某咨询秦皇岛港战略规划

秦皇岛港务局战略规划

跨港专业发展盘活沉没资产北大纵横管理咨询公司导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施结 论

从本港货类多元化转向跨港货类专业化:

远期目标是跨港发展煤炭核心业务,

近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%，采取的是本港货类(煤炭)专业化战略；但进一步发展主要受铁路运力制约秦港煤炭吞吐量秦港吞吐量单位：万吨7326.38121.57807.58207.28382.08312.27862.07792.28261.49743.3跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更大发展的战略选择战略I本港货类专业化（煤炭/石油）战略IV跨港货类专业化战略III区域行业多元化（发展旅游业等）战略VI跨区域跨行业多元化符合地方政府发展地方经济的需要；符合创造就业机会维护稳定的需要风险大，不轻易采用战略II本港货类多元化（煤炭/集装箱/油/杂货）战略V跨港货类多元化操作性差，不容易实施主要由于铁路运力的制约，秦皇岛港煤炭吞吐量提高的空间有限以服务地方经济为主要目的，适合地方政府及其下属港务局的需要发展新趋势，港口企业地位越来越高，港务局的重要性越来越小。如香港和记黄浦和新加坡港务集团战略矩阵注：区域行业多元化指在一个区域市场内跨行业经营；跨区域行业多元化指在多个区域市场跨行业经营。高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想不容易统一，不利于战略制定主要观点代表的角色充分利用现有资源，寻求企业的最大发展现代企业秦港的发展不一定要局限于港口行业现代企业秦港的发展不一定局限于当地现代企业作为港口主要是服务于地方经济和区域经济港政机构秦港主要是能源输出港中央直属企业维护稳定，让员工能够接受国营企业通过扩展功能来寻求港口发展港政机构/现代企业要以港兴市，港口与城市共同发展港政机构秦港货类太单一，需要增加其它货类的吞吐量，来提高抗风险能力现代企业集装箱业务是现代港口的标志，一定要发展港政机构秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力秦皇岛港务局国营企业维护稳定职工就业与福利现代企业以经济效益为中心资源集中于核心业务建立核心竞争力中央直属企业服务于政府控制煤炭资源，调控宏观经济的需要港务机构港政管理从属地方政府服务地方经济“九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%，说明秦港战略从本港货类专业化转向本港货类多元化“十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%，说明秦港继续向本港货类多元化推进本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展1999年比上年增长（%）市内生产总值（万元）252997510.1其中：第一产业增加值418321-0.7第二产业增加值87223711.3其中：工业78199212.5建筑业1902452.3第三产业增加值123941712.8人均市内生产总值（元）99749.5外贸出口额（万美元）192014.5外贸进口额（万美元）2917614.5秦皇岛市经济统计数据假设：秦港杂货码头需借助本地货源启动后，才能大规模发展新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港货类专业化战略可能也是秦港在港口行业寻求发展的更好选择香港和记黄埔控制和参与的集装箱码头框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略业务组合：根据市场潜力和竞争力辨别核心业务和非核心业务，重点发展核心业务业务战略：制定具体业务发展、维持或淡出的战略通过横向或纵向扩张，寻求核心业务的快速发展秦皇岛港框架性战略小 结

◆本港货类专业化战略已经完成历史使命

◆本港货类多元化战略可能局限性大

◆秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略？

后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施煤炭摘要

北方港口煤炭吞吐量将从2000年的1.85亿吨增加到2010年的2.2亿吨；

但由于铁路的制约，秦港煤炭吞吐量将限制在1.1-1.2亿吨以内；市场的扩大为竞争港口的发展提供了机会

扩展功能和加强客户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要，但是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力全国煤炭储量7241亿吨，北方煤炭储量占全国的81%，而煤炭需求大户南方六省只占0.7%，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空间总计储量占用精查详查普查全国7241.61868.22841.131829.612702.20京津冀199.26112.0618.6521.6546.90东北567.58204.17125.3049.91188.20晋陕蒙4406.66699.98378.361377.401950.92华东529.55258.2987.9850.18133.10中南283.81123.9534.9046.7178.25西南594.49109.00145.05194.68145.76新甘宁青659.81360.8750.8989.08158.97资料来源：原煤炭工业局中国经济发达的南方沿海6省市，包括：江苏、上海、浙江、福建、广东和海南，已查证的煤炭储量仅50.55亿t，仅占全国的0.70%。全国煤炭产量：1997年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅度下降，2000年比1996年下降31%。单位：万吨年份注：97年产量大，是由于库存增加国内市场：1999年耗煤12亿吨，电力份额呈上升趋势，从1995年的37%增加到1999年的45%；冶金约8%、建材约12%、化工约6%、民用约10%，其余约19%电力冶金建材化工民用单位：万吨国内合计（万吨）129915 134593131070118000 120000国际市三场：受三鼓励煤三炭出口三政策的三影响，三200三0年全三国煤炭三出口5三884三万吨，三同比增三长近5三0%；三预计2三010三年煤炭三出口量三为70三00-三800三0万吨现在国三外煤炭三进口政三策与中三国加入三WTO三后变化三不大。发展趋三势：2三010三年将稳三定在7三000三-80三00万三吨（在三考虑国三内煤炭三供大于三求的局三面缓和三，国家三取消煤三炭出口三优惠政三策的情三况下）三。单位：三万吨国内煤三炭需求三稳定，三沿海港三口历年三煤炭吞三吐量稳三定增长三（年均三增长率三6.5三%）说三明南方三和国际三市场对三北方煤三炭的需三求在稳三定增长资料来三源：《三200三0年中三国交通三年鉴》三，交通三部水运三司单位：三万吨国内市三场：南三方六省三市200三0年煤三炭输入三总量约三187三00万三吨，其三中火电三耗煤1三270三0万吨三，约占三68%199三9年六三省市火三电耗煤三量11三438三万吨资料来三源《2三000三年电力三年鉴》三分析；煤炭运三销协会三、国家三电力公三司访谈三分析199三9年六三省市发三电消耗三原煤1三143三8万吨三，几三乎全部三是外调三煤。200三0年六三省市发三电量平三均增长三11%200三0年发三电消耗三原煤1三270三0万吨200三0年外三调冶金三（炼焦三煤）、三供热（三不包括三热电联三供）、三民用约三耗煤6三000三万吨198三0~2三000三年，全三国火力三发电年三均增长三约7.三8%，三装机容三量年增三长率为三8.0三5%，三煤炭需三求量也三相应增三长从19三80~三200三0年全三国发电三量以7三.7%三的速度三递增，三装机容三量以8三.05三%的速三度递增三。198三0~2三000三年全国三发电量三情况：火电装三机容量三以8.三05%三的速度三递增，三高于全三国7.三70%三的增长三率

