软包电池自动化装配线产业发展行动建议

软包电池自动化装配线产业发展行动建议

在公共服务领域探索公交车、出租车、公务用车的新能源汽车融资租赁运营模式，在个人使用领域探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新能源汽车等模式，及时总结推广科学有效的做法。制定实施基于汽车企业平均燃料消耗量的积分交易和奖惩办法，在考核企业平均燃料消耗量时对新能源汽车给予优惠，鼓励新能源汽车的研发生产和销售使用。氢燃料电池设备市场发展趋势2020年我国氢燃料电池产业市场规模为30亿元，同比下降40%。随着加氢站网络初步形成，氢燃料电池产业趋于完善，氢燃料电池系统成本下降，下游应用增多，预计到2023年中国氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元，氢燃料电池设备市场将随之增长。完善用电价格政策充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费和充电服务费。2020年前，对电动汽车充电服务费实行指导价管理。对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充电设施用电，执行大工业用电价格；对居民家庭住宅、居民住宅小区等非经营性分散充电桩按其所在场所执行分类目录电价；对机关、企事业单位和社会公共停车场中设置的充电设施用电执行一般工商业及其他类用电价格。电动汽车充电设施用电执行峰谷分时电价政策。将电动汽车充电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价。光电设备市场发展趋势根据Frost&Sullivan数据显示，2020年全球显示面板产量为242．4百万平方米，同比增长3．99%，同时预计未来将保持稳步上升态势，预计到2024年产量将达273．9百万平方米，2020年至2024年期间年复合增长率为3．10%。因此，未来在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能家电、可穿戴设备等需显示功能的智能终端市场稳步发展态势下，全球显示面板产业亦将稳步增长并将持续带动国内上游OCA光学薄膜等功能性材料需求的增长。目前，反光材料应用于公路交通、汽车领域，从汽车产销量、公路新增里程数据来看，近年来，以上领域发展速度有所减缓，民用反光材料市场在逐步拓展。因此，在未来行业有持续发展空间，但发展速度将会减缓，预计至2027年，年复合增长率下降至5%左右，同时我国反光材料行业市场规模达到133亿元左右。综上，光电设备市场下游需求增长主要来源于全球显示面板产业的增长，将迎来较为广阔的市场空间。锂电设备行业壁垒（一）锂电设备行业技术工艺壁垒锂电池设备生产工艺十分繁杂、严格，其设计和开发涉及到机械工程、电气控制、流体力学、流体混合技术、导电导热技术、真空技术、材料研究、信息化等技术和制造工艺，根据下游客户领域和产品不同而有着较大区别，定制属性较强。尤其随着动力电池在锂电池市场份额逐渐加大并逐渐成为锂电池发展主流方向，市场对上游锂电设备的自动化、智能化、精细度要求越来越高。目前随着动力锂电池应用范围越来越广泛，锂电设备设计和制造技术也处于不断革新发展过程中，例如国产锂电池极片涂布机从传统的单面涂布发展到高速、宽幅、双面涂布，这就要求设备生产企业要从技术研发、机械控制、软件管理等核心技术方面着手进行不断突破，对锂电设备企业的技术储备和研发实力提出更高要求。另一方面，由于动力电池市场的爆发和动力电池生产产能迅速扩张，在品质、成本、效率、节能等多重因素之下，行业对锂电设备的性能和自动化程度提出了更严格的要求，目前在锂电设备众多细分环节中，行业领先企业一般具备更高的技术水平和工艺水平，因此高技术水平、高工艺标准等技术壁垒成为锂电设备行业新进入者进入本行业的主要壁垒之一。（二）锂电设备行业人才团队壁垒锂电池生产设备行业属于技术密集型行业，同时，作为非标准设备行业，研发人员需对锂离子电池生产工艺有深刻的理解，以深入挖掘和满足客户个性化需求。这要求技术人员对复杂的电池生产工艺有较好的学习和分析能力，并在研发、生产实践中，通过不断尝试、改进，逐渐掌握锂电设备的关键技术。与此同时，由于现阶段锂离子电池能量密度和安全性能亟待提升，国家对动力锂离子电池性能要求进一步提高，这极大推进了锂离子电池生产商加快技术革新、实现降本增效。而新技术相对应的工艺参数也将融入锂电设备生产制造中，因而锂电设备研发、技术人员需具有快速应对市场变化的能力。除了技术研发，锂电设备的制造还需要大批经验丰富的技术人员和产业工人，这需要设备企业具有多年的制造经验积累，而目前业内全面、专业的锂电设备研发设计人员和生产人员都较为稀缺。