定增二零一二年十一月

种类：普通股（A股）价格：6.30元/华映视讯（吴江合目第一节本次的基本情 第二节本次前后公司相关情况对 第五节有关中介机构第六节备查文 第一节本次的基本情厦门华侨电子2011年非公 履行了以下程序1、20111114《关于公司非公开方案的议案》，并提交厦华电子股东大会审议年月日，中国监督管理审核审核通过年月日，中国监督管理证监[2012]1487号文《关年月日福建华兴会计师出具了闽华兴所(2012)， 年月日，福建华兴会计师对本次进行了验本次实际境内上市普通股152,380,950股价格为6.30元/股本次，，，、本次新增预计 年月日登记结 年月1、的类型：本次的类型为普通股（）2、数量：本次为152,380,950股3、面值：本次的每股面值为1.00元第十八次会议确定的价格相当于该决议公告日前20个日均价（即4.9273元/股）的127.86%；相当于日（年月日）前20个日5、方式：华映光电以其持有的对公司委托30,000万元和无息借股。建发以其持有的对公司的无息借款10,000万元和现金20,000万元募金净额为932,949,035.24元7、对象的价格、获得配售的情况12华映视讯（吴江34合1企业性质：（中外合资地址：福州市马尾科技园区路1号资本：232,552.61万元成立日期：19940111日2企业名称：华映视讯（吴江企业性质：公司（中外合资地址：江苏省吴江经济技术开发区同里分区东路88号资本：12000成立日期：20013213企业性质：公司（中外合资）77号地资本：3000.00成立日期：2004216（4地址：厦门市思明区鹭江道52号海滨六主要办公地点：厦门市思明区鹭江道52号海滨六楼：320,000.00成立日期：20001206本次对象公司自结束之日起36个月内不得或转让，预计限售期的截止日为：20151128日。（四对象及其关联方与人最近一年重大情况以及未来的2011年，厦华电子与关联方之间因销售商品、采购货物、支付仓租、储运 占同类金额 OF昌富利（）贸易证2011年，厦华电子与关联方之间因接受担保、接受委托及其他关联交提供（接受）①截至2011年12月31日止，厦门建发为本公司向中国出口银行之187,500,000.00元提供担保中国银行之62,500,000.00元提供担保，厦门建发有限公司为该开立担保函合同提供连带责任。③截至2011年12月31日止，华映光电和厦门建发有45,839,704.00提供担保。）截至2011年12月31日止，华映光电委托银行有限公司向厦华电子提供3亿元，华映视讯（吴江委托中国建设银行吴江向厦华电子提供0.6亿元；福建华映显示科技委托光大银行福州台江向厦华电子提供1亿元）2011年，厦华电子上述委托支付给华映光电、华映视根据公司于2009年2月23日与华映光电厦门建发有限公司签署的《借款合同，华映光电提供无息借款2亿元，厦门建发提供无息借款1亿元，期限24个月，2011年2月华2012222日。20111,930.23继续为公司提供上述无息支持，并展期至2013年2月22日。2011年，厦华电子与关联方之间发生的关联租赁为租赁种2012年1-6月，厦华电子与关联方之间因销售商品、采购货物、支付仓租、 关联关联内关联金0昌富利（）贸易 证厦门华侨电子股份厦门华侨电子股份2012年1-6月厦华电子与关联方之间因接受担保接受委托及其他关①截至2012年6月30日止，厦门建发为公司向中银行之187,500,000.00元提供担保②截至2012年6月30日止，交通银行厦门分行为本公司向中国银行之62,500,000.00元提供担保，厦门建发有限公③截至2012年6月30日止，华映光电为公司向中信银行股份为公司向交通银行 厦门分行贸易融资55,387,720.00提供担保厦门建发为公司向中国银行厦门分行提供贸易融8,498,725.00提供担保；华映光电有易融资4,137,923.50提供担保。）司向厦华电子提供3亿元，华映视讯（吴江委托中国建设科技委托光大银行福州台江向厦华电子提供1亿元。）