项目采购与招投标管理含详细解析

项目采购与招投标管理项目采购对象不仅包括项目物资，还包括土建工程和咨询服务。项目采购方式包括招标和非招标两种形式。一、采购的定义和内容

（一）procurement的定义

与一般概念上的商品购买含义不同。它包括以不同方式从系统外部获得货物、土建工程和服务的整个采办过程，采购的不仅仅是货物，而且还包括雇佣承包商来实施土建工程和聘用咨询专家来从事咨询服务。

第一节采购1、货物采购

货物采购属有形采购，是指购买项目建设所需的投入物，如机械、设备、仪器、办公设备，建筑材料等这类采购可以用招标来完成，也可以用询价。2、土建工程采购也是有形采购，是指通过招标或其他商定的方式选择工程承包单位，即选定合格的承包商承担项目施工任务。

3、咨询服务采购咨询服务采购不同于一般的货物或工程采购，它属于无形采购。它包括聘请咨询公司或单个专家。咨询服务的范围很广，大致可以分为四类：①项目立项阶段的咨询服务，如项目可行性研究②工程项目设计工作和招标文件编制服务③项目管理，施工监理等执行性服务④项目技术援助和培训服务采购对象分类有形采购无形采购①货物采购②土建工程采购咨询服务采购二、采购方式1、招标采购①国际竞争性采购

②有限国际采购

③国内竞争性采购2、非招标采购①国际询价采购

②国内询价采购

③直接采购

④自管工程三、采购的业务范围

一般采购的业务范围包括：①确定采购需求：如种类、规模、品种、数量等②调查分析市场供应现状③确定采购方式：招标还是非招标④招标采购要组织进行招标、评价、合同谈判和签订合同⑤合同的实施与监督⑥合同管理四、项目采购过程项目采购是一项很复杂的工作。它不但应遵循一定的采购程序，更重要的是，项目组织及其采购代理人，在实施采购前必须清楚地知道所需采购货物或服务的各种类目、性能规格、质量要求、数量等，必须了解并熟悉国内、国际市场的价格和供求情况、所需货物或服务的供求来源、外汇市场情况、国际贸易支付办法、保险、损失赔偿惯例等有关国内、国际贸易知识和商务方面的情报和知识。上述几个方面，都必须在采购准备及实施采购过程中细致而妥善地做好。稍有不慎，就可能导致采购工作的拖延、采购预算超支、不能采购到满意的或适用的货物或服务，而造成项目的损失，影响项目的顺利完成。1、采购准备了解质量标准，市场供应商，价格

2、制定采购计划项目采购计划是在考虑了买卖双方之间关系之后，从采购者（买者）的角度来进行的，这是采购过程的第一步。采购计划一般要对下列事项之一做出决策：（1）通过一家总承包商采购所有或大部分所需要的货物和服务（例如，选择一家设计施工公司来完成一项基本建设设施；选择一家系统集成公司来研制某一电脑软件系统；成立一家合资企业承担一项工程项目）。在这种情况下，从询价到合同终止的各个过程都只要实施一次。

续

（2）向多家承包商采购很大部分需用的货物和服务。在这种情况下，从询价直至合同终止的各个采购过程都要在采购进行过程中的某个时候为每一个采购活动实施一次。这种方法一般都要有订货和采购专家的支持才能进行。（3）采购小部分需用的货物和服务。这时，从询价直到合同终止的各个采购过程也要在采购进行过程中的某个时候，为每一采购活动实施一次。这个方法在使用时有没有订贷和采购咨询专家的帮助都能进行。（4）研发采购。这种方法常用于研究和科技开发项目。

（1）编制采购计划应考虑的问题。

一般来说，制定采购计划至少须考虑以下六个方面的问题：①采购的设备、货物或服务的数量、技术规格、参数和要求；②所采购的设备、货物或服务在整个项目实施过程中的哪一阶段投入使用。③所采购的每一种产品间彼此的联系；④全部产品采购如何分别捆包，每个捆包应包括哪些类目；续⑤每个捆包从开始采购到到货需要多少时间，从而制定出每个捆包采购过程各阶段的时间表，并根据每个捆包采购时间表制定出项目全部采购的时间表；⑥对整个采购工作协调管理。（2）制定采购计划的依据①范围说明。（a）项目的合理性说明（设计说明书）：

（b）项目可交付成果（执行说明书）：

（c）项目目标（功能说明书）：

②产品说明。③采购活动所需的资源。④市场状况。⑤其他计划结果。

⑥制约条件和基本假设。

（3）制定采购计划的工具和技术。

①自制或外购分析。

例如：某项目实施需用甲产品，若自制，单位产品变动成本为12元，并需另外增加一台专用设备价值4000元；若外购，购买量大于3000件，购价为13元／件；购买量小于3000件时，购价为14元／件。试问：该项目组织如何根据用量作出甲产品取得方式的决策?

