健康食品消费洞察报告

居民健康状况的转变与挑战健康意识开始觉醒居民健康意识逐步增强，部分慢性病行为危险因素流行水平呈现下降趋势，定期测量体重、血压、血糖、血脂等健康指标的人群比例显著增加；重大慢性病过早死亡率逐年下降，因慢性病导致的劳动力损失明显减少。80%

41%

70%受访者认为健康的饮食方式可以改善生活质量。互联网用户有体重管理目标，并意识到这有助于降低慢性疾病风险。受访者定期摄入有助于提升免疫力的食品。健康状况开始改善我国居民体格发育与营养不足问题持续改善，城乡差异逐步缩小；居民的平均身高持续增长，营养不足和微量营养素缺乏症得到持续改善，实现2020年国家规划目标。1cm

5%

6.1%18-44岁的男性和女性平均身高与2015年相比分别增加1.2厘米和0.8厘米。6岁以下儿童生长迟缓率降至7%以下，低体重率降至5%以下。成年居民贫血率为8.7%，6岁-17岁儿童青少年贫血率降低至6.1%。*数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告健康挑战仍然明显2015-2019年，国家卫生健康委组织中国疾病预防控制中心、国家癌症中心、国家心血管病中心开展中国居民慢性病与营养监测，覆盖全国31个省市自治区近6亿人口，于2020年底发布《中国居民营养与慢性病状况报告》。不健康生活方式普遍存在肥胖问题凸显，慢性病发病上升•

脂肪功能比超过30%推荐上限，•

超过一半的成年居民超重或肥胖；油盐摄入量远高于推荐值；•

6-17岁、6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19%和10.4%。•

青少年饮用含糖饮料问题凸显。*数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告膳食健康问题依然凸显中国营养学会分析我国居民膳食与营养健康现况及问题，汇集近5年来国内外膳食与健康研究的新证据和膳食指南进展，发布《中国居民膳食指南科学研究报告》。••人均烹调用盐每天9.3g，高于推荐水平；人均烹调用油较高，农村居民增长幅度大；•

在外就餐成为普遍饮食行为，油盐过度消费，膳食结构不合理；•

全谷物、深色蔬菜、水果、奶类、鱼虾类、大豆类摄入不足；•

饮酒较为普遍，一半以上男性饮酒者过量饮酒，日均酒精摄入量超过15g。*数据来源：中国居民膳食指南科学研究报告主要健康挑战日渐明确在消费者心目中，视力、消化、睡眠、腰椎/颈椎以及体重问题是贯穿2017-2021年的五大健康挑战。三高在低线级城市更普遍，而年轻群体的视力、皮肤和心理健康问题相对突出。消费者认知中的健康问题发生率（%）3938373332312928282727262523222120

20201917161615141312视力问题消化问题睡眠问题腰椎/颈椎2017体重超标慢性疲劳2021焦虑抑郁

呼吸系统问题三高2019*数据来源：Euromonitor健康食品产业的发展与动因健康食品大市场2020年，中国健康食品行业规模突破8000亿元，正在成为全球最庞大的营养健康食品消费市场。益生菌、胶原蛋白等多个细分市场保持高速增长，年增长率超过100%。健康食品市场规模9000700050008%4%0%15亿+5亿+益生菌

159%胶原蛋白

158%蛋白质

66%酵素

57%1亿+玛咖

313%鱼油

60%钙

57%辅酶Q10

44%氨基酸

44%201520162017201820192020市场规模（亿元）

市场规模增速（%）*数据来源：Euromonitor*数据来源：魔镜市场情报健康食品快增长功能性和天然性产品占据健康食品市场主体，并带动市场持续增长。饮料、乳品和婴儿食品是健康食品的主要形式，近年健康谷物也出现增长。部分产品以促进消化、管理体重为主要功能，但综合性健康食品仍占主流。健康食品市场结构（按类型）健康食品市场结构（按产品形式）健康食品市场结构（按功能）9,0006,0003,000-亿元2015

