2022年智慧照明行业全景速览

2022年智慧照明行业全景速览

一、发展背景：政策不断支持，基建投资整体上升随着城镇化进程的加快以及互联网的发展，智慧城市已然成为城市改革的趋势。近两年，国家不断颁布各种政策，推进智慧城市的发展，国内各大城市也纷纷响应，纷纷推出了一系列关于智慧城市的政策。智慧照明就是其中之一，它也是智慧城市落地所需要进行的一种变革。与此同时，我国城市环境基础设施建设投资额整体处于上升趋势，道路建设投资力度逐渐增加，将推动我国城市照明行业的发展。二、发展现状：智能化普及率较低，市场规模有望加速增长目前，工商业智能照明应用占比最高，从其普及率来看，2020年，智能化在商业照明的普及率较低，只有4%，可见，未来发展空间巨大。智慧照明属于智能照明产业，其所占的市场份额也在逐步增加。伴随着5G建设的不断推进和物联网应用的不断深入，国家的智慧城市建设步伐明显加快，城市运营效率也有了很大的提高，智慧照明市场规模将不断提高，预计2025年我国智慧照明行业将保持增长态势，市场规模有望达到160亿元。三、企业分析：主营业务收入增加，研发投入力度增强欧普照明是一家定位于绿色节能智慧照明企业，主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转型为照明系统综合解决方案服务商。2021年，其主营业务收入上升至87.35亿元，较2020年上升10.53%。研发投入也较2020年有所上升，达到3.21亿元。华体科技是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，专注于智慧路灯的投资、建设及运营、产品研发制造，并致力于成为新型智慧城市的建设者和服务商。2017-2019年，公司的主营业务产品处于上升趋势，2021年，公司的研发费用达到0.29亿元，较2020年上升1.32%。四、发展趋势：智慧城市的不断发展，多功能路灯成为行业发展的重要方向随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，智慧城市已成为必然趋势。相应的政策频出，在全国各地都掀起一股智慧城市建设的热潮。而智慧照明是智慧城市建设的重要组成部分，在国家促进智慧城市的发展中，智慧照明行业也将受到政策红利的影响。多功能路灯凭借其特殊的优势，在智慧城市建设中有着非常重要的作用，不仅合理、有序的使用城市空间、美化道路环境，还可以对道路沿线的路灯杆、交通设施杆、路名牌、导向牌等进行整合，极大的减少政府的成本、提高了效率。关键词：智慧照明、智慧城市、智能照明、多功能路灯一、发展背景：政策不断支持，基建投资整体上升智慧照明又叫智慧公共照明管理平台或智慧路灯，是通过应用先进、高效、可靠的电力线载波通信技术和无线GPRS/CDMA通信技术等，实现对路灯的远程集中控制与管理，具有根据车流量自动调节亮度、远程照明控制、故障主动报警、灯具线缆防盗、远程抄表等功能，能够大幅节省电力资源，提升公共照明管理水平，节省维护成本。2021年9月，工业和信息化部、住建部等部门联合发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》，提到推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设。推动智慧管廊、智能表计、智慧灯杆等感知终端的建设和规模化应用部署。2021年10月交通运输办公厅在《关于进一步做好交通强国建设试点工作》中，提到以交通运输部中国建筑集团有限公司为试点单位，建立集智慧感知、智慧管理、智慧服务功能于一体的智慧公路体系。集约化设计、安装、管理、利用道路灯杆，建立智慧道路交通管理系统。2021年11月工业信息化部在《“十四五”信息通信行业发展规划》中，提到要支持新型城市基础设施建设，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系。2021年12月国家发展改革委在《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》中，提到加快推动老旧高能耗设备退网和升级改造，推动智慧多功能灯杆建设。2022年1月国务院在《“十四五”数字经济发展规划》中，提到要推动智慧城市和数字乡村建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力。2015-2021年，随着城镇化进程加快，我国城市环境基础设施建设投资额整体处于上升趋势，道路建设投资力度逐渐增加，将推动我国城市照明行业的发展。2021年城镇环境基础设施建设投资额达到6578.28亿元，同比下降3.86%。随着我国相关政策的出台，各地明确要加大投资力度，补短板、强弱项，城镇环境基础设施建设投资将迎来爆发式增长。预计2022年我国城镇环境基础设施建设投资额达到7167.15亿元，增长速度逐渐由负变正，达到8.95%。