同时，行业内企业一般采取内部培养的形式储备人才，培训周期较长，因此对于新进入企业来说，相应的人才资源也是进入该行业的主要瓶颈。（三）锂电设备行业客户资源壁垒锂电设备行业客户粘性较强，锂电设备需要定制化生产，这也使得锂电设备企业往往与下游客户保持长期稳定的合作关系。由于锂电池生产设备的品质、技术水平会直接影响锂电池产品的质量，因此锂电池生产厂商会综合考察锂电池设备生产厂商的研发、设计、制造水平，严格考察其对锂电池制造工艺的精通程度以及售后服务能力等。一般情况下，锂电设备企业与下游客户形成了稳定合作关系后，除非出现重大问题或极端情况，下游锂电生产厂家不会轻易更换锂电设备供应商，因为一旦更换供应商，就需要对新供应商重新进行严格的全面考察，双方的商务人员、研发人员、技术人员、售后服务人员之间的沟通、磨合、适应都会牵涉大量的时间、精力，还存在考察不通过的风险，这些都会严重影响锂电池生产企业的成本控制。一线锂电设备制造企业通过多年经营，凭借技术和产品等优势，与下游客户宁德时代、比亚迪等领先的锂电企业共同成长，建立了长期稳定的合作关系。新进入企业要想进入这些优质客户的供应链体系，至少需要在技术储备、产品性能以及服务质量等方面取得突破性进展，形成对现有锂电设备企业的比较优势。而要做到这一点，新进入企业又会面临技术工艺壁垒、人才壁垒等困难。因此，这种基于长期稳定的合作关系而获得的优质客户资源对于新进入企业构成一大障碍。（四）锂电设备行业品牌壁垒锂电设备的品质、性能直接影响所生产出来的锂电池性能，下游锂电池生产商在购买时除考虑其精度和效率外，还会关注其性能的稳定性和产品的安全性、可靠性、一致性。拥有品牌知名度的锂电设备厂商较易获得客户的备选供应商资格，而在供应商准入后，一般来说双方合作稳定、合作关系不易变动。同时，良好的行业口碑对设备的技术优势和差异化性能起到了良好的宣传作用，有助于开发新客户，从而加快设备厂商进入新客户供应链的进程。一线锂电设备厂商经过多年的发展，已经凭借其先进的技术水平、工艺水平和可靠的产品性能树立了品牌优势，并获得了较为稳定的客户群体。行业新进入者要想在短时间内形成市场声誉并争取优质客户，将面临较高的品牌壁垒。（五）锂电设备行业品质壁垒伴随动力锂电池行业进入新一轮的扩产期，锂电设备的质量直接制约下游动力电池制造商生产效率和产品质量的提升，产品质量不稳定或维修率高将对客户的生产造成较大不利影响，因此客户对锂电设备企业的质量管理体系有着严格的要求。另一方面，完善的质量管理体系对于企业的研发生产周期、产品品质、产品追溯等方面也具有重要作用，可有效帮助企业控制成本、树立产品品质的良好口碑、增强与客户的合作粘性。因此，具备完善、高效的全面质量管理体系是锂电设备企业在市场竞争中取得竞争优势的重要保证之一，而行业新进入者由于缺乏长期的生产实践经验积累，短时间内难以搭建起成熟的质量管理体系，较难达到相关质量控制要求，因此难以进入下游大型锂电生产商的供应链体系，这也构成了新进入者的一项市场进入壁垒。（六）锂电设备行业资金壁垒本行业属于资金密集型行业，主要体现在共性技术的前瞻性研究、产品开发、制造实施、人才组织需要投入高额资金。智能制造装备的生产周期较长，对企业的资金实力要求较高。新进入者多为中小企业，资金规模与融资能力会是其快速成长的壁垒。医疗用品设备行业概况医疗用品设备主要用于口罩和熔喷布材料的自动化生产。口罩、熔喷布等医疗器械的发展与医疗健康产业整体发展强相关，医疗健康产业发展受经济周期影响相对较小，行业稳定性较高。随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，医疗健康行业的需求将持续提升，将带来口罩机、熔喷机市场规模的上升。医疗用品设备市场发展趋势口罩机熔喷机等医疗器械将受益于整个医疗器械产业的发展，带来医疗用品设备市场的快速增长。2015-2020年，中国医疗器械市场规模已经从3，125．5亿元增长至7，789．3亿元，年复合增长率约20．0%。未来随着市场需求的提升、国家对医疗产业的扶持以及医疗器械行业技术发展带来的产业升级，医疗器械行业将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端产品向高端产品进口替代的过程，预计2030年中国医疗器械市场规模将超过22，000亿元，2020-2030年年复合增长率预计将达到10．94%。锂电设备行业机遇与挑战（一）锂电设备行业机遇1、国家政策推动新能源普及，助推锂电设备行业高速增长锂离子电池技术代表着新能源汽车动力电池、大规模电网储能等领域技术的主要发展方向，而锂离子电池性能提升离不开上游锂电设备行业的发展。国家目前将锂离子电池行业及其上下游产业列入国家重点扶持的领域，对锂电自动化生产设备制造业有巨大的推动作用。2020年，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》指出，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。