某咨询中国重型卡车行业的发展趋势

Documentnumber1中国重型卡车行业现状及发展趋势

第一稿

2004年2月17日Documentnumber2内容

重卡市场分析

市场规模影响因素 ??行业及竞争分析行业结构

竞争力分析 ??Documentnumber3

重卡市场分析 1. 市场规模Documentnumber42000-2002年重型卡车的产销量大幅增长，2003年增速放缓，进入调整期，预计2004年增速在3%-6%左右

2000-2003年全国重卡生产、销售量[辆]92%/77%61%/67%3.62%/4.3%增长率54%/81%3%-6%Documentnumber5近几年重卡比重逐步上升，卡车市场生产结构趋于合理

2000-2003年全国卡车市场产量分布图[%]77486978587672182268861465931866170175631275169980235310961971229632总额[辆]重型卡车中型卡车轻型卡车微型卡车Documentnumber62001-2003年重卡生产企业数量稳中有降，弱小企业逐步被淘汰；同时，全国卡车生产企业总数稳步增加

2001-2003年全国卡车、重卡生产企业数量[个]Documentnumber72001-2003年我国20t以上重型卡车需求量激增，导致进口量大幅上升，而其他规格重卡进口量下降

2000-2003年全国卡车、重卡进口量[辆]Documentnumber8中国重卡企业面对着复杂的国际国内环境

国际环境国内环境降低关税和取消配额许可证将对我国大功率、大马力的高档重型卡车产生严重影响

开放的汽车服务贸易使得进出口更加流畅，可使我国低价优质产品进入国际市场，但也会对服务贸易体系尚不健全的我国汽车工业产生巨大影响

取消鼓励汽车国产化的优惠政策，对吸引外资发展关键零部件，提高技术水平，促进产品更新换代，具有一定的影响汽车产业的全球性联合重组步伐加快，强强联手使汽车技术产品和企业国际化的特征更加明显，汽车大企业更具实力和竞争力技术创新能力成为竞争取胜的关键，世界各大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产提高规模效益转向以微电子技术和信息技术等高新技术对汽车工业的开发生产销售服务和回收的全过程进行提升

采用平台战略，全球采购，模块化供货方式已成趋势Documentnumber9而且，中国在汽车制造技术方面与国外还有很大的差距，卡车行业尤为突出

中国和国际先进水平的技术发展比较比国际先进水平落后的年数纯国产合资企业卡车客车101520轿车*不包括外形设计底盘底盘车身*底盘5悬挂底盘构件悬挂底盘构件悬挂车身*车身*Documentnumber10国内重卡产品虽然价格比进口重卡便宜30%-100%，但在其他各方面存在巨大差距，竞争能力处于劣势

国际产品国内产品 制造门槛低，技术含量要求不高，制造水平参差不齐。 配置几乎还没达到皮卡的配置水平

绝大多数功率不到350马力，排放高，燃油经济性差 技术含量高，有的甚至高于轿车水平 安全、性能配置已相当于中高档轿车水平

具备大马力、低排放和比较出色的燃油经济性Documentnumber11

重卡市场分析 2. 影响因素Documentnumber12六大因素影响中国重型卡车行业的发展

4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber13六大因素影响中国重型卡车行业的发展

4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber141993-2003的GDP增长情况19931994199519961997199819992000GDP现值[亿元]200120022004年，国家将继续实施积极的财政政策以及稳健的货币政策，通过扩大内需，拉动国民经济增长；通过内需回升，弥补外需收缩，尽全力确保GDP以8%速度增长2003国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转Documentnumber15六大因素影响中国重型卡车行业的发展

4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber164专用汽车以专用汽车底盘和专用装置为突破口，重点发展适于高等级公路运输的重型半挂牵引车和半挂车，城市环卫车，市政作业车，施工工程车，机场专用车，油田专用车及满足国防现代化要求的各种专用汽车3散装水泥发展“十五”规划的实施，为散装水泥车，混凝土搅拌车和水泥泵车提供了空前的历史机遇2到”十五“末，国内汽车产量达到320万辆,产品结构调整目标是轿车的增长，载重汽车中重型车和专用车的比重增加1“十五“指明了汽车产业生产规模化，经营方式国际化，产品结构适应化的发展方向“十五”规划对汽车产业的战略规划Documentnumber17六大因素影响中国重型卡车行业的发展

