设施农业生产基地建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE2设施农业生产基地建设项目可行性研究报告项目名称：吐鲁番地区托克逊县设施农业生产基地建设项目编制负责人：戴健（研究员）新疆农科院副院长院长编制组成员：岳丕昌（高级工程师）戴俊生（高级工程师）沈鸿（高级工程师）王晓伟（工程师）罗明英（高级工程师）苏武峥（工程师）赵鑫（工程师）王晓冬（高级工程师）马彩雯（高级工程师）史慧锋（工程师）卢春生（高级工程师）崔元玗（高级工程师）冯炯鑫（高级工程师）马新利（高级工程师）许克甜（总农艺师）张明智（高级农艺师）主要完成单位：质：农业甲级发证部门：中华人民共和国国家发展和改革委员会证书编号：工咨AGEPAGEiii目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 4第二章项目建设的必要性 10第三章项目建设条件 123.1项目区基本情况 123.2项目建设地基本情况 163.3项目建设单位基本情况 173.4项目技术依托单位基本情况 183.5项目借款企业基本情况 19第四章产品市场分析 204.1目标市场需求分析预测 204.2目标市场设施蔬菜价格分析 264.3产品竞争力分析 334.4目标市场定位 36第五章项目建设的原则、思路和目标 375.1项目建设依据 375.2项目建设原则 375.3项目建设思路 385.4项目建设目标 39第六章项目建设规模、布局与内容 406.1吐鲁番地区设施农业生产基地规划方案 406.2项目建设规模与布局 416.3建设内容 41第七章工程技术方案 467.1干打垒土墙体日光温室工程方案 467.2砖砌复合墙体日光温室工程方案 51第八章种植规划和生产技术方案 568.1种植规划 568.2生产技术方案 588.3栽培技术方案 67第九章环境影响评价 899.1建设地环境现状 899.2环境影响分析 899.3环境保护与治理措施 909.4项目区环境评价结论 91第十章项目的组织管理与保障措施 9210.1项目组织管理 9210.2项目实施的保障措施 95第十一章项目建设期与实施进度 9811.1建设期 9811.2实施进度 98第十二章项目投资估算与资金筹措 10012.1投资估算依据 10012.2项目总投资估算 10012.3资金筹措 10612.4分年度投资 108第十三章项目效益评价 11113.1经济效益评价 11113.2社会效益评价 123第十四章项目招投标方案 12514.1招标内容、规模和资金 12514.2招投标方案 125第十五章项目风险分析 12915.1风险因素识别 12915.2风险分析及评估 13015.3风险对策 133第十六章研究结论与建议 136附表：附表1：项目投入总资金汇总表附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表附表3：总成本费用估算表附表3-1：种植成本估算表附表3-2：固定资产折旧与摊销估算表附表3-3：工资及福利费估算表附表4：营业收入、营业税金及附加估算表附表5：项目投资现金流量表附表6：项目资本金现金流量表附表7：资金来源与运用表附表8：利润与利润分配表 附表9：财务计划现金流量表附表10：借款还本付息计划表附表11：项目投资经济费用效益流量表附表12：经济费用效益分析投资费用估算调整表附表13：经济费用效益分析经营费用估算调整表附图：附图1：托克逊县设施蔬菜生产基地产品流向示意图附图2：项目区日光温室布局示意图附图3：干打垒土墙体日光温室平面示意图附图4：干打垒土墙体日光温室剖面示意图附图5：砖砌复合墙体日光温室平面示意图附图6：砖砌复合墙体日光温室剖面示意图附件：附件1：建设单位组织机构代码证附件2：贷款企业机构代码证附件3：贷款企业法人营业执照附件4：环境评价附件5：财政资金承诺函附件6：建设局意见PAGE91托克逊县设施农业生产基地建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称托克逊县设施农业生产基地建设项目1.1.2项目负责人拜建军（托克逊县人民政府副县长）1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目主管单位托克逊县人民政府1.1.5项目建设单位和法人代表建设单位：托克逊县农业局法人代表：方海龙（托克逊县农业局局长）1.1.6可行性研究报告编制依据1、国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号）文件精神；2、自治区农业生产区划布局和产业发展要求；吐鲁番地区及周边反季节蔬菜市场供给状况和需求预测分析；5、；6、7、8、托克逊县实施农业结构调整，发展高效农业的现实要求；9、吐鲁番地区和托克逊县促进区域经济社会发展和实现农民持续增收的需要；10、《建设项目经济评价方法和参数（第三版）》。1.1.7项目背景新疆是农业大省，农业作为支柱产业在新疆国民经济发展中发挥着重要作用。2007年国务院出台了《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》，提出要把大力发展特色农业和设施农业作为促进新疆现代农业和农村经济发展中的一项重要内容，这一发展战略为加快新疆经济社会发展提供了重要的历史机遇。利用新疆得天独厚的自然资源条件，依托国家对新疆的各项优惠政策，大力发展设施农业，不仅能满足当前农产品市场特色化、优质化和多样化的结构性需求，而且可有效促进区域农业结构调整，增加农牧民收入，实现新疆农业和农村经济持续、稳定和健康发展。新疆位于欧亚大陆腹地，光热资源非常丰富，是我国日照最多的省区之一，具有发展设施农业良好的自然资源条件。近年来，随着人民生活水平的不断提高，人们对蔬菜、瓜果的需求不断增加，不仅在数量上有更高的要求，而且在蔬菜、瓜果的质量和品种多样性上也有了新的要求，尤其是对反季节绿色蔬菜、瓜果的需求持续增长，形成了巨大的需求市场，全疆预计市场需求达200多万吨。但是，由于新疆生产能力有限，反季节蔬菜中70%的供应由内地省区调入，价格呈现持续高位运行状态。为此，自治区党委、人民政府明确提出“十一五”百万亩设施农业发展战略，制定了自治区设施农业发展总体规划，从政策、项目、资金、技术上积极鼓励和支持。托克逊县位于新疆东部的吐鄯托盆地，是新疆与内地、南疆与北疆、东疆与北疆的交通要道，往来交通十分便利。同时，托克逊县具备光热资源丰富，光照充足，无霜期长，冬季气温相对较高，春季升温快的显著优势。面对新疆农村经济发展的新形势和新农村建设的新要求，如何依靠该县资源优势条件，调整农业产业结构，提高水资源利用率，提高农业整体生产效益，增加农民收入，已成为托克逊县急需解决的现实问题。