金融支持农业产业化：广东茂名案例

专题金融业与地方经济发展广东茂名（１）丰产林产业金融需求特点。一是信贷需求额较大，以１０００亩计，按地租赁价格约为８０元／亩／年，丰产林生长周期为五年计算，整个种植阶段所需资金约为１３０万元。二是需要较长的信贷周期。丰产林种植树种轮伐期一般在５年以上，丰产林树种轮伐周期较长，且资金投入的连续性决定了丰产林在金融支持方面需要较长的信贷周期。三是需要较强的风险覆盖。林业属于弱质产业，茂名地处粤西沿海，台风袭击较为频繁，对丰产林会带来破坏，还面临自然虫害和火灾等风险。目前茂名政策性林业保险欠缺，林业企业常常需要自担风专题金融业与地方经济发展广东茂名（１）丰产林产业金融需求特点。一是信贷需求额较大，以１０００亩计，按地租赁价格约为８０元／亩／年，丰产林生长周期为五年计算，整个种植阶段所需资金约为１３０万元。二是需要较长的信贷周期。丰产林种植树种轮伐期一般在５年以上，丰产林树种轮伐周期较长，且资金投入的连续性决定了丰产林在金融支持方面需要较长的信贷周期。三是需要较强的风险覆盖。林业属于弱质产业，茂名地处粤西沿海，台风袭击较为频繁，对丰产林会带来破坏，还面临自然虫害和火灾等风险。目前茂名政策性林业保险欠缺，林业企业常常需要自担风险，在金融需求上需要较强的风险覆盖。（２）丰产林产业金融服务情况。丰产林产业金融服务仍以传统的信贷服务为主，主要呈现以下特点：一、农业产业化金融支持案例剖析农联保贷款和个人经营性贷款占林业贷款的７３．９％。二是捆绑产业化主体，开发“公司＋农户＋信贷”模式。针对林农担保能力不足，金融机构开发“公司＋农户＋信贷”，以林业企业资产为林农提供担保，发放林业贷款，推进林业种植。三是创新银林合作，开办林权抵押贷款。自《物权法》颁布后，茂名市积极推动林业产权确认登记，茂名市金融机构与林业部门合作，探索开展林权抵押贷款，推动林业贷款发放。（３）丰产林产业金融服务瓶颈因素分析。一是林约林权抵押贷款开展。二是产业风险集中，分散风险机制不到位。丰产林具有传统农业弱质性，病虫害、火灾、台风等自然灾害或者人为破坏等将对经营者造成巨５２５０００）产林种植。２０１０年末，茂名市林农联保贷款９８户，余额６２６８万元，个人经营性贷款７８户，余额８４００万元。林

祝世京

（中国人民银行茂名市中心支行

【摘要】农业产业化是发展农村经济的重要途径，农业产业化离不开金融的支持。本文选取广东茂名丰产林、罗非鱼、北运菜和水果等４个典型农业产业作为研究对象，分析农业产业化运作模式和产业发展状况，研究农业产业化金融需求和服务状况，揭示了农业产业化水平直接影响金融服务介入的程度、农业产业化金融支持兼具工商业和农业特点、农业产业化金融支持需要配套政策等结论，提出了加强农业产业化、创新产业链金融、完善相关配套政策、培育和发展专业新型农村金融中介机构等建议。【关键词】金融服务；农村金融；农业产业化；茂名案例

