近视防控镜片行业专题报告：近视防控方兴未艾老视矫治前景可期

近视防控镜片行业专题报告：近视防控方兴未艾，老视矫治前景可期一、我国近视防控市场概况我国近视市场情况我国为近视人口大国，近视防控市场广阔。根据欧睿和国家卫健委数据，截至2021年，中国近视人口高达7亿人，同比增长6.06%，整体近视发生率达53.6%。国家卫健委预计5-15岁群体近视患病率将达77.42%，16-24岁群体近视患病率将高达94%，青少年近视率居世界第一且近视患病率居高不下。近视一旦发生不可逆转，只能通过近视防控手段减缓度数增加，同时受网络授课场景增加、自媒体快速发展、电子产品不断渗透、中小学课业负担加重等影响，青少年用眼压力不断加大，近视率增速加快。潜在近视人群众多，市场潜力巨大。暂未近视但远视储备消耗较快也可以通过近视防控手段减缓消耗，起到预防近视的作用，根据国家卫健委的统计数据，2020年儿童青少年总体近视率为52.7%，尚有大量暂未近视的青少年，近视防控潜在市场空间巨大。我国眼镜产品市场规模根据艾瑞咨询发布的《中国眼镜行业白皮书》，2021年全国眼镜产品零售规模达850亿元，其中以眼镜镜片和镜架为主力（分别占比40.5%/36.4%），2021年眼镜镜片零售市场规模达到345亿元。2020年，受新冠疫情影响，镜片消费受到压制，整体市场增速明显下滑；但由于镜片偏刚需的消费品性质，2021年形势好转后市场增长呈明显恢复，当年眼镜产品/镜片市场规模同比分别增长6%/12%。据白皮书预测，2024年我国眼镜产品市场规模将超过1000亿元，2025年或达1059亿元，2022-2025年CAGR=5.7%；2025年镜片零售市场规模将达471亿元，2022-2025年CAGR=8.0%，保持稳健增长。多因素驱动，需求持续释放政策驱动：2018年教育部等八部门联合发布《综合防控儿童进少年近视实施方案》，明确提出近视率下降要求，将青少年近视防控提到战略位置。此后，2021年2月卫健委发布强制性国家标准《儿童青少年学生用品近视防控卫生要求》；2021年11月，中国眼镜协会发布《眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见》，积极推进青少年近视防控工作；2022年2月，卫健委引发《“十四五”全国眼健康规划》，重点关注“一老一小”两类人群，近视防控做到关口前移，早发现、早干预。国家密集出台相关政策引导行业规范发展，政策驱动下推进多层次视觉健康、时尚消费需求持续释放。社会驱动：近视防控重要性认知度提升，“一人多镜”消费趋势愈加显著。随着儿童青少年近视率呈低龄化发展、近视度数增长速度变快等趋势，家长、学校对青少年儿童视力保护日益关注，催生近视防控镜片市场的需求；与2021年相比，单人拥有3副及更多副眼睛的消费者占比显著增加，通过不同种类产品进行近视防控消费者增多，进一步驱动需求释放。技术驱动：技术迭代优化产品效果，需求热度持续走高。随着离焦镜、角膜塑形镜等近视防控产品技术愈发成熟、效果愈加显著，满足消费者对防控效果的高要求；同时随着技术迭代更新，产品供给梯队丰富，满足消费者的多样化需求与综合考量，驱动需求热度持续走高。多因素驱动需求放量，在我国青少年近视的严峻形势及自上而下的近视防控重视下，预计整体近视防控市场空间较为广阔。二、主流近视防控方法及原理角膜塑形镜（OK镜）角膜塑形镜防控原理：角膜塑形镜又名OK镜，是一种特殊设计的硬性隐形眼镜，具有控制近视过快增长的作用。近视度数增长通常是由于眼轴的不断增长所致，佩戴普通眼镜，由于周边光线落点在视网膜后面形成远视性离焦，眼轴追着物象跑，眼轴不断拉长，致使近视度数不断增长。而角膜塑形镜通过压平角膜中央曲率，使周边角膜变陡，相应地降低周边视网膜屈光度，周边焦点会通过角膜塑形镜塑形出来的“牛眼环”（即角膜表面形成的凹透镜）的位置成像在视网膜前，阻止眼轴拉长改善近视。角膜塑形镜需夜晚睡觉配戴8小时，通过强力暂时压平角膜，第二天维持10小时左右的清晰视力。角膜塑形镜发展情况：权威背书叠加消费升级,角膜塑形镜的市场规模持续增长。截至2021年，OK镜市场规模增长至125.3亿元，同比增加17.5%，2012-2021年CAGR达24.8%。目前角膜塑形镜渗透率较低，2021年渗透率约为1.52%，但增速较快，随着认知度提升与终端技术人员专业度提高，据前瞻产业研究院预测，2030年渗透率有望突破2%。