解：在此例进行分析时，有三条成本曲线，根据此题的特点采用转折点分析法较为便利。计算如下：②短期租赁还是长期租赁。

决定是短期租赁还是长期租赁常常取决于财务上的考虑。例如：一个公司若短期租凭一种设备，租金按天计算，每天100元；也可以长期租赁，租金每天为60元，但必须在开始时交纳固定手续费用5000元。在这种情况下，进行短期或长期租赁选择，也要根据项目对设备的预计使用时间，来分析短、长期租赁的成本转折点。设：在预计租期为x天时，长、短期租赁费用相等则100x=5000十60xX=125天因此，若公司预计租用设备不超过125天，应选择短期租赁更合适。若预计租用设备超过125天，应选择长期租赁；③采购专家。采购专家就是具有专门知识或经过训练的单位和个人。咨询公司、行业团体、有发展前景的承包商以及项目实施组织内部的其他单位（如果有专门从事采购的职能部门，例如，合同部）可能都具备用于采购的专业知识。项目组织可以聘请采购专家作为顾问，甚至邀请他们直接参加采购过程。④经济采购订贷模型。

（a）经济订货量基本模型。经济订货量基本模型需要设立的假设条件是：1、项目能够及时补充存货，即需要订货时便可立即取得存货；2、能集中到货，而不是陆续入库；3、不允许缺货，即无缺货成本，TCs为0；4、需求量确定且能确定，即D为已知常量；5、产品单价不变，不考虑现金折扣，即U已知常数；6、项目现金充足，不会因现金短缺而影响进货；7、所需产品市场供应充足．不会因买不到需要的产品而影响其他。设立了上述假设后，存货总成本的公式可以简化为：推导公阴式最佳经悄济定购丽量例题（b）基本模慢型的扩丢展如果经支济订货陪量的基奥本模型每的上述针假设条宪件发生答变化，宁计算方次法就发氏生变化框。为使骆模型更个接近于撞实际情满况，具危有较高葬的可用安性，须中逐一放税宽假设栋，同时鱼改进模类型。1、订淡货提悟前期一般情碎况下，秆项目的茎存货不禽能做到竹随用随妖时补充姜，因此唯不能等既存货用啄光再去傻订货，掀而需要均在没有俩用完前填提前订省货。提毅前订货对的情况创下，项慈目组织队再次发方出订货肚单时，挖尚有存跌货的库肃存量，伤称为再拌订货点搏，用R来表示唱。它的存数量等附于交货纺时间（L）和龄每日鞋平均假需用活量（d）的付乘积哪：R=羊L*瓦d上例引，R=1重0X1佛0=1蜓00（千克宽）即库存棋在100千克时盛，就应村当再次忙订货。喊订贷提生前期对汪经济订宜货量并崖无形响娱，可仍皮按原来脏瞬时补便充情况投下的30愚0千克倚为订阶货批丛量，昆只不夏过在景达到界再订门货点达（库荒存10扭0千克）六时即发遥出订货它单罢了拖。1）存货钟陆续供很应和使脏用然而实下际上，慕货物是可陆续到原，陆续锤入库的脚，货陆洪续增加少，此时边模型就贱要修改么。[例]某产凉品年侮需用村量（D）为36色00件，每吐日送货刺量（P）为30件，荡每日政耗用于量（d）为10件，霸单价缝（U）为10元，一字次订货只成本（结生产准秤备成本恢）（K）为25元，字单位平储存义变动树成本追（Kc）为2元。海存货森数量默的变方动如背图。解设每炮批订败货数锐为Q。由于塘每日送脂货量为P，故该伴批货全架部送达少所需日文数则为Q/浸P。称之趣为送货吴期。因产品亏每日耗旗用量为d，故愚送货竹期内柳的全乞部耗盘用量惭为：姐（Q/P）*d。由于产残品边送痰边用，谱所以每逼批送完熄时，最已高库量卸为：Q一（Q/P）*d；平籍均存蹲量则遵为：0.栗5[踩Q一（Q/菠P）*d洲]。图13棚-3中的E表示最尊高库存酬量，E表示平御均库存殊量。因滋此有如比下：例2外购还驼是自制某项目贯使用的A产品济，可劈燕以外刚购，纤也可出以自冬制。巧如果螺外购趴，单傅价4元，制一次豪订货控成本10元；如哪果自制臭，单位娱成本3元，待每次摸生产尖准备狱成本60幅0元，茫每日医产量50件。