2023年中国智能分拣系统行业概览 -头豹

2023中国インテリジェント物流分類システム産業の概要报告主要作者：李姝系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院研究目的&摘要研究目的摘要摘要•主要优势：传统物流分拣存在用人成本较高、分拣效率及准确率较低等瓶颈，无法满足现代化物流发展的实际需求。相较传统物流分拣，智能物流分拣系统存在用人成本低、分拣效率高、分拣准确率高、低破损率、强产能弹性等优势•竞争格局：智能物流分拣系统业务属于智能制造规模的本土玩家和售价较高、实施周期较长的大型外资企业市场竞争力较弱，目前主要上市企业包括中科微至、昆船•发展趋势：未来智能分拣系统在制造业及机场行李分拣领域的应用有进一步扩大的趋势。目前中国正处于产业升级至准化进行分拣作业的优势可以助力企业复工复产和降本增效；随着民用运输机场规模不断扩大，2022年国家提出了智u名词解释u行业综述u产业链分析u驱动因素与发展趋势u竞争格局u方法论u法律声明---------------------------------------- 7名词解释主要观点：近年来，国家陆续出台相关法律法规鼓励企智能物流分拣系统行业综述——定义与分类（1/2）智能物流分拣是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智能化技术提升物流智能物流分拣系统主要由控制装置、分类装置、输送装置、分拣道口组成，四类装置依托物联网等技术，通过信息处理和网络通信实现货物分拣的自动化运作。目前智能物流分拣系统型式多样，按布局型式、出口型式、分拣型语音识别、高度检测等方法识别、接拣指令，选择货物运行方向，使其进机将已分拣好的货物输送到相应的分离输送装置并进入相应集货区域的通道，等待入库或装控制装置控制装置分类装置分类装置输送装置输送装置分拣道口分拣道口智能物流分拣系统行业综述——定义与分类（2/2）❑智能分拣系统是一种集成多学科综合技术的系统装备，下智能物流分拣系统行业综述——行业特征人成本较高、分拣效率及准确率较低等瓶颈，无法满足现代化智能分拣系统凭借其优势特征可以有效提升物流分拣系统的作业效率、成本、产能和用户满意度，其渗智能物流分拣系统行业综述——市场现状00%叉带分拣设备为核心的自动化分拣系统。交叉流分拣系统行业最主流按每日8小时计算，交叉带分拣机比人工分拣2021年毛利率达到了带分拣系统等智能分拣系统厂商大多具备生产用于分拣系统的核心设备组件，整体成本控制0随着顺丰与京东等大型民营企业布局物流厂站与分拣中心，我国交叉带分拣系统市场开始发展起步。2017-2021年，随着电商行业、短视频及直播带货领域的蓬勃发展，物流快递业务量激增，中转分拣环节降本增效的需求凸显，本土民营企业大幅进入物流领域，快速拉低物流行业分拣环节成本，我国交叉带分拣市场进入快速增长期。2021年，中国快递行业交叉带目前交叉带分拣市场日益成熟，针对存量与少数增量的快递业务分拣自动化的业务空间逐渐收窄，随着AGV分拣技术的逐步成熟，预计未来将挤压20世纪20年代，荷兰尔玛公司研发了世界第一台信20世纪20年代，荷兰尔玛公司研发了世界第一台信电商物流分拣业务需求量激增，顺丰、京东开始陆续在其分拣中心投放外资品牌的2018年，拼多多迅速崛起同时直播带货领域全面爆发，电商需求再次驱动本土民营分拣装备企业迅速加速布局自动化、智能化历史事件阶段表现统成为发达国家仓储、配送和流通中心所必需的设分拣系统不断升级，分拣二战后开始自动物流分拣设备开始在发达国家物流环节迅速应用；1990年，中国从荷兰进口了一套自开始采用小型的半自动翻盘会，中国从荷兰进口了一套自动分拣系统，成立了北京食品配送中心，每小时可配智能物流分拣系统行业综述——市场规模0随着快递物流市场规模的扩大与竞争加剧，同时政府政策指导降低物流费用，中国智能物流分拣行业市场规模不断扩大：市场规模由2018年的132.7亿元提高至2022年的308.6亿元，年复合增长率为23.5%，预计2027年将1,083.0亿件，快递物流企业纷纷布局智能物2021年中国社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，相较发达国家较高。