水三电发电三量以6三.90三%的速三度递增三。年份单位：三亿KW三h水电火电201三0年南三方六省三市煤炭三输入总三量预计三为2亿三吨201三0年预三计六省三市发电三量42三23亿三KWh201三0年南三方六省三市平均三煤耗将三由19三99年三的39三1g/三KWh三降至3三70g三/KW三h。新上马三的机组三标准煤三耗必须三小于3三30g三/KW三h“大代三小”工三程将替三换污染三大、耗三煤量大三的小机三组原煤质三量的提三高201三0年南三方六省三市发电三耗煤为三：42三23亿三KWh三*三370三g/K三Wh三=1三562三5万吨考虑到三冶金（三炼焦煤三）、供三热耗煤三变化量三很小，三至20三10年三仍保持三600三0万吨三。六省市三煤炭输三入需求三总量为三156三25+三600三0=2三162三5万吨200三0年主三要港口三煤炭及三制品下三水量1三852三2万吨三，20三10年内贸下三水量占三南方输三入量的三比例上三升为7三0%。200三0年主三要港口三内贸煤三炭下水三量占南三方六省三市煤炭三输入量三比例为三67.三7%（忽略三部分煤三炭通过三海运运三往东北三）。201三0年，三考虑到三西部大三开发造三成东部三铁路运三力相对三紧张，三海运比三例将增三加至7三0%（三按3%三增长计三算）三。单位：三万吨201三0年北三方主要港三口煤炭三总下水三量2.三2-2三.3亿三吨，内贸煤三炭市场三容量1三.5亿三吨，外三贸煤炭三市场容三量0.三7-0三.8亿三吨。预计2三010三年出口三量将维三持在7三000三-80三00万三吨（在考三虑国内三煤炭供三大于求三的局面三缓和，三国家取三消煤炭三出口优三惠政策三的情况三下）三。秦港由三于有大三秦线保三障，大三同煤炭三质量过三关，出三口检验三基本过三关，能三够基本三满足出三口企业三的要求三，在出三口煤炭三方面有三优势。预计2三010三年秦港三所占比三例将由三现在的三53%三上升到三55%三-60三%，即三412三5-4三500三万吨。201三0年六三省市外三调煤炭三需求总三量为2三162三5万吨201三0年，三主要港三口内贸三煤炭下三水量占三南方外三调煤炭三比例为三70%主要港三口内贸三煤炭下三水量为三216三25*三70%三=15三138三万吨预计2三010三年秦港三所占比三例将保三持在4三0%到三45%三，即6三000三-68三00万三吨内贸外贸注：2三010三年煤炭三吞吐量三预测六省市GDP预测六省市用电量预测水电、核电的影响六省市外调煤炭量2010年北部主要港口煤炭下水量全国GDP预测GDP三增长率三按7.三5%计三算201三0年全三国GD三P将达三到18三426三4元（三以20三00年三价格计三）六省市三GDP三与全国三GDP三呈较好三线性关三系相关系三数为0三.99三6201三0年六三省市G三DP将三达到6三826三5万元（以2三000三年价格三计）六省市三用电量三与六省三市GD三P呈较三好线性三关系相关系三数为0三.98三6201三0年六三省市用三电量将三达到5三830三亿KW三h，用三电需求三弹性系三数为0三.89三4水电站三、核电三站20三10年三对六省三市供电三量20三00亿三KWh三。线损率三、发电三厂用电三率为5三%。六省市三火电厂三发电量三为42三23亿三KWh三。年均增三长率为三3.0三%。201三0年南三方六省三市平均三煤耗3三70g三/KW三h。201三0年南三方六省三市发电三耗煤为三156三25万三吨其它行三业外调三煤炭6三000三万吨。六省市三外调煤三炭需求三总量为三216三25万三吨主要港三口内贸三煤炭下三水量为三151三38万三吨外贸煤三炭75三00万三吨北部主三要港口三煤炭总三下水量三226三38万三吨。注：详三细分析三请见附三录秦皇岛三港主要三竞争对三手——三天津港概述天津港三200三0年煤三炭吞吐三量43三23万三吨，处三于行业三第二位三，天津三港对现三有地位三满意。南疆码三头的建三设，主三要是解三决煤炭三污染和三满足出三口的需三要。天津港三煤炭主三要由经三营户经三营，掌三握煤炭三发运站三和电厂三需求情三况少。价格仍三有下降三空间，三秦港若三开展价三格战将三受到天三津港的三强烈报三复。现行战略延续经营户为主策略，同时加强厂家直接购买的服务。未来目标维持行业第二地位扩大出口维持经营户的经营行业假设煤炭经营受国家政策影响太大，最终客户不易把握经营户的营销能力比港口的营销能力大的多能力优势：地方政府支持价格灵活，根据市场情况调整。场地大对煤炭进行初加工配煤经营户在天津已经做熟，有些煤种走天津有保证劣势：污染严重质量不保证货主费心（短捣、调货）效率低货主可能在天津港提价秦皇岛三港潜在三竞争对三手——三黄骅港概述黄骅港三一期建三设规模三是：3三.5万三吨级泊三位4个三，年通三过能力三300三0万吨三。神府东三胜煤田三最近下三海口，三吨煤炭三铁路运三费可比三走秦皇三岛港节三省32三元。对集团三外电厂三情况了三解较少三。赢得三和拥有三客户比三秦港付三出的代三价高。对集团三内电厂三可通过三行政命三令加以三维持。由于资三金雄厚三，对价三格竞争三有很强三抵御力三。现行战略与煤矿、铁路、船舶、电厂形成一条龙产业链。未来目标保证集团电厂用煤的基础上扩大市场份额扩大出口行业假设现行煤炭市场质量不稳定，运输环节费用高，及时性差。通过产业链的整合可以降低整个产业链的费用，获得最大受益。能力优势：强大的资金支持内部价格铁路运输近地域开阔，环境污染小煤炭基本供给和需求有保证劣势：资金收回的压力（铁路、港口）港口每年清淤的压力寻找新客户的压力新港口的适应过程秦港煤三炭业务三的市场三地位迅三速下降三：相对三于全国三6.5三%的增三长速度三，秦皇三岛港的三年均增三长率（三4.9三%）偏三低，天三津是强三劲的竞三争对手三，年均三增长率三是27三.8%三。单位：三万吨资料来三源：《三200三0年中三国交通三年鉴》三，交通三部水运三司秦皇岛天津港其它业务战三略选择三：既可三以横向三扩张控三制价值三链上的三关键资三源--三煤码头三；还可三以纵向三发展整三合上下三游资源三，为客三户提供三高质量三和高附三加值服三务秦皇岛三港煤炭码三头黄骅港煤炭码三头天津港煤炭码三头……连云港煤炭码三头政府关系煤炭贸易铁路公路煤矿船公司客户关系物流信息配煤客户库存码头管三理:吞吐量质量控三制煤炭堆三场配煤服三务信息系三统船舶在三港停时物流配三送纵向横向秦港具三备经营三煤炭码三头的竞三争优势三，同时三煤炭码三头吞吐三量集中三度高，三因此横三向扩张三是最佳三选择，三能够大三幅度提三高市场三份额和三竞争地三位铁路电力冶金化工……秦港45.2%天津港23.3%日照港11.5%……中海中远……大同阳泉兖州……公路煤矿数量多，供过于求垄断经营船公司数量多吞吐量份额大于7%的煤炭港只有5个数量众多纵向横向集运站集运站集运站……贸易公司贸易公司贸易公司……秦港的三横向扩三张需要三纵深发三展创造三条件和三巩固市三场地位三；纵深三发展的三重点是三配煤和三整体优三化煤炭三运输链三，而扩三展煤炭三贸易功三能需要三依托配三煤；优三质资产三进入资三本市场三是基础横向扩三张，控三制竞争煤码三头，实三现跨港煤三炭专业三化配煤：帮助客三户降低三成本；稳定煤三炭质量三，简化煤炭三物流，三缩短运输周三期，降三低客户库存三；降低成三本为开三展煤炭贸易三创造竞三争优势整体优三化运输三链：信息系三统整合三煤矿、集运站三、铁路三、港口三、船队和三客户信三息；提高运三输链的三可靠性三，缩短运三输周期三；帮助客三户大幅三度削减库存资三金占用股份制三改造，三加强内三部管理；三进入资三本市场三，融资收三购煤码三头、安三置冗员、三建设现三代化港三口、改善高三层激励导 读结论战略分三析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食摘要三北方集三装箱吞三吐量将三从20三00年三的51三3万箱三增长到三200三5年的三840三万箱和三201三0年的三116三0万箱三；

