2022-2023第三方检测行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林俊明汇报时间：2022-12-212022-2023第三方检测行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是第三方检测国际上，一般测试（Testing）、检测(Inspection)、认证(Certification)三项服务合称为TIC行业，负责向零售商和生产商提供对于指定资产、产品或系统的合规性、安全性以及特定性质进行客观评估。按照合格评估活动属性，可分为企业内部检测或政府强制检测、第三方检测（独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定）。国内，根据认监委的定义，合格评定包括检验、检测、认证、认可四种类型，是国家质量基础设施（NQI）三大支柱（计量、标准化、合格评定）之一。按照合格评定活动属性，可分为第一方（生产企业自检、内审等）、第二方（采购方检测、验货等）、第三方（独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定）。行业发展历程我国第三方检测市场经历了起步期、发展期和快速发展期三个阶段。1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布，标志着我国第三方检测正式起步，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主，2002年以后，国有机构进一步向第三方检测机构让利，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场。2014年以第三方检测机构为代表的我国检测检测行业开始实现快速发展。第三阶段第二阶段第一阶段1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布，标志着我国第三方检测正式起步，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主，2002年以后，国有机构进一步向第三方检测机构让利，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场。2014年以第三方检测机构为代表的我国检测检测行业开始实现快速发展。行业产业链上游第三方检测行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，第三方检测行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游第三方检测行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于第三方检测企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游第三方检测行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》快推进检验检测认证机构整合，推动检验检测认证机构转企改制，与政府部门彻底脱钩;鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务。《关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分立方案的通知》推动检验检测认证机构与政府部门彻底脱钩，走市场化集约化发展道路，鼓励社会资本进入检验检测认证市场，促进我国检验检测市场健康发展。《关于加快推进制造服务业高质量发展的意见》检验检测认证服务业市场化、国际化、专业化、集约化、规范化改革和发展，提高服务水平和公信力，推进国家检验检测认证公共服务平台建设,推动提升制造亚产品和服务质量。政策环境21234《质量发展纲要(2011-2020年)》《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》《认证认可检验检测发展“十三五"”规划》加快发展第三方检验检测认证服务，鼓励不同所有制检验检测认证机构平等参与市场竞争，不断增强权威性和公信力，为提高产品质量提供有力的支持保障服务。加快检测认证产业发展,支持检验检测机构整合,支持国有从业机构推进混合所有制改革，支持从业机构向提供检验检测认证“―站式"服务及“体化”解决方案发展。到2020年,基本完成质检系统检验检测认证机构政事分开、管办分离、转企改制等改革任务，经营类检验认证机构专业化提升、规模化整合、市场化运营、国际化发展取得显著成效,形成—批具有知名品牌的综合性检验检测认证集团。加强质量管理、检验检测、计量校准、合格评定、信用评价等社会中介组织建设,推动质量服务的市场化进程。行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国第三方检测行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统第三方检测行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为第三方检测行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对第三方检测行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。第三方检测产业处于快速增长时期，由于第三方检测行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，第三方检测市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展自2014年开始，国内第三方检测行业市场化开始加速，国务院、市场监管总局多次出台相关政策鼓励不同所有制检测机构公平竞争，支持检验检测机构转企改制，推动检验检测行业向市场化发展；我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提出建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，加快发展检验检测认证服务。