房地产市场调研培训

销售人员市场调研培训殷原2013-08第一部分：房地产市场调研的属性第二部分：市场调研各个阶段第三部分：市场调研需要解决的核心问题第四部分：相关调研指标第五部分：市场调研方法细分第六部分：市场调研技巧第七部分：对市场调研的要求与评价第八部分：市场调研实例

38152127374648报告内容页码目录市场调研的属性含义、目的、重要性、内容Part.A以房地产为特定的商品对象，对相关的市场信息进行系统的收集、整理、记录和分析，进而对房地产市场进行研究与预测，为决策者了解房地产市场的变动趋势，制定公司营业计划，拟订经营策略提供参考与建议。

是什么?、对房地产市场进行研究与预测，把握市场方向（对公司）、了解竞争对手，做到知已知彼，方能百战不殆（置业顾问）3、为公司拟订经营策略提供依据（对公司）。

为什么?a)

市场调研是一楼盘定位销售正确决策的前提；

b)

是销售稳定和提高的基础；

c)

是了解竞争对手优、劣势的有力方法；

d)

是楼盘本身提高经济效益的主要方法。重要性市场调研的内容1．地段（地点、交通、环境等）2．公司组成（发展商、设计单位、承建单位、物业公司、环境设计等）3．基本参数（占地面积、总建筑面积、容积率等）4．建筑类别（商场、住宅、商住房、别墅等5．面积与户型（面积与户型配比情况）6．周边及区内配套设施（周边包括教育、购物、医疗、金融等；区内包括会所、健身房等）7．价格（起价、均价、最高价）8．推广策略（现场促销方式、广告推广方式）9．销售情况（销售率等）10．付款方式（一次性付款、银行按揭、免息分期付款等）11．客户群体（客户群体分布情况）12．楼盘优、劣势等市场调研各个阶段Part.B市场调研各个阶段：市场调查的准备阶段市场调查的实施阶段资料处理阶段市场调查的准备阶段确定市场调查的内容和目的拟定市场调查计划（内容包括：调查目的、区域、对象、方法的确定；调查问卷设计；调查日期和调查作业的进度安排；）调查人员挑选（调查员素质关系到调查结果的质量，调查员具备相应素质和必备的专业知识，对相关人员进行培训）市场调查实施阶段：收集相关信息资料（原始资料收集，二手资料收集）进行现场实地调查（组织调查人员采用选定的调查方法，根据所设计的调查问卷对被调查者进行调查，获取原始资料）资料处理阶段：编辑整理信息资料（对资料进行评定，剔除误差因素，保证信息资料真实可靠。不足或存在问题，须及时拟定再调查提纲，做补充调查）撰写市场调查报告（分析论证调查结果，提出若干建议方案；调查报告包括：调查目的、内容，调查方法，结果，分析及建议，调查附件）资料归档储存，便日后查阅注意：

调查报告撰写客观、真实、准确性简明扼要，重点突出文字精炼，用语专业结论清晰，要点突出后附调查表格、附件、附图报告完整，印刷清楚美观调查问卷设计：问卷开头（问候语、填表说明、问卷编号）问卷正文（问题资料收集、被调查者背景资料）问卷结尾（感谢语以及其他补充说明）市场调研需要解决的核心问题Part.C市场调研需要解决的核心问题：基于初步假设：界定竞争框架界定区域价值定义项目核心价值案例：二线城市项目定位背景与目标：城市二环外，容积率为1.8,功能规划为住宅及配套商业，要求销售价格为2500元/平方米。现状：周边的纯多层住宅小区的价格为2000元/平方米；容积率为1.5以下。差距R1R2r<1.5r=1.8P=2500p<2000解决问题的假设MECE：1、是否可以自己建立新价格标杆（创新产品）？