2016

2017

2018

2019

20202015

2016

2017

2018

2019

20202015

2016

2017

2018

2019

2020含有益成分

特定功能天然

有机无有害成分饮料及乳品

婴儿食品零食

谷物肉类及蔬菜食用油综合健康

消化

能量

体重管理

其他*数据来源：Euromonitor食品创新新趋势2021年4月8日，研究院联合发布《2021中国食品消费趋势》白皮书，健康食品创新为其中一大核心趋势。健康新平衡感官新体验便捷新形式文化新自信情感新连接*数据来源：《2021中国食品消费趋势》健康食品产业发展的核心要素健康食品产业发展的六大动因政策教育生存质量饮食变化营养慢病收入提升疫情助推政策教育宣导的加强基本生存追求的提升居民饮食结构的变化营养慢病高发的警示收入水平上升的支持疫情危机催生的需求政策与教育宣导不断加强我国于2016年起正式发布《“健康中国2030”规划纲要》等政策性文件，把“健康中国”上升为国家战略，其中健康饮食、普及膳食营养知识、引导科学健康的饮食文化建设等内容，被列入政策指引。习主席明确指出，“没有全民健康，就没有全面小康”。此后出台的一系列引导政策包括——2017年《国民营养计划（2017-2030）》2018年《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》2019年《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》并且每年《纲要》基础上更新、细化，加快推动健康产业发展，促进国民营养建设。2020年提出的《十四五规划建议》，更是明确提出减盐、减油、健康体重等方案。寿命和生存质量追求不断提升健康是最基本的生存追求老龄化使健康需求更为迫切马斯洛需求层次理论最基本的两个层次——

老年人受身体状况限制，能摄入的食品种类生理需要和安全需要，隐含了人们对健康的和数量更有限，但健康且高质量的老年生活的需求更迫切。追求。高层次的需求均以此为基础。需求层次划分中国人口结构（按年龄段）发挥潜能，实现理想抱负100%内在价值肯定，外在成就认可50%0%建立情感联系，归属群体保持安全稳定，免除恐惧19821990200015-64岁201020200-14岁65岁以上满足基本需求，维持自身生存*数据来源：国家统计局饮食结构调整不断优化我国居民饮食结果后在近20年来，不断优化，丰富程度不断提升。中国居民饮食结构变迁（1961-2018）100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%酒精饮料水果蔬菜其他水产鱼奶蛋肉动物油脂植物油根茎类豆类谷物*数据来源：FAO营养慢病高发不断警示居民营养慢病风险上升，由慢病导致死亡的人数占比显著上升，在一年内增加了近2%。28%25%2019年慢性病2019年心脑血管、占总死亡人数癌症、呼吸疾病86.6%79.4%10%10%12%14%高血压糖尿病慢性阻塞性肺病2020年慢性病2020年心脑血管、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病占2019年死亡率25%、10%和10%，并在2020年上升为28%、12%和14%。占总死亡人数癌症、呼吸疾病88.5%80.7%*数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告居民收入水平上升不断刺激人均收入水平显著增加消费偏好出现变革•

人均可支配收入上升，食品支出增加；•

从“吃饱”到“吃好”“吃出健康，”食品需求从温饱升级为健康，享受的层次；城乡居民收入、食品支出及恩格尔系数2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202050,00035%

•

新生代消费者形成新的社会价值体系，需求偏好出现改变，对奢侈品牌与快时尚的偏好下降，注重消费体验和生活品质；25,00030%•

不同消费者的食品消费差距逐渐扩大，为细分市场的成长提供空间。元-25%城镇居民食品消费城镇居民收入农村居民食品消费农村居民恩格尔农村居民收入城镇居民恩格尔*数据来源：国家统计局疫情催生健康需求不断加大消费者注重以健康饮食提高免疫力居家办公为健康生活方式创造条件疫情出现后频率更高的活动（%）疫情对生活方式的影响（%）80陪伴家人朋友学习健康知识健康饮食规律锻炼情绪管理培养兴趣吃保健品体检6967263042604020065313575149324210564434324556680%更多20%没变化40%更少60%80%100%18-29岁30-39岁40-49岁50-59岁从未做过*数据来源：Mintel*数据来源：Mintel居民膳食指南引领健康食品中国居民膳食指南食物多样，谷类为主，粗细搭配吃动平衡，健康体重多吃蔬果、奶类、大豆适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉少盐少油，控糖限酒杜绝浪费，兴新食尚*数据来源：中国居民膳食指南（2016）控油好油，精一点我国多数居民目前烹调油和脂肪摄入过多，这是高血压、肥胖和心脑血管疾病等慢性病发病率居高不下的重要因素，摄入过多反式脂肪酸会增加冠心病的发生风险。因此应当培养清淡饮食习惯。同时消费者对于食用油的营养关注度日益提升，也加强了对控油的关注。《中国居民膳食指南》指出——典型相关产品成人每天烹调油摄入应为25~30克；关注食用油的哪些内容营养成分非转基因品牌5340303028242219饱和脂肪酸含量精炼程度生产方式价格安达露西纯正橄榄油福临门福临门营养家福临门家香味土榨花生油福临门非转基因压榨玉米油特级初榨橄榄油

