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文档简介

术(一)相同点保本浮动收益型适合客户相同：除风险评级为保守型客户以外(二)不同点四、定开净值型理财产品客户错过了开放日会怎么样？客户收益也一直体现在产品净值中，用“金额购买、份额赎回”的方式，给客户计算收益。五、如何提醒客户定开净值型理财产品的开放日？(目前总行不会给客户发送提醒短信)周期户营销系统可设置产品到期提醒及短信发，现将操作步骤罗列如下：(一)添加“产品到期提醒定制1.营销工具信息提醒提醒定制产品提醒产品到期提醒在产品到期提醒按钮前打勾，点击保存则定制成功。图(一)图(二)(二)查看客户产品到期提醒首页提醒按钮产品的客户列表界面后进入短信预览页面，如点击发送则提醒发送成功图(一)图(二)图(三)目前总行发售的净值型理财产品的投向和运作方式较以往现方式较预期收益型不同，总行目前采取的估值方式使产品净值增长较为稳定，业绩比较基准可以作为参考，但不能承诺。七、封闭式净值型理财产品到期后需要客户操作赎回吗？封闭式净值型理财产品到期后直接到账，不需要客户赎回。八、产品净值披露的频次和方式净值日期净值日期开放期前个工作日开放期结束日后第个工作日客户申购或赎回份额计算依据开放期开始日开放期结束日披露时间供参考意义披露方式：官网公告位置：官网投资理财理财净值公告。型理财产品开放日遇节假日顺延不做公告例：“产品成立之后每个月的当月日至日为本产品。节假日则销售渠道销量归属手续费归属柜台交易网点客户输入的理财经理号，计入理财经理所属网点；个人营销客户未输入理财经理号，则归属到登陆的理财经理号所属的网点客户输入理财经理号，计入理财经理所属网点；客户未输入理财经理号，但系统中有关联理财经理关系的，计入理财经个人网银、手机银行理所属网点；客户未输入理财经理号，且系统中无关联理财经理关系的，计入理财关系签约网点；()注意“业绩基准”与“预期收益”区别；()超额回报收益不能做任何承诺；()定开净值型理财需要主动赎回才能到账；()净值型理财“金额买入，份额赎回”，指导客户如何()填写单证注意选择“无固定期限”；()“双录”话术模板阅读时，注意产品是没有预期收益场景：向理财产品到期客户营销净值型理财最终收益超过业绩比较基准，超过业绩基准部分都要给客户的收益可能是不太确定的啊 日在上公布最我这就带您去双录购买吧场景：大堂经理接待新客户并进行营销转介绍我行专业团队打造一款明星净值型理财产品，您愿意了解一果投资业绩较好，您还可能获得超额回报的

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