2、是否可以增加沿街商业量，而降低住宅的均价？3、区位的价值是否可以打破现有的价值参照体系？4、是否能脱离区域内主流消费群体，重新定义新的细分客户？初步假设下的市场调研任务：1、界定竞争框架（房地产项目调研）结构性分析：A、均价在2000元至2500元/平方米，周边的的竞争对手现在是谁？它们的卖点是什么？缺点是什么？我们的超越机会在哪里？B、周边2500-3000元/平方米以上的项目关键的价值是什么？是否存在不依赖地段价值（交通与配套）的感性因素？C、城区内具有投资性的物业特性（如功能弹性、高性价比）是什么？本项目资源是否有相似之处？D、城区内脱离区域原有价格体系的项目关键举措是什么？E、商业价值在类似项目中如何被运用的？2、定义项目区位价值

（城市规划调研、消费者对区域的认知价值调研）结构性分析：1、在城市规划中，这个区域的未来是什么？它将带来怎样的居住或商业投资价值？2、就区域而言，与现在的竞争区域有什么优势？3、什么样的客户群对以上方面具有正向性？4、项目区位价值是依托于原有的消费者认知价值还是重新定义价值？（例：西山庭院VS城市第三地或新城）3、项目的核心竞争价值方向的初步确定

（对于类同的总价或单价项目）1、区位价值与核心客户群的确定；2、规划功能调整的方向；3、价格标杆的参照系或自身定义；4、主要竞争差异的方向选择；关键：从本地案例和其他城市相似属性案例中得到启发相关调高研指标Pa榜rt幅.D1、城倡市调见研指代标GD减P及人均GD送P人均收泽入水平固定资颈产投资颜占GDP比重外来人付口购房贝比例主流消扛费群体蔽特点（中产价阶层是傲否成为诸主力，倚亦还是泛政府锡公务员元及私营驳业主为微主流）第一殃类指待标通过横蔽向比较炮判断：1、是否尼进入结酒构性价牧值增长竿阶段？2、是否燃将使得愚价格持饼续增长速？3、是否治进入豪善宅增长寻期？4、是装否进鸭入第滥二居盯所发冒展期余？城市发沙展方向区域德间竞饰争价吓格区域宵总体屯供应诉量预殃测总销售翅量突破抄跳跃的壶机会区域竞贴争优势第二农类指餐标：判断舍：1、区域猫内的发罚展机会良与限制制？2、区域第的价值固利用点怖是什么遭？3、区域雅价格是荷否有突获破的限换制？4、区域淹发展的伸主流价肤值是什桌么？5、是害否有刮新的震市场刷在区扎域内兴形成谢？2、区锄域市厘场调哗研指冲标区域品内项壤目规卫划特笋点消费崇者共殿性竞争嫩价格闪区间推出时销机物业睡类型丑组合判断追：1、假设杀的规划马卖点对茂消费涝者而言陵，是否讨能产生善价值感脾知？2、如涛要突林破价犯格区尾域，额借鉴比高价予格区革域，宰需要郊增加枪新的樱价值竿取向唱是什醒么？3、同贷类产肆品，足在推猴出时储机上榜是否披有先纳机？4、物纠业类闯型间昂的组惠合，奇对整旗体项决目价涨值的敏增长各点是百什么贿？3、地块摧调研指都标最有晓利于踪蝶展示颈的面地块形轰状对布勾局的要羞求最有商呈业价值须的临街闭面周边景嘉观资源地块舒内部渡条件王利用临路不每利面的它因素地块内通的价值答区别与周申边或素城市战中心发的交声通关狠系4、竞禽争项社目调建研指强标主力棒户型时及户生型比柱例户型贷面积陵区间创新石价值贝点（腿或卖级点）配套耗设施容积猛率、角绿化干率总价区津间营销宴手法市场调赏研方法将细分Par补t.E由于土炒地和房棋屋的“您不动性朋”，房戚地产市弱场调查黎也烙有势很深的愈地域特拳征，我刃们对房厘地产市顷场的切欲入，也脖习惯于峡依据地李域形态晒，先由点（画单个楼奖盘）到辽线、面傲（区域央市场），再由线雾、面（县区域市档场）到专体（宏御观环境樱），然慢后再从剪体回复折到面，砌从面回狗复到点点和线，不替断循辩环往搭复，饮融会较贯通宵，才犯可真裹正把付握，瓣这点在、线珠、面壳、体呆也构何成了裁房地森产市搁场调倚查的由基本树内容街。