高清视频处理芯片产业发展行动计划

高清视频处理芯片产业发展行动计划

互联网国际出口带宽达到48太比特／秒（Tbps），建成四大国际信息通道，连接太平洋、中东欧、西非北非、东南亚、中亚、印巴缅俄等国家和地区，涌现一批具有强大国际竞争力的大型跨国网信企业。实施网络内容建设工程。加快文化资源数字化建设，提高网络文化生产的规模化、专业化水平。整合公共文化资源，构建公共文化服务体系，提升信息服务水平。引导社会力量积极开发适合网络传播特点、满足人们多样化需求的网络文化产品。高速信号传输芯片行业发展概况（一）高速信号传输芯片简介高速信号传输芯片指在各类高速接口通道中发挥辅助传输作用的芯片，是信号传输的桥梁。高速信号传输芯片的主要特征是：输入/输出接口相同、传输数据格式不变、数据内容不变。根据功能的不同，高速信号传输芯片可细分为中继芯片、切换芯片、分配芯片以及矩阵交换芯片。中继芯片主要应用于增强信号的传输能力，纠错恢复时钟；切换芯片主要应用于切换不同的源信息作输入，输出其中一路的高速信号；分配芯片主要应用于将一组高速源信息分出多组相同的输出信号；矩阵交换芯片主要应用于多路输入高速信号到多路输出高速信号间的切换。（二）高速信号传输芯片市场概况随着人类社会步入数字时代，物联网、云计算、人工智能、5G通讯、无人驾驶等数字新兴产业的涌现与发展，数据传输量呈现指数级上升趋势，各类高速传输协议不断更新升级，进而终端应用对于高速信号传输芯片解决方案的需求也不断攀升。2020年，全球高速信号传输芯片市场规模约34．14亿元人民币，预计2025年全球高速信号传输芯片市场规模将达63．37亿元人民币，2020-2025年复合增长率为13．17%。2020年中国大陆高速信号传输芯片市场规模约7．50亿元人民币，受益于车载显示等下游领域的发展，2025年中国大陆高速信号传输芯片市场规模预计将达到15．69亿元人民币，2020-2025年复合增长率约15．91%，整体增速高于全球市场。夯实基础设施，强化普遍服务（一）泛在先进的基础设施是信息化发展的基石要加快构建陆地、海洋、天空、太空立体覆盖的国家信息基础设施，不断完善普遍服务，让人们通过网络了解世界、掌握信息、摆脱贫困、改善生活、享有幸福。（二）统筹规划基础设施布局深化电信业改革，鼓励多种所有制企业有序参与竞争。统筹国家现代化建设需求，实现信息基础设施共建共享，推进区域和城乡协调发展。协调频谱资源配置，科学规划无线电频谱，提升资源利用效率。加强信息基础设施与市政、公路、铁路、机场等规划建设的衔接。支持港澳地区完善信息基础设施布局。（三）增强空间设施能力围绕通信、导航、遥感等应用卫星领域，建立持续稳定、安全可控的国家空间基础设施。科学规划和利用卫星频率和轨道资源。建设天地一体化信息网络，增强接入服务能力，推动空间与地面设施互联互通。统筹北斗卫星导航系统建设和应用，推进北斗产业化和走出去进程。加强陆地、大气、海洋遥感监测，提升对我国资源环境、生态保护、应急减灾、大众消费以及全球观测的服务保障能力。（四）优化升级宽带网络扩大网络覆盖范围，提高业务承载能力和应用服务水平，实现多制式网络和业务协调发展。加快下一代互联网大规模部署和商用，推进公众通信网、广播电视网和下一代互联网融合发展。加强未来网络长期演进的战略布局和技术储备，构建国家统一试验平台。积极开展第五代移动通信（5G）技术的研发、标准和产业化布局。（五）提高普遍服务水平科学灵活选择接入技术，分类推进农村网络覆盖。发达地区优先推进光纤到村。边远地区、林牧区、海岛等区域根据条件采用移动蜂窝、卫星通信等多种方式实现覆盖。居住分散、位置偏远、地理条件恶劣的地区可结合人口搬迁、集中安置实现网络接入。完善电信普遍服务补偿机制，建立支持农村和中西部地区宽带网络发展长效机制，推进网络提速降费，为社会困难群体运用网络创造条件。发展核心技术，做强信息产业信息技术和产业发展程度决定着信息化发展水平。我国正处于从跟跑并跑向并跑领跑转变的关键时期，要抓住自主创新的牛鼻子，构建安全可控的信息技术体系，培育形成具有国际竞争力的产业生态，把发展主动权牢牢掌握在自己手里。（一）构建先进技术体系制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。积极争取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位，着力构筑移动互联网、云计算、大数据、物联网等领域比较优势。（二）加强前沿和基础研究加快完善基础研究体制机制，强化企业创新主体地位和主导作用，面向信息通信技术领域的基础前沿技术、共性关键技术，加大科技攻关。遵循创新规律，着眼长远发展，超前规划布局，加大投资保障力度，为前沿探索提供长期支持。实施新一代信息技术创新国际交流项目。