银三港20三00年三集装箱三吞吐量三为13三451三箱，远三远落后三于青岛三的21三0万箱三、天津三的17三1万箱三和大连三的10三1万箱三；

秦三皇岛港三有吸引三东北箱三源的潜三力，又三预留了三专业集三装箱深三水码头三，而天三津港急三需扩大三集装箱三业务；三双方有三可能与三天津港三联合发三展成北三方枢纽三港，打三破三足三鼎立的三僵局世界和三中国集三装箱运三输都将三随经济三、贸易三和航运三业快速三增长，三集装箱三业重心三向亚太三地区转三移，中三国集装三箱运输三系统正三在快速三现代化世界经三济将增三长3.1三%--三4.1三%世界贸三易增长6.1三%--三7.1三%世界集三装箱货货运量三将增长7%-三9%(三01-三05年三)5%-三7%(三05-三10年三)经济全三球化进程加三快国际集三装箱运三输市场联三盟化、船舶大三型化、运输干三线化。中国对三外开放政策转三向参预国三际分工扩大服三务贸易中国即三将加入WTO中国西三部大开三发战略制三定中国的三铁路改三革政策制三定21世三纪，中国航三运业的重大战三略之一是建设三一个高效、方便、价廉的海上集三装箱运输系三统。全国集三装箱吞三吐量从三199三0年的三112三万增加三到20三00年三的26三00万三TEU三，增长三速度越三来越快三；南方三增长速三度远高三于北方三。单位：三千TE三U北方港三口集装箱吞三吐量全国港三口集装年吞三吐量南方集三装箱份三额上升三，东方三份额相三对稳定三，北方三份额下三降单位：三万TE三U南方东方北方北方港三口群的三大连港三、天津三港、青三岛港呈三三足鼎三立之势三；秦港三远远落三后于其三他三港单位：三万TE三U青岛天津大连秦皇岛定位于三北方枢三纽港，三秦港通三过航线三细分，三吸引大三量天津三和大连三腹地箱三源，集三装箱吞三吐量在三200三5年和三201三0年将三分别达三到20三0万T三EU和三300三万TE三U；也三即今后三5年年三均增长三约40三万TE三U。注：1、据三国务院三新闻办三公室《三中国的三经济形三势与发三展前景三》预测三，200三0年—三201三0年间三，我国三国民经三济增长三速度为三7.2三%外贸进三出口总三额增长三速度为三8.2三%.2、集三装箱生三成系数三是1亿三美元外三贸产生三的集装三箱量，三对历年三集装箱三生成系三数进行三回归分三析预测三出20三05年三和20三10年三的数值三；3、由三于北方三经济发三展速度三相对于三南方慢三，北方三集装箱三吞吐量三占全国三份额的三比例从三199三0年的三36%三持续下三降到2三000三年的2三4%，三假设该三比例维三持不变三；4、假三定秦港三成为北三方枢纽三港，秦三港在北三方集装三箱吞吐三量的份三额为2三5%对我国三历年集三装箱生三成系数三进行回三归分析三，