为此，该县县委、县政府响应国家和自治区战略部署，认真分析农产品市场形势，结合本县自然资源条件优势，积极引导农民探索和发展设施农业，培育农村经济发展和农民增收新的增长点。2008年全县种植设施蔬菜6362亩，其中温室蔬菜5000余亩。设施蔬菜产量达到1.3万吨，产品供不应求，经济效益显著。为了进一步推动设施农业的发展，近年来该县县委、县政府加大了水、电、路、林、渠等农业基础设施投入，并按照吐鲁番地区设施农业发展规划，结合本县条件，提出了以建设高标准温室为主的精细化、科学化、内涵式的设施农业发展思路，同时，出台优惠政策，吸引社会力量参加设施农业开发建设，加快设施农业发展。以。本项目就是在以上宏观背景和现实背景下提出的一项重大建设项目。本项目将充分发挥托克逊县设施农业发展的光热资源优势、市场优势和交通优势，建设4800座温室，提高深冬蔬菜、瓜果生产能力，促进当地农村经济协调发展和农民持续增收。该项目建设无论从落实自治区设施农业发展战略，促进区域农业结构调整的战略高度，还是从提高当地农业生产水平，促进农民持续增收的现实需要均显得十分必要和迫切，并具有重大的现实意义。1.2项目概况1.2.1项目建设地点本项目建设地点设在。1.2.2项目建设目标、主要建设内容和实施计划1.2.2.1项目建设目标项目建成后将达到以下目标：1、建成以4800座温室组成的优质、高效绿色瓜菜生产基地，项目建成达产后，每年可生产各类反季节蔬菜4.33万吨。其中：果菜3.35万吨；叶菜0.855万吨；2、带动项目区及周边地区特色农业发展，提高当地农民收入水平，使项目建设区农民在现有基础上年均增收约1130元；3、项目建成后，项目区土地产值将由2144元/亩提高到3015元/亩，提高土地产出率40%以上。1.2.2.2项目主要建设内容本项目建设内容主要为4800座日光温室。其中建设干打垒土墙体日光温室4000座，建设地点为夏乡布拉克佰什村；建设砖砌复合墙体日光温室800座，建设地点为夏乡色日克墩村。4000座日光温室建设内容主要包括：——基础建设工程；——墙体工程；——屋面骨架工程；——后屋面工程；——前屋面工程；——配电工程；——购置保温被、卷铺电机、燃煤热风炉二氧化碳发生器、操作间门、窗等设备、材料。1.2.2.3项目实施计划本项目建设期为3年，即2009年1月至2011年12月。1、各年度建设和蔬菜生产计划进度按照项目4800座温室建设规模，每年计划完成1600座温室建设。依据各年度建设完成温室数量和种植计划，各年度可实现蔬菜生产量如下：2009年：生产瓜菜4208吨；2010年：生产瓜菜18838吨；2011年：生产瓜菜33014吨；2012年：基地建成。可生产瓜菜43300吨。2、各年度内工程实施进度1—2月：完成招投标等前期准备工作；3—8月：完成座温室基础、墙体及屋面工程建设；7—8月：完成配电工程建设和设备安装、调试；9—12月：试生产；12月：项目阶段性验收。1.2.3项目投资规模和资金筹措1.2.3.1项目投资规模本项目总投资为36838万元，主要包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分。其中：——建设投资34387万元，占总投资的93.35%；——建设期利息951万元，占总投资的2.58%；——流动资金1500万元，占总投资的4.07%。1.2.3.2项目资金筹措及投资计划本项目总投资为36838万元，主要由财政资金、企业农民自筹资金和银行贷款三部分组成。其中：——财政资金7370万元，占总投资的20.01%。其中，建设投资6419万元，建设期利息951万元；——企业、农民自筹资金12968万元，占总投资的35.20%。其中，建设投资11468万元，流动资金1500万元；——银行贷款16500万元，占总投资的44.79%。分三期借款，每期5500万元，全部用于建设投资。根据本项目建设期和实施计划，分年度投资如下：2009年：投资11926万元，占项目总投资的32.37%。其中：——财政资金2359.6万元，占当年总投资的19.78%；——企业、农民自筹资金4066.4万元，占当年总投资的34.1%；——银行贷款5500万元，占当年总投资的46.12%。2010年：投资12456万元，占项目总投资的33.81%。其中：——财政资金2505.2万元，占当年总投资的20.11%；——企业、农民自筹资金4450.8万元，占当年总投资的35.73%；——银行贷款5500万元，占当年总投资的44.16%。2011年：投资12456万元，占项目总投资的33.81%。其中：——财政资金2505.2万元，占当年总投资的20.11%；——企业、农民自筹资金4450.8万元，占当年总投资的35.73%；——银行贷款5500万元，占当年总投资的44.16%。1.2.4项目建设效益分析1、经济效益本项目计算期（17年）利润总额为61503.01万元，年均利润3617.82万元，项目投资利润率9.82%。项目投资财务内部收益率15.24%，净现值（i=8%）22751.29万元，项目动态投资回收期为7.86年，项目运行期各年均有充足的财务现金流量，满足项目实施的经济评价要求。本项目采用等额还本利息照付的模式偿还贷款。全部贷款的偿还期为8年，利息备付率为7.70，偿债备付率为1.73，具有较好的还本付息能力。经财务评价敏感性分析，本项目产量、价格、建设投资和生产成本在±10%的波动范围内，各项财务指标均满足财务评价要求。产量和价格的波动临界点为-17.65%，生产成本的波动临界点为32.92%，建设投资的波动临界点为69.4%。本项目具有较高的抗风险能力。2、社会效益（1）项目实施将解决新疆冬春蔬菜主要依赖从内地调运的问题，保障乌鲁木齐市和北疆地区反季节蔬菜瓜果市场供给，社会效益显著。（2）本项目通过实施大规模的土建工程和购置大量的设备和材料，带动建筑业、专用设备制造、钢材、棚膜生产、货物运输等相关产业发展，创造大量的就业岗位，经济拉动作用大。（3）项目实施将大大改善托克逊县设施农业生产条件，实现全年生产，提高资源利用率和农业生产效益，据测算，项目实施后可使项目区农民在现有基础上年人均增加收入1130元，促进农民增收作用明显。1.2.5项目综合评价1、项目建设符合国家及自治区大力发展高效农业和设施农业，调整优化农业结构的指示精神，符合吐鲁番地区及托克逊县设施农业发展规划，项目建设目标明确，意义重大。2、项目建设区光热资源丰富，水、电、路等配套设施条件好，通过选择在条件较好的耕地上实施项目，推广成熟的设施生产新技术，有利于节约建设投资，并在项目建成后尽快投入生产，达到生产设计能力和效益目标。