2020年6月，我国发布新版双积分制度，在降低单车积分的同时要求2021-2023年新能源车积分占比分别提高至14%、16%和18%；纯电动车单车积分下调近50%，插电混动车单车积分下调20%。新版政策单车积分下降，提高技术门槛，鼓励扩大新能源汽车生产规模、扶优做强新能源产业。在《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中，明确2025年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右。同期，上海修订市区限行措施，对外埠车辆在市内主要快速路的行驶做出进一步的限制，这将提高新能源汽车对当地消费者的吸引力。进一步的，这体现出未来促进新能源汽车持续发展的政策工具十分丰富。2、动力电池开启新一轮扩产周期，释放大量锂电设备需求由于国内外政策对新能源汽车的大力推动，现阶段动力电池厂商产能无法满足供给需求，国内外的动力电池企业开启新一轮大规模扩产。根据各电池企业已发布的产能投建规划统计，2025年合计规划产能超过300GWh。比亚迪、孚能科技、蜂巢能源等锂电池企业也已公布扩产规划，2025年分别扩产至120、61、113GWh。从确定性相对较高的2020-2022年产能规划看，宁德时代、比亚迪、孚能科技与蜂巢能源的扩产需求分别为64、120、111GWh，同比分别增长62%/72%/39%，扩产提速明显。海外动力电池巨头产能扩张也陆续展开。根据已有规划，海外一线电池企业LG化学、三星、松下、SKI规划2025年产能分别达到214、31．5、98．0、70．2GWh。欧洲新兴电池企业Northvolt2025年产能规划48GWh。从确定性相对较高的2020-2022年产能规划看，LG化学、三星、松下、SKI与Northvolt的扩产需求分别为44、129、55GWh，同比分别增长28%、64%、17%。3、5G推广应用带动消费电子电芯需求增长，对高端锂电设备需求上升5G通信网络落地实施与3C电子产品不断更新发展，共同提高了3C锂电池市场增长率。5G网络要求电池保持长续航时间，大容量电池成为智能手机必需品。除了手机电池容量的增加外，智能手机销售也在5G带领下同比转正。根据中国信通院数据，2020年11月国内5G手机出货量2013．60万部，同比增长296．85%；11月国内5G手机渗透率68．06%，环比提升3．98%，同比提升53．50%。智能可穿戴设备的爆发是锂电池在消费电子领域的另一个重要增长点。三星电子高级副总裁TaejongJayYang证实，由于越来越多的人购买可穿戴设备来监测个人健康，2020年全球可穿戴设备的销售额增长了30%以上。而根据IDC发布了2020年第三季度可穿戴设备出货情况。数据显示，第三季度全球可穿戴设备出货量同比增长35．10%，达到1．25亿台。智能可穿戴已经超越智能手机，成为增量市场最主要的驱动因素。在5G智能手机的发展，可穿戴设备、无人机、服务机器人等领域需求增长的带动下，3C软包电池将成为3C锂电池市场的主要增长点。4、新能源车产业国家准入输出标准提升，高端装备厂商技术优势凸显2020年，工信部修订发布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，要求申请新能源汽车生产企业准入的企业要具备生产新能源汽车产品所必需的生产能力、产品生产一致性保证能力、售后服务及产品安全保障能力。同时，国家对新能源汽车从电池性能、续驶里程等方面的标准都进一步提高，提升了补贴门槛，从而对电池品质以及锂电池生产商提出更高要求。近几年，国家从动力电池、充电基础设施等多方面进一步推进新能源汽车产业发展，并提出加大对动力电池数字化制造成套装备的支持。目前我国动力锂电厂商现阶段自动化水平相较于国际一流企业还有差距，因此国内动力电池生产企业对高端自动化锂电生产设备的需求日益强烈，这一现象促进锂电设备市场逐渐向具有技术和品牌竞争优势制造商集中，这些设备制造商能帮助电池企业建设智能车间，建设智能化生产线，从而实现高端产能。未来，随着我国锂离子电池生产商积极与电网企业、整车制造商合作研发先进储能电池、动力电池，由于高端锂电产品对生产工艺精度的要求更加严格，高端锂电设备制造商将会占据更大的市场份额，而市场上中小型技术落后等设备企业加速淘汰，行业集中度将不断提升。光电设备行业发展现状光电设备行业下游OCA光学膜和反光材料市场广阔，光电设备仍有增长空间。根据华经产业研究院的数据显示，2021年度全球OCA光学膜市场规模约为28．74亿美元，同比增长13．73%。2015-2019年，我国反光材料的行业规模不断扩大，但是增长率有减小的趋势。根据《GlobalRetro-ReflectiveMat