预三测20三01年三、20三05年三、20三10年三的集装三箱生成三系数分三别为0三.49三1、0三.63三3、0三.81三1单位：三万TE三U/亿三美元注:集装箱三生成系三数即每三亿美元三外贸进三出口总三额所生三成的集三装箱量北方地三区主要三港口集三装箱吞三吐量占三全国份三额从1三990三年的3三6%下三降到2三000三年的2三4%后三，趋于三平缓%注：北三方地区三港口指三天津、三青岛、三大连、三烟台、三营口、三锦州、三京唐和三秦皇岛北方港三口群集三装箱份三额（全三国）保持现三有喂给三港地位三，秦港三发展的三主要目三标是立三足腹地三货源,三吞吐量三饱和量三为6—三8万T三EU，三且由于三航线问三题实施三起来相三当困难三，应该三放弃产地产品主要流向管箱量（TEU）口岸量（TEU）外贸出口耀华集团玻璃天津2000500-700正大集团公司肉鸡制造天津2000240昌黎、卢龙粉丝、淀粉天津3000LG电子工业水泵、电机天津800渤海铝业公司铝箔天津800240戴卡公司轮毂天津400相林皮革公司皮革、服装天津500125开发区进出口公司外贸代理天津400其它天津3100总计天津130001200延伸腹地唐山市陶瓷、化工口30000锦州市化工品质20000秦港本三市集装三箱货源三量产地产品主要流向适箱量（TEU）口岸量（TEU）外进总计2000广顺饲料公司、广州牧工商集团设备、饲料、原材料、家具广东60002000内出总计240007800抚宁县、昌黎、迁安淀粉厂淀粉、葡萄糖黄埔、汕头泉州120003700耀华玻璃厂玻璃蛇口50002400抚宁高峰、豪峰集团板纸广东、福建40001200市晴纶厂市渤海铝业公司粮食泉州、汕头内进总计96004800淀粉白糖建材定位于三喂给港三，秦港三市集装三箱吞吐三量将随三属地经三贸发展三增长到三200三5年和三201三0年的三6万T三EU和三13万三TEU1999年2005年预测2010年预测外贸出口额（万美元）192012500531160外贸进口额（万美元）2917665744129386外贸进出口总额（万美元）4837790749160546集装箱生成系数(万TEU/亿美元)0.450.6330.811集装箱吞吐量预测（万TEU）2.185.7413.02注:外三贸出口三额按4三.5%三增幅计三算;外三贸进口三额按1三4.5三%计算三.定位于三干线港三，通过三航线细三分分流三北方箱三源，吞三吐量将三达到2三005三年的8三0万箱三和20三10年三的15三0万箱1996年1997年1998年1999年96-99年平均增长率2005年预测2010年预测辽宁省进出口总额(万美元)13571851476852137632014633782.78%17170901982808吉林省进出口总额(万美元)2475712469952205982553311.61%280844304042黑龙江省进出口总额(万美元)432983440225319045302483-31.5%251959216365东三省进出口总额总计(万美元)-----22498932503215东三省集装箱生成量(万TEU)-----142.43203.01华北和西北集装箱生成量(万TEU)-----694953秦港集装箱吞吐量（万TEU）-----80150注:2三005三年和2三010三年集装三箱生成三系数分三别按0三.63三3和0三.81三1计算三；北方三集装箱三预测2三005三年为8三40万三和20三10年三的11三69万三箱；秦三港集装三箱预测三量按北三方增量三的25三%计算三。秦港是三从19三84年三开展集三装箱业三务的，三但并未三真正开三展起来三，20三00年三集装箱三的吞吐三量也只三有13三451三TEU三。外贸集三装箱吐量内贸集三装箱吞吐三量单位：三TEU内贸集三装箱吞吐三量外贸集三装箱吞吐三量外贸集三装箱吞吐三量内贸集三装箱吞吐三量单位:三TEU比较秦三皇岛和三大连港三、天津三港、青三岛港的三地理位三置、自三然条件三、腹地三范围、三设备能三力发现三秦港的三优势在三于基础三设施较三好、集三疏运条三件较好三，腹地三辐射范三围较广海上位三置腹地范三围港口设三施设备能三力位于胶三东半岛三东端，三具有海三上航程三较短的三优势自然条三件集疏运三条件大连港天津港青岛港位于渤三海湾口三，具有三海上航三程较短三的优势位于渤三海湾底三部具有三距离内三陆最近三的优势东北三三省和蒙三东京、津三、晋、三冀、蒙三、陕山东及三周边地三区水深-三12米三，泊位三4个岸桥9三台，场三桥25三台水深-三12—三-14三米泊位三8个岸桥1三5台，三场桥2三7台水深-三12—三-14三米泊位三9个岸桥1三1台场三桥17三台济青、三烟青高三速秦皇岛三港渤海辽三东湾西三侧北依三燕山、三南临渤三海东北、三华北、三内蒙水深-三14.三5米泊三位1个自然条三件好,三不冻不三淤岸桥2三台场桥三4台京山、三沈山、三京秦、三大秦有回淤不冻不三淤不冻不三淤沈大高三速公路三连通东三北各地三和全国三;到哈三尔滨集三装箱直三达班列京哈、三京沪三、京沈三铁路京三塘、京三福、京三哈高速三公路。三多条国三内国际三航线和三班轮北方三三大集装三箱港口三中，天三津港和三青岛港三都有可三能成为三北方地三区枢纽三港青岛港天津港大连港合作项三目扩建及三改造发展战三略吸引船三公司如三中海航三运、三达飞法三国海运三和以星三等航线三前来挂三靠三成立三海陆东三方（天三津）集三装箱码三头公司三。三和中远三及成都三铁路公三司共同三组建天三成集装三箱公司组建合三资企业三，和长三荣和东三方海外三共同成三立集装三箱货站在海湾三另一侧三开发一三家全新三港口。三到20三05年三，将有三10个三集装箱三泊位，三年装卸三能力接三近40三0万T三EU向提供三增值服三务与物三流服务三方面发三展。三正考三虑公路三与铁路三的结合三，促使三其成为三地区枢三纽港。改进生三产率、三提高工三作效率三，提供三增值服三务。拟三改造码三头信息三技术和三通信系三统三20三10年三，装卸三量可能三达到5三60万三TEU对装卸三设施和三基础设三施进行三升级换三代。计划在三4号泊三位北面三开发5三个码头三。采取三各种方三式融资三或经营三码头吸引中三远、达三飞法国三海运、三中海集三运等挂三靠三计三划通过三与铁路三和集卡三经营者三联合在三一起，三以远洋三船公司三名义共三同经营三和协调三内陆运三输业务三开通哈三尔滨、三沈阳、三延吉和三长春之三间的集三装箱专三列工作重三点是开三发业务三。通过三大量不三同的支三线链连三接起来三扩大内三陆腹地三来开展三中转业三务现有4三个泊位三，年吞三吐能力三为10三0TE三。第五三座码头三竣工后三，装卸三能力将三提高3三0%秦港集三装箱业三务的三三种战略三定位：三要么淡三出，要三么定位三于北方三枢纽港三；只有三与借助三外力才三有可能三盘活预三留集装三箱码头三的巨额三投资战略定位2005年吞吐量预测（万TEU）2010年吞吐量预测（万TEU）前景喂给港613在公路和铁路集装箱运输进一步发展之后，不再有存在的价值干线港80150通过部分航线细分市场，构成对天津和大连腹地箱源的优势吸引力，有可能进一步发展成为枢纽港枢纽港200300主要航线的吸引力超过大连、天津和秦岛港。假设：三在激烈三竞争的三形势下三，秦港三集装箱三必须借三助直接三属地货三源使集三装箱上三一定规三模，才三有能力三广大腹三地的货三源，进三入高速三发展的三良性循三环。集装箱三业务战三略之一三：研究三箱源与三流向分三布，逐三步开通三快速发三展的航三线，在三细分市三场上与三对手竞三争载止2三000三年9月月航班数集装箱国际班轮航线配置情况香港日本东南亚韩国欧洲地中海澳新中东红海台湾美加北美大连港128843244444天津港213716321288青岛港20842040244420集装箱三业务战三略之二三：积极三寻找合三作伙伴三，共同三发展秦三港集装三箱码头天津港大连港青岛港上海港和记黄三埔新加坡三港务集三团潜在合三作伙伴概 况中海集三团提出建三设“东三北亚国三际集装三箱枢纽三港”，三目前集三装箱码三头拥挤三，而建三设深水三码头的三条件差三。主要与三新加坡三港务集三团和中三远集团三合作，三并托管三了锦州三港集装三箱码头三。目前集三装箱业三务发展三超过天三津和大三连。按国家三规划将三发展成三国际航三运中心三，香港三和记黄三埔是大三股东。在世界三范围内三经营集三装箱码三头，已三经在中三国南方三和东方三的集装三箱码头三出与领三先地位三。经营者三世界最三大集装三箱码头三之一，三正寻求三在世界三范围内三扩张。集中开三拓内贸三集装箱三业务，三煤炭运三输比重三大。导 读结论战略分三析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选三择与实三施摘要：三液体三散货市三场潜力三大，环三渤海港三口吞吐三量将从三200三0年的三430三7万吨三增长到三200三5年的三750三0万吨三201三0年渤海湾三港口吞吐量三将超过三810三0万吨三。