（三）打造协同发展的产业生态统筹基础研究、技术创新、产业发展与应用部署，加强产业链各环节协调互动。提高产品服务附加值，加速产业向价值链高端迁移。加强专利与标准前瞻性布局，完善覆盖知识产权、技术标准、成果转化、测试验证和产业化投资评估等环节的公共服务体系。（四）培育壮大龙头企业支持龙头企业发挥引领带动作用，联合高校和科研机构打造研发中心、技术产业联盟，探索成立核心技术研发投资公司，打通技术产业化的高效转化通道。深化上市发审制度改革，支持创新型企业在国内上市。支持企业在海外设立研发机构和开拓市场，有效利用全球资源，提升国际化发展水平。（五）支持中小微企业创新加大对科技型创新企业研发支持力度，落实企业研发费用加计扣除政策，适当扩大政策适用范围。完善技术交易和企业孵化机制，构建普惠性创新支持政策体系。完善公共服务平台，提高科技型中小微企业自主创新和可持续发展能力。集成电路设计行业发展概况（一）全球集成电路设计市场概况集成电路设计行业主要存在IDM和Fabless两种模式。Fabless模式下，芯片设计企业专注于从事集成电路的研发设计和销售环节，将晶圆制造、封装测试环节委托给专门的晶圆代工、封装测试厂商进行生产。集成电路设计行业是半导体产业快速发展的核心驱动环节，根据ICInsights统计，2020年全球集成电路设计产业规模为1，035亿美元。美国在全球集成电路设计行业中处于主导地位，占全球产业规模比例约为68%。（二）中国集成电路设计市场概况在政策支持、市场拉动及资本推动等因素的合力下，中国集成电路设计行业近十年来取得了长足进步。根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路设计业销售额为3，778亿元，2010-2020年复合增长率高达26．4%。在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，中国集成电路设计行业有望加速发展。2020年《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》提出进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。人们对智能化、集成化、低能耗智能设备的需求不断催生新的电子产品及功能应用诞生，集成电路应用领域不断拓展，国内市场需求的扩大使得本土集成电路设计企业获得了大量的市场机会。同时，近年来中国集成电路设计行业投融资活跃，进一步为企业创新提供动能。在以上因素合力作用下，中国集成电路设计企业有望凭借本地优势，紧贴市场需求，实现快速发展。高清视频桥接及处理芯片行业发展概况（一）高清视频桥接芯片简介随着视频应用不断向高清视频及超高清视频技术方向演进，高清数据传输需求量不断增加，并衍生及迭代出不同的高清视频压缩格式。不同使用场景及具体类型的设备源和显示终端通常采用了不同的视频信号接口及协议，而在视频信号传输过程中必须经过桥接转换成相同的视频信号协议。高清视频桥接芯片即主要应用于设备源与显示终端之间，按不同视频的协议标准进行格式转换，使显示终端可以接收设备源视频信号的集成电路。高清视频桥接芯片是视频信号从显示源到显示终端之间传输的桥梁。作为应用在不同视频接口格式的设备源与显示终端之间的芯片，视频桥接芯片根据功能类型可主要分为发送芯片、接收芯片、转换芯片。其中，发送芯片、接收芯片主要用于高清视频外部接口，发送芯片通常位于设备源，接收芯片通常位于显示终端，当前常见的高清视频外部接口有HDMI、DP等。转换芯片主要用于高清视频内部接口，转换芯片仍位于设备源和显示终端之间，但设备源和显示终端位于同一个设备内，当前常见的内部视频接口有eDP、MIPI、LVDS等。高清视频桥接芯片实现了高清视频信号在不同数据格式之间的转换。左为视频桥接芯片输入视频接口数据流格式，右为视频桥接芯片输出接口数据流格式，输入视频数据流和输出视频数据流虽然数据格式不同，但传输前后高清视频信号数据内容保持不变。高清视频桥接芯片实现了转换前后显示图像内容的传输。左为视频桥接芯片输入的数据对应图像内容，右为视频桥接芯片输出的数据对应图像内容，通过视频桥接后虽然数据格式发生了变化，但实现了前后桥接前后内容不变的图像传输。（二）高清视频桥接芯片市场规模高清视频桥接芯片是视频产业链的重要基础环节，受益于高清视频领域的技术迭代和行业发展，高清视频桥接芯片市场也实现了快速增长。根据CINNOResearch统计，2020年全球高清视频桥接芯片市场规模约为22．38亿元人民币，随着下游应用领域的持续发展，预计2025年市场规模将达到55．74亿元人民币，2020-2025年复合增长率约为20．02%。中国大陆高清视频桥接芯片市场规模略高于全球市场规模同期增速。2020年，中国大陆高清视频桥接芯片市场规模约8．