3、本项目产品定位准确，目标市场清楚，生产优势突出，竞争力强，产业发展和市场前景好。4、本项目投资结构合理，经测算项目年均利润3617.82万元，项目投资利润率9.82%。项目投资财务内部收益率15.24%，财务分析结果表明项目经济可行。项目采取等额还本、利息照付的贷款偿还方式，所有贷款将在8年偿还，项目利息备付率7.70，偿债备付率1.73。还款方式可行，资金有保证。5、本项目设施生产技术成熟，已有设施生产基础好，同时积极与自治区相关农业科研单位合作，聘请各类专家参加项目工程设计、设备选型、工程实施、农民培训、种植方案和生产技术规范的制定和技术服务，项目建设和建成后运行技术有保证。6、本项目托克逊县委、县政府高度重视，有计划、有组织、有安排。项目建设管理机构健全、优惠政策配套，为项目实施提供了可靠的组织保证和良好的政策环境。综上说述，本项目无论从项目的建设条件、技术支撑、建设内容、市场分析、组织管理、资金筹集和项目的可操作性方面，还是从财务分析和投资合理性等方面，均符合新疆设施农业生产基地建设项目要求，符合新疆农业产业优质、高效发展方向，对托克逊县乃至吐鲁番地区农业结构调整和优势产业发展具有积极的促进作用。因此，项目建设可行。第二章项目建设的必要性。1、是发挥资源优势，提高农业生产效益，增加农民收入的需要托克逊县地处吐鄯托盆地，由于特殊的位置和地形地貌，气候独特。其夏季炎热，冬季温暖，光照充足，热量丰富，春季多风，升温快，散热慢，年日照时数达到3043—3224小时，是新疆光热资源，特别是冬春光热资源最为丰富的区域之一，具有发展设施农业优势条件。设施农业比较效益高，是现代农业发展的重要内容之一。据调查，项目区日光温室亩均效益在10000元左右，本项目建设高标准日光温室，实行周年生产，不仅可充分利用光热资源优势，提高土地产出率，也是提高农业生产经济效益，增加农民收入的现实需要。2、是保障市场供给，改善和提高人民生活的需要新疆北疆冬季寒冷而漫长。蔬菜供给过去主要靠窖储解决。近年来，随着设施生产技术的推广，新疆各地采用秋延晚、春提早生产方式，进行反季节蔬菜生产，大大改变了新疆春秋蔬菜市场依赖内地调运的状况。但是，由于果菜生育期长，温度、光照条件要求严格，北疆无法生产或是生产成本太高。目前深冬果菜仍然主要靠内地调运，价格较高。本项目针对新疆乌鲁木齐市和北疆果菜生产困难、市场需求旺盛的现状，大力发展深冬果菜生产，不仅有利于项目区农业结构的调整，也是满足人民生活和保障市场供给的需要。3、是提高农产品品质，实行集约化经营，发展现代农业的需要随着国内外农产品市场竞争的加剧和居民生活水平的提高以及消费观念的转变，对农产品质量的要求也越来越高，农业生产模式也在发生着重大变革，粗放的农业生产模式已经不能适应市场竞争，建设现代高效农业，实行产业化经营已经成为托克逊县农业发展的必要选择。本项目通过规模化发展设施蔬菜瓜果种植，可引入设施蔬菜瓜果新品种，并采用先进的栽培模式、施肥技术，实行标准化、规范化的栽培模式，统一生产标准，统一产品质量，有效提高蔬菜瓜果品质和产量。因此，大力发展设施农业是提高农产品品质，实行集约化经营，发展现代农业的实际需要。4、是落实国家和自治区大力发展设施农业战略的需要设施农业作为现代农业发展的重要内容之一，在未来农业和农村经济发展中的作用日益重要。针对目前新疆设施农业发展现状，自治区党委、人民政府明确提出“十一五”百万亩设施农业发展规划，这不仅符合新疆农业发展的现实需要，而且也是进一步贯彻落实国家提出的大力发展特色农业和设施农业发展战略的重大举措。托克逊县具有发展设施农业良好的自然光照条件，且具备生产条件好、产品竞争力强等突出优势，同时交通也十分便利，设施蔬菜产品在区内可销往周边的县市及乌鲁木齐市等市场，区外利用便利的铁路运输条件可开拓中亚市场。因而发展设施农业具有较大的优势，前景广阔。第三章项目建设条件托克逊县设施农业生产基地建设项目建设地点设在托克逊县夏乡。项目场址条件分为项目区所在托克逊县和项目具体建设地两部分进行阐述。3.1项目区基本情况3.1.1地理位置及行政范围托克逊县位于天山南麓，吐鲁番盆地西部。其东与吐鲁番市为邻，南与巴州的和静县、和硕县相连，北与乌鲁木齐市毗邻，地处东经87°14′—89°14′，北纬41°21′—43°18′之间。全县南北长约204公里，东西宽146公里，土地总面积约17342平方公里（合2601.3万亩）。县城距乌鲁木齐公路里程162公里。全县辖3镇、4乡。3.1.2自然资源条件1、气候资源条件托克逊县由于地势低洼闭塞，增温快，散热慢，冷湿空气不易进入，形成极端干旱的大陆性气候。其夏季炎热，冬季温暖，光照充足，热量丰富，降水极少。春季多风，升温快。年平均气温为13.8℃；≥10℃年有效积温5334.9℃；年平均降水量6.3毫米，年均蒸发量3774毫米，相对湿度为40%；年日照时数3043—3224小时，日照百分率为69%；太阳总辐射量为586.04表3-1托克逊县气候资源状况气候指标地区新疆吐鲁番地区托克逊县≥10℃年有效积温（℃）2500—550053725334.9年平均气温（℃）6—1414.413.8无霜期（天）160—220224219日照时数（小时）2550—350030563043—3224年平均降水量（毫米）14516.46.3蒸发势（毫米）1600—35002837.837742、水资源条件托克逊县水资源量相对丰富，但时空分布不平衡。该县地表水主要分为两大水系、六条河系。发源于北部博格达山南坡的托克逊郭勒水系，平均年径流量为1.35亿立方米；发源于咯拉乌成山和博尔托乌拉山的阿拉沟水系有鱼尔沟、阿拉沟、祖鲁木台沟和乌斯通沟四条河溪，多年平均径流量为2.28亿立方米。全县总径流量为3.63亿立方米，西部和北部相对较多，南部很少。地下水平原地区总储量为2.4—3.5亿立方米，地下水位较高，易开采利用。平原地下水天然补给量多年平均为1742.37万立方米。该县水资源条件能够满足本项目建设和运行的需要。3、土地资源条件托克逊县土地总面积1.57万平方公里，占吐鲁番地区的23%，其中现有耕地面积19.55万亩，平原绿洲覆盖率22.5%。耕地的土壤类型主要有棕漠土、草甸土、风沙土等。土壤有机质平均含量为1.72%，全氮含量为0.076%，全磷含量为0.064%，碱解氮含量为42毫克/公斤，速效磷含量为6毫克/公斤，速效钾含量为124毫克/公斤。土壤类型及营养成分非常适宜蔬菜及瓜果的种植生长。表3-2托克逊县水土资源概况资源类型项目单位指标水资源水资源总量亿立方米6.84地表水资源量亿立方米3.63地下水补给量亿立方米2.4—3.5人均地表水资源量立方米3602.6土地资源总土地面积平方公里15692.23其中：耕地万亩19.55土壤类型棕漠土、草甸土、风沙土3.1.2社会经济状况2007年末托克逊县总人口为11.33万人。