黄金小黑葵葵花仁油气味*数据来源：中国居民膳食指南（2016），英敏特mintel优质肉品，品一点鱼、禽、蛋和瘦肉可提供人体所需要的优质蛋白质、维生素A、B族维生素等，有些也含有较高的脂肪和胆固醇。吃畜肉应选择瘦肉，瘦肉脂肪含量较低。同时不饱和脂肪酸（亚麻酸）也是肉制品当中可以获得的必要营养素。典型相关产品《中国居民膳食指南》指出——推荐每周吃鱼280~525克，畜禽肉280~525克，蛋类280~350克；家佳康亚麻籽猪肋排粒家佳康亚麻籽猪五花肉粒家佳康亚麻籽猪通脊肉平均每天摄入鱼、禽、蛋和瘦肉总量120~200克。AFFCO去骨牛肋眼肉卷AFFCO去骨牛里脊*数据来源：中国居民膳食指南（2016）饮料减糖，控一点过多摄入添加糖可增加龋齿和超重发生的风险，推荐每天摄入糖不超过50克，过多摄入含糖饮料可增加龋齿和肥胖的发病风险。当糖摄入量＜10%能量（约50g）时，龋齿的发生率下降；当添加糖摄入量＜5%能量（约25g）时，龋齿发病率显著下降。《中国居民膳食指南》指出——典型相关产品推荐每天摄入糖不超过50克，最好控制在25克以下；不喝或少喝含糖饮料。饮料上市新品平均含糖量变化情况饮料品类碳酸饮料风味水2018-20192019-2020变化百分比-50%7.23.15.54.90.03.2雪碧无糖零卡纤维+可口可乐无糖零卡

纤维+可口可乐小宇宙AH一HA小宇宙AH一HA零度

Zero

白桃乌龙茶味气泡水

柚子海盐味气泡水-92.6%-66.5%全部样本*数据来源：中国居民膳食指南（2016），英敏特mintel品质茶饮，享一点水在生命活动中发挥重要作用，应当足量饮水。而茶饮则从一定程度上可以提升成年人的饮水率。同时新式茶饮发展迅速，进一步拓展了饮茶场景。传承优良饮食文化，树健康饮食新风也成为茶文化的一大发力方向。《中国居民膳食指南》指出——典型相关产品建议成年人每天7~8杯（1500~1700毫升），提倡饮用白开水和茶水。2021中国消费者饮茶的主要原因中茶中茶雪梨白茶中茶蝴蝶牌茉莉花茶中茶蝴蝶牌白牡丹老树白茶白桃茉莉乌龙调味茶休闲放松27.6%生活习惯19.5%保健养生19.5%提神18.5%*数据来源：中国居民膳食指南（2016），艾媒咨询数据限酒好酒，醇一点饮酒整体对于营养儿童少年、孕妇、乳母不应饮酒，成人如饮酒，一天饮酒的酒精量男性不超过25克，女性不超过15克。因此在在有限的酒饮范围内，选择品质更好、酒精度更低的产品成为了饮酒健康的一大要求。

“喝少点、喝好点”的消费需求日益凸显。《中国居民膳食指南》指出——典型相关产品一天饮酒的酒精量男性不超过25克，女性不超过15克。低度酒类市场增速高于平均100%75%60%45%名庄荟·

圣丽塔国家画廊珍藏干红葡萄酒长城牛年葡萄酒生肖酒名庄荟

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菲斯特一世珍贵典藏干红葡萄酒名庄荟

·酷保莫斯卡托赤霞珠马尔贝克干白葡萄酒酒类整体果酒梅酒预调酒*数据来源：中国居民膳食指南（2016），2021消费趋势白皮书蔬果豆奶，加一点蔬菜、水果、奶类和大豆及制品是平衡膳食的重要组成部分，坚果是膳食的有益补充。蔬菜和水果是维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物的重要来源，奶类和大豆类富含钙、优质蛋白质和B族维生素，对降低慢性病的发病风险具有重要作用。典型相关产品《中国居民膳食指南》指出——天天吃水果，推荐每天摄入200~350克的新鲜水果；吃各种奶制品，摄入量相当于每天液态奶300克；常吃豆制品，每天相当于大豆25克以上，蒙牛

·特仑苏纯牛奶苗条装蒙牛

·新养道零乳糖低脂牛奶蒙牛

·真果粒草莓牛奶饮品中粮

·山萃什锦果仁中粮

·时怡