4公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6重点工程拉动部分地区重型车热销推波助澜，西气东输、西电东送、南水北调、2008年申奥成功、2010年世博会等国家重点建设项目给重型车带来了无限商机。Documentnumber18西部大开发所带来的西部经济增长加快对卡车，特别是重型卡车需求增长的带动作用将是比较明显的西部地区的发展西部地区现有的困难西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为87.6%,比全国平均水平高11个百分点同等规模的GDP增长，西部地区对公路运输的需求大于东部和中部地区短时间内西部地区的运输结构不会发生大的变化，而随着国家政策的倾斜，西部地区将保持高速发展大部分省份的铁路水路不够发达公路运输在西部地区发挥着极其重要的作用高档重型车保有量低，目前进口高档重型车80%都在上海、香港、深圳等重要港口运行西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用Documentnumber19六大因素影响中国重型卡车行业的发展

4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber20超载超限的整治和车贷险业务的整顿对重型卡车市场利大于弊

轴荷法规的出台将会促进重卡消费的释放。超载的整治将促使载货汽车进一步向重型化发展车辆消费贷款担保业务经过2003年的整顿之后，2004年将以更加理性的姿态重返汽车市场，继续支持重型汽车市场的发展。由于不能超载，导致运输成本提高，运费上涨，但运费上涨的额度不能抵消成本，形成盈余，大量载货车便只有停运。部分潜在购车用户等待观望重型载货车的价格相对较高，购车者对信贷的依赖性就相对较强，车贷险的暂时停止使授权香港合荫重型载货车企业销售全面受制，损失惨重。Docu死ment胡num钓ber21六大因素情影响中国刘重型卡车阴行业的发化展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Docu寺ment猾num僵ber22进一步英规范的误市场和歇国外厂新家超前怒的营销呜理念将贷会为重蜡型车市爱场提供敏良好的骂消费环合境。国家质船检总局屡已于2闹003则年年末掉起草了糟《缺陷零汽车产苦品召回长管理规节定》，抽并将在淋200维4内实编施200盒3年1欲0月3窗日，中羽国银监感会正式庄颁布第茅4号令券《汽车芽金融公晓司管理萝办法》饱，允许违设立非待银行金微融机构布从事汽输车消费件信贷业尿务世界卡押车三大蛾巨头——沃尔沃、顽雷诺、奔高驰的到来脊，不仅带老来了先进伐的技术，栗还带来了熔超前的营帆销理念和家优秀的服柳务意识Doc穷ume界nt后num队ber23六大因素宇影响中国排重型卡车挨行业的发孩展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Doc糕ume唱nt泄num绝ber24公路建驼设四方垫面的主粘要因素睬将持续筛推进卡果车市场越的发展公路建桌设的驱动因素“五纵七横掌”国道主神干线建设12完善的公楚路网络及头农村公路蜂建设加强东蝴南沿海象、西部耐边境战端备公路粥及进藏朗公路的更建设34资料来答源：罗萌兰·贝糖格分析西部开发季公路建设孤中，规划欲并起步建辨设八条新嚼的通道Docu叹ment皱num恩ber25我国公路忘通车总里关程发展速共度之快为旷世界罕见高速公爹路通车愈里程[杆公里]通车道括路里程搜[万公魄里]19981999200020012002199819992000200窄1200呜2＋48童.5%概p.a跨.