其中，少数民族人口9.52万人，占总人口的84.02%；农业人口8.33万人，占总人口的73.52%。人口自然增长率为12.25‰。2007年，全县实现生产总值16.13亿元，比上年增长24.24%。其中第一产业增加值3.50亿元，比上年增长14.57%；第二产业增加值7.16亿元，增长35.89%；第三产业增加值5.47亿元，增长15.17%。表3-3托克逊县2005—2007年生产总值比较表单位：亿元年份生产总值第一产业第二产业第三产业20059.492.423.193.87200612.222.994.594.64200716.133.507.165.47注：本表数据来源于《新疆统计年鉴（2006—2008年）》。农业作为托克逊县的重要支柱产业，2007年全县实现农林牧渔业总产值为60395万元，比上年增长11.71%。其中农业产值41902万元，占农林牧渔业总产值的69.38%；林业产值636万元，占总产值的1.05%；牧业产值为16202万元，占总产值的26.83%；渔业产值为74万元，占总产值的0.12%；农林牧渔服务业产值为1580万元，占总产值的2.62%。农民人均纯收入5926元，比全疆农牧民人均纯收入3182.97元高2743.03元。表3-4托克逊县2005-2007年农林牧渔业产值表单位：万元年份总产值农业产值林业产值牧业产值渔业产值200542479274883021337070200651572359943331389672200760395419026361620274注：数据来源于《新疆统计年鉴（2006—2008年）》。托克逊县主要农作物有小麦、玉米、棉花、油料、瓜果、蔬菜等。2007年全县总播种面积为27.21万亩，其中粮食作物面积为2.63万亩，占总播种面积的9.65%；棉花面积11.4万亩，占总播种面积的41.90%；蔬菜面积1.58万亩，占总播种面积的5.79%；果用瓜面积1.98万亩，占总播种面积的7.28%，其中甜瓜面积1.56万亩。截止2008年底，托克逊县共种植设施蔬菜6362亩，其中，温室蔬菜5000亩，年产量达1.3万吨。全县拥有农业机械总动力8.68万千瓦，其中大中型拖拉机1.84万千瓦，小型拖拉机2.98万千瓦。表3-5托克逊县2007年农村经济及农业生产情况序号指标单位数量一农林牧渔业总产值亿元6.04二农民人均纯收入元5926三人均耕地面积亩1.73四农作物总播种面积万亩27.21（一）其中:粮食作物面积万亩2.63（二）蔬菜面积万亩1.58（三）果用瓜面积万亩1.98五粮食总产量万吨0.84六蔬菜总产量万吨3.26七果用瓜总产量万吨3.57八年末牲畜存栏头数万头（只）38.86九肉类总产量万吨0.93（一）其中：牛肉产量万吨0.50（二）羊肉产量万吨0.372007年托克逊县财政收入1.25亿元。全社会固定资产投资8.42亿元，年末广播人口覆盖率为96%，电视人口覆盖率为98%。全县现拥有各类专业技术人员3891人，其中中级以上专业技术职务人员1326人。托克逊县地处新疆中部，是连接南疆、北疆、东疆的交通要道和交通枢纽，南疆铁路、312、314国道和吐乌大高等级公路穿境而过，县乡公路四通八达，交通十分便利。同时，托克逊县在促进农村经济发展的过程中，按照党的十七大精神和国务院32号文件精神，坚持从托克逊县实际出发，加快农业和农村经济发展方式转变，大力发展优质、节水、高效农业，加强农业基础设施建设，促进传统农业向现代农业转变，全面推进社会主义新农村建设，为本项目的实施提供了良好的建设环境。综上所述，托克逊县不仅具备本项目实施的气候、水、土地资源条件，而且具备设施农业生产管理经验和项目实施的社会、经济、设施、交通等条件。3.2项目建设地基本情况本项目建设地设在托克逊县夏乡布拉克佰什村和色日克墩村。夏乡是托克逊县最大的乡镇，距314国道2公里，距吐鲁番市火车站50公里，距县城2公里，全乡土地总面积2100平方公里，下辖12个行政村，55个村民小组。2007年末全乡总人口3.2万人，其中少数民族人口2.9万人，占总人口的90.63%。全乡耕地面积6.3万亩，人均占有耕地1.97亩。全乡农业总产值2.55亿元，其中：农业产值11042.46万元；林业产值1559.5万元；牧业产值6628.9万元；渔业产值4.5万元。农牧民人均纯收入4263.9元。全乡主要种植棉花、西瓜、哈密瓜、蔬菜、孜然等作物，其中，设施蔬菜主要种植辣椒、黄瓜、芹菜。夏乡现有机井262眼，机井总流量在31440立方米/小时。1、布拉克佰什村2007年末布拉克佰什村总人口1976人，农户467户，其中，少数民族1584人，占总人口的80.16%。全村有耕地面积3145亩，人均占有耕地1.59亩。主要种植棉花、蔬菜、孜然、哈密瓜等作物。现有设施温室、大棚542座。现代农业产业园位于布拉克佰什村，规划建设面积5.41万亩，目前已开发建设面积2763亩，共建温室大棚612座，道路6.6公里，供电线路4550米，机井44眼。2、色日克墩村2007年末色日克墩村有农户276户，总人口1098人，其中，少数民族397人，占总人口的36.16%。全村有耕地面积1731亩，人均占有耕地1.58亩。主要种植棉花、蔬菜、孜然、西瓜等作物。大田蔬菜种植面积867亩。现有温室、大棚185座。九天河设施农业科技示范园位于托克逊县色日克墩村，园区总体规划面积1.1万亩，目前已开发建设面积500亩，已完成建设内容主要包括：温室大棚123座，道路2.4公里，供电线路1347米，机井3眼。项目建设地各村基本情况详见表3-6。表3-6项目所在村基本情况建设地点人口数（人）耕地面积（亩）主要农作物温室及大棚数布拉克佰什村19763145棉花、蔬菜、孜然、哈密瓜542座色日克墩村10981731蔬菜、孜然、西瓜185座3.3项目建设单位基本情况本项目建设单位为托克逊县农业局是托克逊县人民政府的职能部门之一，主管农村经济和种植业，承担全县种植业技术的运用与推广，独立行使农业局行政职能。现有行政编制12人，工勤编制1人。内设办公室、农业生产科、财务科、法规办公室、设施农业办公室、乡镇企业局办公室共5个科室。下属乡镇企业局、农业技术推广中心、农村经济管理局、农业广播电视学校、种子管理站5个事业单位。该县农业局主要贯彻执行国家和自治区有关农业与农村经济发展工作的方针政策和法律法规，拟定全县农业与农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。为充分发挥自然资源优势，深化农业产业结构调整。该局紧紧围绕“退粮棉、建三高、增收入”战略，建设五大产业基地，优化农业产业结构，发展优质高效农业，确保农业增效，农民增收的发展思路，建设哈密瓜、葡萄、红枣、杏、孜然五大万亩生产基地，引进葡萄新品种，协调各相关部门及乡镇完成哈密瓜、孜然、红枣的有机认证工作，实施“精品瓜”战略，大力发展设施农业。