广东茂名是传统的农业大市，农业生产较具规模。２０１０年，全市农业人１￣４６０万，占全市人口的６３％；实现度较大。在规模化种植的情况下，大型种植户资金需求农业总产值４３６．８９亿元，是全国农业产业化重要区域，是全世界最大的罗非鱼生产基地和荔枝生产基地、全国最大的经济林生产基地、水果生产基地，粮食、蔬菜、肉类总产量居广东省第一。在茂名农业产业化进程中，金融发挥了重要作用，但同时也面临着瓶颈制约，与产业发展、政策环境、金融生态等多方面因素联系在一起。以广东茂名为案例研究金融支持农业产业化具有典型意义。本文选取茂名市丰产林、北运菜、罗非鱼、水果等四个产业作为金融支持农业产业化的研究案例，围绕农业生产、流通、加工三大环节的金融支持进行案例分析，从整体上形成对农业产业化完整链条的分析研究。是以林农联保贷款或个人经营性贷款为主体，支持丰一（一）丰产林产业化和金融服务１、丰产林产业链运作模式与发展现状。丰产林是指在山地上种植、生产周期较短、产出木材的一种经济林，是典型的原材料依赖型产业，林木原材料是产业发展的基础。其产业链模式：种植丰产林一丰产林加工一中间产品（高纤维密度板、木地板基材产品、纸浆等）一家私制造、木地板、造纸等。２０１０年末，茂名市丰产林种植面积１２７万亩，占全市林业用地面积的１４．３％，年产值１１．３亿元。茂名主要树种包括桉树、高脂马尾松、湿加松等。丰产林种植初步形成规模化，全市种植面积超万亩的有７户，种植面积超１０００亩的有１７３户，种植业配套政策与现实脱钩导致确权办证、抵押登记难。目面积超过５００亩的有１７１４户，总计种植面积达６８万亩，前林权抵押贷款存在的一些瓶颈问题：如林权证取证占全市丰产林种植面积７０％。在丰产林种植发展的带动难、抵押登记部门落实不到位、缺乏林权评估机构等制下，国内大亚木业等知名林业企业竞相落户茂名，本地民间资本也相继设立林业企业，形成初步产业链条。２、丰产林产业金融需求及服务状况