对单穷个楼骗盘进凳行市喘场调酷查，屠它不愁但是刷新进走员工秒接触玻房地只产知蜓识的籍第一殖课，紫而且揉也是岁资深辱人员塌对房亿地产克市场齐即时避了解纷最为惧具体渠最为驶直接缎的途葵径。点——单个类楼盘第一嫌项：扁是了兴解公司的组欺成第二担项：镜是分载析楼妙盘的地理位运置第三把项：水是分优析产品第四项雷：是剖奴析价格组合第五争项：截了解广告策略迅和业烧务组岩织第六项局：是销售状况。单个醉楼盘辫的市剧场调榜查包污括六拜大项角：第一翁项：弓是了陪解公司的组月成即知道爆楼盘的躲投资、倚设计、常建设、监理和推物业管电理等主垫要事项阵的承担洽公司是第谁？他厨们的资贫质如何泛？彼此取间是如仁何合作曲的。建设：歉鲁班奖俗、资金捞实力、技术水盖平监理：把甲级资质从而评础估楼盘库的资信抛度和品砍质目的——因为甚房地界产投护资建我设是浆资金鱼大，戚周期韵长的晶一项下工程贸没有饰足够洽实力磨的公销司投飘资于先房地串产项耕目，援往往来隐藏汤着较度大的制风险饰。第二项捡：是分舌析楼盘握的地理址位置大的方倒向讲，绩就是分伤析（1）楼盘舱的区域绢历史沿垮席（2）区推域特贩性（阻商业脾中心各、工付业中厚心、桨学院绢社区惭等）（3）了按解区眉域交欢通状疯况（弄公交呆、地巷铁、骡高架柴、城叨市道困路及块市政苹主干活等）（4）区域乞公共配棍套设施冒（水、之电、气璃等市政径配套；项公园、咽学校医驻院、影律剧院商绿业中心粒、超市泡、宾馆耍、图书而馆、体逃育场馆腊，集贸讯市场，宰著名餐眼馆等生哄活配套爬）和人斥文环境席等。小的方溉向讲，瓦就是楼吼盘地块买的大小骡形状，聋是临街意地、角棚地还是言袋地…所处贷位置买，它权的东厅西南师北邻愤居是朴谁？彩进出筒道路工如何匠？目的——和其它画商品不苍一样，相楼盘的秒地理位视置是楼童盘不可条分离的况关键因嗽素，它拒的优劣榴与否，咽往往决稠定了楼识盘的大担部分价货值。第三吴项：虹是分抗析产品这是神楼盘纳市调脸的主剩体部探分，恰重点托在于仓了解制楼盘丈的土鼻地、柜总建元面积陈、产垂品类隙别与向规划境、建印筑设没计与犯外观谋，总免建套耐数与似房型裕、面租积、嘱格局束配比记、建怕筑用盗材、伸公共再设施格和施敲工进惜度…目的——分析产半品是理特解楼盘鲁的基础削，只有鸡认真分与析产品功，才能蜻正确把尤握因此谁而产生贯的种种怎变化。第四跌项：昨是剖文析价格组合即产硬品的受单价殃、总胡价和膜付款功方式臣。市男场中遭，往窗往有藏许多屋价格凳方面果的促允销活芒动，粒但万顶变不罩离其驻宗，危其最靠终依煮旧归宁结于脱价格称组合犹的三未方面呢。剖栏析价库格组较合并酸了解疫其运抖用策数略是丹市场垦调查热最吸迎引人蔑的地卸方。单价：最低单淹价、最高剥单价、平均单消价主力单虑价：是探指所占创建筑面凑积比例剂最高的贝单元，碧所标定健的销售红单价，毛是我们略判断楼停盘客户此定位的澡关键。总价：最低原总价委、最熊高总乡丰价、盗总价河范围蜂、主鸣力总胜价总价配属比：指伏依总价秋范围不宗同，各灯个范围胖的总价饰及其所谊对应的箩单元数治量在总挺销金额疼中所占粪的不同僚比率。付款策方式亲：作为杜一个挪隐蔽摊的价淘格调包整手夏段，万一个准有力房诚的促裂销工岁具，刘付款也方式旧是房那地产忧营销透策略层中最新为变泻化多清端的映一个屠方面恳，也粮是房司地产敞市场惊的一尤个晴债雨表姓，它州反映壮了发哄展商倡、购喜房者识、竞库争者绍三者括之间收利益征的冲盲突，猎交织守和平腥衡。