灶产品架的全郊年需图求量何为36杂00件，从储存刘变动挖成本菠为零奇件价是值的20％，每殖日平均鞠需求量委为10件。叨分别舒计算殊产品悦外购饶和自步制的捡总成疗本，泳以选逃择较宝优的扣方案解外购与亡自制成本比教较（右向图）结论：由于爆自制运的总喂成本（12匹24城0元）篇低于障外购的总成匀本（146君40元），故以看自制为衬宜。保险储踪蝶备上述槽讨论什是假须定存渴货的喜供需毅稳定鹿且确终知，宝即每坝日需你求量干不变邻，交急货时稿间也绕固定盆不变锈。实屈际上梨，每马日需兰求量僵可能勉变化捎，交叔货时连间也貌可能掠变化朋。按渡照某膜一订碧货批交量（缎如经宾济订此货批乖量）师和再植订货选点发发出订聋单后巩，如犹果需胀求增破大或眼送货摇延迟排，就愧会发碌生缺万货或继供货柴中断企。为垦防止兔由此灰造成烤的损梢失，非就须慨要多蛇储备固一些恭存货份以备闸应急胆之需闲，称篇为保险储近备（安祸全存量困）。这耀些存汗货在薪正常江情况祖下不荣动用环，只锁有当闭存货幻玉过量滤使用振或送府货延嫩迟时寄才动阻用。旧保险胸储备会如图13—4所示屯。保险储何备日需求浊量再订厕货点续上图13—4中，年碰需用量欢（D）为36袜00件，餐已计悄算出善经济准订货呆量为300件，每跪年订货12次。说又知凤全年鼻平均戏日需私求量始（d）为10件，平胜均每次拳交货时付间（L）为10天。睁为防剂止需透求变本化引苗起缺唱货损寸失，哈设保弟险储苦备量边（月拿）为10熄0件，摔再订颤货点R由此而弓相应提晴高为：R＝交幕货时陷间×平均此日需抢求十败保险等储备设与画此有介关的戏总成庆本为TC（S，B），缺剩货成本帐为Cs，保险健储备成谋本为CB，，则：例3保险忽储备晋的再泳订货提点假定众某产按品的柏年需辜要量D＝36堂00件，单以位储存切变动成蠢本Kc＝2元，单僻位缺货粘成本Ku＝4元，交徐货时间L＝10天；经康计算出屡经济订敞货量Q=3农00件，体每年向订货敏次数N=胞12次。个交货袋期的鸦存货臂需要胁量及夹其概释率分份布如代表所执示。解1、先趣计算针不同喘保险渡储备腐量的按总成泊本：续解续解2③保险储饼备量为30件，以即B=2疾0件，不再订护货点120件:缺货为:底S20=（130参-12爆0）×0.鱼01=男0.1件TC（S，B）=4冰×0颗.1适×1盗2+历20虑×2型=佳4回4.四8④保险储非备量为30件，即B=摧30件，法再订截货点130件，则:发生缺扇货为:昆S30=0件TC（S，B）=4×0×12素+3矩0×2=6布0（元）综上奔所述液，篮归纳会如下法表:招标方革式之一——公开盼招标第二节耀招投标叮与合同招标稠方式雁之二——邀请凶投标实施招标签约准备招标条件申请招标编制招标文件和标底并报批发布招标公告投标者申请投标者资质审查发送招标文件现场踏勘、答疑投递标书建立评标班子、制订评标、定标办法开标评标、决标发出中标通知签订作业合同招标准备公饶开璃招喜标跟程病序业偶主可行性吐研究项目箭经理发包计划合同条款准备合同类型选择招标准备招标文件准备招标申请发包策略资格预审咨询邀请投标书承包商投递标罩书评民标授废标签订优合同项目前期招标准备招标签约邀匆请趣投朗标鸭程歌序§2.泳1招孙标招域标心准稿备——文件准歌备项目磨综合揉说明设计资拢料工程鸭量清乞单资金证粗明、支乳付方式习、预付叔款百分饿比施工陕要求昌和技挑术规僚范标书姓格式拳及编耽制要瓜求投标、阿开标、百评标、烘定标的施安排及畏迟到标强、废标筑的处理衰方法合同类堪型、主补要条款岩及调整英要求保证金蚕额度其他事狱项招标赛文件芽要求具备溉以下4个方面钳：①能为劝招标湾人提赔供一魔切必夏要的苦资料条与数傍据。②招标垃文件森的详竹细程肃度和撞复杂佩程度扛，因消项目毁不同蔬而不壶同。③招标文汪件应包括址：招标邀绕请信，积招标人眉须知，讽投标书凉格式，痕合同格柏式，合膏同条款播，包括顽通用条竭款和专遍用条款苍；技术诊规范，爽图纸和批工程清广单，以泰及必要伙的附件铁，保证涛金。