近年来，该局积极参与设施农业工程建设、技术引进、服务和推广，在加快设施农业发展，提高温室生产水平和效益等方面发挥了重要作用，具备承担本项目建设的能力和条件。3.4项目技术依托单位基本情况托克逊县农业技术推广中心，是托克逊县农业局下属单位，主要承担全县的良种引进、农作物栽培、配方施肥、病虫害防治、农副产品加工、保鲜、贮运等技术的推广应用，常规技术组装配套，新技术引进、试验、示范，以及为农民提供产前培训、产中指导、产后销售、信息服务等全方位、多层次的服务。自中心成立以来，主要完成了《三万亩优质红枣生产基地建设及产业化示范》、《瓜棉套作标准化栽培技术推广》、《精品哈密瓜标准化栽培技术示范推广》和《2007科技部星火优质瓜果标准化栽培技术推广》等项目，并培养出一批具有实际工作经验的技术骨干。推广瓜棉套作、孜然套种棉花高效栽培技术、设施西甜瓜、蔬菜高效栽培技术、病虫害综合防治等技术，为当地农业发展起到了重要的推动作用。该中心现有专业技术人员51人，其中，副高级专业技术人员5人，中级专业技术人员25人，初级专业技术人员21人。中心现有实验、研究、办公用房面积7500平方米，同时，拥有占地面积260亩的科技示范园区和1000亩的良种苗木繁育场。经过长期努力，在农业生产及设施蔬菜种植领域已积累了3.5项目借款企业基本情况项目申请借款企业：托克逊县国有资产投资有限责任公司企业法人代表：余梅玲企业性质：国有独资企业托克逊县国有资产投资有限责任公司经托克逊县人民政府批准（托政发［2001］83号文件），于2001年9月成立，由县国资局授权具体行使国有资本出资人代表职能的特殊企业法人，核心职能是产权管理和资本运营，该县财政局是公司的唯一股东。该公司的主要业务有：对国有资产进行经营管理，收缴国家股权，对投资收益进行再分配，承担保值增值；收取国有资产收益；对闲置资产进行调剂；对国有企业、集体企业开展清产核资；组织国有资产的产权利交易等。综上所述，托克逊县具有实施设施农业生产、特别是深冬设施瓜菜生产的光热资源、水土资源条件，不但具备距离乌鲁木齐市市场距离近、交通运输便利、成本低的优势，具有大力发展设施农生产的设施基础和社会经济基础，而且具备本项目建设的人员、技术条件，拥有强有力的组织保障和良好的政策环境。第四章产品市场分析根据项目建设周边设施蔬菜生产和市场分析判断，本项目目标市场现阶段主要定位于乌鲁木齐市、北疆各地州（市）和托克逊县三个市场。通过家庭典型调查、乌鲁木齐市主要蔬菜、瓜果批发市场实地调研和超市、社区菜店走访以及相关统计、城调资料的定量分析、预测，确定该目标市场设施蔬菜生产、消费、供需情况和未来目标市场需求变化，并测算目标市场设施蔬菜消费量及供需求缺4.1目标市场需求分析预测通过对目标市场的综合预测分析，2007年目标市场设施蔬菜需求量供需缺口约28.7万吨（当地居民蔬菜消费量与蔬菜生产量之差，且不含冬储蔬菜），且供需缺口主要为深冬果菜。2012年目标市场设施蔬菜总需求量为93.4万吨，缺口为60.5万吨，其中深冬果菜缺口34.7万吨。4.1.1乌鲁木齐市市场需求分析乌鲁木齐市作为本项目重要的目标市场之一，设施蔬菜市场需求量较大，目前该市场设施蔬菜供需缺口为11.8万吨。其中，果菜缺口为8.26万吨，叶菜缺口为3.54万吨。随着人口的不断增加，居民收入水平的不断增长和经济的快速发展，到2012年乌鲁木齐市设施蔬菜供需缺口将达到22.78万吨。其中，果菜类缺口为15.94万吨，叶菜类缺口为6.83万吨。可见，该市场需求缺口很大，是未来本项目主要的设施蔬菜销售市场。1、乌鲁木齐市概况乌鲁木齐市是新疆维吾尔自治区首府，是新疆政治、经济、文化中心，现辖7区1县，2007年末总人口231.30万人，流动人口约70万人，现有常住人口约300万人。2007年全市完成地区生产总值820.28亿元，比上年增长14%。城市居民人均可支配收入12185元，人均消费性支出8123元；农牧民人均纯收入5251元。在职职工年平均货币工资29385元。2、蔬菜需求现状2007年乌鲁木齐市蔬菜种植面积为16.9万亩，蔬菜总产量50.24万吨。其中设施蔬菜种植面积为2.9万亩，主要生产种类为叶菜类蔬菜，产量8.7万吨。若按2007年乌鲁木齐居民年人均蔬菜消费量130公斤测算，则目前乌鲁木齐市年设施（当年11月到次年5月）蔬菜消费量为20.5万吨，设施蔬菜缺口为11.8万吨。通过乌鲁木齐市大型综合批发市场、社区蔬菜销售点和家庭蔬菜消费抽样调查结果分析表明，乌鲁木齐市居民冬春蔬菜消费主要分为冬储蔬菜、果菜和叶菜类三大类蔬菜。其中，果菜消费量约占冬春蔬菜消费总量的50%—55%，叶菜为35%—40%，冬储蔬菜为5%—10%。按果菜消费量大小排序依次为番茄、辣椒、黄瓜、西葫芦、茄子、豆角等，按叶菜消费量大小排序依次为芹菜、油白菜、生菜等。表4-1乌鲁木齐市冬春蔬菜消费结构抽样调查结果表品种消费比例主要消费品种果菜50%—60%番茄、辣椒、黄瓜、西葫芦、茄子等叶菜35%—40%芹菜、油白菜、甘蓝、生菜、油白菜等冬储菜类5%—10%大白菜、萝卜、土豆等综合上述分析，目前乌鲁木齐市设施蔬菜缺口为11.8万吨。其中，果菜类缺口为8.26吨，叶菜类缺口为3.54万吨。可见，目前乌鲁木齐市设施果菜消费量很大。3、蔬菜需求预测通过对未来乌鲁木齐市设施蔬菜需求预测，到2012年乌鲁木齐市设施蔬菜供需缺口将达到22.78万吨。其中果菜类缺口为15.94万吨，叶菜类缺口为6.83万吨，设施蔬菜市场需求缺口巨大。（1）人口预测人口是影响蔬菜消费市场容量的主要因素之一。根据乌鲁木齐市历年人口变化数据，通过自然增长法预测未来乌鲁木齐市总人口数量规模。人口自然增长法预测公式如下：P（t）=P（t0）（1+r）t-t0P（t）为规划年人口数，P（t0）为基期年人口数，r为人口自然增长率。户籍人口自然增长率取2000—2007年平均值5.8‰，流动人口按2000—2007年的平均增长率10%计算。具体测算结果见表4-2：表4-2乌鲁木齐市总人口预测表年份乌鲁木齐人口预测（万人）2008年309.292009年318.332010年328.162011年338.842012年350.46注：表中人口数含流动人口（2）设施蔬菜消费预测根据近年来乌鲁木齐市人均蔬菜消费量6.5%的平均增长速度测算，到2012年乌鲁木齐市人均蔬菜消费量可达到178公斤。据此测算，到2012年乌鲁木齐市场设施蔬菜需求量为32.77万吨，供应量为9.99万吨，供需缺口为22.78万吨，其中果菜类缺口为15.94万吨，叶菜类缺口为6.83万吨。