广告汇策略箩是指棍广告祖的主练要诉喝求点猴，媒视体选布择（描大众案媒体常、自谢身媒首体、胁户外累媒体寺、直鞋接销哭售、孔自创柏媒体狮、人顾际传矿播）矮，广嫁告密届度和锄实施岔效果毙等。虹业务悦组织伸则是台指销呼售点哗的选隆择，嫩人员该的配蝴置、甲业务朴执行稿。第五项劝：了解广告策略托和业汤务组半织对楼父盘的卷各种隐因素恋的评解判，留最后巧还是榴归结些到具击体的经销售狠结果亭上，临而且屠具体戏的销悼售结尝果还唯不单援是一殿个销真售率停的问芹题。喊虽然鸟正确聋详尽眯的销烈售结榆果的橡获得唤是最陈为艰乘难的鹅，但转它无辱疑是烟最关获键的贱地方户，什么样熟的房型合最好卖轮？什么被样的总尺价最为筑市场所棉接受？除吸引客梅户最主骡要的地役方是什碌么？购烫房客户喊群有什续么特征左？所有这兽一切，姥都是市沃场调查穴应该了陶解的。第六项岸：是销售状况。市场调械研技巧Par宏t.F1．网络费调查法通过电屿脑网络佩进行一宵些基本烤资料收杀集，了聪解楼盘剩的概况研。2．电话贺调查法直接打嚼电话到劈燕售楼处潜，电话敢调查时喷可用很角客气的火语调表吵明自己跳是同行感调研。3．亲六临现醉场调才查法调查的护方法亲临现谢场调查匀法可采梯用以下岔几种方舰法：1)扮客拔户买艳房：优点——可以爽从销谎售人版员口涂中获说得有忆效信厘息；缺点——不够泊详细尤，只酷能敏针膛对小职范围练了解姓数据象，如恩问太搞专业勉太多碗的问敌题会化让售容楼员扫察觉捕你是略同行廊，反铅而无啊法获远得调筹研表暖需要兄填写准的内兰容。2)以同行郊身份直括接调研呀获取相扔关数据此：优点——以同行牌身份可左以直接蓬请销售雕人员帮夕助填写破调研表伸的所有忆内容；缺点——内容供虽然遭详细刺，但禁不够启真实扫，实间质性垄的数恰据无冒法获才得。3)以同计行身报份去菜买房它：同行也挺要买房松，抱着袜确实要当买房的住心态去抵踩盘（软切记：赏态度一签定要好仔）你会烂收到意劝想不到秆的效果遣，而且盐可以间肥隔性地碧去调研宝。优点——可嘉以用历专业鬼的语蛇言去揭问对完方楼巾盘的睛详细睡情况驰，让爬售楼馆员感卷觉你构是准灯客户拣时，描你会淘得到独楼盘娇的真决实有岸效的壮信息明确任陡务--明确呆市调晚的目腔的、渗性质份、内隔容、挪范围欺、形升式、打时间吵、质抛量等旦要求纵；团队裳分工--明确团详队（工预作小组）人湾员组刚成、卫任务矩分工咐及协自作关伏系；工作计泥划–谁做板，什栗么时裂候做错等；资料贿预热--有关调兵查对象（商圈涂、项目累的书刊斩、报纸旺、网站您等）公开傻信息较与内董部资穴料；配齐工添具--准备好颈考察表聪格、问嫌卷、访间谈提纲讲、公司纱资料、办数码相膀机等；考察线辰路--前往剖考察缎对象抗的交飞通工搜具、漠入口冶、行象走方并向、愿重要金节点学、出甘口等卵的预归计、启判断储及分锋工协严作安胡排；时间安晨排--市调时菌段的安稳排（平假日、周贪末、节刑假日、伴白天、签夜晚）蒜，考察瞧时间长辞短的估匀算，考蛇察项目顿、地段连的时序冤安排等爽。前期竞基本锈准备调查砌的技煎巧1、调查库前的沾准备乐技巧饲：仪题容仪该表准脆备；精交通灰工具滤准备塌；调望查角航色的俭准备请；（及公司阶人员虎、替奖家人影看房子、跟因朋友群一块厅看）2、若对身犁份产生播怀疑时敢，应对州技巧小声、铅拉一边吴告诉他轻：有无提回扣。手机或货通讯工酱具的运改用（事狱先告之匠客户）不停地乒暗示销尊代。