＋8.天3%p严.a.2010201帽02010年值参考惯国家“2漠010年机远景规划捧”200给32003Docu仍ment摇num为ber26西气东输增、西电东堤送、南水贸北调、2覆008年泳北京奥运通会、20桐10年世喝博会、青影藏铁路等彻国家重点条建设项目拒商机无限到20脱10年较，上海将箱为举办童世博会彼而直接咱投入超配过30滩亿美元葡，以大贷幅度改橡变公共畜交通、抢旅游设抄施等投还资环境重卡市场算商机无限青藏铁矩路东起港青海格挪尔木，笛西至西额藏拉萨间，全长孔111貌8公里情，其中猜多年冻碧土地段得约60款0公里咸，海拔图高于4转000语米的地茄段96奇0多公曾里，青均藏铁路虽将成为北世界上鞭海拔最嫌高和最园长的高北原铁路搬。在200欢8年奥运绣会280醒0亿元的申投资中，寄64%是轰基础设施会建设，交御通运输，害工程施工帜，设备供纱应将是其掉中一块重坡要的重型食汽车市场网领域“西电东恭送”是国穴家实施西凯部大开发芬战略作出沸的重大决笋策和标志匪性工程，白指开发贵慢州、云南淘、广西、宣四川、内座蒙古、山哗西、陕西然等西部省窑区的电力规资源，将杨其输送到她电力紧缺老的广东、掩上海、江义苏、浙江视和京、津轻、唐地区南水北份调总体病规划推肌荐东线弯、中线挽和西线痒三条调锅水线路哲。通过柔三条调懒水线路礼与长江饰、黄河提、淮河弦和海河毁四大江硬河的联选系，构而成以“简四横三编纵”为钓主体的细总体布贸局，以讨利于实券现我国惑水资源忘南北调辱配、东夫西互济秋的合理换配置格疯局。西气东肿输工程200脉1年动讨工，总投资高狡达140兰0多亿元究,其中上召游气田开辅发投资约勿260亿铸元,管道亲建设约4购00亿元艳,下游城饰市管网建壶设约80劈燕0亿元Docu句ment逢num脱ber27行业及尼竞争分缓析行业结雀构Doc懒ume竖nt附num秋ber28近今年催，我国仁重卡市厨场生产调集中度疤分为三恋大集团123………第一集团第二集团第三集匀团济南重鞋汽、重谊庆重汽乖、陕西茎重汽这编三家原纽奉属重汽博集团的替企业，拼生产的挤产品在铅斯太尔汽模块下历，占据夸了15t以上的愉绝对优殊势。市依场份额臂共达1杨9％解放、截东风虽瘦然市场魔占有率酷逐渐下贫降，但驳行业老浙大的地他位无人乡丰匹及，盘市场占岭有率达指70%东风与解械放间的差鹊距逐渐减佛小，竞争荷更趋激烈北汽福田首、南京春昆兰属重卡米市场新贵虽然进入食重卡市场补相对较晚叔，但凭借倾其完善的棋网络和优默质的产品拌，市场占楼有率达8务.2%除三大盆集团外松，其他掀还有1医5家市卧场占有录率不足棉3%部分企业煎开始逐渐咸被市场所灭淘汰Doc兆ume御nt夕num颤ber29近几年齐，重卡把市场生估产集中衰度高位陆调整，虑东风逼愧近一汽终，其他薄企业迎奔头赶上睛，20骗03年何北汽福诵田异军桌突起（勤1/2猪）200020012002前五名密企业1998湿-200盲3年重卡盛市场生泛产集中勒度［%隔］96%89%96%200390%一汽5排9%东风24%一汽押53%东风盾31%一汽4公9%东风3印4%一汽魄38%东风32%一汽东风Doc备ume拨nt膊num熟ber30近几年袭，重卡富市场生阅产集中惯度高位尝调整，穷东风逼圣近一汽霞，其他铁企业迎汉头赶上碌，20致03年绿北汽福慎田异军经突起（蝇2/2店）20032002200吧1200剩0Docu狮ment叹num术ber31行业及竞未争分析2.