【月报】2023年5月成都房地产市场研究报告

成都房地产市场月度研究报告中指研究院(成都分院)(5月)2023宏观及政策环境土地市场商品房市场企业表现01宏观及政策环境u楼市定调不变，央行强调保持利率水平合理适度u核心城市政策持续微调，各地政策出台频次有所放缓时间文件内容5月1

5日央行发布2

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2

3年第一季度中国货币政策执行报告①继续深化利率市场化改革，完善央行政策利率体系，持续发挥贷款市场报价利率改革效能，发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，保持利率水平合理适度。②重大项目建设加快推进，基建投资继续发挥稳增长重要支撑作用，制造业技术改造投资力度加大，房地产走稳对全部投资的下拉影响也会趋弱。③继续实施普惠养老、交通物流等专项再贷款政策，推动房企纾困专项再贷款和租赁住房贷款支持计划落地生效。④牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。5月8日住建部、市场监管总局发布《关于规范房地产经纪服务的意见》①合理确定经纪服务收费。房地产经纪服务收费由交易各方根据服务内容、服务质量，结合市场供求关系等因素协商确定。房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。引导由交易双方共同承担经纪服务费用。②严格实行明码标价。房地产经纪机构应当在经营门店、网站、客户端等场所或渠道，公示服务项目、服务内容和收费标准，不得混合标价和捆绑收费。房地产经纪机构提供的基本服务和延伸服务，应当分别明确服务项目和收费标准。③严禁操纵经纪服务收费。具有市场支配地位的房地产经纪机构，不得滥用市场支配地位以不公平高价收取经纪服务费用。房地产互联网平台不得强制要求加入平台的房地产经纪机构实行统一的经纪服务收费标准，不得干预房地产经纪机构自主决定收费标准。5月1

1日住房和城乡建设部发布关于《2

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3年信用体系建设工作要点》的通知①开展相关研究，加快建立健全信用管理制度。在深入调研的基础上，继续推进住房和城乡建设领域信用管理暂行规定出台。研究制定建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法、物业服务企业红黑名单制度。开展园林绿化市场信用管理机制研究。②强化信用赋能建设工程质量安全监管，创新质量监管方式，完善市场准入制度。贯彻落实国务院关于提升监管效能的有关部署，积极探索符合住房和城乡建设监管需要的信用监管模式，规范开展建筑市场信用评价工作，促进信用评价结果应用。③推进建立基于信用的分级分类监管机制。……强化信用赋能建设工程质量安全监管，创新质量监管方式，完善市场准入制度。贯彻落实国务院关于提升监管效能的有关部署，积极探索符合住房和城乡建设监管需要的信用监管模式，规范开展建筑市场信用评价工作，促进信用评价结果应用。③在使用上，要像汽车一样建立房屋的体检和保险制度。要学习汽车行业的做法，建立房屋定期体检制度，按照房屋的建成年代、功能类型确定体检的频次，来及时查找和发现问题。④在服务上，要像汽车4

S店一样搞好物业服务。好的房子也应该有好的服务，好的服务要靠好的物业，现在一些物业企业也积极探索一些新的业态和模式。宏观政策：楼市定调不变，央行强调保持利率水平合理适度表：2023年5月中央房地产相关政策3p

5月各地政策出台频次有所放缓，三四线城市政策出台频次明显下降，核心城市如杭州、南京等调控力度加大，进一步稳定市场预期。根据

中指监测，5月截至30日，全国有近30省市(县)出台政策36条，各地政策多聚焦在优化公积金政策、发放购房补贴等内容，部分城市涉及优化限购、限价、引才落户等政策。图：2022

年至今各月政策发布次数图：2022年至今各线城市政策发布次数因城施策：核心城市政策持续微调，各地政策出台频次有所放缓数据来源：

中指数据CREIS

402土地市场u

2023年5月涉宅用地供应8宗，共计401亩，成交19宗，共计1127亩u4宗宅地达限价成交，企业拿地情绪分化p

2023年5月涉宅用地供应8宗，共计401亩，环比下降70%，同比上升19%；成交19宗，共计1127亩，环比上升147%，同比上升234%。1-5月累计供应45宗，合计2376亩；累计成交36宗，合计1933亩。p