表4-3乌鲁木齐市设施蔬菜需求预测单位：万吨年份设施蔬菜需求量设施蔬菜供应量设施蔬菜缺口合计果菜叶菜2008年22.488.2214.269.984.282009年24.648.6316.0111.214.802010年27.059.0617.9912.595.402011年29.759.5220.2314.166.072012年32.779.9922.7815.946.83注：1、设施需求量按年蔬菜需求总量的7个月测算；2、设施蔬菜供给量按前乌市前三年设施蔬菜供应量的平均增长幅度5%测算。上述分析表明，目前乌鲁木齐市设施蔬菜市场容量较大，供需缺口为11.8万吨。其中，果菜类缺口为8.26万吨。到2012年设施蔬菜供需缺口将达到22.78万吨。其中果菜类缺口为15.94万吨，设施果菜市场需求缺口很大。4.1.2北疆地区市场需求分析在北疆地区设施蔬菜消费市场中，深冬设施果菜需求缺口较大。据测算，目前该区域设施蔬菜缺口为16.64万吨，其中果菜类为11.64万吨，叶菜类为4.99万吨。到2012年设施蔬菜缺口约为37.39万吨，其中果菜类为26.2万吨，叶菜类为11.2万吨。1、蔬菜需求现状2007年末，北疆地区除乌鲁木齐市外（包括昌吉、五家渠、石河子、奎屯、克拉玛依、伊犁、塔城、阿勒泰、博州等九个地、州、市）的城镇人口约为580万（含流动人口）。按2007年该区域城镇居民人均蔬菜消费量为120公斤测算，该区域每年设施蔬菜消费量约为36.54万吨。设施蔬菜供应量为19.9万吨，设施蔬菜缺口为16.64万吨，其中果菜类为11.64万吨，叶菜类为4.99万吨。由于该区域深冬气温较低，蔬菜生产成本过高，产品竞争力低，主要依靠外地调入。因此，深冬设施蔬菜缺口很大2、蔬菜需求预测根据近年来北疆地区（除乌鲁木齐市外）人口平均10‰的自然增长率测算，到2012年北疆地区城镇总人口为641万人（含流动人口）。同时，根据北疆地区主要城市人均蔬菜消费量8%的增长速度计算，到2012年北疆主要城镇设施蔬菜人均消费量为175公斤/人。由此测算出该区域设施蔬菜需求量约为59.36万吨，设施蔬菜缺口约为37.39万吨，其中果菜类为26.17万吨，叶菜类为11.22万吨。表4-4北疆地区城镇设施蔬菜需求预测单位：万吨年份预测人口设施蔬菜需求量设施蔬菜供应量设施蔬菜缺口合计果菜叶菜2008年585.0339.8120.3019.5013.655.852009年598.6943.9920.7123.2916.306.992010年612.1048.5821.1227.4619.228.242011年626.2653.6821.5432.1322.499.642012年641.2659.3621.9737.3926.1711.22注：1、设施需求量按年蔬菜需求总量的7个月测算；2、设施蔬菜供给量按前北疆地区前三年设施蔬菜供应量的平均增长幅度3%测算。上述分析表明，北疆地区设施蔬菜消费量较大。且其果菜类需求缺口与乌鲁木齐市相当，深冬果菜市场潜力巨大。4.1.32007年托克逊县总人口11.32万人。目前托克逊县设施蔬菜种植面积为6360亩，占全县蔬菜种植总面积的41%，年产设施蔬菜1.4万吨，主要为叶菜类。设施蔬菜需求量为0.72万吨，深冬果菜缺口约0.21吨。若按托克逊县12‰的人口自然增长预测，则到2012年托克逊县设施蔬菜需求量为1.22万吨。深冬果菜缺口0.36万吨。综合以上目标市场分析结果：2007年目标市场设施蔬菜缺口共计为28.7万吨，其中果菜20.1万吨、叶菜8.5万吨。2012年目标市场设施蔬菜缺口为60.53万吨，其中果菜为42.5万吨、叶菜为18.1万吨。表4-5目标市场不同种类设施蔬菜缺口测算表单位：万吨目标市场需求量设施蔬菜需求缺口小计果菜叶菜2007年乌鲁木齐市20.511.88.33.5北疆地区36.516.611.65.0托克逊县0.720.210.21合计57.828.720.18.52012年乌鲁木齐市32.822.7815.96.8北疆地区59.437.3926.211.2托克逊县1.220.360.36合计93.460.5342.518.12007年目标市场设施蔬菜缺口为28.7万吨，其中深冬蔬菜缺口为16.5万吨，早春蔬菜8.1万吨，秋晚蔬菜为4.1万吨。2012年设施蔬菜缺口为60.5万吨，其中深冬蔬菜缺口为34.7万吨，早春蔬菜17.2万吨，秋晚蔬菜为8.6万吨。表4-6目标市场不同季节设施蔬菜缺口测算表单位：万吨目标市场设施蔬菜需求缺口小计早春蔬菜深冬蔬菜秋晚蔬菜2007年乌鲁木齐市11.83.46.71.7北疆地区16.64.89.52.4托克逊县0.210.21合计28.78.116.54.12012年乌鲁木齐市22.86.513.03.3北疆地区37.410.721.45.3托克逊县0.360.36合计60.517.234.78.64.2目标市场设施蔬菜价格分析通过对目标市场设施蔬菜价格分析可知，目前，目标市场设施蔬菜中价格由高到低依次为深冬蔬菜（1—3月）、早春蔬菜（4—5月）、秋晚蔬菜（11—12月）。其中深冬蔬菜平均价格比早春蔬菜平均价格高出25%—30%，比秋晚蔬菜平均价格高出50%—60%。根据不同种类蔬菜各月份主要有辣椒、茄子、番茄、黄瓜、葫芦、菜花等。从2003—2008年几种价格较高的蔬菜价格走势趋现表明，近六年来，设施蔬菜的价格总体呈现震荡上行的趋势，总体上行幅度3%—8%左右。4.2.1乌鲁木齐市蔬菜价格分析乌鲁木齐市作为新疆最大的蔬菜瓜果集散地，目前南北疆各地设施蔬菜主要经乌鲁木齐市场调运。据统计2007年乌鲁木齐市场中蔬菜流通总量约为260万吨，全市近85%和全区近40%的蔬菜通过该市场配送。蔬菜货源70%来自于甘肃等内地省区，且主要以设施果菜为主，地产蔬菜仅占30%，主要来自南疆地区。蔬菜贸易主要依靠汽车运输。乌鲁木齐市现有北园春批发市场、凌庆批发市场、南站批发市场等三家大型蔬菜批发市场。批发销售蔬菜种类多达60余种，其中反季蔬菜中果菜主要为黄瓜、辣椒、番茄、茄子、西葫芦等；叶菜主要为芹菜、油白菜、生菜、韭菜、菠菜、菜花等。1、各季节蔬菜价格分析根据北园春批发市场2003—2008年各年份蔬菜价格统计，10中设施蔬菜平均销售价格排在前七位的依次是辣椒5.1元/公斤、茄子3.2元/公斤、番茄2.8元/公斤、菜花2.6元/公斤、黄瓜2.5元/公斤、生菜2.5元/公斤、西葫芦2.2元/公斤。