根据公司于2009年2月23日与华映光电厦门建发有限公司签署的《借款合同，华映光电提供无息借款2亿元，厦门建发提供无息借款1亿元，期限24个月，2011年2月华2012222日。继续为公司提供上述无息支持，并展期至2013年2月22日.2012年1－6月，厦华电子与关联方之间发生的关联租赁为租赁种法定代表人 办公地址 市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场120： 经办 办公地址 中国西路580号南证45-46： 经办会计师 童益恭办公地址 福建省福州市湖东路152号中山B座7-9： 经办会计师 童益恭办公地址 福建省福州市湖东路152号中山B座7-9：第二节本次前后公司相关情况对2012930华映视讯（吴江AAAAAAAAAA本次非公 新股后，公司前十名股东持股情况如下华映视讯（吴江A股,AAAAAAAAAA本次前后股本结构变动情况如下前后--司治理结构。本次后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次关系均不存在重大变化，亦不会因本 产生新的同业竞争和新的关 第三节保荐机构关于本次过程和对象合规，保荐机构认为：“本次经过了必要的，并获得了中国监督管理的核准；本次过程符合中国监督管理颁布的《上的规定，人本次非公开的过程合法、有效；对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益人本次非公开获得配售的对象的资格符合人2011年第二次临时股东大会通过的本次方案对象的规定；本次非公开符合《上市公司管理办法《与承销，、；对象的数量及资格符合法律和规范性文件规定人与对象签、；第五节 项目协办人（签名 保荐代表人（签名 余小 王江保荐机构法定代表人（签名 2012年11月29人 及其确认 其与本所出具的法律意见书不存在本所及签字的对人在及其中的法律意见书的内容无异议确认 经办 国浩（2012年11月29本所及签字会计师已阅读 出具的报告不存在本所及签字会计师对人在 不致因所内容而出现虚假经办会计师（签字： 童益 （签字 20121129本所及签字会计师已阅读 出具的报告不存在本所及签字会计师对人在 不致因所内容而出现虚假经办会计师（签字： 童益 法定代表人（签字 20121129第六节1、保荐机构出具的保荐书和尽职报2、人出具的法律意见书3、其他与本次非公开相关的重要文PAGEPAGE1 中国监督管理根据《中民法》、《中民公司法》、中国监《上市公司非公开实施细则》、《与承销管理办法》等法律（业”）受厦门华侨电子（以下简称“公司”、“人”）的委托，作为人本次非公开以下简称“本次非公开”）的保荐机构和承销机构，现就本次非公开的合规性出具如下说明：（一、概（一）价本次非公开的定价基准日为本次非公开董事会决议公告日（2011年11月15日），价格不低于定价基准日前二十个日公司均的百分之九十，即不低于4.9273元/股。实际价格为6.30元/股（二）数本次实际数量为152,380,950股，本次非公开数量符合《关于核准厦门华侨电子非公开的（证监[2012]1487号）中“核准你公司非公开152,380,950股新股”的要求。（三）对本次非公 对象四名，分别为华映光 （以下简PAGEPAGE2””科技（以下简称“福建”）与厦门建发（以下简称“建发”。其中华映光电、福建与公司控股股东华映视讯的实际控制人均为中”，侨电子企业的控股股东。符合《上市公司管理办法》和《上市本次募金总额为960,000,000.00元，华映光电以其持有的对公司委托30,000万元和无息借款20,000万元华映视讯以其持有的对公司委托6,000万元；福建以其持有的对公司委托10,000万元；建发以其持有的对公司的无息借款10,000万元和现金20,000万元认购。扣除发行费用27,050,964.76元后的募金净额为932,949,035.24元。