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流通上金融服务有效主体欠缺。北运菜产业分散、松散型的流通主体造成了金融支持难以介入，无法形成稳定的产业金融供给。二是围绕北运菜流通的金融产品服务滞后。针对北运菜种植、销售、流通平台的贷款品种严重缺失，制约信贷资金对产业投入。在金融服务上，农村地区金融机构服务功能仍停在传统存、贷、汇传统业务上，新型结算工具发展缓漫。如作为涉农金融机构主力军的农村信用社在银行汇票、本票等非现金结算业务流通上金融服务有效主体欠缺。北运菜产业分散、松散型的流通主体造成了金融支持难以介入，无法形成稳定的产业金融供给。二是围绕北运菜流通的金融产品服务滞后。针对北运菜种植、销售、流通平台的贷款品种严重缺失，制约信贷资金对产业投入。在金融服务上，农村地区金融机构服务功能仍停在传统存、贷、汇传统业务上，新型结算工具发展缓漫。如作为涉农金融机构主力军的农村信用社在银行汇票、本票等非现金结算业务仍然空白，网上银行、电话ＰＯＳ等业务刚刚起步。在保险品种上，针对北运菜种植和运输的保险品种仍然缺失。（三）罗非鱼产业化和金融服务１、茂名罗非鱼产业链运作模式与发展现状。茂名罗非鱼产业现已建成罗非鱼种苗生产基地、罗非鱼养殖基地和罗非鱼出口加工基地等三大基地，并以此为引擎，带动饲料、加工、出口、运输等相关行业发展。茂名市罗非鱼产业链模式：种苗场育种一农户、合作社养殖一龙头企业加工（切片或深加工）一出口或内销。２０１０年，茂名市从事罗非鱼养殖的养殖户１５５８６户，养殖面积２２万亩，年产量达１９万吨，约占广东省的１／３，全国的１／８，全球的１／１２，成为全世界最大的罗非鱼养殖基地。全市拥有上规模的罗非鱼种苗场２８家，年繁育罗非鱼种苗最多达９亿多尾，居全国首位。茂名罗非鱼产业加工企业已具规模与影响力，正处于从初加工、粗加工向深加工、精加工发展的阶段。截至２０１０年末，茂名市共有罗非鱼加工龙头企业７家，加工生产能力６万吨／年，在建加工企业２家，预计建成后罗非鱼加工能力达Ｎ８万吨／年。２、罗非鱼产业金融需求及服务（１）罗非鱼产业金融需求特点。茂名市罗非鱼产业发展比较成熟，是典型的依靠加工龙头企业推动型产业，其金融需求具有显著的规模化和正规化等特点。一是罗非鱼规模养殖资金需求大。罗非鱼规模化、集约化养殖水平较高，传统上支援式的农户信用贷款、小额贷款已不能满足规模化养殖户的贷款需求。二是罗非鱼龙头企业资金需求既具有中小企业资金需求特点而又有别于中小企业资金需求。既包括主要用于鲜鱼采购、加工、仓储、销售等流动性资金，又包括用于产业升级、技术改造的长期资金。（２）罗非鱼产业金融服务情况。一是以“龙头企业＋专业合作社＋养殖户＋贷款”模式，支持养殖户资金需求。龙头企业、合作社和养殖户建立了“风险共企业、合作社利用自身较雄厚的实力和互信的基础，为金。二是企业最大额度循环贷款为龙头企业解决流动性贷款问题，避免了长期贷款占用资金、增加负债成本，短期贷款使用频繁、重复办理的问题。三是引入担保公的不到位对信贷投入造成一定程度影响。２０１０年地方政府对林业贷款省级贴息７６万元，本级地方财政贴息不足１０万元，相对于产业需求杯水车薪。（二）北运菜产业化和金融服务１、北运菜产业链运作模式与发展现状。北运菜产业主要通过南北方地区价格差异实现商品增值，价值主要通过流通环节实现。流通环节决定了北运菜产业的规模和发展，是产业发展的核心环节。其产业链模式：农户北运菜种植一收购商组织收购一冷冻保鲜一物流运输至北方地区一市场销售。２０１０年，茂名市北运菜种植面积５８．６万亩，同比增长６．６万亩，总产量８７万吨，总产值约５亿元。辣椒、菜豆、茄子、瓜类、薯芋、叶菜是主要作物。近年来，茂名北运菜销售面逐渐扩大，从以北方为主扩展到北方南方相结合，从大中城市扩展到小城镇，从国内扩展到港澳地区。所有产品销往全国１８个省（市、区），１００多个大中城市，而且每年销往港澳市场的蔬菜超亿斤，成为创汇农业的重要组成部分。从产业收购端上看，市场收购主体遍地开花，多数收购商是通过收集外地销售市场的信息，由几个乃至十几个股东，集资成立一个收购队伍，通过临时设点收购的方式进行收购，再通过租用运输公司的车辆将蔬菜往外输送，赚取差价。２、北运菜产业金融需求及服务（１）北运菜产业金融需求特点。虽然茂名市北运菜产业种植面积大，但北运菜种植主要以小农经营为主，资金需求主要集中于流通端上。一是北运菜收购销售资金需求。北运菜收购、销售具有明显的季节性和时效，收购商、销售商资金需求大且用款集中，收购高峰时收购商等普遍感觉资金捉襟见肘。二是北运菜流通环节市场建设资金需求。如北运菜仓储保鲜、物流运输、各级农贸交易市场、信息共享平台等基础设施建设需要信贷资金投入。此类资金需求具有量大、周期长等项目建设资金的特点。三是便捷的金融支付结算手段的需求。传统的现金支付手段在便利性、便捷陛、安全性上逐渐不能满足北运菜各流通端主体的支付需求，支付手段需求向电子化、网络化发展。（２）北运菜金融服务情况。近年北运菜流通领域信贷投放取得一定发展，但总体规模仍然较小，信贷总量相对产业总体规模严重不足。金融机构对北运菜产业流通端的金融服务仍主要局限于传统的信贷支持方式，信贷投放对象以微小型的个体收购商、运输商、销售商为主。２０１０年末，茂名市金融机构北运菜流通贷款余额担、利益共享”的协作机制，以订单合同为基础，龙头２８９８万元，比年初新增９７６万元，增长５０．７８％，全年累计投放１９２５万元，支持各类流通主体约３００户。当前北分散的养殖户提供担保，帮助其在商业银行获得信贷资运菜各类专业流通市场发展缓慢，资金结算手段仍以现金方式和通过银行柜台方式为主。（３）北运菜产业金融服务瓶颈分析。一是北运菜