表4-72003—2008年乌鲁木齐市设施蔬菜平均价格对比表单位：元/公斤品种平均价最高平均价最低平均价秋晚蔬菜深冬蔬菜早春蔬菜平均价格波动系数平均价格波动系数平均价格波动系数黄瓜2.53.42.02.00.2353.40.7202.00.313番茄2.83.51.91.90.4083.50.2912.80.389辣椒5.17.93.23.20.8367.91.5884.10.472茄子3.24.12.52.50.4064.10.3772.90.440西葫芦2.22.91.81.90.3642.90.6411.80.272甘蓝1.01.30.70.70.3451.20.2091.30.252芹菜1.41.71.01.00.2611.50.4181.70.506菜花2.63.31.71.70.5063.30.4772.70.696生菜2.53.41.71.70.4573.40.6112.30.530油菜1.62.51.01.20.1522.50.4291.00.375伽师瓜6.88.04.74.71.7778.02.8717.62.973西瓜3.44.82.12.10.2614.80.7323.50.372图4-12003—2008年乌鲁木齐设施蔬菜平均价格对比图在乌鲁木齐市1—3月蔬菜销售市场中，平均价格排在前七位的蔬菜依次为：辣椒＞茄子＞番茄＞黄瓜、生菜＞菜花＞葫芦从各类蔬菜从2003—2008年价格变动情况分析，除茄子和芹菜外，各类深冬蔬菜价格总体均呈上升趋势。其中，辣椒、黄瓜、西葫芦增长较大。辣椒价格从5.2元/公斤增长到10.2元/公斤，年均增长。表4-8乌鲁木齐市深冬蔬菜价格变动表单位：元/公斤品种平均价格波动系数各年度深冬蔬菜价格2003年2004年2005年2006年2007年2008年黄瓜3.40.722.42.84.23.63.24.4番茄3.50.293.43.33.74.03.13.7辣椒7.91.595.27.38.39.27.310.2茄子4.10.384.33.84.54.54.13.4西葫芦2.90.642.52.53.42.52.54.2芹菜1.50.422.01.91.01.60.91.7菜花3.30.482.83.33.63.04.22.8生菜3.40.613.43.23.82.43.04.3油菜2.50.432.82.22.72.41.93.2注：蔬菜价格数据来源于乌市北园春批发市场图4-2深冬蔬菜年价格变动图在乌鲁木齐市早春蔬菜市场调查的九类设施蔬菜中，蔬菜平均价格排在前七位的依次为：辣椒＞茄子＞番茄＞菜花＞生菜＞黄瓜＞西葫芦从2003—2008年各类蔬菜价格变动情况分析，各类早春蔬菜价格在波动中总体保持平稳。其中，番茄价格增幅较大，从2.7元/公斤增长到3.5元/公斤，年均增长4.3%；而甘蓝、芹菜、生菜及油菜等种类的价格略有下降。表4-9乌鲁木齐市早春蔬菜价格变动表单位：元/公斤品种平均价格波动系数各年份早春蔬菜价格2003年2004年2005年2006年2007年2008年黄瓜2.00.3132.22.31.61.91.52.3番茄2.80.3892.72.72.33.12.63.5辣椒4.10.4724.25.03.93.93.54.4茄子2.90.4403.43.02.42.52.53.4西葫芦1.80.2721.92.11.31.91.72.0甘蓝1.30.2521.61.41.21.30.81.4芹菜1.70.5061.92.21.22.51.31.4菜花2.70.6962.73.51.81.93.53.0生菜2.30.5302.52.51.22.82.62.3油菜1.00.3751.70.81.11.20.51.0伽师瓜7.62.9732.811.08.011.08.05.0西瓜3.50.3723.43.82.83.83.33.8注：蔬菜价格数据来源于乌市北园春批发市场图4-3乌鲁木齐市早春蔬菜价格变动在乌鲁木齐秋晚蔬菜市场调查的九类设施蔬菜中，蔬菜平均价格排在前七位的依次为：辣椒＞茄子＞黄瓜＞番茄、西葫芦＞生菜、花菜从2003—2008年各类秋晚蔬菜价格变动情况分析，价格呈上升趋势。其中，芹菜、辣椒、番茄价格增长较大，增幅12.5%—17%。表4-10乌鲁木齐市秋晚蔬菜价格变动表单位：元/公斤品种平均价格波动系数各年份秋晚蔬菜价格2003年2004年2005年2006年2007年2008年黄瓜2.00.2352.11.92.21.52.02.3番茄1.90.4081.22.42.11.81.82.4辣椒3.20.8362.03.93.32.23.64.2茄子2.50.4062.13.22.52.42.02.9西葫芦1.90.3641.92.01.71.61.52.6芹菜1.00.2610.51.10.91.10.71.3菜花1.70.5061.22.32.02.20.91.5生菜1.70.4571.71.52.01.21.42.6油菜1.20.1521.11.51.21.21.11.4注：蔬菜价格数据来源于乌市北园春批发市场图4-4乌鲁木齐市秋晚蔬菜价格变动图2、主要蔬菜品种价格分析从乌鲁木齐市各类主要蔬菜2003—2008年各年份同一月份价格变化趋势看，各类蔬菜近年来价格总体呈上升趋势，尤其深冬果菜蔬菜价格增长比较明显。（1）黄瓜乌鲁木齐市设施黄瓜销售价格一般2月至3月价格较高，而10月和次年5月价格相对较低。价格在1—6元/公斤之间浮动，其中1元价格出现概率为5.3%。（2）番茄乌。（3）辣椒乌鲁木齐市设施辣椒价格变动幅度较大，最高价高达到18元/公斤，出现概率1.8%；最低价仅0.9元/公斤，出现概率3.5%。近年来从各月辣椒价格变动趋势可以看出，辣椒价格一般从每年10月开始上涨至次年2月，并快速下降。（4）茄子乌鲁木齐市茄子价格各年度内2月—3月较高，最低价则出现在10月份，其余月份在不同年度间变化幅度不大。（5）油白菜乌鲁木齐市设施油白菜各月份价格变动情况油白菜价格一般从每年10月上涨到次年1月，3、蔬菜价格预测通过对乌鲁木齐市蔬菜价格历年变动趋势分析可以看出，乌鲁木齐市设施蔬菜价格水平近年来总体在波动波呈现上升趋势，尤其是深冬季设施蔬菜上涨幅较大。根据近年来乌鲁木齐市各季节蔬菜价格平均增长幅度看，未来乌鲁木齐市蔬菜价格总体将呈增长趋势。各季节蔬菜价格预测见下表4-11。表4-11乌鲁木齐市反季节蔬菜价格预测单位：元/公斤品种深冬早春秋晚2009年2010年2011年2009年2010年2011年2009年2010年2011年黄瓜3.94.24.32.12.42.42.42.62.7西红柿3.83.94.03.53.73.82.52.62.8辣椒10.210.410.76.06.26.36.06.26.3茄子3.63.73.93.43.63.73.03.23.3西葫芦3.53.93.91.92.12.22.12.52.5莲花白1.31.61.71.11.41.41.01.41.4芹菜2.22.32.42.32.42.52.02.22.2菜花3.53.43.63.33.33.51.21.61.6生菜3.74.24.12.83.03.12.52.82.8油菜2.63.13.02.02.22.31.51.81.8齐市设施蔬菜价格总体仍会呈现波动上涨趋势，尤其是深冬蔬菜价格。