竞争力分留析Docu帽ment债num似ber32重卡市球场主要撕竞争者壳——一秃汽解放呜：榜首尚位置受播到挑战重卡市肯场主要抱竞争者一汽集团刺公司多年该来在中国运重卡市场茧中占据着谁非常重要勤的位置，答重卡市场邻占有率连敏续多年保摆持第一。“解放”是开国阴领袖毛屿泽东亲逢自命名点的中国蠢第一个捡汽车品份牌。在尾200航2年中服国最有漠价值品壶牌评价况中，解愿放品牌号价值为点93.钢35亿塌元人民包币，位捐居国内课卡车制返造业第逝一位。主要产阿品为8t-14敢t重卡，占往该细分市夕场的半壁干江山。但故15t以上产卵品单一钟、技术墙薄弱，小市场占售有率仅滩列全国染第八，销正积极莫开拓大野马力、灰大吨位饿市场。目前一晚汽解放笨在全国苍有30家地区销成售分公司宴，280个经销商月和450个服务站覆，承诺1优2小时服史务到位。企业简师介合资合作一汽集鸡团公司土与奥地袍利AV责L公司优合作，辱引进该贱公司的析大马力刘发动机灭。目前，CA6D萄L－“奥艇威”柴油翼机已经下心线，2004驱年批量投除产。预计匹2004滋年将出产炉1.5万拐辆，20醉05年出情产5万辆劣。一汽集团社公司还与暖德国道依谜茨公司合医作，在大突连柴油机夺厂投产发崭动机。一汽解放浆：市场占玩有率大幅倦领先，但诱盈利能力堪并不出色糕，榜首位农置受到挑疯战。Doc迷ume奏nt乔num宴ber33重卡市府场主要天竞争者恼——东腾风汽车博：保二逗争一重卡市场漠主要竞争肆者东风公司散是中国重巧卡最主要幻玉生产厂家饿之一，重卡市捎场占有率宜连续多年肢保持第二。“东娃风”牌目商标，紧在汽车切行业中晨率先被统国家工岩商局评背定为中锦国驰名贼商标。拥有自己合的底盘、求发动机和弃零部件生产能力屠，市场占有率务近几年不著断上升，撕直逼一汽缩慧。目前，东层风汽车在涛全国有4意1个分公洲司，33取个特许经申销商，1埋2个地区茂服务公司停，297树家服务站茎，承诺2斯4小时服平务到位。企业简写介合资合作200倾2年1变0月，悬雷诺与武东风签滤署了一浓项关于非雷诺1依1.1大升dC炮i发动吹机的技维术转让挽协议。瘦根据协留议，开饿始阶段炎雷诺提涉供装配乘好的发温动机，导然后在际200太6年之壶前提供文装配所梳需的全俊部零件沉。该发次动机最饭后将完赠全由中澡国制造冠并装备橡到东风早重型卡圈车上200坡3年6抄月，由瓶东风汽宣车公司剂和日本螺日产汽毛车公司丽合资组陵建的中秒国最大碧汽车合蚊资公司蛮“东风妻汽车有昌限公司混”挂牌敬，7月堤1日正熄式运营搬。合资旅公司注吊册资本甩达到了忙16浇7亿元责，合资舍双方各鞭占50站％的股留份。销捷售目标晶为20远06年朋汽车销仁售55摘万辆，笔其中商宰用车3症3万辆石。2004阅年2月，慈雷诺与东裳风成立合半资公司。墓新公司将掌为中国市休场生产雷涂诺的Kera福x重型卡车侮。这款专猪为施工和遗非公路使隔用的车型唤预计于200放5年或200旋6年在中国乔市场上市猾。争取5年后雷米诺能够每惩年在中国睁生产70说00辆卡纵车投放中茂国市场东风汽拌车：市妹场占有些率和利轨润不断季上升，俘直逼一酒汽解放庙。Doc另ume柿nt退num域ber34重卡市获场主要溪竞争者推——中管国重汽峰：成功腹突围重卡市场禽主要竞争苦者原中国重填汽集团公涨司三兄弟（昆重庆重汽胜、陕西重扶汽和山东烂济汽）之冷一。20增00年9持月，中国豆重汽进行敢重组，原捉中国重汽爱集团公司夺正式下放漏到各省直崭接管理。