离焦镜离焦镜工作原理：佩戴普通单光镜片往往会出现人眼屈光力相对较弱致使成像点落在视网膜后，发生远视型离焦，不断拉长眼轴，形成恶性循环。而离焦镜通过检测视网膜相对周边屈光度，调整中心视野以外的镜片度数，使其比中心区域更低，从而把投射在视网膜后面的焦点移到视网膜上或前方，减少远视型离焦出现的可能，防止眼轴拉长导致的近视加深，起到近视防控作用。周边离焦量度数越高、离焦面积越大、离焦时间越长，减缓眼轴增长的效果越显著，近视防控效果越好，目前常见几款离焦镜设计包括多区正向光学离焦、高非球微透镜星控技术、同心环带微柱镜技术、多点近视离焦技术。离焦镜发展情况：在近视防控认知不断加深下，我们预计离焦镜即将进入快速发展阶段。由于离焦镜为框架眼镜，可以随时佩戴无失效时间，更能满足常态化近视防控需求，OK镜佩戴用户也为离焦镜潜在客户，市场空间广阔，后续渗透率有望进一步提升。低浓度阿托品低浓度阿托品防控原理：阿托品是拮抗M胆碱受体的抗胆碱药,具有调节散瞳、解除痉挛的作用，可以放松睫状肌张力。而睫状肌通过放松与拉紧调节晶状体的厚薄，从而调节物体在视网膜上成像。过度使用睫状肌会使其痉挛，停留在收紧状态，丧失调节晶状体的功能，物体只能成像于视网膜前方，引起近视。而阿托品通过放松睫状肌使其解除痉挛，调节晶状体控制近视。浓度越高的阿托品麻痹效果越好，对近视的控制作用越高，但高浓度阿托品副作用明显，包括心动过速、皮肤干痒等，所以0.01%阿托品为安全浓度。根据2019《近视管理白皮书》，低浓度阿托品可以使6-12岁的儿童青少年近视增长平均减缓60%-80%，近视降低越0.53D/年，眼轴减缓量为0.15mm/年，效果较优。低浓度阿托品发展情况：阿托品为处方药，仅能在医院等渠道购买，渗透率较OK镜、离焦镜更低。且对部分患者使用无效甚至有一定的副作用，增速较为缓慢。低浓度阿托品目前一个月用量售价为200-400元不等，年均售价约2400/3600/4800元/年。三、主流品牌离焦镜产品对比离焦技术对比渐进多焦技术：镜片从上到下度数逐渐减少，使佩戴者通过不同的度数视远和视近，从而放松和部分矫正视网膜周边远视离焦。这一技术通过不同分区解决了中老年人看不同据离物体需要频繁更换眼睛的烦恼。但单独看远/看近效果并没有专门用来看近/看远的单光眼镜效果好，佩戴需一定的适应时间，以依视路睿视为代表；周边离焦镜技术：镜片周边度数更低，从而将原本在视网膜后方成像的物体投射在视网膜前方，减缓轴距增长。但视远时若非跟随眼球改变头位，注视偏差影响视网膜周边的高焦效应，进而影响控制效果，以蔡司成长乐\明月轻松控为代表。多点离焦技术：镜片为蜂巢设计，通过多个微型凸透镜产生光学离焦，使得光线都聚焦在视网膜前方，且小凸透镜与小凸透镜之间的间距具有远用处方度数，看近时瞳孔转到多点离焦区域，瞳孔范围内同时存在小凸透镜和远用处方度数区域，在眼内形成近视离焦与远用矫正共存的状态，二者比例稳定，不会因为镜片位置改变而发生变化。但近视离焦与远用矫正共存使得对比度降低，需要一定适应时间，以豪雅新乐学、依视路星趣控、明月轻松控Pro为代表。多点离焦技术对比多区正向光学离焦（D.I.M.S.）:研究发现在视网膜上成清晰像的同时，在人眼内形成近视性离焦可有效地控制近视度数的增长。而透过采用蜂巢设计的镜片表面多个微形凸透镜产生光学离焦的效果，可以延缓近视增加。以豪雅新乐学为例，396个微型透镜分布在镜片光学中心周围，每个微透镜均能形成近视离焦，即使在眼球旋转后也能持续提供近视离焦。高非球微透镜星控技术（H.A.L.T.）：据2007年TseD.Y等使用不同面积和光度配比的环形离焦镜片的实验结果，近视离焦的镜片配比面积越大，眼轴增长抑制越明显，因此增加离焦面积是提高近视控制效果的可行方式。以依视路星趣控为例，通过11圈1021个的同心环排列的非球面微透镜，使光线形成非聚焦的光束带，在视网膜前方产生信号区域，减缓眼轴增长。同心环带微柱镜技术（C.A.R.E.)：配戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，将角膜塑形后的表面成像应用到镜片上，利用环带微柱镜动态扰动减缓近视加深。以蔡司的小乐园为例，31个环带微柱镜以同心圆方式排列，每个柱镜轴位不断变化，在视网膜前形成动态扰动，使眼睛需从光学中心区才可获得清晰的视野，而透过周围环带微柱镜形成的像投射在视网膜前，产生周边近视离焦，减缓近视进展。