漫谈商业健康保险市场

商业健康保险市场1新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第1页课程纲领★商业健康保险产生与发展★中国商业健康保险市场现实状况★商业健康险市场潜力2新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第2页当代健康险起源个人健康险：

1699年——第一家相互保险企业TheLifeAssuranceandAnnuityAssociation在伦敦设置

19世纪——商业人寿保险企业进入繁荣发展时期，概率论和数理统计等学科和生命表等精算工具出现团体健康险：

20世纪初，团体保险保障在欧美出现

1929年——最早私营健康保险组织在美国出现蓝十字（BlueCross）蓝盾（BlueShield）

3新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第3页商业健康保险萌芽时期工业化和商品经济发展为背景发源地在英国不确定原因增加，风险增大社会深入发展刺激商业健康保险发展激烈市场竞争，迫使保险企业重视承揽健康风险竞争主体增加原有保险规则被打破国外健康保险产生与发展4新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第4页铁路运输增强了对健康风险保障功效需求铁路运输经常出现重大人员伤亡，意外伤害医疗保险应运而生第一张商业健康险保单于1848年由英国伦敦铁路旅客保险企业签发第一张健康个险：19世纪中叶美国签发，赔偿医疗费用第一张健康团体保单于1910年由美国签发政府创办社会医疗保险，商业保险与社会保险互动发展1883年，世界上第一部社会保险法——《医疗保险法》出台。一些欧洲国家相继出台了健康保险单相法案商业健康险补充作用，得以在社会医疗保险“呵护网”下发展国外健康保险产生与发展5新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第5页高速增加医疗费用对健康保险体系组成了严峻挑战四大原因造成医疗费用上涨：医学和医疗技术进步、人口老龄化、预期寿命提升、医疗服务需求增加（表）医疗费用支出主要数据（见附表）改革成为主旋律：降低保障水平、个人负担更多费用、设置更多“门槛”、更多地重视预防保健国外健康保险产生与发展6新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第6页2050年美国1627日本2442俄罗斯1837德国2438意大利2542英国2134法国2133西班牙2244澳大利亚2141中国1030世界主要国家人口老龄化趋势—60岁以上老人占总人口百分比国外健康保险产生与发展7新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第7页美国13.6意大利7.8德国10.5丹麦7.6法国9.8西班牙7.4荷兰8.6日本7.2瑞典8.6英国6.9奥地利8.0卢森堡6.899年一些发达国家医疗卫生支出占国内生产总值比重国外健康保险产生与发展年中国卫生总费用占GDP比重为5.42%年全国卫生事业费350.4亿元,占国家财政支出1.59%

8新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第8页1998年世界主要发达国家人均健康保险支出单位：美圆美圆私人出资%美圆私人出资%波兰49626法国207724韩国73054丹麦213317捷克9307加拿大231232希腊116743德国242425英国146116美国417855意大利178333中国（）2758.3%日本182223国外健康保险产生与发展9新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第9页社会医疗保险历史和现实状况公费医疗制度：1952年在全国行政、事业单位中建立了公费医疗制度。至1993年覆盖全国2900万人。劳保医疗制度：1951年建立，开始为全国全民全部制企业职员和直系亲属提供。至1993年，覆盖全国1.04亿人。合作医疗制度：为农村居民提供医疗保健服务。至1976年全国90%农民参加了合作医疗。社会医疗保障制度10新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第10页中国商业健康保险发展改革开放以后，商业健康险得到逐步发展起来1983年，PICC上海分企业创办《上海市合作社职员医疗保险》1994年，中保人寿推出了第一个按病种定额给付新险种——”生命绿荫”1996年，平安保险企业成立了健康保险部推出了住院安心保险1999年，中国人寿、平安推出团体高额医疗保险年，泰康人寿首次承诺确保续保11新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第11页1999年-健康险份额演变12新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第12页我国部分城市居民保险需求情况调查*各调查城市最需要保险中，医疗保险占百分比都为首位

职业上，除医务人员选择意外保险和医疗保险百分比靠近外（分别为29.7%和28.8%）,其它职业都以医疗保险为最需要保险*家庭人均月收入小于200元者,把养老保险与医疗保险等同对待外,其它收入组都以医疗保险占百分比最高10.541.922.715.94.84.201020304050寿险医疗养老意外财产不知道%13新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第13页影响健康险市场关键原因疾病发生风险居民收入商业健康险投保率社会保障水平及国家政策医疗服务商业健康险潜力14新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第14页人一生中罹患“重大疾病”可能性高达72%心脑血管病、癌症、糖尿病是造成死亡主要原因，约占死亡人数6５%以上。每年新发“重大病病”人数为800～1000万人，其中癌症病人１８０万，而糖尿病患者约为３３００万，而且随年纪增加而升高，并展现年轻化趋势，威胁将越来越大。——资料起源《1998年中国卫生统计提要》疾病发生风险15新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第15页还记得它们吗？！16新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第16页

人数

1000元40001万2万5万10万80年代-年我国居民收入改变商业健康险潜力19８０19９０２０００收入截止到年12月份，全国居民储蓄余额已超出14万亿17新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第17页（起源于麦肯锡咨询企业）商业健康险潜力

截至１９９７年１０月，我国享受公费医疗、劳保医疗保险人口约为１.７亿，占全国人口１３％，１９９６年有合作医疗保险行政村约占１７％，而商业医疗保险覆盖人群仅在５００万人左右，占全国人口０.４％．２００２年，我国健康保险保费只占寿险总保费收入４.２４％．而在成熟保险市场中，医疗保险普通最少会占到１／３以上．商业医疗保险在我国投保率还很低18新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第18页社会医疗保障制度实施影响

—留出巨大商业保险市场空间

—激发出补充医疗保险需求（18号文）政府对商业健康险支持和推进

—温家宝两次指示

—保监会举措“逐步发展商业健康保险，把商业健康保险与社会医保结合起来，不但有利于满足广大群众医疗需求，而且有利于发展经济、稳定社会。”——温家宝商业健康险潜力19新人育成之岗前培训系列教材漫谈商业健康保险市场第19页商业健康险潜力居民医疗保障方式(%）

累计城市农村合作医疗8.86.69.5基本医保8.930.41.5大病医保