2023年5月商办用地供11宗，共计271亩，环比上升228%，同比上升12%；成交4宗，共计83亩，环比下降87%，同比下降60%。1-5月累4000200020000319200174317919020644224

06391241

22

9122302022-022022-032022-042022-052022-062022-07

2022-08成都土地供需：5月土地供应再度回落，成交达年内高峰推出建设用地面积(亩)

成交建设用地面积(亩)32412809

279826872432成都月度商办用地供求情况推出建设用地面积(亩)成交建设用地面积(亩)16261347801686657409852022-09

2022-

10

2022-

11612428204832023-02

2023-03

2023-04

2023-05589313862022-

12

2023-01累计成交20宗，合计1512亩。成都月度涉宅用地供求情况数据来源：CREIS中指数据，计供应34宗，合计1581亩；8

9173106

73

97134045611274012718344

514210833

37337000456675

67734130418815071100区县土地位置建设用地面积(亩)容积率截止日期推出楼面价(元/㎡)清水限售价(元/㎡)金牛区观音阁前街和西屠场街交汇处5.72.52023-06-131400030000天府新区兴隆街道保水村六、七组24.022023-06-1311600-

-成华区龙潭街道秀水社区4组、保平社区5组31.322023府新区正兴街道凉风顶村二组143.02.42023-06-131460034000成华区二仙桥片区8号地块83.72.342023-06-1316685-

-天府新区华阳街道香山村七组50.022023-06-131100025000龙泉驿区龙泉街道红岭路以南、董郎路以西34.21.52023-06-137000-

-锦江区柳江街道包江桥村6、8、10组29.42.52023-06-131800036000涉宅用地供应：8宗宅地将于6月出让，多为核心地块，有望带动拿地情绪回升数据来源：中指数据CREIS7区县土地位置建设用地面积(亩)容积率成交日期拿地企业成交楼面价(元/㎡)溢价率

(%)限售价(均价)(元/㎡)崇州市崇阳街道飞云路与紫金南路交叉口西南侧18.91.82023-05-23崇州国资31670.0%-

-崇州市崇阳街道双叶东路与紫金南路交叉口西南侧21.61.82023-05-23崇州国资31670.0%-

-高新区桂溪街道临江村、铜牌村141.42.22023-05-19远达房产2070015.0%36000高新区中和街道东寺村、蒲草村、劲松社区、东寺社区，蒲草社区，天府新区华阳街道东寺社区330.02.02023-05-19成都轨交103400.0%32000青白江区青华西路以南，长流河以东40.82.52023-05-19丽雅蓉港置地33000.0%-

-新津区普兴街道骑龙社区一组、二组41.23.02023-05-19新津城投35000.0%-

-郫都区友爱镇金台村，德源街道同心村四社82.12.02023-05-19郫都国资45000.0%14500温江区涌泉街道17.32.02023-05-19温江国资76500.0%22000青白江区红阳路以南、凤祥大道以西14.72.02023-05-19青白江国资30000.0%-

-新都区斑竹园街道旃檀社区二组(原旃檀社区六组)58.42.02023-05-16新都国资33000.0%15225高新区中和街道应龙社区8组、应龙社区7组31.22.02023-05-16华润置地2000014.9%34000武侯区华兴街道南桥村9组,红牌楼街道太平村6组42.81.72023-05-16国贸地产1720011.0%31300龙泉驿区十陵街道千弓社区14组33.92.02023-05-16兴城人居113000.9%26000温江区公平街道24.32.52023-05-11温江国资75000.0%22000青白江区七星支六路以南,七星支五路以东50.32.02023-05-11青白江国投28000.0%-

-高新区中和街道观东社区,观东村32.82.52023-05-11兴唐地产1970014.5%33000武侯区华兴街道南桥村7、8组,红牌楼街道太平村8组www.f82.12.02023-05-11万科16600数据14.5%来源：中指30300数据CREIS