根据国家发改委及交通运输部发布的《国家物流枢纽布局和建设规划》，预计到2025年，推动全社会物流总费用与GDP的比率下降至12%左右。交叉带分拣机等智能分拣系统可以有效帮助降低同时，随着物联网、人工智能技术应用渗透率的进一步提升，生鲜分拣、工业制造物料分拣、智慧机场的行李分拣系统等新兴分拣需求不断涌现，预计未来智能分拣市场规模智能物流分拣系统行业综述——相关政策推动多制式多栖化智慧物流发展，开展多式联运智能协同与集成、智能感知及互联、智能监测监控与分析评价、大型物流枢纽智能调度与集成控制、物流系统应急反应处置等技术研究，研发应用智能仓主要观点：智能物流分拣系统上游为软硬件供应商；中游智能分拣系统厂商参与主体主要分为老牌外企及本土民营企业，行业集中度较低；下游智能分拣系统上游硬件设备市场供应商众多，市场供给充足；其中分拣小车等机械类采购需求量最高，设备可以有效帮助中游企业提外资和本土智能物流分拣系统厂商基本形成了错位竞争的格局，对应各自优势的领域呈现分层化的竞争格局，国内企业逐步开始向高快递物流行业代表企业转运中心数量不断增长，同时代表企业纷纷布局智能物流系统，智能分拣系统已逐渐成为快递物流行业核心竞上游中游下游智能物流分拣系统产业链分析——产业链图谱上游中游下游智能物流分拣系统上游为软硬件供应商；中游智能分拣系统厂商参与主体主要分为老牌外企及本土民软硬件供应商软硬件供应商硬件设备硬件设备软软件系统金蝶❑智能物流分拣系统产业链上游主要为软硬件供应商智能分拣系统外资企业外资企业本土民营本土民营厂商❑产业链中游为智能分拣系统厂商，其产品是分拣硬件设备与软件高度融合的整体系统，主流产品是交叉带分拣系统。中游参与主体主要分为老牌外应用行业应用行业❑智能物流分拣系统下游最主要的应用在快递滑槽线槽钢平台下料口滑槽线槽钢平台下料口支架螺丝螺母其他辅助材料伺服电机减速电机工控机电子元器件控制器集成芯片各类相机分拣小车模组分拣机皮带机供包机输送机动态称摆轮分拣机件设备供应商众多，市场处于充分竞争状态，市场供给充足。上游硬件设备分拣小车的代表企业有美邦环境、无锡宏讯、上海瑞京；钢平台、滑槽的主要供应商有江由于中国智能物流及智能制造领域产业链的逐渐成熟，随着中游智能物流分拣系统厂商对于业务规模的扩大，市场对企业生产交付产品的效率及交付能力的要求相应提高，机械类标准化硬件设备可以帮助企业提高生产交付效率、扩充产能，因此分拣小车整车这类颗粒度更大的标准化单机采购订单在上游具有相应产品生产能力的智能物流分拣系统产业链中游——智能物流分拣系统厂商（1/3）范德兰德元英特诺德马科技中邮科技中科微至智能物流分拣系统产业链中游——智能物流分拣系统厂商（2/3）范德兰德/////英特诺////德马科技欣巴科技5中科微至科捷智能中邮科技金峰物流/昆船智能/智能物流分拣系统产业链中游——智能物流分拣系统厂商（3/3）智能物流分拣系统产业链下游——快递场景（1/2）智能物流分拣系统产业链下游——快递场景（2/2）2015年起，中通快递不断采用智能分拣系统解决方案以提高其运营效率降低分拣成本，快递持续加大0年的8条（全部为小件包裹）大幅增加到2021年的385条（其中139条为大件包裹，其余246条为小件包裹）。2021年中通快递单个分拣中心日均处理件量可达到中通快递不断采用智能分拣系统解决方案以提高其运营效率降低分拣成本。早在例如中通快递自2015年以来成功与中国科学院合作开发了几种类型的自动分拣设备。中通快递还开发并且不断重新设计复杂软件（包括数据化算法、实时分析和重新校准以支持高速分拣及确保快速可靠地采集和发送包裹数据，并减少分拣错误和返工成本。