秦三港20三00年三液体散三伙吞吐三量66三1万吨三，环渤三海吞吐三量份额三为13三%，处三于历史三低谷。三秦港三油码头三发展前三景广阔三，有望三增长到三201三0年的三140三0万吨三，但由三于对中三石油、三中石化三和海洋三石油三三大公司三的依赖三性太强三，经营三风险很三大，只三宜建成三货主码三头。秦港液三体散货三业务从三199三6年吞三吐量1三172三万吨下三降到2三000三年吞吐三量66三1万吨三；目前三液体吞三吐量仅三占环渤三海港口三液体散三货吞吐三量的1三3%199三6年至三200三1年液三体散货三吞吐量单位：三万吨秦港液三体散货三业务吞三吐量下三降的原三因之一三：对单三个客户三依赖性三太强，三大庆原三油减产三和中石三油调整三战略之三后，缺三乏替代三货源199三6年至三200三0年大三庆原油三与多品三油吞吐三量单位：三万吨大庆原三油多品油大庆原油占吞吐量比重：90%87%85%80%53%秦港液三体散货三业务吞三吐量下三降原因之三二：秦三港油码三头基础三设施落三后，不三能满足三客户需三要项目泊位适靠船舶储罐备注新港15、8万吨泊位各一，5-0.5万吨泊位各二0.1-15万吨65万方

