置补贴资金12亿元。2011年1-12月农业机械工业主要产值指标统计分析工业总产值（当年价）（亿元）工业销售产值（当年价）（亿元）排名情况1-12月累计去年同期同比增减（%）排名情况1-12月累计去年同期同比增减（%）合计山东省11河南省22江苏省33辽宁省44浙江省55四川省66河北省77湖南省88吉林省99黑龙江省1010天津市1111广东省1213广西壮族自治区1312安徽省1414湖北省1515上海市1616内蒙古自治区1717福建省1818北京市1920江西省2019山西省21212011年全省农机制造产业规模以上企业实现工业总产值亿元，同比增长%，大大超过我省工业增长速度。全省农机装备制造产业投资亿元，同比增长231%，其中，19个省重点推进产业项目，完成固定资产投资亿元，占当年计划投资的%。完成投资最多的一拖一期工程， 完成投资6亿元。农机产业园建设形成规模，哈尔滨、佳木斯、齐齐哈尔、大庆、七台河、松花江农场六个农机园区开发面积 478万平方米，投资亿元，完善了路、水、电、通讯等基础设施，引进约翰迪尔、常发佳联等各类国内外企业41家，园区聚集效应增强。3、省内重点农机企业情况截至2011年，全省共有农机装备制造企业145户，其中，农机整机企业68户，农机配套企业77户。全省农机装备企业实现工业总产值亿元，同比增长%。主要分布在哈尔滨、佳木斯、大庆、齐齐哈尔、七台河等地，生产的农机产品主要以大中小型拖拉机、玉米收获机、联合耕整机、播种机、插秧机为主。据我们掌握的省内重点整机企业 19户，2011年实现工业总产值亿元，其中，哈尔滨企业 9户，实现产值亿元，占%;佳木斯企业5户，实现产值亿元，占%;其它地市5户，实现产值亿元，占%。黑龙江省重点农机企业基本情况表排序 企业名称哈尔滨东金农业装备集团凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司哈尔滨拖拉机厂约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司哈尔滨沃尔科技有限公司哈尔滨洋马农业机械有限公司排序 企业名称哈尔滨东金农业装备集团凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司哈尔滨拖拉机厂约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司哈尔滨沃尔科技有限公司哈尔滨洋马农业机械有限公司主要产品大马力系列拖拉机、玉米收获机、青贮收获机、大型耕整地机械拖拉机、打捆机大马力拖拉机、大喂入量收割机、玉米收获机械农业拖拉机、林业拖拉机、工程机械中马力拖拉机、大马力拖拉机、收割机、播种机、气吸式精密播种机、马铃薯种植机、深松旋耕灭茬起垄机、喷杆式喷雾机、系列浅翻深松犁、系列新型深松机。联合收割机、插秧机、拖拉机2011年产值所在地区（万元）哈尔滨哈尔滨哈尔滨哈尔滨哈尔滨哈尔滨哈尔滨57628325580131563213359908哈尔滨久保田农业机械有限公司半喂入联合收割机、全喂入联合收割机、水稻插秧机、拖拉机、育秧播种机哈尔滨09黑龙江省泰禾机械有限责任公司手扶式水稻插秧机、玉米联合收获机割台哈尔滨114010佳木斯常发佳联农业装备有限公司拖拉机、收获机械、插秧机、农机具佳木斯市2800011黑龙江融拓北方机械制造有限公司大中小型耕整地机械、佳木斯市603912富锦龙江拖拉机有限责任公司大中小型拖拉机、小型玉米收获机、小型大豆收获机、甜菜收获机、薯类起收机、植树挖坑机佳木斯市1200013约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司联合收割机、玉米收割机佳木斯市16000014佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司小马力轮式拖拉机佳木斯市1600015黑龙江金亿机械制造有限公司四行玉米收整机大庆市954016爱科（大庆）农业机械有限公司拖拉机、联合收割机、牧草和青贮机械、喷药机及其它农机具大庆市750017一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司大型轮式拖拉机、中马力拖拉机、联合耕整机、气吸式免耕播种机齐齐哈尔市2300018黑龙江省勃农兴达机械有限公司播种机械、七台河市600019绥化运科农业机械制造有限公司旋耕机、灭茬机、联合整地机、水田搅浆平地机、中耕施肥起垄机绥化市8500合计387873三、我市农机行业发展现状（一）农机装备制造企业概况2011年，全市共有农机装备制造企业 50户，其中，农机整机企业18户，农机配套企业32户。全市农机装备企业实现工业总产值 15亿元，同比增长%。其中，规模以上企业7户，占全省规模以上农机企业的%，实现工业总产值12亿元，同比增长%;实现主营业务收入亿哈尔滨东金沃尔科技有四行玉米收、KCK青贮机、1哈尔滨东金沃尔科技有四行玉米收、KCK青贮机、1限公司（明斯克）明斯克拖拉机、农机具399205762875800元，同比增长57%。2012年预计产值17亿兀。2011年哈尔滨市农机装备制造规模以上企业产值情况单位：万元序号2011年主营 2011年工 2012年预单位名称 产品名称 增幅% “亠企 增幅% 「亠企业务收入 业总产值 计产值