二、发展现状：智能化普及率较低，市场规模有望加速增长智慧照明产业链上游环节主要包括原材料和5G基站和通信技术提供商，其中包括钢材合金、传感器、LED芯片、LED屏幕；中游环节主要包括相关的制造厂商，以及对数据进行处理与使用的市政工程模块；下游环节按功能划分可以分为环境监测平台、智慧交通平台、城市安防平台、充电桩服务、智慧社区等等。智慧照明属于智能照明产业，其所占的市场份额也在逐步增加。伴随着5G建设的不断推进和物联网应用的不断深入，国家的智慧城市建设步伐明显加快，城市运营效率也有了很大的提高，智能照明行业规模不断增长。从其应用领域分布来看，主要分为工商业照明、家居照明、户外照明、公共照明。其中工商业照明占比最高，为57.21%，其次为家居照明和户外照明，占比依次为21.36%和12.16%。根据上文，工商业智能照明应用占比最高，从其普及率来看，2020年，我国商业照明行业空间数量为74070万个，其中就智能化数量来看，只有2963万个，智能化在商业照明的渗透率达到4%。随着未来智慧城市的大力建设，商业照明的智能化普及率将会不断升高，预计2025年商业照明的智能化渗透率达到14.9%。从智慧照明的市场规模来看，2019-2020年间，我国智慧照明的市场规模处于增长状态，根据数据显示，我国智慧照明行业市场规模从2019年的13.5亿元增加到2020年的23.1亿元，到2021年，我国智慧照明市场规模达到46.2亿元，是2020年市场规模的两倍，预计2025年我国智慧照明行业将保持增长态势，市场规模有望达到160亿元。三、企业分析：主营业务收入增加，研发投入力度增强欧普照明是一家定位于绿色节能智慧照明企业，主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转型为照明系统综合解决方案服务商。公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，以渠道下沉拓展销售触角，以整体方案体现增值服务，以多元渠道打通线上线下，以海外拓展扩大品牌影响，促使企业营业收入增加。2020年，受疫情影响公司的主营业务收入逐渐下降，为79.03亿元，较2019年下降4.76亿元，2021年，随着经济逐渐回暖，公司的主营业务收入得到上升，为87.35亿元，较2020年上升10.53%。华体科技是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，专注于智慧路灯的投资、建设及运营、产品研发制造，并致力于成为新型智慧城市的建设者和服务商。智慧路灯照明产品是其主营业务产品，采取以销定产的销售模式，2017-2019年，公司的主营业务产品处于上升趋势，2020年，公司的主营业务产品达到了6.96亿元，较2019年同比下降了1.45%。2021年，公司的主营业务收入达到5.8亿元，较2021年同比下降16.63%。从毛利率来看，欧普照明在2017-2021年中呈现先下降后上升，再下降的状态，2021年，公司的主营业务毛利率达到32.43%，较2020年减少1.66个百分点。华体科技在2017-2021年间，毛利率呈现先上升后下降的趋势。2021年，公司主营业务毛利率降至21.97%，较2020年同比下降3.40个百分欧普照明经过多年的打造和积累，研发中心在光学、电子、材料、机械设计等方面形成强大的核心竞争力，根据不同的场景、不同的人群，陆续推出多项专利光谱。从企业研发费用情况来看，在2017-2021年间整体保持上升趋势，除2020年受新冠疫情的影响，导致企业主营业务收入降至3.02亿元，2021年公司的研发投入逐渐上升，达到3.21亿元，同比上升6.4%。华体科技是一家少有的同时具备了多功能杆体研发、软件研发、硬件研发、系统集成等综合的研发和技术能力，在智慧路灯领域具备较强的技术优势和能力，从研发费用来看，公司的研发费用保持稳定的上升趋势，2021年，公司的研发费用达到0.29亿元，较2020年上升1.32%。四、发展趋势：智慧城市的不断发展，多功能路灯成为行业发展的重要方向1、智慧城市行业政策持续优化，拉动智慧照明行业快速发展智慧城市的本质就在于信息化和城市化的高度融合，是城市信息化向更高阶段发展的表现。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，智慧城市已成为必然趋势。相应的政策频出，在全国各地都掀起一股智慧城市建设的热潮。而智慧照明是智慧城市建设的重要组成部分，在国家促进智慧城市的发展中，智慧照明行业也将受到政策红利的影响，例如，在2022年3月，由国家发改委发布的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中，明确提出加快推进新型城市建设。提升智慧化水平，推进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造。未来，随着城镇化进程的不断加快，国家对于城市道路照明等基础设施建设的投入持续增加相关政策将会持续优化，智慧照明行业发展空间广阔。2、技术不断提升，多功能路灯是未来发展趋势随着智慧城市和智慧产业的不断深入发展，传统的、功能单一的路灯杆在各类智能终端面前，