8双流区彭镇燃灯社区集体16.92.02023-05-11空港兴城87000.0%21000涉宅用地成交：出让宗地区位扩散，房企拿地情绪分化，城投平台托底拿地增加03商品房市场u

5月商品房市场与住宅市场供应量同环比均下降，成交量同比上升环比持平u天府新区是1-5月住宅市场主力供需区域u成都库存整体平稳，出清周期有所回落p成都市商品房5月供应面积为167万㎡，同比下降48%，环比下降45%。成交面积为298万㎡，同比上升18%，环比下降6%。p成都市商品房1-5月供应面积为1247万㎡，同比上升5%。成交面积为1310万㎡，同比下降2%。销供比为1.1。1000成都市商品房月度供需情况3.0销供比供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)6092

.

0338384

396286309

337

320

360269309253

256

287209

211

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278

246197266302

296179

208307

318

2981.013304000.00.02019.1-52020.1-5www.f2a

b1a.2022.1-52023.1-5商品房市场——供需：5月商品房市场供应大幅回落成都市商品房年度供需情况销供供应面积

(万㎡)

成交面积

(万㎡)比

16121,30011462001.513101.017001500130011009007005002021-20121-202

1-20321-20421-20521-20621-20721-20821-20921-210021-210121-2102

2-20122-202

2-20322-20422-20522-20622-20722-20822-20922-210022-210122-2102

3-20123-202

3-20323-20423-0514661315133211868006001,2471247120.5p成都市商品住宅5月供应面积为112万㎡，同比下降48%，环比下降39%。成交面积为216万㎡，同比上升49%，环比上升1%。p成都市商品住宅1-5月供应面积为784万㎡，同比上升11%。成交面积为902万㎡，同比上升9%。销供比为1.1。成都市商品住宅月度供需情况5.04.03.0400供应面积(万㎡)283

291189

192

219

2021692322132441

12200133商品住宅市场——供需：5月商品住宅供应量大幅回落205

213

216120

1472.01.00.0916销供1400120010008006004002000成都市商品房年度供需情况供应面积

(万㎡)

成交面积(万㎡)比11442021-20321-20421-20521-20621-20721-20821-20921-21021-210121-2102

2-20122-202

2-20322-20422-20522-20622-20722-20822-20922-21022-210122-2102

3-20123-202

3-20323-20423-05成交面积(万㎡)1.51.00.50.016886www.f2ab1a.902785211170148163169

1712020.1-52019.1-52023.1-52022.1-5销供比138318128448777077551451232.00住宅市场——价格与存量：库存保持平稳，出清周期下降p成都商品住宅库存整体平稳，截止5月末可售面积为2359万㎡。出清周期(按6个月计算)为13.3个月，较去年同期增加0.1个月，较上月减少1.5个月。成都商品住宅月度成交均价变化250002000015000100002021-023021-024021-025021-026021-027021-028021-029021-12021-121021-122022-021022-022022-023022-024022-025022-026022-027022-028022-029022-12022-121022-122023-021023-022023-023023-024023-05成都商品住宅可售面积及出清周期可售面积

(万㎡)

出清周期

(月)143000152000105100002021-062021-027021-028021-029021-102021-121021-12022-021022-02022-032022-024022-025022-062022-027022-028022-092022-120022-121022-12023-021023-02023-032023-024023-052013.3p

5月成都监测开盘套数约3300套，环比下降约1100套，同比下降约2800套。企业供应意愿持续下降。

p

5月监测开盘的平均认购率约为80%，环比上升6百分点。住宅市场——新开盘：5月推盘量同环比下降，认购率80%备注：开盘套数包含人才住房，认购率不包括人才认购。79%65%100%90%80%70%60%52%50%40%41%35%31%64%60%

606%57%54%5%64%60%61%62%65%成都新开盘认购率月度变化71%73%71%64%56%77%71%57%55%30%20%2020-01

2020-03

2020-05

2020-07

2020-09

2020-11

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2023-01

2023-03

2023-0580%74%48%62%65%67%69%65%58%56%74%78%75%73%15p高新区5月商品住宅供应面积为15.7万㎡，为成都市最高，其次为天府新区，供应面积为15.6万㎡。天府新区5月商品住宅成交面积为32.9万㎡，为成都市最高，其次为龙泉驿区的20.1万㎡。p