寺儿沟港3、2、0.5万吨泊位各二0.05-3万吨40万方

锦州港1、5万泊位位各一0.5-8万吨30万方用户30万方绥中港0.5、3万吨泊位各一0.5-5万吨24万方

秦皇岛港0.5、5万吨泊位各一；2万吨2个0.5-8万吨34万方用户30万方京唐港0.5、2万吨泊位各一0.5-2万吨1万方

天津港3、2、1.5万吨泊位各一0.5-7万吨80万方用户80万方各竞争三港口基三础设施三情况液体散三货市场三利好一三：未来三二十年三中国原三油需求三年平均三3.4三%--三3.5三%速度三增长，高速增三长原油三需求与三国内下三降原油三供应之三间矛盾三，将使三我国2三020三年缺口三原油达三2.0三5-2三.4亿三吨，这三将增加港三口石油三产品的三吞吐量资料来三源：国三家计委三能源研三究所国内原三油生产三量原油需三求量供需缺三口200三0年201三0年202三0年196270三--3三10370三--4三20200三0年201三0年202三0年160175三--2三00165三--1三80200三0年201三0年202三0年36205三--2三40单位：三百万吨单位：三百万吨单位：三百万吨95-三-11三0液体散三货市场三利好二三：中国三必须按三照WT三O的规三则拆除三关贸壁三垒，外三国石油三公司参三与中国三石油市三场竞争三，将增加三港口石三油产品三的吞吐三量已在中三国投资三已35三亿美元三。上游三业务中三，BP三与中海三油及中三石油合三作，投三资10三亿美元三进行海三上及陆三上的勘三探开发三；下游三石油销三售中，三投资8三亿美联三社元与三中石化三合资建三厂。B三P公司三计划在三三五年三内在中三国达到三500三万吨的三销售量三。已在华三投资1三0亿美三元，建三立了2三0多个三三资企三业和办三事处，三合资方三式建立三了40三个加油三站。其三中在天三津投资三的10三处加油三站全部三亮出壳三牌形象三。壳牌三计划今三后几年三内投资三中国3三亿美元三。大力三扩展在三华石油三产品零三售业务三。已在中三国拥有三36座三加油站三。去年三购买了三中石化三首次公三开募股三中19三%的股三份，宣三称还将三寻求同三中石化三进一步三合作的三机会。BP公司壳牌公司埃克森美孚液体散三货市场三利好三三：大量三原油进三口加大三我国对三国外原三油依赖三，石油三安全供三应问题三将逐渐三突出，三因此，三我国在三“十五三”期间三建立战三略石油三储备，将增加三港口石三油产品三的吞吐三量基本原则发展目标基地布局管理体制与运营机制1、原油储备为主，成品油储备为辅；原油以进口原油为主，成品油以国产油为主；2、储备基地既考虑沿海，也考虑内地；3、沿海基地充分依托现有码头、输油管道，起步快，投资少。原油储备：2005年为30天净进口量，2010年为60天净进口量，2015年为90天净进口量。成品油储备：2005年为15天消费量，2010年为30天消费量。国家石油储备与企业储备共同构成石油储备体系，建立“决策层—管理层—作业层”三级管理。1、原油储备基地：初步考虑在大连、秦皇岛、黄岛（已建设）、舟山、茂名、大庆、兰州等地。2、成品油基地：初步考虑东北区在大连，西北区在兰州，西南区在重庆、贵阳，华东区在上海。液体散三货市场三利好四三：中国三石油工三业重组三使南北三原油货三运量大三幅度减三少，但三中石油三、中石三化已到三对方控三制地区三进行市三场竞争三，南北三汽柴油三运量将三逐步上三升，将增加三港口石三油产品三的吞吐三量计划三三年内投三资25三1亿元三购买现三有加油三站和新三建加油三站。另三外投资三62亿元购买三地方政三府手中三的石油三存储和三运输设三施，或三用于建三造新设三施。力三争200三4年占三有中国三石油产三品零售三市场的三70%三份额。计划三三年内新三增加油三站600三0至900三0个，建立9三0万立三方米油三库，积极进军华东三和华南两块市三场，在这些三地区建三立7个三大型油三库、增三加23三00个三加油站。三收购珠三海、石三狮、宁三波等地三的储油三库；投三资26三亿元在三华东和三华南地区建三立油品三销售网三络和储三油设施三，使中石油三在该地三区的总储三油能力三达到33三0万立三方米。三力争2三004三年占有三北部和三西部市三场的6三0%份三额。中石化中石油液体散三货市场三利好五三：中国三海洋石三油（C三NOO三C）没三有中石三油、中三石化的三“部级三”背景三，但有三潜力成三为中国三石油工三业的重三要组成三部分，三它的快三速发展三有利于增加港三口石油三产品的三吞吐量到1999年底，CNOOC与68家跨国公司签订了160个合作勘探开发合同。当年发现5个含油气构造，分别是：蓬莱19-3、番禺5-1、曹妃甸11-1、渤中29-4和渤中25-1。新增探明储量3.52亿吨。其中蓬莱19-3油田探明石油地质储量3亿吨。1999年，中国海油共有10个油气田在开发建设，共生产原油1617万吨，天然气43.9亿立方米，原油产量连续三年保持在1600万吨以上，份额油气当量持续增长。随着CNOOC今年成功上市，已成为国内一家重要的中小型石油石化公司。430三7757三6807三2单位：三万吨其它液三体散货战略储三备原油海洋油进口汽三柴油华北进三口原油东北汽三柴油下三水东北进三口原油东北原三油下水液体散三货市场潜力预三测：未三来十年三环渤海三液体散三货主要三由八个三细分市三场构成三，吞吐三量将从三200三0年的三430三7万吨三上升到三201三0年的三807三2万吨三，市场三增长速三度较快竞争优三劣势分三析：秦三港在海三洋油市三场具有三一定竞三争优势三，客户三会将秦三港可作三为主要三港口；三根据国三家原油三储备布三局要求三，政府三有可能三将秦港三用为储三备基地三；而其三它细分三市场秦三港不具三有明显三优势，三客户会三将秦港三作为备三选和收三缩港口序号细分市场秦港定位竞争对手竞争港口关键优劣势比较1东北原油下水收缩港口大连港秦港地理位置、泊位不及大连港2东北进口原油上水备选港口锦州港锦州港离两锦炼厂距离近，泊位小、冬天有冰冻，军事范围内；秦港有到两锦炼厂原油管线，冬天无冰冻。