华信咨询-2023年中国啤酒行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国啤酒行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国啤酒行业市场调研报告目录第一章：啤酒行业概述 41.1啤酒的行业概述 41.2啤酒的产业链分析 4第二章：啤酒市场规模 52.1啤酒的全球市场规模及预测 52.2啤酒的中国市场规模及预测 52.3啤酒的市场分布及区域分析 5第三章：啤酒国内外发展现状 63.1啤酒的国际发展现状 63.2啤酒的国内发展现状 63.3啤酒的技术发展现状 73.4啤酒的政策环境分析 7第四章：啤酒市场竞争情况 84.1啤酒的供需格局分析 84.2啤酒的价格走势分析 94.3啤酒的进出口分析 94.4啤酒的主要生产企业分析 10第五章：啤酒市场进入机会及风险 125.1啤酒的市场机会分析 125.2啤酒的市场风险分析 135.3啤酒的投资建议 135.4啤酒的发展展望 14

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

第一章：啤酒行业概述1.1啤酒的行业概述根据《GB49272008啤酒》的定义：啤酒（beer），以麦芽、水为主要原料，加啤酒花（包括酒花制品），经酵母发酵酿制而成的、含有二氧化碳的、起泡的，低酒精度的发酵酒。啤酒的主要化学成分，除水分外，可概括如下：酒精、碳水化合物、含氮物质、二氧化碳、矿物质、其他挥发性成分和挥发性成分。啤酒的用途主要是作为一种消费品，具有解渴、提神、消食等作用，也有一定的营养价值，含有多种维生素和矿物质。此外，啤酒也可以用于烹饪、美容、医疗等方面。1.2啤酒的产业链分析啤酒的产业链主要包括以下几个环节：原料供应、啤酒生产、啤酒销售和啤酒消费。原料供应环节主要涉及大麦、啤酒花、水和其他辅料的种植、收购和加工。这一环节对啤酒的品质和成本有重要影响，同时也受到气候、市场需求和政策等因素的制约。啤酒生产环节主要涉及啤酒的酿造、包装和储运。这一环节对啤酒的品牌形象和市场竞争力有重要影响，同时也受到技术、设备、管理和法规等因素的制约。啤酒销售环节主要涉及啤酒的分销渠道、营销策略和市场推广。这一环节对啤酒的销量和利润有重要影响，同时也受到消费者需求、竞争对手和市场环境等因素的制约。啤酒消费环节主要涉及消费者的购买行为、消费习惯和消费评价。这一环节对啤酒的市场需求和口碑有重要影响，同时也受到消费者偏好、收入水平和社会文化等因素的制约。第二章：啤酒市场规模2.1啤酒的全球市场规模及预测根据华信咨询数据显示，2022年全球啤酒市场规模达到4239.46亿元（人民币），并预计到2028年将以2%的增速达到4866.13亿元。2.2啤酒的中国市场规模及预测根据华信咨询数据显示，2020年受新冠疫情影响，中国啤酒总产量下降至3411万千升，终端销售额下滑至6129亿元。2021年啤酒产量小幅回升至3562万千升，2022年中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，同比增长1.1%。2022年中国啤酒终端销售额为6129亿元，与2020年持平。未来中国啤酒行业将迈向量稳价增、降本增效的存量博弈时代，高端化进程将持续推动产品提价。预计到2023年底，中国啤酒市场规模将达511.5亿千升（按消费量计算）或1029亿美元（按价值计算），高端啤酒市场规模将达102亿千升或627亿美元。2.3啤酒的市场分布及区域分析全球啤酒市场分布主要集中在亚太、北美和欧洲三大区域，其中亚太地区是最大的消费市场，约占全球总消费量的三分之一，中国是亚太乃至全球最大的啤酒消费国。北美地区是第二大消费市场，约占全球总消费量的五分之一，美国是北美乃至全球第二大的啤酒消费国。欧洲地区是第三大消费市场，约占全球总消费量的六分之一，德国是欧洲乃至全球第三大的啤酒消费国。在中国啤酒市场中，华东地区是最大的消费区域，约占全国总消费量的三分之一，上海、江苏、浙江等省市是主要的消费省份。华南地区是第二大消费区域，约占全国总消费量的五分之一，广东、广西等省市是主要的消费省份。华北地区是第三大消费区域，约占全国总消费量的六分之一，北京、河北、山东等省市是主要的消费省份。第三章：啤酒国内外发展现状3.1啤酒的国际发展现状2020年全球啤酒产量较前一年略有增长，达到1913亿升，但自2013年以来总体呈现下滑趋势。全球啤酒市场竞争激烈，百威英博以5614万千升的销量遥遥领先其他品牌，占全球市场份额的29.3%。其他销量超过1000万千升的品牌有喜力、华润、青岛、燕京和重庆。全球啤酒市场呈现高端化趋势，消费者对啤酒的品质、口感和包装有更高的要求。百威英博、青岛等品牌在高端啤酒市场占有较大的份额。