1-5月，天府新区商品住宅供应面积为121.1万㎡，为成都市最高，其次为温江区的69.2万㎡；成交面积为148.5万㎡，为成都市最高，其次为龙泉驿的83.8万㎡。.19.923.7

14.414.9

13020.125.80.7

3

.9区域住宅市场：天府新区仍为1-5月商品住宅主力供需区域简阳市崇州市新津区都江堰市蒲江县郫都区龙泉驿区双流区青白江区新都区80.060.0

4

0

.020.00.08.812.24.49.262.469.662.651.828.239.428.934.36.532.243.37.07成都市商品住宅5月分区供需情况58.164.462.2新w

.69.252.428

.

818.413.16.2“5+2”区域都江堰市东部新区东部新区天府新区龙泉驿区天府新区青白江区32.437.1金堂县蒲江县崇州市简阳市彭州市邛崃市大邑县金堂县彭州市邛崃市大邑县新津区武侯区金牛区成华区成华区金牛区武侯区锦江区青羊区青羊区锦江区高新区温江区双流区新都区温江区高新区郫都区8.2

4.2三圈层“5+2”区域新六区供应面积(

万㎡)

成交面积(

万㎡)三圈层160.0148.5成都市商品住宅1-5月分区供需情况140.0121.1120.0100.083.8162

8

.

53

0

.317.635.532.935.030.025.018.92

0

.

120.015.010.05.00.012.23.15.69.410.21.13.89.17.015.716.2

15.60.07.312.711.80.07.315.29.59.68.17.51

.

6

2

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20

.

0

1

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6

2.79.61.73.90

.

3

0.

93.25.62.64

.

52.34

.

70.33.56.11.604二手房市场u

5月成都二手房市场成交量环比回落，成交套数仍超过同期住宅市场p

5月成都二手住宅成交套数为2.1万套，是同期商品住宅成交套数的1.3倍，同比增长67%，环比下降13%。1-5月成交套数为10.2万套，同比增长84%。p

5月成都二手住宅成交面积为201万平方米，低于同期商品住宅成交面积，同比增长72%，环比下降12%。1-5月成交面积为966万㎡，同比增长87%。2022-02

2022-03

2022-04

2022-05

2022-06

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2022-08

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2023-05二手房成交面积

(万㎡)

二手住宅成交面积成交面积

(万㎡)

非住宅成交面积

(万㎡) 二手住宅成交套数26322820117712397二手房市场——成交：5月成都二手房市场成交量环比连续回落16214511871250002000015000100005000012768成都市二手房月度成交情况116116400

3000018200300158100131005企业表现u成都市2023年1-5月房地产销售业绩TOP30企业合计销售金额1333.2亿元，同比增加100.3%排名企业名称销售额

(亿元)排名企业名称销售面积

(万㎡)1华润置地153.11保利发展控股71.82保利发展控股105.32华润置地62.33龙湖集团102.23兴城人居53.34中国铁建地产92.14龙湖集团48.05兴城人居81.85中国铁建地产36.56成都轨道城市66.56润达丰滨江36.37万华64.37成都轨道城市32.88成都天投63.18成都天投30.09建发房产51.79德商集团26.410招商蛇口49.510万科25.911中海地产48.711招商蛇口22.812成都城投置地45.212成都城投置地22.613润达丰滨江44.613建发房产20.814锦江统建44.314中海地产19.915万科39.215万华17.416德商集团38.216旭辉集团15.817华发股份30.217新希望地产14.518新希望地产25.118锦江统建14.319旭辉集团25.019电建地产12.220电建地产24.820鼎仁集团11.021中交地产24.221中交地产10.822首开集团22.222首开集团10.423成都高投18.623朗基地产集团10.424中洲集团16.424成都高投9.425天健地产15.425华发股份8.726香港置地15.426星河地产8.027中铁城投15.227远大蜀阳7.728朗基地产集团14.928明信集团7.1排名企业名称销售额

(亿元)排名企业名称销