多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D.）:以明月轻松控Pro为例，根据中国青少年水平视野切换多、上下视野切换少的用眼习惯，在中心区域设计出上下不对称的“贝壳形”仿生视像区。通过配置多达1295个微透镜的“满天星”，大大增加离焦区域的面积和精准度。离焦镜对比：材料PC镜片：PC镜片为聚碳酸脂镜片，为热塑性材料，即原料为固态，经加热后塑性为镜片。1）优点：抗冲击力为普通树脂12倍，适用于儿童、运动员、驾驶员等人群；防紫外线功能较强，利于预防白内障等眼科疾病；镜片不易变黄老化。2）缺点：由于为热塑性材料，受热过度易变形，不适于高湿热场合；透光率相对较低，综合光学性能较树脂镜片更差、易磨毛；加工技术要求高且色散控制难度大。树脂镜片：树脂镜片是用有机材料制作的镜片，为热固性材料，原料为液态，加热后为固态。1）优点：光学性质极为稳定，耐高温与低温,更耐磨不易划伤；较PC材料透光率更高，清晰度更高；高折射率树脂镜片边缘更为轻薄；技术成熟成本较低。2）缺点：抗冲击力较弱；易老化变黄。离焦镜对比：参数透光率：指镜片的投射光量和入射光量的比值，透光率越高，镜片越清晰。折射率：是镜片对入射的光的透射光角度和入射光角度的正弦之比，值在1.49—1.74之间，相同度数下，折射率越高，镜片越薄，但材料的折射率越高，其色散越厉害，阿贝数越低，所以也不可一味追求高折射率。阿贝数：即视光学所说的视物失真率,用来衡量镜片的色散能力，可以理解为成像的“分辨率”。阿贝数越大，色散越轻微，成像“分辨率”越高，成像越可用来参考镜片对可见光的干涉及色泽的分辨能力，其值在30—60之间，镜片的阿贝数越高，成像越逼真。离焦镜对比：镀层抗反射膜：抗反射膜形成一些界面，使得经由各个界面反射回来的光波与光波之间产生破坏性的干涉，增加玻璃透过率减少反射率，从而减少图像失真，减少眩光。抗污膜：在减反射膜层上再镀层具有抗油污和抗水性能的非常薄的顶膜，不改变减反射膜的光学性能，且使呈微孔结构的抗反射膜免于被油污浸润。加硬膜：眼镜片在日常使用中会造成镜片磨损，加硬膜含有有机基质，又含有包括硅元素的无机超微粒物，具备韧性的同时又提高硬度，能有效保护镜片表面不受磨损，也能抵抗硬物的破坏，延长镜片寿命。它一般加在镜片前表面，使镜片抗磨能力增强，同时光的通透性也有所加强。抗辐射膜：抗辐射镜片是根据电磁干扰遮蔽原理采用特殊镀膜工艺，经过特殊电导体薄膜处理，使镜片具有抗电磁辐射的功能。抗辐射物质是种金属化合物，在镜片表面形成屏障，将低频辐射及微波进行反射和吸收，有效地滤除电磁辐射波。防紫外线膜：镜片片基内加入特有抗UV因子，能将紫外线进行反射和吸收，保护眼镜在接触过量紫外线后引起的白内障等疾病。为了满足不同功能的需要，镜片产品常常镀多层膜，由表及里的顺序为:抗污膜；减反射膜；加硬膜等。离焦镜对比：球面镜片球面镜片：球面镜片是指镜片的内外两面都为球面，或一面是球面，一面是平面。球面镜片在整个镜片的凸面上使用了各种曲率半径的设计，镜片呈球面弧度，横切面亦呈弧状。当不同波长的光线以平行光轴入射后，在菲林平面（与镜片中心和镜片焦点联机相垂直的、通过焦点的平面）上不能聚焦成一点，边缘扭曲，成像变形失真。非球面镜片：非球面镜片的表面弧度与普通球面镜片不同，其镜片边缘部份被削去少许，横切面呈平面状。当光线入射到非球面镜面时能够在菲林平面聚焦于一点，以消除各种象差，边缘不扭曲，成像更为清晰逼真。四、中老年老视矫治与渐进多焦点镜片中日中老年人口结构与消费情况对比中国市场与日本80-90年代市场高度相似。1）中国当下人口结构接近日本90年代人口结构。据国家统计局统计，2021年我国60岁及以上人口已超2.67亿,占比18.9%，其中65岁及以上人口2亿，占比14.2%。对标日本来看，日本1990年60岁及以上人口占比17.51%，65岁及以上人口占比12.05%。中国当下人口结构接近日本90年代人口结构；2）中国目前人均GDP接近80年代日本。据国家统计局的数据来看，中国2021年人均GDP为80976元，其中一线城市如上海2021年人均GDP为173630元，而日本1987、1992年人均GDP分别为77422元、180240元，中国目前人均GDP接近80年代日本，上海接近90年代日本。中老年老视矫治市场空间广阔健康消费中，老视矫治市场市场空间大。在健康消费中，近视矫治不仅满足日常生活视物的需要，同时还减少成为高度近视后眼底病理性改变发生的机率，因此为中老年群体的刚性需求，市场空间大。而