滨）有限公司哈尔滨东宇农业工程机3粮食干燥机、清粮机、种子582758277396械有限公司 精选机2BJQ系列气吸式精密播种哈尔滨沃尔科技有限公4司（戈梅利）机、3500型联合整地机、CMF系列马铃薯种植机、4U2型马铃薯挖掘机、525035995110WF1000型喷雾机黑龙江省农垦依联机械5 二行精量点播机 4799滨）有限公司哈尔滨东宇农业工程机3粮食干燥机、清粮机、种子582758277396械有限公司 精选机2BJQ系列气吸式精密播种哈尔滨沃尔科技有限公4司（戈梅利）机、3500型联合整地机、CMF系列马铃薯种植机、4U2型马铃薯挖掘机、525035995110WF1000型喷雾机黑龙江省农垦依联机械5 二行精量点播机 4799装备有限公司50226006 哈尔滨拖拉机厂大中马力拖拉机、林业拖拉4638机、玉米收获机约翰迪尔（哈尔滨）拖拉机、收割机2979321315844975548612100259 169513锁定培育规上企业5户，2011年实现工业总产值亿元， 2012年预计产值亿元。锁定规模以上农机装备制造企业基本情况单位：万元序号单位名称产品名称2011年工业2012年总产值预计产值黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司TB554拖拉机序号单位名称产品名称2011年工业2012年总产值预计产值黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司TB554拖拉机TA554拖拉机、TA704拖拉机、TD904拖拉机、GF40收割机388602 哈尔滨勇猛机械制造2有限公司自走式玉米收获机107174903黑龙江省泰禾机械有限责任公司RR-4C手扶式插秧机、RR-6C手扶式插秧机、RR-4C手扶式钵苗摆插机、RR-6C手扶式插秧机、2ZC-430手扶式插秧机、2ZG-630乘坐式插秧机、精密播种机、玉米割台114059004哈尔滨龙牧机械设备有限公司揉切机青贮收获机、捡拾机、62切碎机、播种机2BG-2B、全价日粮混合机、饲料加工机组19815哈尔滨市红日农业机械开发有限公司联合整地机16002300合计（二） 行业发展趋势2008-2011年哈市规上农机企业发展趋势表（三） 农机装备制造企业在建重点项目近年来，在哈市招商政策和农机市场需求的吸引下，国内外知名农机企业纷纷来哈投资建厂。根据我委掌握的项目投资情况，2010-2012年在哈开工建设的亿元重点项目有 10项，项目总投资38亿元，其中，2011年完成投资亿元，2012年预计投资亿元。哈尔滨市农机装备制造企业2010-2012年重点项目表单位：万元序号企业名称项目名称建设起止年限项目总投资截止2011年完成投资2012年计划投资凯斯纽荷兰机械（哈大马力农用机械12011-201512000054314000尔滨）有限公司生产项目约翰迪尔（哈尔滨）美国约翰迪尔公司农22011-2013110000582225081农业机械有限公司业机械生产项目福田雷沃重工农机装年产农业装备 1500032010-201550000100005000备有限公司台技扩项目4洋马农机有限公司水田农机2011-201423600700040005黑龙江北大荒众荣农农机具生产项目2011-201215154105005000

机有限公司6哈尔滨拖拉机厂拖拉机新厂建设2011-201215000100005000哈尔滨甬野拖拉机制7拖拉机制造项目2012-2013150009000造有限公司自走式青贮收获机、玉哈尔滨东金戈梅利农8米收获机技术引进及2009-201212000105001500业机械有限公司产业化项目哈尔滨东金明斯克拖大马力拖拉机（212马92011-20121000050804920拉机有限公司力）生产项目哈尔滨西岗齿轮有限联合收割机箱桥总成102010-20121000049825018公司及配件、配套合计3807546442778519（四）我市产业布局情况经过多年建设，初步形成我市农机装备制造 4大产业基地，即:以哈南为中心，建立以约翰迪尔、凯斯纽荷兰、洋马为龙头，以大马力拖拉机、收获机械和水田机械为主打产品的农机装备产业基地；以松北为中心，建立以东金集团为龙头，以青贮收获机、玉米收获机为主打产品的农机装备产业基地；以宾西为中心，建立以西岗齿轮、农垦众荣为龙头，以经济作物机械和配件生产为主打产品的农机装备产业基地；以依兰为中心，建立以福田雷沃为龙头，以大中型拖拉机为主打产品的农机装备产业基地。