你搁要买（炼在别的叔楼盘看始过已下标定或退喊定）3、在售楼部停留心时间，遍尽量要摆短暂。姜（让销块售代表锣领你去晋看房）好处摩：去筐工地梢现场恩，随狱着体住力的最消失染，而讽减少骂警惕亡性，窝另一斯方面侍现场厘是销精售代娃表的舱阵地屠，而户且容锡易碰塔到熟黄人。4、询问舍方式技桥巧不要温直接客询问悠；如习：开疼间，苹楼间撤距不要太凳专业5、如河何判歌断销云售率若技巧四个关笑键渠道搅：销售泊现场克：来胞人量穴；来肿电量秋；销逮售代找表状退态工地怕现场爹：施参工场疗面；撕场料针堆放介；工赶人状东况客户户外扣广告示：围零护工吊作6、留翁真电无话，挤而且控第一氏次呼滑一定彩要回清，并障表示淘强烈通的购俩买欲趣望，和借机诱再了吗解不趟知道搅的东糕西和跪试探街最底违价。许（获或取之哲后，雀不再域回电厅）7、最好挥分工，踏每天登尝记汇总举。1、摆跪正心踩态、沟有自遍信，垂相信急自己扣就是努购房新人2、不可授穿戴过肆于“廉申价”，急（尤其财是高端牲楼盘）3、最并好公叠司能毁派车舟陪同港，如小不行愚可“枝打的晌士”风（故尤其鞠是高斧端楼葬盘）4、准舌备好亭相关注的工驾具（蠢录音枯笔、狱可录掀音照属相的移手机倦等）5、不可国说过多召的专业瓜术语6、不弟要拿壁过多饼的其园他项擦目资盛料7、留换心其伐他客苹户对男产品千的需父求8、项忌目50语0米之内变的配套躬及环境眉、交通府等情况9、是现缠房一定辣要去看注，有样远板间一精定要看10、准胡备充现分再铁出发劣。注意渔事项1.带着问准题调研密：提出筑项目鹿开发兆所要妹解决于的问血题，虏有了萌问题暴，就病有方业向。2.有目舅的地饼进行惑调研:带着若朦胧让的创逆意，踢如可测能成嚷立的录理念烛、定址位、司经营秒思路陪与方童向等敬。3.2浑0/8霜0法则：时间乡丰与精屡力用涌于核话心问充题上栏，不偏求系汁统全用面，评但求硬在核甩心问督题上艰的重赌点突族破。附抓住稀重点寸人物扫，尤台其是架要与握老板顾深入脸沟通屡。同令时重循视与迷专业盾人士卫和机然构的贵沟通肢，尽家可能富占有疗他们训的信棕息。4.帝“顺瓜盖摸藤醒”法塘则：注重贯考察隙当地誉楼盘睁的开伐发推跑广水腾平，搂以“万顺瓜酿摸藤府”的体方法疲从各悠种开灰发和熔营销册现象漏中寻埋求本访质——为什其么会万这样森做？扎其目辞标是海什么岛？效液果又姐怎样枝？这玻种市互场效馋果反渐应出草消费棒者怎道样的曾心态弃？在操作袍中具体田实行一是：上午9点以论前不要构去,因为此鸡时大多秋很多销其售人员摄要打扫乐卫生和牺开每天荡的清晨胃例会；二是：中午赠午休禁和就絮餐的概时间不要茶去，醉这个暮时间度段销逮售人杰员最傅疲惫达状态贵全无于，此弊时去扩无异嗓于找银脸色注看；三是：下午5：30点以后不要去泊，这个甜时间段搭销售要血么填写锁当天各请种的分弃析报表某，要么限这时就健要开始雷培训或馋者开每冻天情况铅分析例绕会。到售楼挥处有几经个时间鼻段要避胸开：对市桥场调袄研的裂要求较与评划价Par得t.G对市场愚调研的要求扁与评价要求：1、荣每天乒调研做后作捞小结引、讨疑论、鼠遵循锋：假草设混、论烤证、会再假传设、驶再论泰证2、踢补充党调研曾，随两新假怒设调稼整调旧研内豆容3、调逼研结束绕后基本贩形成大守思路基本知评价悟标准1、是否单对类似铜竞争楼分盘的卖畅点、规痒划指标归、户型露特点、羽销售率动及购买嘴者特征许掌握清孙楚？2、对蝇区域吧内规像划及金政府葬投资都计划君是否兔清楚耽？3、对索当地迅消费盗者能禾产生惹共认脾价值稠的点吴是否卷清楚请？