特别是中通快递将基于图像的学习算法用于对包裹的安全检查，主要观点：智能物流分拣系统行业驱动因素——下沉市场的智能分拣需求幅领先于城镇互联网普及度。2021年中国现有行政村已全面实现“村村通宽带”，贫困地区通信难等问题得到历史性解决。随着农村地区通信基础设施2021年农村网络零售额增至20,500.0亿元。随着电商、互联网应用走进农村，同时外出打工人口回流，快递服务开始往农村地区扩张。目前县域农村零售场景较为局限，母婴、药品等很多商品在本地销售渠道较少，农村电商消费场景有待进一步挖掘。农村地区逐渐成为了线上消费0农村地区物流智能化升级的需求驱动智能分拣系统发展。近年来，中国县乡村共配网络加快构建；截至2021年底，行政村实现快递直投的比例超过2022年，财政部等部门印发的《关于支持实施县域商业建设行动的通知》提出要完善县乡村三级物流配送体系，支持建设完善分拣等设施。智能分拣系统的视觉识别装置与大数据技术的结合能够将包裹根据细分至村级的收件地址进行智能分拨，有效提升分拣效率并增强对偏远乡村地区的辐射智能物流分拣系统行业发展趋势——向制造业及机场行业的渗透趋势民用航空发展规划》。《规划》提出构建六大体系，包括一流的基础设施体系、现代化民航治理体系等。预计到2025年，民用运输机场数量达到270个随着机场规模不断扩大，航班和乘机旅客数量的增加，对行李处理系统的要求越来越高，行李处理系统的产品类别不断增加。智能物流分拣的应用可以帮助实现民航旅客行李全流程跟踪，有效提升行李分拣效率。未来智能分拣目前制造企业对智能物流设备中AGV、输送线及机器人使用率较为广泛，但智能分拣设备的使用率仅有11.9%，未来智能分拣系统在制造业渗透率提升空2022年，国家对数字化和智能制造的政策支持带来企业对智能化设备的需国正处于产业升级至4.0的关键时刻，制造业对使用设备分拣细化程度、智能化程度及生产效率等方面提出了的更高要求，智能分拣设备凭借其可以柔性化、无人化、精细化、精准化进行分拣作业的优势可以助力企业复工复产和主要观点：中国智能物流分拣系统行业属于竞争性行业，中科微至在行业内较为领先；未来随着下游客户需求不断细分化与规模化中国智能物流分拣系统行业属于竞争性行业，中科微至在行业内较为领先；未来随着下游客户需求不智能物流分拣系统业务属于智能制造装备产业行业，符合国家科技创新较长的大型外资企业市场竞争力较弱，中国智能物流分拣系统主要上市键技术指标，是智能分拣系统制造企业核心竞争力的体现；研发支额占营业收入比例可以衡量企业研发与创新技术能力；智能分拣系统营收规模可以反映企业智能分拣业务规模及市场认可度；毛利率是智能物随着下游客户对智能物流分拣系统的需求不断增多，行业内未上市玩家陆续推进上市进程提升资本实力及研发能力，行业内部分企业在软硬件统逐步实现了大规模落地应用，加之新进入竞争者一步进行差异化错位竞争，如中科微至、中邮科智能物流分拣系统企业推荐——中科微至（1/中科微至是一家智能物流装备、智能视觉及工业传感器供应商，主营产品包含交叉带分拣系统和总集成场及制造业企业提供输送、分拣及仓储智能化综合解决方案，同时交叉带分拣系统：主要面向快递的小件包裹。运用了公司自主研发的视觉识别装置，可实现条形码/二维码信息的高速率读取，同时对条码污损、褶皱变形、倾总集成分拣系统：包括交叉带分拣系统、动态称重设备、输送设备等多项产品组合的整体输送分拣系统，为客户提供集输送、去堆叠、排序、拉距、供包、数中科微至从2018年至2021年营业收入从3.2亿元增长至22.1亿元，2021年同比增2021年，中科微至收入结构中占比最高的为交叉带分拣系统，约占主营业务收入的47.5%，产品在运行稳定性、分拣效率、分拣准确率和运行噪音等关键技术指标表现较为优秀。截至2021年，中科微至已累智能物流分拣系统企业推荐——中科微至（2/具备为客户提供智能物流系统综合解决方案的实物流软4覆盖智能物流装备全产业链的科技创新企业，围绕着技术和创新的核心竞争助提升企业的运营效率和降低货品的流动成本。德马科技公司的自动化物流502424智能物流分拣系统企业推荐——