4.2.2北疆市场蔬菜价格分析1、蔬菜价格现状表4-122008年北疆主要城市蔬菜批发价格表单位：元/公斤品种深冬蔬菜价格早春蔬菜价格秋晚蔬菜价格石河子市克拉玛依市伊宁市石河子市克拉玛依市伊宁市石河子市克拉玛依市伊宁市黄瓜4.74.85.12.52.62.82.52.62.7西红柿4.04.24.23.83.94.12.62.82.9辣椒11.011.011.24.54.85.14.64.84.9茄子3.83.94.03.73.84.03.23.43.5西葫芦4.54.74.82.22.22.72.93.03.1芹菜2.01.92.11.61.71.81.51.61.7菜花3.13.33.33.33.43.61.71.81.9生菜4.64.74.82.52.62.82.82.83.1油菜3.53.73.71.21.31.31.61.71.8注：本表数据为抽样统计调研数据2、蔬菜价格预测由于乌鲁木齐市作为目前新疆最大的设施蔬菜、瓜果集散地，北疆地区设施蔬菜主要经乌鲁木齐市场调入。因此，对北疆地区未来设施蔬菜价格预测是在乌鲁木齐市设施蔬菜价格预测基础上，考虑了运输成本、损耗及合理利润的基础上进行测算。其中石河子市、克拉玛依市和伊宁市调运蔬菜的距离分别按150公里、300公里和700公里计算，蔬菜运输损耗按3%—5%计算。通过测算，到2011年伊宁市、克拉玛依市和石河子市1—3月黄瓜平均价格分别为5.2元/公斤、5.0元/公斤、4.8元/公斤，分别比2008年提高了辣椒平均价格分别为11.6元/公斤、11.4元/公斤、11.2元/公斤，分别比2008年提高了各主要蔬菜预测价格具体见下表4-13：表4-132011年北疆主要城市蔬菜价格预测表单位：元/公斤品种深冬蔬菜价格早春蔬菜价格秋晚蔬菜价格石河子市克拉玛依市伊宁市石河子市克拉玛依市伊宁市石河子市克拉玛依市伊宁市黄瓜4.85.05.22.83.03.23.13.23.4西红柿4.54.74.94.24.44.63.23.33.5辣椒11.211.411.66.76.97.16.76.87.0茄子4.44.64.84.14.34.53.73.84.0西葫芦4.44.64.82.62.83.02.93.03.2芹菜2.93.13.32.93.13.32.62.72.9菜花4.14.34.53.94.14.32.02.12.3生菜4.64.85.03.53.73.93.23.33.5油菜3.53.73.92.72.93.12.22.32.5设施蔬菜价格总体呈现波动上涨趋势，并高于乌鲁木齐市设施蔬菜价格15%—20%，尤其是深冬蔬菜价格更高。4.3产品竞争力分析目前，乌鲁木齐市设施蔬菜的市场供给除了乌鲁木齐市本地生产提供的少量产品外，主要从甘肃和新疆南疆等地调运。以下就托克逊县设施蔬菜产品成本竞争力重点与甘肃、巴州设施蔬菜生产进行竞争力比较分析。1、生产成本从目前托克逊县与甘肃和巴州设施蔬菜生产成本比较看，在亩种植成本上，托克逊县每亩设施蔬菜的种植成本总体略高于甘肃，但低于巴州。目前托克逊县设施番茄、辣椒和黄瓜亩生产成本分别为5860元、6020元和6050元，比甘肃分别高307元、196元和136元；与巴州相比分别低189元、220元和233元。但从设施蔬菜的单位生产成本比较看，托克逊县设施蔬菜的单位生产成本高于甘肃，与巴州基本相当。表4-14托克逊县与甘肃、巴州设施蔬菜生产成本对比表单位：元项目托克逊县巴州甘肃番茄辣椒黄瓜番茄辣椒黄瓜番茄辣椒黄瓜亩生产成本586060206050604962406283555358245914单位成本0.5861.2040.7560.6051.3000.7850.5051.1650.657注：本表中生产成本包括补温成本2、外销运输成本外销运输成本主要计算甘肃运至乌鲁木齐、巴州运至乌鲁木齐和托克逊县运至乌鲁木齐的运输费用。根据一般运输费用测算标准，并结合设施蔬菜、瓜果运输特点，运输费用按0.45元/吨公里计算，从甘肃运至乌鲁木齐按1700公里计算，从巴州运至乌鲁木齐按600公里计算，从托克逊县运至乌鲁木齐按160公里计算。通过测算得出每吨蔬菜从甘肃运至乌鲁木齐的费用为765元，从巴州运往乌鲁木齐的费用为270元。从托克逊县运往乌鲁木齐的费用为72元。同时，长途运输蔬菜损耗率按3%—5%计算。表4-15托克逊县单位产品运输费用及损耗费单位：元/公斤项目托克逊县—乌鲁木齐巴州—乌鲁木齐甘肃—乌鲁木齐番茄辣椒黄瓜番茄辣椒黄瓜番茄辣椒黄瓜运输成本0.0720.0720.0720.270.270.270.7650.7650.765运输损耗费0.1090.1690.1330.1860.2900.2280.2820.50.2623、全成本对比分析依据以上各类成本及费用确定标准，在设施蔬菜生产条件下（10月—翌年5月），托克逊县设施蔬菜运往乌鲁木齐的成本价低于甘肃和巴州运往乌鲁木齐设施蔬菜成本价。通过计算托克逊县每公斤设施番茄、辣椒和黄瓜运至乌鲁木齐的全成本价分别为0.77元、1.44元和0.96元，比甘肃运至乌鲁木齐的设施蔬菜成本价分别低0.79元、0.98元和0.72元；比巴州运至乌鲁木齐的设施蔬菜成本价分别低0.29元、0.42元和0.32元。表4-16托克逊县设施蔬菜全成本价对比表单位：元/公斤项目托克逊——乌鲁木齐巴州——乌鲁木齐甘肃——乌鲁木齐番茄辣椒黄瓜番茄辣椒黄瓜番茄辣椒黄瓜单位生产成本0.5861.2040.7560.6051.3000.7850.5051.1650.657运输成本0.0720.0720.0720.270.270.270.7650.7650.765运输损耗费0.1090.1690.1330.1860.2900.2280.2820.50.262全成本0.76661.44540.96131.06111.86041.28341.55182.42981.6841与托克逊县全成本差000+0.29+0.42+0.32+0.79+0.98+0.72图4-5托克逊县设施蔬菜成本价对比图通过以上分析，在设施蔬菜生产条件下，托克逊县设施蔬菜运至乌鲁木齐市场的总成本低于甘肃和巴州，即托克逊县设施蔬菜销往乌鲁木齐市场具有较明显的产品竞争优势。因此，托克逊县设施蔬菜基地应充分利用自身设施蔬菜至目标市场明显的成本优势，加大设施蔬菜尤其是深冬蔬菜在目标市场中的占有率，逐步4.4目标市场定位1、产品定位根据目标市场深冬果菜价格高、需求缺口大，而当地生产成本高或不能生产的现实，托克逊县设施农业生产基地产品定位于优质、绿色深冬蔬菜为主。具体品种主要以辣椒、番茄、茄子、黄瓜等果菜为主。同时兼顾细菜类、瓜果产品。2、市场定位根据目标市场综合分析结果，结合托克逊县