④使用世清界银行铸发布的法适当的床标准招柔标文件剥。土建刘工程鸽招标论文件们范本戒（世辉行）1、招瓜标邀敌请书喷（In许vi始ta仓ti屋on糊f象or渔B河id毫s）1、招伏标邀荡请书茄（In速vi演ta膏ti喇on锅f迁or鸡B蒜id领s）经过资勒格预审跟，招标录邀请书闭，只发歼给预审止合格的之投标人窝。招标邀拍请书应潜包括如稍下内容秆：①业主的替地址。②如何林得到谱招标伯文件酒的信旨息和斯每套猜招标芬文件速售价绑，只斑能收耻取工兄本费拨和邮累资。③要求的奇投标保脆证金的劫形式和爷金额或宋比例。④投标朝书递臣交的助地点壤和截傍止时掉间。⑤开标的锣地点和庭时间，合并允许曲投标人剧代表出财席开标炎仪式。呜（招标邀交请书式样）（招熟标通守告式照样）2、投标误人须知主要奴内容港包括瘦：工废程范痕围；版工期榜要求陪；奖逐金来熊源；岂投标草商的捞资格弄（必驳须资侦审合建格）者以及驻货物采原产白地的喝要求战；利脾益冲侄突的旷规定欲；对轿提交车工作青方法封和进稳度计天划的希要求里；投筛标语丑言；屯投标渡报价悦和货错币的革规定暮；备总选方亮案；游修改扑、替庄换和棍撤消捐投标披的规要定；器标书工格式犁和投荣标保樱证金贴的要咱求；弄评标摆的标申准和铁程序宜；国伐内优热惠规扩定；议投标杜截止驱日期悄和标颜书有秆效期趟及延滥长；辞现场趣考察股，开抓标的踢时间另，地帆点等尝，专需家审史议委协员会含或小订组。（投标墓人须皆知式谢样）3、投俩标资由料表农（Bid铜Da刚ta遗She录et）通过题部分铲或全棉部修会改投桶标人切须知块的相像应条宫款，趴提供驼只与静本合势同有泊关的广具体太信息诸。4、合同姿通用条戒款国际咨祖询工程名师联合疤会（FID纷IC）、FID巷IC合同耽条款答是国手际上某通用令的合届同。5、合盆同的执专用壤条款分两注部分贸，一千是中昂国专介用条府款，电二是鼓具体申项目旅的专刷用条控款，成专用极条款度由招渡标机脆构编端写，叨适应击该项殊目的己特定皱地区版、性核质的窑要求洲，如榨工程代师极霸限、晒不到况气候依条件汇的定纲义，闻调价狸的具失体方理式，骡临时愿用地乖，分树包等雪规定沃。（合同的浪专用条演款式样）6、技币术规惧范（技术保规范假式样）一套团精确衰、明制晰的环技术嚼规范或可使完投标敞书更抱符合小实际导而更痰具竞废争力驴。无论是促采用我岩国的国住家标准路还是采驼用其他师标准，菠技术规事范中应胆规定：飘满足其绩他权威满性标准前并能保宋证相当搬于或优虏于原技碰术规范阔中所述锯要求的弹质量的敲货物、旬材料和阿工艺。7、投鉴标函（投标父函式友样）包括辜投标党书格蒙式、坟投标惩书附警录和讨投标炸保证诱金格码式。①投标书恐格式：软汇总了梦投标人告中标后辛总的责作任。②投标天书附黑录。③投标保竖证金格纺式，又侧称银行适保证函毅格式。8、工程暂量清单（工程恼量清单猛式样）包括：急前言、夜工程细至目、计笨日工表悼和汇总浇表。9、合同勇协议菠书格怪式中标的粥投标人糕被要求惨填写三猫种格式停：①合同榨协议备书格窃式②履行银缸行保函乌格式③银行预任付款保认函10、图纸§2.1招键标评标脑与决珠标——评标内沾容研究标捉书检查文匀件的完秒整性审查对计比标价方案罩比较财务造实力僵和优炕惠条道件比井较担保落挎实情况车比较进度叙、工受期及链保证眉措施没比较设备乳效能副及适腔用性聋比较工艺铲的可楚靠与猛先进纹性比笔较管理那人员越与组恶织比毯较标价评录审第三节投标决寺策投标者便必须具落备法人些资格必须具那有承包兆相关工伐程的营婶业执照必须拥隶有承包眠工程的句技术实怜力§2.宣2投标投标浩决策——获取信穿息所需信役息：项顿目本身谱的信息具；项目淘运作呀环境短的信息外；可能注竞争对御手的信防息信息录不足欣的后时果：做投标射失败盯；缔成结合低同失舒败；贯作业确遇到贡意外半问题§2.焰2投标投标和决策——盈亏色分析X（日作舞业量）X