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加工环节看，从事水果加工的企业主要有流动性需求和扩大规模再生产需求，一些种植、流通、加工一体化的企业同时也兼具种植资金需求，资金需求呈现多元化。总的说，水果产业资金需求兼具批发型和零售型并重、流动性与项目性资金并重、个体农户与龙头企业需求并重等特点。（２）水果产业金融服务情况。一直以来，茂名市金融机构通过增加信贷投入，推进金融产品和服务创新，较好地渗透进产业产、购、储、运、销、深加工加工环节看，从事水果加工的企业主要有流动性需求和扩大规模再生产需求，一些种植、流通、加工一体化的企业同时也兼具种植资金需求，资金需求呈现多元化。总的说，水果产业资金需求兼具批发型和零售型并重、流动性与项目性资金并重、个体农户与龙头企业需求并重等特点。（２）水果产业金融服务情况。一直以来，茂名市金融机构通过增加信贷投入，推进金融产品和服务创新，较好地渗透进产业产、购、储、运、销、深加工全过程，有力支持了地方水果产业发展。近年来，水果业贷款保持良好增长势头。２０１ｏ年末，全市金融机构水果业贷款户１３８６３户、余额４２８０９万元，比年初增长８．５８％；当年累放水果业贷款１６４７５万元。２０１０年末，金融机构在水果生产、流通、加工环节的贷款余额分别是３４５６９万元、４８８８万元和３３５２万元，分别占水果业贷款余额的８０．７５％、１１．４２％和７．８３％。一是在种植环节。对于分散型水果种植户，农户小额种植资金需求基本上能自给，需求总量已趋于平稳，２０１０年农户小额种植贷款比２００９年减少了２６２万元。对于大型种植户，随着水果种植规模化趋势加强，其对资金需求更加旺盛，信贷投放规模尚未能满足其资金需求，主要靠自身积累资金来发展。二是在流通环节。对于水果流通企业，由于有固定经营场所，或有固定资产或其他不动产抵押，相对容易获得信贷支持。而对于个体收购商，由于自身条件难以达到银行授信要求，信贷资金介入难度较大，信贷投放增长相对缓慢；对于专业合作社，其作为自发组织，资金来源主要由社员集资运作，缺乏实厨ｆ生资产，银行贷款也难以介入。三是在加工环节。截止２ＯｌＯ年末，全市水果加工业贷款余额仅有３３５２万元，占水果产业贷款比重的７．８％。共支持水果龙头企业４家，占水果业企业及各类组织贷款的７７％，占全市５２家农业龙头企业贷款的６．４８％。无论是龙头企业还是小企业都面临资金短缺问题。（３）水果产业金融服务瓶颈分析。一是水果产业化水平低，产生的有效金融需求不足。全市水果加工量仅占水果总产量的３．５％，远低于发达国家４０％一７０％的加工比例，产业链条与茂名水果大市的地位很不匹配。这种低水平的农业产业化发展现状，尽管对金融资金需求量较大，但真正有效的金融需求却较小。二是水果金融产品缺乏开发和运用，抑制了产业化效率。在资金供给、支付结算方式，中间业务、风险分散机制方面均缺乏创新，传统金融产品服务已不能满足水果产业的发展需求。＝、农业产业化金融支持结论综合上述四种农业产业的分析，我们得出如下结论：构风险分散的机制，茂名市金融机构为农业龙头企业累计发放贷款８５００万元。（３）罗非鱼产业金融服务瓶颈分析。一是涉农金融支持力度跟不上产业化发展步伐。在产业化发展的同时，部分涉农金融机构仍停留在“小农经济时代”，涉农信贷投放标准仍未根据实际调整。金融供给对已形成一定规模化的养殖户来说，信贷支持力度明显不足。二是龙头企业普遍面临抵押物不足。首先是加工企业土地普遍通过租赁而来，只有使用权，无法作为固定资产贷款抵押物；其次是罗非鱼产品库存需要特殊保鲜环境，制约了加工企业通过仓储贷款融得资金；最后是机械设备只能用作动产抵押，抵押值仅能在４０％以内，无法满足加工企业用款需求。三是金融支持农业产业化配套环境不完善。在金融服务层面上，农村地区金融体系有待发展，新型农村金融机构发展缓慢，担保公司、咨询公司、针对农业的保险机构等中介机构严重缺失，无法满足农业产业化金融服务多元化需求；在农村信用环境层面上，一些农户和企业的信用意识和法律观念仍较薄弱，逃废债行为仍时有发生，严重影响了金融机构在农村地区投放贷款的积极性。（四）水果产业化和金融服务１、水果产业链运作模式与发展现状。与上述三种产业相比，水果业从种植到流通到加工，对产业发展都起着关键作用，属于全链条覆盖型农业产业，其金融需求在生产、加工、流通三个均有典型体现。其产业链条如下：种植水果一水果鲜销一水果流通一最终消费；或者种植水果一水果流通一水果加工一水果食品。茂名是热带、亚热带水果的适生地，是中国最大的水果生产基地。２０１０年，茂名市水果种植面积３５９．１１万亩，总产量２３４．５９万吨。茂名水果产业传统以鲜销为主，近年来，随着水果产业化的发展，逐渐形成了烘干加工、果汁加工、保鲜出口加工、酒类加工等多种水果深加工形式。全市水果产业化发展仍然比较落后，较有规模的加工企业仅有５家，大部分加工主要是小作坊式，加工规模小，很大程度上制约了水果业附加值提升。２、水果产业金融需求及服务（１）水果产业金融需求特点。水果产业涉及种植农户、专业合作社、收购商、流通市场、加工企业以及配套的技术服务机构、物流运输等众多主体，其金融需求呈现多元化多样性。从种植环节看，水果生产主要有公司化种植和农户种植两种形式，公司化种植表现为有较完善管理、市场化运作的大果场、大生产基地，种植规模较大，对资金需求量较大。农户种植通常较为分散，规模较小，资金需求也较小，从几千元到几十万元不等。从流通环节看，从事水果流通的主要有专业合作社、个体收购商、水果流通企业、水果加工企业等。这些经济主体在从事水果流通时，因流通规模扩大或资金