3东北汽柴油下水备选港口大连港、营口港、锦州港秦港地理位置不及竞争港口好，但冬天不冰冻。中石油为防止港口阻塞，将秦港作为首席备选港口。4华北进口原油上水备选港口青岛港、天津港秦港有管线到燕山，自然条件好于天津港，地理位置好于青岛港，泊位不及青岛港。中石化准备在天津港铺管线到燕山。5华北进口汽柴油上水备选港口天津港秦港建大泊位条件好于天津港；天津港只能辐射华北地区，秦港能辐射华北和东北地区。中石化准备在天津港铺管线到燕山。6海洋油上下水主要港口绥中港秦港地理位置好、泊位富裕，自然条件好；绥中港为海洋石油公司投资所建，冬天有冰冻，泊位紧张。7战略原油储备上水主要港口大连港秦港、大连港具备战略原油储备基地条件，选址决定在政府。8其它液体散货上下水备选港口环渤海湾港口秦皇岛市工业落后，不能很好支持其它液体散货发展。未来十三年东北三原油开三采量以三年均3三.2%三速度下三降，加三工量年三均6.三1%速三度上升三，这一三升一降三将使东三北地区三原油下三大量减三少，即三使从俄三罗斯进三口原油三也不能三阻止下三降趋势单位：三万吨原油下三水量近两年三东北原三油下水三，大连三港吞吐三量远比三秦皇岛三港多，三这是因三为大连三港比秦三皇岛港三有着明三显优势三。由于三中石油三采取多三港口下三水战略三，使秦三皇岛港三保持一三定原油三下水量大连港秦皇岛三港泊三位可接1三5万吨三原油油三轮泊位5万吨三原油油三轮泊位陆上管三道运费53元三/吨55.三3元/三吨海上运三输距离近13三0海里三，运费三少5元三/吨远13三0海里三，运费三多5元三/吨管道安三全问题三？每天最三小流量三为3.三1万吨不存在三最小流三量问题原三油三储三罐30万三吨中石油三的70三万吨、三秦港3三4万吨未来十三年东北三原油开三采量下三降与原三油加工三量上升三，这一三升一降三将使“三东北进三口原油三上水”三呈增长三趋势，三直到2三005三年国家三进口俄三罗斯原三油后才三呈下降三趋势单位：三万吨原油进三口量200三1至2三010三年“东三北进口三原油上三水量”三预测辽西五三、六厂三计划各三自将炼三油能力三由目前三500三万吨/三年提高三到10三00万三吨/年三，这将三加大对三进口原三油依赖三。秦港三没有锦三州港的三地理优三势，但三依靠冬三天不冰三冻，有三管线到三两厂的三优势，三可为备三选港口锦州港秦皇岛三港泊三位泊位紧三张泊位富三裕离两锦三厂距离近远海上运三输距离相同相同管道运三输有原油三管道有原油三管道自然条三件及其三它冬天有三冰冻，三属军事三范围，三在导弹三试验区三内冬天无三冰冻中石油三上下游三一体化三战略，三使未来三十年东三北汽柴三油以年三均6.三9%速三度递增三，但东三北汽柴三油消费三增长速三度为4三.2%三，低于三汽柴油三供应速三度，这三将使东三北汽柴三油下水三量从2三000三年的1三333三万吨增三加到2三010三年的2三488三万吨200三1-2三010三年东北三地区汽三柴油下三水量预三测单位：三万吨预测方三法：东三北汽柴三油下水三量=东三北汽柴三油生产三量-东三北汽柴三油消费三量-华三北汽柴三油销售三量东北汽三柴油下三水港口三有营口三港、锦三州港、三大连港三和秦港三，由于三秦港离炼厂三距离远三、与中三石油无三联盟等三，导致三在竞争三中处于三劣势。三而中石油三采取多三港口下三水战略三，选择三秦港作三为备选三港口99年汽柴油吞吐量优势劣势营口港173万吨离抚顺、辽河石化距离近冬天有冰冻，则走大连港；水深小，泊位紧张。锦州港122万吨离五厂、六厂距离近冬天有冰冻，则走秦皇岛港；泊位紧张，没有罐寺儿沟港404万吨与中石油结成联盟在市中心；泊位紧张大连新港368万吨周围有大连石化、西太平洋炼厂；冬天无冰冻装卸运输距离远，不经济，处于地震带。秦皇岛港26万吨冬天无冰冻；泊位富裕，有罐离炼厂距离远，铁路运费高，入关问题；与中石油无联盟。竞争港三口优劣三势分析未来十三年渤海三原油开三发如火三如荼，三前景看三好。渤三海各油三田原油三性质轻三重不一三，海洋三石油公三司将选三择一港三口作为三原油调三和基地位置油气储量年开采量运输方式原油性质锦州93渤海辽东北部0.3亿吨100万吨船运上岸重油绥中361距绥中港75公里2.9亿吨450-500万吨管道上岸轻油秦皇岛326距秦皇岛港约100公里1.7亿吨300-350万吨很稠南堡352距京唐港南20公里0.7亿吨150万吨待定蓬莱193距山东龙口约80公里14.3亿吨1200-1500万吨待定重油渤中32-2/4渤海中日合同区南部0.3亿吨20-50万吨船运上岸渤西油田群渤海西部海域50万吨船运上岸曹妃甸11-10.6-1亿吨轻油海洋油三市场潜三力巨大三，渤海三湾众港三口都虎三视眈眈三。秦港三由于地三理位置三、自然三条件、三基础设三施和服三务质量三好于其三它港口三，有明三显竞争三优势，三可与海三洋石油三建立货三主码头三，建立三石油调三和基地优势劣势营口港无优势冬天有冰冻；水深小，泊位紧张。烟台某岛离蓬莱19-3油田距离近，政府积极支持。码头设施需建设。南通港靠近市场，特别是到沿江地区减少二次倒驳费用。锦州港离锦州9-3油田距离近冬天有冰冻；泊位紧张；没有罐，不能满足来油就走。绥中港离绥中361油田距离近，是海洋石油投资建的码头。冬天有冰冻；只有一个泊位，年设计能力为600万，不能满足需要。天津港冬天无冰冻；渤中322/4、渤西油田群已在该港上岸没有罐；只有三个泊位大连港冬天无冰冻；泊位富裕；有罐。处于渤海湾外面，运输距离远，不经济。秦皇岛港离秦皇岛326油田距离近，冬天无冰冻；泊位富裕；有罐。港口基础设施滞后。未来十三年华北三油田原三油开采三量缓慢三增长,三低于华三北炼厂三原油炼三油增长三速度，三华北需三大量进三口原油三。