（五）农机配套产业基本情况目前我市尚未形成农机配套体系，能够为规模以上主机企业提供专业化配套的企业较少，生产农机关键零部件的企业更少。1、主要配套企业。我市农机装备企业提供配套服务的企业主要是有西岗齿轮、正东实业、顺源机械、哈飞玻璃、小岭铸造厂、弹簧厂、一汽变速箱厂、哈拖拉机厂、哈轴、电影机械厂、哈一机、东大机械厂等40余户企业。其中：为农机配套的规模以上企业9户。哈尔滨市规模以上农机配套企业情况一览表序号企业名称配套产品设备水平配套能力1哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司消音器、加油管具备机加、焊接、冲压等设备年产50万套2哈尔滨顺源机械制造有限公司齿轮、后桥、农机变速箱具备先进的美国6轴数控洗齿和磨齿机年产60万套3哈尔滨西岗齿轮有限公司齿轮、收割机桥总成具有齐全的各类机加设备年产1万套4哈尔滨博通汽车部件制造有限公司邮箱机加、冲压、焊接、喷漆（黑色）年产28万套5哈尔滨轴承制造有限公司各类轴承各类生产设备约4350台可满足大批量配套需求6哈尔滨哈氧制氧机有限公司钣金、旋耕机全部零件焊接、机加、锻造（有色、黑色）400套7哈尔滨第一机械集团有限公司机加、锻铸造、焊接、热处理各种机加设备100多台具备一定生产能力8建成集团（下属分厂）机加、热处理各类大型机加设备齐全具备大批量加工实力9哈尔滨哈影电影机械厂铆焊、机加、表面处理加工机加设备齐全年产3000台套2、主要配套件。主要配套燃油喷射装置、轴承齿轮及配件、发动机及配件、弹簧、前后桥及配件、机加、钣金等部件。其中，仅有哈尔滨西岗齿轮有限公司、市弹簧厂、艾瑞汽车排气系统有限公司 3户企业为主机企业提供专业联合收割机箱桥总成、齿轮、弹簧、消音器等配套。其余多数配套企业只能为主机企业提供简单的机加配套产品，尚未形成配件专业性强的产业集群， 多数农机关键部件，女口：内燃机、发动机、底盘及其配件、仪表等部件只能在外省市采购。 2011年我市规模以上农机装备制造企业配套总额为亿元，哈市配套额为亿元，本地配套率为%。四、SWOT分析1、优势（1）产业基础较好。黑龙江省是农业大省，也是农业机械化大省，是全国农机应用和农机制造业发展最早、基础最好的省份之一。（2）技术优势明显。多年来，我省形成了以省农机研究院为骨干，以东北农业大学、八一农垦大学等大学、科研院所为支撑的技术研发体系，为我省研制开发农机新产品提供了强有力的技术支撑。同时，全省拥有一批农机生产技术人员和技术工人，为农机工业加快发展提供了技术保障。（3）市场空间广阔。在千亿斤粮食产能工程和国家购机补贴政策的推动下，农民购买先进农业机械持续升温，市场需求强劲，具备发展新型农机装备制造产业的市场潜力。2、劣势（1）产业集群度低，形不成规模效益。目前，我省农机产业链尚未形成，关键配套部件依赖于外地采购，本地配套率较低， 90%的农机企业都是小而全的主机企业，产品单一，经营规模小，未能形成一些占有市场份额大、具有较强的市场竞争力、创造出有市场影响品牌的大型企业和企业集团。未能形成配套协作紧密，配件专业性强的产业集群。（2）企业产品质量和生产效率偏低。目前，我省主机企业发展迅猛，农机配套加工企业设备陈旧老化，产品单一，严重影响产品的质量、寿命和制造成本。同等产品的质量、技术、价格与南方发达省份相比不占优势，特别是，配套产品价格普遍高于山东、河南、江浙一带配套产品价格近20%，部分产品甚至达到100%，难以满足整机厂生产成本的要求，导致大多数农机制造企业“龙头在龙江，配套在关内”的外采现象。严重影响了我省农机制造业的发展和制造业整体效益的提高，也制约了我省新型农机装备产业的发展。（3）企业自主创新能力弱，缺少技术支撑。农机行业是涉农行业，涉农行业几乎都是微利行业。受到农民购买力的限制，农机产品价格始终在低位运行，农机制造业难于实现资金积累，因而难以留住人才和开展技术创新。自主创新能力不足，导致了企业技术缺乏，产品得不到更新，企业发展后劲乏力，制约了农机制造业的持续发展。3、机会（1）政策扶持力度大。黑龙江省正处于新一轮农业投入和农业快速发展的高峰期，政府对农业机械化的扶持力度一年比一年大，黑龙江省农机工业基础好，重新启动起来具有投入少、见效快、潜力大的特点，是极具后发优势的产业。（2）投资热情高。国内外知名农机企业纷纷在我省投资建厂，为我省的农机产业发展注入了新的活力。借此契机，如在发展农机主机的同时，逐步建立本地农机配套体系，将会为我省的农机产业发展开辟更加广阔的空间。4、威胁（1）本地市场占有率低。黑龙江省是农机使用大省，是全国最大的农机销售市场，却不是农机生产大省。大多数市场被来自河南、山东等地，甚至美国、法国、日本的农机企业占领，本地农机企业销售额仅占其中的5%，其余的95%都