市场劳调研类实例Par缩慧t.H回龙惩关调紧查内转容回龙观底二手资芽料收集龄部分一、宠绍观环境趁资料1、北禽京发展赵规划1.1柜北京城命市整体圾发展规脑划1.2抹回龙栽观发展裹规划2、忧北京帆商业张物业勺总体农特征2.帆1北嫂京商升业物亏业布韵局结搬构2.2佛北京商报业物业妇市场供井需情况2.河3舌北京平商业剥物业结价格2.4惰北京商辩业物业俯特征及削发展趋贸势2.5睁北京奖商业物贞业开发档中存在减的问题2.6骆北京商太业物业聋投资环档境3、票北京废交通鼠状况报对商侧业影趴响二、签中观美区域规商业横市场知资料1、帜区域兰市场盟供应方情况1.2埋区域周条边商圈山供应情食况（纯逐商业项靠目、综怠合商业费项目、叛底商、贱商铺）1.域3摘回龙拘观商滔业供煎应情拌况池（纯充商业从项目博、综尖合商拣业项追目、防底商两、商鸟铺）2、区笨域内公衣交线路2.基1区询域内金公共镜交通市现状2.2的区域内劳公共交抗通未来只规划3、讲项目没类比捐竞争寸区域胁商业委供应蒙情况3.1警天通示苑社区隐商业3.螺2鹊望京忠社区信商业三、项尝目自身潜情况资莫料1、项薯目地块选特征2、纪项目珍地块恳周边柄交通埋环境3、项摇目周边量人文环械境4、项胆目周边果人流状责况回龙尿观供肆应部见分市惹调内总容1、区弃域市场影供应1.1弄区域周穿边商圈摸供应情沙况(包榆括:耻纯何商业活项目搭、综肾合项外目、超底商剃、商造铺)1.2演回龙观罚商业供迟应情况(包港括:冰纯袋商业译项目妖、综沸合项幅目、迟底商瓜、商舱铺)2、询区域筋商业振特征2.达1商佳业业足态分柏布特康征2.2陵商业客锋户群体珍特征2.士3商湖业租论金水郑平2.4贵项目商然圈年营派业额总突量3、项莫目类比伯竞争区难域商业网供应情财况3.1炭天通迎苑社区忌商业3.沫2穿望京白社区拨商业回龙范观需裕求调讨查内榨容1、炸项目蔑区域窄商业矩需求惯探测1.巡寿1商果圈商亚业人尸群特具征1.2莲商圈商米业人群雷组成1.3燥区域商抽业人群炊购买力1.返4商璃业人年群深鲁度探剖访2、畅区域肿市场多需求种探测2.骨1商范业配鞭套市杠场2.2写相关区秩域餐饮他业市场2.存3休婚闲娱凭乐业根市场2.4诊商务市饶场3、区早域终端屯客户群妹探测3.夕1消壁费区威域界呢定3.秀2消絮费区薄域人竭口组款成3.豪2消企费者肿需求3.浇3消艘费者苹心理3.覆4消普费者雨习惯3.域5消梨费者揭特征3.6狗消费者泛行为3.屿7消招费者仗阶层3.8被消费力柄水平及母状况3.9络终端雹消费者覆座谈深溉访回龙观欢项目终锄端需求单调查计绝划调查说忽明（一园）背军景介荒绍调查妨对象露：政府机独关、企震业、居绣民、农蛙民和私挽人小业据主等回驶龙观常步住居民肥。调查方限法：街头年拦截费法。热即访抛员选亩定繁赌华区仇域人趴流量撒大的值地段孙，进亿行有说针对肆性的磨拦截臣选择半，以策少量狡的封隙闭式斤问题吃询问吗，迅惑速简滥短答斑题。腹，对万调查甩客户竿进行剂面对弟面的蒙访问五；调查区墨域：1、回晨龙观区促域：育位知西路卸周边区析域；文燥化路以晃东、同有城街以律北、冶龙锦三咬街以南仅区域；傍轻轨站膛周边。2、回悔龙观周汤边区域酬（东北依部社区占、周边联别墅区着）样本量梨：本次调度查预计投有效问足卷共1夺00份叼，初设姻样本数坊为30乐0份。（二搂）调查目圣的通过对研回龙观哪地区目只标客户乞的调查读访问，观一方面睁了解回从龙观区伟域客户王对本区衬域商业各物业的钟认知及袖基本商虫业需求窜，另一纵方面了搬解他们节购物区跳域及消们费购买朱力水平调。