全球啤酒行业也面临着一些挑战，如原料价格波动、环境保护要求、消费者健康意识等。3.2啤酒的国内发展现状根据华信咨询数据显示，2021年我国啤酒产量达到3562万千升，在连续7年下滑后小幅回升4.44%，但仍低于疫情前水平。2022年中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，同比增长1.1%。我国啤酒市场规模仍在扩张，主要受益于行业高端化背景下的产品提价。2020年我国啤酒终端销售额为6129亿元，比2006年增长了8.36%。2022年中国啤酒终端销售额为6129亿元，与2020年持平。我国啤酒市场集中度较高，提升空间所剩无多。2022年华润、青岛、百威三家公司的销量占全国的60.5%，加上燕京和重庆两家公司则达到75.2%。2023年全年预计这五家公司的销量占比将进一步提高，达到77.8%。这说明中国啤酒行业市场集中度较高，龙头效应显著。我国啤酒行业也面临着一些问题，如人均消费水平偏低、中小企业亏损严重、原辅材料供应不足、技术装备和管理水平落后等。3.3啤酒的技术发展现状国外啤酒生产企业发展的特点是大型化和自动化，工艺上趋向于缩短生产周期，提高经济效益。国外啤酒生产企业也注重产品质量和新产品开发，采用了一些新工艺和新技术，如硅藻过滤、一段冷却、无菌灌装等。国外啤酒生产企业还重视原辅材料生产和基础研究，培育了优良的大麦和酒花品种，实现了高度集约化生产。3.4啤酒的政策环境分析啤酒行业受到国家层面和地方层面的政策影响，主要包括税收政策、发展规划、限酒措施等。国家层面的税收政策对啤酒行业的利润水平有较大影响，目前国内针对啤酒行业的税费定在甲类啤酒消费税为250元/吨，乙类啤酒消费税为220元/吨。这一税率相对较高，对啤酒企业的成本和价格有一定压力。国家层面的发展规划对啤酒行业的发展方向和目标有指导作用，根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升，销售收入达到2400亿元，实现利润300亿元。这一规划要求啤酒行业提高产品质量、品牌影响力和市场竞争力，实现高质量发展。地方层面的政策主要体现在对啤酒产业的支持和规范，例如贵州就大力支持酒业发展，要求优化发展啤酒、葡萄酒等饮料酒产业，推动项目建设等。同时，有部分省市响应国家号召，开展控烟限酒行动，以保障公共卫生和社会秩序。这些政策对啤酒行业的发展机遇和挑战都有一定影响。第四章：啤酒市场竞争情况4.1啤酒的供需格局分析我国啤酒行业呈现“三超两强，小国众多”的市场格局。根据华信咨询数据显示，2022年我国啤酒行业销售收入达到1611亿元，利润达到200.5亿元。在这一行业中，“三超级”：华润、青岛、百威三家啤酒集团，2022年的销售收入占比达到了53%，“两强势”：燕京啤酒和重庆啤酒，2022年的销售收入占比分别为10%和8%。此外，还有众多市场份额在3%以下的啤酒生产企业，主要是以珠江、金星、兰州黄河等为代表的地方品牌，以及三得利、蓝带、喜力等国际品牌。我国啤酒行业近年来市场规模的扩张，主要受益于行业高端化背景下的产品提价。我国啤酒单价在2006年起逐年上涨，至2020年已达到14.36元/升。我国啤酒行业仍有一定的提价空间：尽管经过了多年提价，但我国啤酒价格相比其他国家仍然较低，因此仍具备向上的提价空间。以2020年数据为例，我国啤酒平均出厂价仅为印度的72%、美国的63%、日本的41%、香港的38%。4.2啤酒的价格走势分析我国啤酒行业自2018年以来一直处在“量稳价升”的盈利改善周期中，即使是疫情的爆发，对消费场景及销量带来影响，也未打断行业连续的消费升级与均价提升。啤酒整个板块基本在2017~2022年保持了连续的价增态势，尤其是在疫情对需求力造成冲击的2020~2022年，诸多大众品细分板块都或多或少发生了均价下滑的现象，啤酒能维持连续价增实属不易。综合过去5年，主要的啤酒公司均实现了10%以上的累计价增，龙头公司（青啤、华润）的累计价增达20%左右。预计未来随着餐饮、娱乐等现饮场景的全面恢复，行业也有望迎来加速升级，继续维持较快的价增趋势。4.3啤酒的进出口分析根据华信咨询数据显示，2022年，中国啤酒(税则号：22030000)进出口总额为11.39亿美元，同比增长5.9%；贸易逆差为5.58亿美元，较2021年略有缩小。2023年全年预计这一趋势将继续保持，进出口总额将达到12.01亿美元，同比增长5.4%；贸易逆差将缩小至5.36亿美元。2022年，中国啤酒进口数量达4.82亿升，同比下降8.1%，为近六年来首次下降；进口金额达6.5亿美元，同比下降8.4%。2023年1月，中国啤酒进口数量达3673万升，同比增长8.9%；进口金额达50.32百万美元，同比增长2.9%。