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对第三方检测行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，第三方检测行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状第三方检测市场正值发展机遇期，市场规模增速亮眼。根据认监委数据，2014-2020年我国检测检验行业市场规模从1630.89亿元发展至3585.92亿元，CAGR达到103%。其中第三方检测市场规模从2015年的720亿元上升至2020年的13994亿元。由于检测行业服务万业的特点，不仅受益于现有行业检测需求的增长，新兴行业的出现也会带动细分检测市场的发展，检测行业增速显著快于GDP增速。行业市场规模根据认监委数据，2020年建工建材检测领域营收达915.24亿元，占比达25.52%，是第一大细分领域。十三五期间我国基建投资增速已经放缓，但是受新冠疫情影响，在稳增长的大背景下，基建投资成为稳定经济发展以及拉动内需的重要手段；年初的两会也提出，要围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。一般来说，检测细分行业市场规模相当于对应行业增加值乘以一定系数，考虑到基建逐步发力，2022年建筑业增加值有望突破90000亿，对应检测需求或将突破1000亿。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，第三方检测行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于第三方检测行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，第三方检测行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，第三方检测行业产品质量的监管难度加大第三方检测行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2我国检测行业呈现“小、散、弱、多”的特点，许多小型检测机构仅涉足区域性业务，或仅聚焦单一行业。根据认监委数据，2020年，我国738%的检测机构仅提供区域内服务，就业人数在100人以下的小微型检测机构数量占比96.43%，规模以上检测机构（年收入1000万以上）仅占110%。随着政策支持行业整合，行业集中度有望持续提升。我国检测行业还处于发展阶段，行业集中度还比较低。以几家大型上市检测企业为例，如华测检测、国检集团、谱尼测试，每家的市场占有率还不足1%。国家已多次发文鼓励检测行业龙头企业做大做强，培育一批具有国际影响力的检测公司。通过收购扩展业务范围是行业内趋势。由于检测市场的下游行业众多，并购是强化原有业务、对自身业务进行补充的常见方式。国内大型检测企业在上市后，也倾向于借助资本市场的力量，来布局新业务，进军国际市场。行业发展策略发展策略给予技术支持权威性第三方检测机构的建立，不仅需要购买大量先进的检测仪器设备，还需要培养组建高水平、高质量的人才团队，这些都依赖于大量资金的投入。国家应当通过税收减免、贷款贴息、财政支持等手段，帮助企业拓宽融资渠道，加强对国内企业的扶持和资金投入。同时应扩大对偏远地区检测事业的投入和政策支持力度，引导机构开展多领域检测项目，平衡地区发展，协调行业步调，为第三方检测发展创造良好的外部环境。加大资金投入，平衡行业发展信息管理系统是检测技术平台的重要组成部分。政府可建立统一专业的信息平台，及时发布和更新国内外的检测标准和前沿科技讯息，让全国的第三方检测机构都可以便捷高效地获得检测资讯，共享信息资源，了解行业前沿动态。政府及社会组织还可以定期组织一些检测培训活动，以帮助第三方检测机构的新进人员提高技术能力、获得资格证书，从而加快检测机构发展速度。合理下放强制性检测项目十八大以后，政府按计划不断推进大部制和事业单位分类改革，检验检测认证行业的发展模式已逐步从事业发展模式转变为产业发展模式。鼓励不同所有制的检测机构平等地参与市场竞争，需要政府合理地下放一些强制性检测项目，以促进民营第三方检测机构和外资第三方检测机构的发展，营造公平合理的行业竞争环境。行业发展建议权威性第三方检测机构的建立，不仅需要购买大量先进的检测仪器设备，还需要培养组建高水平、高质量的人才团队，这些都依赖于大量资金的投入。国家应当通过税收减免、贷款贴息、财政支持等手段，帮助企业拓宽融资渠道，加强对国内企业的扶持和资金投入。同时应扩大对偏远地区检测事业的投入和政策支持力度，引导机构开展多领域检测项目，平衡地区发展，协调行业步调，为第三方检测发展创造良好的外部环境。信息管理系统是检测技术平台的重要组成部分。政府可建立统一专业的信息平台，及时发布和更新国内外的检测标准和前沿科技讯息，让全国的第三方检测机构都可以便捷高效地获得检测资讯，共享信息资源，了解行业前沿动态。政府及社会组织还可以定期组织一些检测培训活动，以帮助第三方检测机构的新进人员提高技术能力、获得资格证书，从而加快检测机构发展速度。十八大以后，政府按计划不断推进大部制和事业单位分类改革，检验检测认证行业的发展模式已逐步从事业发展模式转变为产业发展模式。鼓励不同所有制的检测机构平等地参与市场竞争，需要政府合理地下放一些强制性检测项目，以促进民营第三方检测机构和外资第三方检测机构的发展，营造公平合理的行业竞争环境。给予技术支持合理下放强制性检测项目加大资金投入，平衡行业发展04行业发展趋势行业未来发展03040102集约化和国际化趋势市场化改革近年来检验检测市场化改革工作一直在持续推进，在《关于整合检验检测认证机构的实施意见》（国办发〔2014〕8号）中提出要按照政府职能转变和事业单位改革的要求，大力推进整合，优化布局结构；《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》（国办发〔2019〕39号）提出要推动检验检测认证机构与政府部门彻底脱钩，鼓励社会资本进入检验检测认证市场。2020年底，事业单位制检验检测机构11160家，占机构总量的281%，较上年同比下降35个百分点。全国取得资质认定的民营检验检测机构共27302家，较上年年底增长18.92%，超过全部检验检测机构的半数；取得营业收入139规范化和差异化发展趋势为进一步发挥检验检测技术支撑作用，政府部门着力在推进“双随机、一公开”联合监管，开展专项整治；以食品、纺织、电器等民生消费领域为重点，组织实施国家级检验检测机构能力验证和盲样考核，推动检验检测机构提升技术服务水平；出台《关于进一步加强国家质检中心管理的意见》，进一步严格国家质检中心建设标准。市场监管总局在《“十