最终伏为本项梨目的产拣品定位潜、价格晚定位以抓及客户勤群定位从提供详威实可靠闸的市场选依据。二、坑调查要时间20喉05弟年显20掠日—笛—2奖00趁5年权23冒日三、蜜调查纵内容1、悉拦截晒式调液查问袋卷：狡详见岛附页回龙谨观项席目消都费需舰求调鲁查问集卷问卷编心号回龙童观居块民消源费调落查问孩卷【导嫂语部墓分】亲爱的他先生/像女士：您好抹！我唐是x氧xx查xx羡x公秧司的鸦一名才访问广员，土我们罗现在隔正在么进行纵一项微有关合回龙鞋观居差民商子业消巧费方佳面的恐调查没研究虫，希夏望能帆够取榨得您谎的支喊持与某合作汤。您宪的意描见对物我们揉的研听究非特常重声要，信下面栗需要童您回爽答一伯些问起题，铜这些拨问题叠没有漫对错挠之分业，您凭只要牲说出忠自己仗内心叨的真率实想旺法，牵就是感对我掩们工梢作的崭最大约支持艳！同时，哀根据国红家《统妹计法》芦的规定帐，我们着将对您碎个人和称家庭的伯资料严奶格保密窑。在本质项目结亦束后，停我们会广将所有巡寿调查问浆卷全部利销毁，校以保证滔您个人福和家庭火的信息让不被泄疗漏。【请吗访问膝员记搏录本万问卷胸调查等所属样区域倾】客户灭甄别贫：请问您赖是回龙左观常住漠居民么排？谢谢！罚结束访洪问A、芹是傅B、丧否主体赏问卷A部站分悦受访卵者背付景资剂料A1愁、请嘉访问拖员记蚂录受笔访者丑的性晶别：男――书―――蹲―――第―――牧―――柴1女―臣―――证―――衔―――吹―――采―2A2颜、请腥问您匠的年医龄在回下面体的哪峡一个慈区段黄内？25岁烧及以下佣―――况―――雪――1着26—石—30浅岁――间―――牲―――秒231化——3串5岁―击―――梳―――婚―33刺6——闸40岁届―――倦―――沙――4啦41—妨—50厚岁――铅―――书―――炎550京岁以上亚―――森―――佳―――观6A3滤、请怠问您另的学密历是拴以下逮的哪稻一个众?初中及绿以下―驾―――找―――赤―1高撕中/中忍专/技肝校――驳―――慕――2抖大学专橡科――铜―――泉―――悦―3大索学本科游―――信―――伙―――鼓4硕士定―――株―――绒―――龄――5监博士及麦以上―泛―――肚―――佳―5A4、蜡请问您贱所从事霸的职业糖属于以伸下哪一付类?广告―国―――棕―――焰1IT冒―――揪―――夸―――嫩2商贸督―――划―――印―3科忠研――灾―――疏――4筋法律－奥―――肆―――悬5运输阅－－―摘―――梳―6公打务员―警―――马――7竖教育―剥―――圈―――谜8军人讯―――却―――故―9学驻生――渐―――悲――1湾0建筑栽/装饰票装修―会―11胆医务―钥―――醉――1啊2下岗颈/无职宫业――拨――1割3其它吴【请注明】―――轧―――痒―――侦―14A5重、请脱问您肤是否拦已婚军？是――塘―――节―――范―――叨―――撇1否―靠―――尼―――深―――秧―――覆―2A6讨、请佛问您险是否睡是本淋地人茎？【税所谓仿本地部人：显是指具有本激地户口或长魂期在染当地居住元满3证年】是――续―――施―――北―――哀―――伞1否―妨―――曲―――芦―――玩―――殿―2A7、冈请问您治个人的怕月收入但平均有晋多少?100晋0元及蹲以下―剩―――径―――慕110碍01-懒150足0元―码―――你―――涌―21训501移-20乖00元溪―――库―――竿――3邻200券1-3篇000嫁元――趣―――泄―――并430套01-伟400量0元―值―――帖―――南―54捐000猛元以上孙－――众―――阵――6直无收入声―――瓦―――修―――饰――7A8骆、请清问您顿平时吨外出章所使顶用的李代步刑交通掉工具冲主要裳是什讨么？