2022年，中国啤酒出口数量达4.8亿升，同比增长13.1%；出口金额达3.27亿美元，同比增长17.3%。2023年1月，中国啤酒出口数量达4030万升，同比下降4.6%；出口金额达28.56百万美元，同比增长4.3%。我国啤酒行业的进口主要来源于墨西哥、德国、比利时等国家；出口主要目的地是台湾、韩国、缅甸等地区。从各进口来源地的表现看，按进口金额，墨西哥以1.6亿美元的进口金额略高于德国，位列第一位；但是从进口量来看，德国以2.09亿升超过墨西哥1.09亿升位列首位。比利时继续保持高幅增长，也是进口三强里唯一实现量额齐升的国家。从各出口目的地来看，按出口金额，台湾以0.51亿美元的出口金额位列第一位；其次是韩国、缅甸、香港等地区。我国啤酒行业的进出口均价差扩大。2022年，中国啤酒的进口均价为1.24美元/升；出口均价为0.68美元/升。2023年1月，中国啤酒的进口均价为1.37美元/升；出口均价为0.71美元/升。这说明我国啤酒行业在国际市场上仍然处于低价竞争状态，需要提高中高端产品的出口份额。4.4啤酒的主要生产企业分析我国啤酒行业呈现“三超两强，小国众多”的市场格局。其中，“三超”：消费量最大的华润、青岛、百威三家啤酒公司，上述三家在2020年的啤酒销量占全国的58.3%，“两强”指紧随其后的燕京啤酒、重庆啤酒，2020年销量占比分别为8.3%和6.4%。此外，有众多市场占有率在3%以下的啤酒厂商，主要是以珠江、金星、兰州黄河等为代表的本土啤酒厂，和三得利、蓝带、喜力为代表的国际啤酒巨头。青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司是中国历史悠久的啤酒制造厂商，1903年由英、德两国商人合资在青岛创建，是最早的啤酒生产企业之一。青岛啤酒以其纯正的口感和过硬的质量赢得了国内外消费者的青睐，品牌价值连续18年居中国啤酒行业首位，位列世界品牌500强。青岛啤酒在全国20个省、直辖市、自治区拥有60多家啤酒生产企业，公司规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。青岛啤酒还远销美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、韩国、日本、丹麦、俄罗斯等世界100多个国家，为世界第五大啤酒厂商。雪花啤酒：华润雪花啤酒（中国）有限公司是全球领先的啤酒品牌，中国成长最快、最具价值的啤酒品牌之一，中国销量领先啤酒品牌，生产、经营啤酒的全国性的专业啤酒公司。华润雪花啤酒拥有纯生/清爽/勇闯天涯/冰点等系列产品，覆盖高端/主流/经济等不同细分市场。华润雪花啤酒在全国拥有98个生产基地，覆盖全国31个省市自治区和香港特别行政区，产品远销美国、加拿大、澳大利亚等30多个国家和地区。燕京啤酒：北京燕京啤酒集团公司是中国著名的啤酒品牌，始于1980年，清爽型啤酒的代表，有“中国啤酒大王”的美誉，拥有纯生/鲜啤/白啤/清爽等系列产品。燕京啤酒在全国拥有20多个生产基地，覆盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南等18个省市自治区。燕京啤酒还出口到美国、加拿大、日本、新加坡等20多个国家和地区。百威：百威英博投资（中国）有限公司是世界知名的啤酒品牌，诞生于1876年美国，1995年进入中国市场，世界500强安海斯-布希英博集团旗下，全球领先的酿酒制造商，以其纯正的口感和过硬的质量赢得消费者的青睐。百威在中国拥有60多个生产基地，覆盖全国30多个省市自治区，产品包括百威/哈尔滨/雪津/乐飞等系列品牌。百威还是北京2022年冬奥会官方赞助商。珠江啤酒：广州珠江啤酒集团有限公司是中国啤酒十大品牌之一，始于1985年，纯生啤酒示范生产基地，纯生啤酒/含活性酵母白啤酒研发者，研制出经典的老珠江/菠萝啤/无醇等口味品种。珠江啤酒在全国拥有10多个生产基地，覆盖广东、广西、湖南、湖北、河南、河北、山东、江苏等8个省市自治区，产品远销美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等20多个国家和地区。嘉士伯：嘉士伯啤酒集团是全球领先的啤酒集团，创立于1847年丹麦，主要从事啤酒和软饮料的生产与销售，与足球的合作伙伴关系是嘉士伯引以为傲的传统。嘉士伯在中国拥有40多个生产基地，覆盖全国20多个省市自治区，产品包括嘉士伯/1664/乌苏/金星等系列品牌。嘉士伯还是欧洲杯官方赞助商。喜力：喜力（中国）企业管理有限公司是享誉国际的啤酒品牌，1864年创立于荷兰阿姆斯特丹，口感平顺甘醇，不含枯涩刺激味道，世界大型的啤酒出口商。喜力在中国拥有10多个生产基地，覆盖全国10多个省市自治区，产品包括喜力/喜力生力/喜力3.3等系列品牌。喜力还是欧冠联赛官方赞助商。第五章：啤酒