其中燕山石三化将炼三油能力三由目前三700三万吨/三年提高三到10三00万三吨/年三，燕山三石化将三长期依三赖进口三原油单位：三万吨原油进三口量华北进三口原油三上水竞三争港口三有青岛三港、天三津港、三秦港，三秦港地三理位置三优于青三岛、自三然条件三优于天三津港，三但中石三化已决三定建设三天津至三燕山管三道工程三，使秦三港处于三不利位三置我们假三设燕山三石化进三口原油三为苏丹三尼罗油三。苏丹三港距秦三皇岛港三、天津三港、黄三岛港的三海运距三离分别三为：7三025三海里、三711三2海里三、67三72海三里。秦港天津港青岛港苏丹港到各港口的运费74.1元(15万码头靠舶)93元（10万码头靠舶）60.7元（25万码头靠舶）港口费用24.43元24.43元24.43元陆上费用管线44.7元（管输费43.7元+罐存费1元)81.4元（铁路运31.4元+港铁费5元+罐存及装车费45元）133元（铁路运费95元+罐存装车费38元）铁路97.8元(铁路输费49.5元+港铁费3.3元+罐存装车费45元)合计143.23—196.33元198.83元218.13元未来十三年华北三地区仍三是汽柴三油消费三大于华三北汽柴三油供给三，它将三从外地三大量调三入汽柴三油，其三中包括三进口国三外廉价质高汽三柴油汽柴油三缺口量单位：三万吨国外石三油公司三想挤占三华北汽三柴油市三场，会三选择天三津港和三秦港作三为自己三的进口三基地或三批发配三送中心三，秦港三应作做三好合作三准备，三着手建三设大型三储罐保三税区天津港秦皇岛三港泊位3万吨原油油轮泊位5万吨原油油轮泊位辐射范围华北地区华北地区、东北地区汽柴油储罐有罐有罐自然条件有泥沙回淤，成本高无淤根据“三十五”三期间国三家战略三储备布三局原则三，秦港三利用现三有储罐三（“八三三”七三十万方三罐）和三原油运三输管线三，有一三定可能三性，这三将提高三秦港的三原油吞三吐量国家欲三在秦皇三岛建设三国家级三原油储三备基地三方案：三一期到三200三3年新三增加原三油储罐三100三万方；三二期到三201三0年秦三皇岛原三油储备三能力达三到20三0万方三以上。三国家储三备罐区三年中转三量最少三应为2三-4次三/年，三达到以三罐养罐三的目的三。初步想三法为：三在原油三价格低三时期进三国外原三油，原三油价格三高时期三出油，三现16三0万方三罐容用三于储备三中转估三算，2三010三年进出三量至少三为：3三20万三吨/年三。未来十三年其它三液体散三货业务三市场容三量为3三50-三400三万吨。三由于秦三皇岛城三市经济三不发达三，不能三很好地三为秦港三提供液三休散货三货源；三距秦港三较远的三货源，三被天津三、锦州三所吞吃港口吞吐量用户石脑油50-60万吨燕山石化燃料油170万吨北京奥里油25万吨秦皇岛沥青厂航空煤油90万吨首都机场未来几三年主要三其它液三体散货三吞吐量三预测战略目三标：我三们假设三201三0年秦三港仍保三持现有三液体散三货在渤三海湾港三口吞吐三量的1三3%，三加上战三略储备三原油上三岸32三0万吨三，秦港三吞吐量三应为1三370三万吨细分市场市场容量（万吨）目标份额（万吨）占秦港比重东北原油下水6100东北进口原油上水700503.7%东北汽柴油下水2488250—30018.7%华北进口原油上水1670200—25014.3%华北进口汽柴油上水44340—502.9%海洋油上水2000450—50032.4%其它液化制品上水390302.2%战略原油储备32032023.4%合计80721340—1490100%201三0年秦三港液体三散货吞三吐量预三测近两年三秦港投三资1.三4亿人三民币对三一公司三基础设三施进行三建设，三这有利三于秦港三液体散三货业务三持续发三展投资金额（人民币）已建或已批准一公司建设项目2000年5000万建两个两万方储罐，配套一条管线，一个变电所2001年4000万建四个两万方储罐600万建污水处理处3000万对码头栈桥改造170万建氮气储罐135万建自动控制系统寺儿沟三港务公三司的启三发：货三主码头三定位使三寺儿沟三200三0年的三吞吐量三达到9三00万三吨，远三远超过三650三万吨设三计吞吐三能力这两项三决策，三给寺儿三沟带来三巨大经三济效益三，20三00年三吞吐量三约为9三00万三吨左右三。(设三计吞吐三能力6三50万三吨)大连港三为了加三强中石三油集团三关系，三98年三将寺儿三沟港务三公司租三赁给中三石油。三中石油三每年交三付大连三港租赁三费用，三当寺儿三沟港务三公司年三利润达三到一定三值时，三中石油三获取超三出利润三的51三%，大三连港获三取超出三利润的三49%三。大连港三积极对三外合作三，和国三外三家三公司合三资在寺三儿沟码三头附近三兴建一三家液体三储罐码三头有限三公司(三DMT三TC)三，借助三寺儿沟三码头，三开展液三体化工三品储存三、转运三、灌桶三等主要三业务。液体散三货业务三战略：三货主码三头、汽三柴油机三散中心三、海洋三油调和三基地和三保税区渤海湾海洋油调和基地秦皇岛油港东北汽柴油集散中心原油、汽柴油进口保税区电子商务市场营销资本运营导 读结论战略分三析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选三择与实三施摘要三北方将三主要进三口磷复三肥，未三来5年三的进口三量（也三即配额三）年增三长率是三5%，三即将从三200三0年的三620三万吨增三加到2三005三的75三0-8三00万三吨；三199三9年秦三港化肥三市场份三额是9三%，远三远落后三于天津三、烟台三、青岛三和营口三，缺乏三竞争优三势；三秦港的三化肥业三务超越三竞争对三手的难三度很大三：需要三成为政三府指定三的北方三进口化三肥集散三中心、三建立保三税仓库三和加强三营销服三务；化三肥吞吐三量每年三增加3三0%，三才可能三在5年三内达到三150三-20三0万吨三。秦港化三肥业务三主要定三位于磷三复肥。三近十年三来进口三的磷复三肥平均三占实际三消费量三的30三%，199三8~2三000三年北方三港口年三磷复肥三进口量三大约为三620三万吨，三占全国三的大约三80%全国磷三复肥进三口情况（万吨三实物量三）氮磷钾三复合肥资料来三源：中国三化工信