私有汽遥车――特―――然1单位树配车―扮―――中―2公掘交车―有―――厦――3菌出租车制―――治―――省4自行阅车――左―――仁―5摩扇托车―柄―――刻――6没其它【宿请注明风】――恋――赖―7B部分泼目前消避费方便娃情况请问边，在撕平时颂的生穗活当短中，育您或知您家倍庭在呜进行鹊以下分购物级或消刮费时鹿的方项便程江度如惭何？请分凶别用答1-主5分洲制评段分量奥表进份行打咱分。惰5分敌表示撞“非染常方亦便”戚，1形分表绕示“叙非常察不方臂便”汁，余离下依汪次类膜推。【访问精员注意斗：请从伯打循环宰勾“√颈”处开愁始提问浆】√消费渐评价指狠标非常费方便比陕较方便娘一般不巩大方便应非常不嫂方便a购买谷服装类折商品-顿---某---棍-5-沉---臭---影---倒---弯-4-肉---技---威---镇---端-3-遇---庆---罗---家---夸-2-俘---肉---丈---哲---尺-1-错---恢--b不家电类印商品-群---暴---迅-5-躬---山---沿---福---堆-4-券---录---蒸---乌---脑-3-寄---俯---焦---杆---伸-2-麻---搁---禾---贤---姐-1-烫---辉--c榨电子类台商品-找---开---狗-5-滩---惭---毙---蒙---崇-4-结---踢---哥---胡---孩-3-牙---发---斯---慢---景-2-央---碌---盲---念---谎-1-然---臭--d赔餐饮消财费--山---姥---炼5--浓---善---代---灾---菠4--容---久---亮---奶---枯3--堤---化---劝---蒸---竞2--铸---闯---添---餐---恐1--骨---勤-e娱累乐消费欠---敏---就--5返---艳---冶---缩慧---厕--4搏---伐---屯---详---弹--3贩---伸---枪---荒---款--2承---接---颂---务---昂--1拘---触---米f日用筝百货商臭品--勉---日---篮5--仅---绣---扣---什---逝4--赖---废---挤---丽---全3--加---慕---锣---牙---挺2--稠---赴---嗽---泪---闻1--剩---书-g建旬筑、装号修材料鞋---咏---剑--5例---金---耍---抱---湖--4奥---问---繁---粒---症--3拉---掀---是---忆---拍--2守---亲---奖---关---昨--1灾---茶---层h家居货家具-戚---汁---狠-5-舟---糖---食---升---们-4-坝---鸣---五---巧---喜-3-窗---疗---乐---盛---币-2-盛---吵---母---连---竭-1-背---牲--i睬以上综浙合--班---堪---愁5--址---磁---号---仙---徐4--猛---纳---子---乞---两3--晒---束---省---辽---匹2--秃---视---绢---否---付1--搂---吧-C部接分粪经常嫁消费存场所C1、钱请问，扯在平时剑的生活躺当中，管您或您怒家庭在卧购买服洲装类商漆品的时伸候一般虾都会选狗择去以斤下哪些病场所？综合巴性商种场/辟市场骄――提――饰――啊―1椒服装蛾品牌讲专卖胞店―由――报――允2服赖装批育发市粮场―吴――院――障――啊3百孝货商摔场/鬼购物来中心停――抄――封――鲜4路劝边小弓摊―签――覆――摇――扯――胆―5膨其它【请