经核查，本保荐机构认为：本次的价格、数量、对象及募金金额符合海建董事会决议、股东大会决议和《上市公司管理、年月日，中国监督管理审核审核通过了人本次方案；、年月日，中国监督管理证监[2012]1487号文《关于核准厦门华侨电子非公开的》核准了人本次发经核查，本保荐机构认为：本次经过了必要的批准和，并取得了商务部和中国的批准或核准。PAGEPAGE3三、本次非公开的过程和结、人及已于年月日向本次非公开的对象发出，、年月日，福建华兴会计师出具闽华兴所(2012)验字G-016号《验资报告》：截至上午11时30分在招商银行有限公司联洋开立的121908768610601账户内，收到对象的款人民，、年月日，福建华兴会计师出具了闽华兴所(2012)验字G-017号《验资报告：截至年月日，本次实际境内上市普通股152,380,950股，价格为6.30元/股，本次总额960,000,000.00元，扣除费用27,050,964.76元后，净额932,949,035.24元，经核查，本保荐机构认为：本次的过程和结果符合《上市公司保荐机构认为：“本次经过了必要的，并获得了中国监督管理的核准；本次过程符合中国监督管理颁布的《上市规定，人本次非公开的过程合法、有效；对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，人本次非公开获得配售的对象的资格符合人2011年第二次临时股东大会通过的本次方案对象的规定；本次非公开符合《上市公司管理办法《与承销管理PAGEPAGE4公开过程和对象合规性的核查意见》之签署页）项目协办人 保荐代表人 余小 王江法定代表人 20121129 西路580号南 45-46 PAGEPAGE1、等有关法律和中国监督管理的其他有关规定，出具本法律意见、指指《中民公司法《法指《中民法《办法指《上市公司管理办法《与承销办法指《与承销管理办法《非公开细则指《上市公司非公开实施细则指人2011年依照相关的规定向特定对非公开普通指厦门华侨电子，一家所上市的公司，代码指指华映视讯（吴江指指指司、福建华映显示科技、厦门建发指指中国监督管指国浩（元指第一节应的事依赖于有关部门人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律人本次第二节法律意见书正文一、本次的批准和（一）人履行的批准和程 年月 年月日，厦华电子2011年第二次临时股东大会审议通过了本次发 年月 （二）对象履行的批准和程 年月日，华映光电召开股东大会，审议批准了华映光电厦华 月日，华映科技（）召开2011年第五次临 年月 1成立日期 年月日 ））2、华映视讯（吴江 年月 ；公司、中华映管（纳闽）、中华映管（）3成立日期： 年月 日；地址：福州市马尾科技园区77号地；法定代表人：；资本：3,000万；公司类型：公司（中外合资；经营范围：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和（销售限于自产产品（凡涉及项目的只允许在的范围和有效期限内从事生产经营。4成立日期：年月日；地址：厦门市思明区鹭江道52号海（股东名称：厦门市国有资产监督管理、任公司均通过2011年度工商年检不存在根《公司法等法律以《公、内容合法有效，且已经获得人2011年第二次临时股东大会决议审议通过。（二）本次的价格和和数本次非公开价格不低于人第六届董事会第十八次会议决议公告（ 年月日前二十个日人均价5.7407元/股的百之九十（即不低于4.9273元/股。经本次非公开各方协商一致，本次发行价格确定为6.30元/股。次非公 以对厦华电子的无息借款10,000万 本次（三）本次的过程及结、 年月 日，人分别与光电、视讯、福建和建发签署委托借款合同补充协议和借款合同补充协议终止其与光电视讯福建和建发之间的委托协议和无息借款协议2、2012年11月16日，中企资产评估公司分别出具了“中企评报字(2012)第3597-1号《厦门侨电子拟进行债权转股权涉及的光电持有其债权资产价值评估报告“中企评报字(2012)第3597-2号《厦门侨电子拟进行债权转股权涉及的厦门建发 持有其债权资产价值评估报告“中企评报字(2012)第3597-3号《厦门侨电子拟进行债权转股权项目涉及的视（吴江）持有其债权资产