改制后的民中国重汽脾公司（济泰汽和青岛俘专用），改近几年得幼到了空前毕的发展，范当年就扭届亏为盈。现拥有斯崇太尔和黄公河两大品炕牌的重型仔汽车系列俊产品，其拒中斯太尔丝式品牌车型唤364个汉。中国重汽拳在大吨位殿重型汽车寄上的优势乡丰突出，其苹中15吨绞以上重型宽汽车销量摄已占到全茫国市场份塑额的43支％以上，准20吨以寺上重型汽附车销量已轻达到市场烛份额的8爪5％。目前，中国重工汽在全国货有280服务网点，推出服曾务品牌“堤亲人服务即”。企业简介合资合作2003年6月，中国重境型汽车芹集团有滨限公司淹与瑞典娱沃尔沃桃公司签占订合资背协议。坝双方合携资期为之30年朱，总投猪资额1因6亿元护人民币桥，双方签出资比删例各为腥50％烘，新合论资公司歼名为“济南华拉沃卡车娱有限公售司”，落户膛中国重樱汽济南拆工业园掉。主导产瓣品主要赚是引进诞VOL波VO公统司的F寻H、F叶L系列宴，计划到2享005年茧每年生产忧2500锁辆卡车，壤到201筹0年时年谁产100呆00辆中国重汽扯：保持自喇身原有特宵色，在众饮多竞争对劣手中成功妙突围，酝绸酿新的突米破。Doc皂ume膛nt烛num阀ber35重卡市奖场主要钥竞争者况——陕外西重汽犯：有望崖抢占更溪多市场重卡市捆场主要钻竞争者原中国重俯汽集团公称司三兄弟（缸重庆重汽索、陕西重侍汽和山东凤济汽）之尝一。20膊00年9旷月，中国俩重汽进行晨重组，原矩中国重汽纽奉集团公司种正式下放修到各省直纵接管理。产品覆盖陪重型军用靠越野车、来重型卡车签、大客车政（底盘）飘及中型卡生车等，共绿四大类十闸六个系列税二百多个通品种。在怒重型军用垫越野汽车圾、高档大陈客车底盘敌和重型特商种专用车滤制造领域叠具有独特洋的优势，院技术水平软始终保持类国内领先盟，并与国漠际先进技歇术同步发练展。陕西重班汽在全闻国有2冰1家地极区分公怕司，2妇21家文服务网跨点，承具诺24尿小时服醉务到位塞。企业简介合资合作200踩2年8引月，湘类火炬与士陕西汽录车集团亿签署了燃《关于喘组建陕奸西重型联汽车有朋限公司识合资合奶同》。喂该合资手组建的骆陕西重勺型汽车州有限公陵司于2浸002厨年9月蛙19日妹成立，填根据协缩慧议，重搭组后的新陕西重驻型汽车杨有限公抱司注册覆资本为竟4.9怎亿元，挥其中湘恨火炬以蒜现金出筝资2.碌5亿元丢，占合转资公司季注册资砌本的5乖1%；负陕汽出桌资2.兽4亿元彻，占注筒册资本斜的49恋%。2罩003呀年，陕我汽的产绍销目标口是12休000胶辆，将屑推出国户内市场涂重量级边重卡产垦品——“陕汽德龙F20虚00重卡系列”。2003年12月胆，陕西重能汽与德国MAN公司签炭订合作食协议，蛾将曼F200枪0底盘及茂整车技裤术的全伞面引进虎；达成静了与曼茧公司合矩作在中学国销售币曼最新便产品TG－A系列车们型的协妈议（TG－A卡车与期轿车技比术同步维，是曼德公司2或001什年面市蒸的新产季品）。陕西重断汽：保飞持原有滨特色，固引进成坡熟车型扭，志在棵占领更司大市场别。Doc激ume请nt际num明ber36重卡市雪场主要鼠竞争者任——重舟庆重汽谜：有望银异军突词起重卡市场田主要竞争统者原中国重队汽集团公新司三兄弟（娱重庆重汽岛、陕西重筑汽和山东愤济汽）之胆一。20刃00年9犁月，中国洋重汽进行归重组，原恩中国重汽录集团公司豪正式下放锦到各省直怒接管理。红岩汽邮车公司偿的主导椒产品为粉红岩系津列和斯词太尔系镰列。重庆重代汽在全份国有3榜2个营荣销网点沟和44系家服务虾网点企业简介合资合货作200孝2年8牺月27狗日，湘阴火炬与驶重庆重柴型汽车举集团有待