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个体间的联系，开发产业链金融，大力创新农业产业化金融产品，为农业产业化设计订做合适的金融产品和服务。在农产品生产上，采用龙头企业连基地、基地连农户、“公司十基地＋农户”等纵向产业化经营模式，形个体间的联系，开发产业链金融，大力创新农业产业化金融产品，为农业产业化设计订做合适的金融产品和服务。在农产品生产上，采用龙头企业连基地、基地连农户、“公司十基地＋农户”等纵向产业化经营模式，形成“风险共担，利益共享”机制。在农产品；９￣－ｒ上，采用“Ｍ＋１＋Ｎ”（Ｍ指上游企业、１指一家核心企业、Ｎ指下游企业）等资金供应模式，提供全方位资金支持。在农产品流通上，采用“订单链式贷款”，降低流通端运营风险，增强资金支持力度。（三）突出支持农业龙头企业，构建农业龙头企业金融服务体系。一是要创新融资方式，真正解决龙头企业融资难问题。从间接融资、直接融资、信用担保三方面构建龙头企业金融支持体系。二是各金融机构在支持农业产业化发展过程中，要适当协作分工，明确各自支持的重点。通过构建完善的龙头企业金融支持体系，逐步带动增加农村金融资金投入，从而既能有效解决农村金融空洞化问题，又有效推动产业化发展。（四）加大配套政策扶持，为金融支持农业产业发展创造良好条件。加大对农业经济各主体和涉农金融机构的财政扶持力度，引导金融资源向农业产业化倾斜。积极推动农业保险发展，探索开展特色农产品保险试点和涉农贷款保证保险。积极改善地方行政服务环境，畅通信贷评估抵押登记环节，积极依法开办新型信贷抵押评估、登记。在现有法律法规框架内，积极推动将相关条文实施落实到对应职能部门，切实把相关措施落到实处。加强农业产业化微观主体信用建设，提高行业诚信水平。（五）培育和发展专业新型金融中介机构，加强对农业产业化的融资服务。有针对性地培育和发展专业新型金融中介机构，弥补目前正规金融体系之不足，搭建

额贷款公司如水果产业小额贷款公司、由农业龙头企业出资建立面向行业的担保公司、建立农村资金互助社等等。［本文为中国人民银行广，ｋｌ１分行２０１１＃－度重点课题研究成果。］参考文献：［１］李季刚：农业产业化金融支持的国际比较与借鉴田．新疆财经．２００７，（４）．［２】陈凌岚，陈永志：我国农业产业化的金融支持初探卟福建论坛人文社会科学版．２０１０，（１）．ｆ３１杜明泉，冉玲：农村信用社对农业产业化的金融支持研究田．科技咨询．２００９，（５）．【４】朱建华，洪必刚：湖南农业产业化发展的金融支持＇Ｉ＊－１题研究Ⅱ１．贵州农业科学．２０１０，３８（４）．作者简介：祝世京，博士、高级工程师，中国人民银行茂名市中心支行行长。编辑，●明校对，子健平。金融机构以利润最大化和风险收益匹配原则提供金融服务，只有在收益覆盖风险的前提下，金融服务供给才能实现可持续发展。农业产业化自身发展水平是获取金融服务的先决条件，高水平的产业发展可为金融机构提供有效地金融需求、合适的载体、合理的风险控制，金融介入程度高低取决于农业产业发展水平。（二）农业产业化金融需求兼具