81亿元人民币，受益于AR/VR、教育及视频会议、显示器与商显等领域的需求持续拉动，2025年中国大陆高清视频桥接芯片市场规模预计将达到24．13亿元人民币，2020-2025年复合增长率约为22．33%。（三）显示处理芯片简介显示处理芯片是以提升图像显示效果为主要功能的视频处理类芯片，其特点是改变视频数据和显示内容。以支持LCD显示器的处理芯片为例，显示处理芯片负责把接收到的LCD图形数据传输到驱动器上，并产生相应的控制信号，从而实现图形的显示、翻转、叠加、缩放等一系列复杂的图形显示功能。显示处理芯片与视频桥接芯片的区别是显示处理芯片内部包含处理单元，用于处理视频数据。显示处理芯片实现了转换前后显示图像内容的效果改善。左图为显示处理芯片输入数据对应的图像内容，右图为显示处理芯片输出数据对应的图像内容，经过显示处理芯片处理后输出图像显示效果实现了提升。（四）显示处理芯片市场规模作为液晶显示系统的前端核心芯片之一，显示处理芯片目前已经实现了广泛的应用，市场较为成熟稳定。根据CINNOResearch统计，2020年全球显示处理芯片市场规模约48．42亿元人民币。随着下游应用的带动，预计2025年全球显示处理芯片市场规模将达到55．76亿元人民币，2020-2025年年复合增长率CAGR约2．86%。中国大陆显示处理芯片市场仍处于发展阶段初期，增长速度较快。2020年中国大陆显示处理芯片市场规模约17．94亿元人民币，受益于AR/VR、教育及视频会议和商显及显示器等领域的需求持续拉动，预计2025年中国大陆显示处理芯片市场规模将达到30．94亿元人民币，2020-2025年年复合增长率CAGR约11．52%。深化合作交流，拓展发展空间互联网真正让世界变成了地球村，让国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。要积极开展双边、多边国际交流合作，共同应对网络安全面临的挑战，共同维护网络空间的公平正义，共同分享全球信息革命的机遇和成果。（一）深化国际合作交流加强在联合国、二十国集团、金砖国家、亚太经济合作组织、上海合作组织等国际框架和多边机制内的协调配合，推动建立信息化领域国际互信对话机制。组织搭建合作渠道，建设全球信息化最佳实践推广平台。实施中美、中欧、中英、中德数字经济合作项目。（二）参与国际规则制定积极参与国际网络空间安全规则制定。巩固和发展区域标准化合作机制，积极争取国际标准化组织重要职位。在移动通信、下一代互联网、下一代广播电视网、云计算、大数据、物联网、智能制造、智慧城市、网络安全等关键技术和重要领域，积极参与国际标准制定。鼓励企业、科研机构、社会组织和个人积极融入国际开源社区。（三）拓展国际发展空间推进一带一路建设信息化发展，统筹规划海底光缆和跨境陆地光缆建设，提高国际互联互通水平，打造网上丝绸之路。加快推动与周边国家信息基础设施互联互通，打通经中亚到西亚、经南亚到印度洋、经俄罗斯到中东欧国家等陆上通道，积极推进美洲、欧洲、非洲等方向海底光缆建设。合作建设中国－中亚信息平台、中国－东盟信息港、中阿网上丝绸之路。统筹规划我国全球网络设施建设，支持企业拓展海外业务与节点布局，提升我国在全球网络中的影响力。（四）共建国际网络新秩序坚持尊重网络主权、维护和平安全、促进开放合作、构建良好秩序的原则，推动建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系。积极参与和推进互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）国际化改革。加强国际网络空间执法合作，推动制定网络空间国际反恐公约。健全打击网络犯罪司法协助机制，共同维护网络空间和平安全。集成电路行业面临的机遇和挑战（一）集成电路行业面临机遇1、国家持续出台政策促进集成电路行业发展集成电路行业是现代信息化社会的基础行业之一，是支撑国民经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，对国家安全和国民经济健康发展有着重要的战略意义。近年来，国家和各级地方政府高度重视集成电路行业发展，陆续出台了大批鼓励性、支持性政策法规。2017年，发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，将集成电路芯片设计及服务列入战略性新兴产业重点产品目录。2018年，发改委和工信部颁布《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，进一步落实鼓励集成电路产业发展的若干政策，加大现有支持中小微企业税收政策落实力度。国家相关政策的陆续出台从战略、资金、专利保护、税收优惠等多方面推动集成电路行业健康、稳定和有序的发展。2、高速混合信号芯片进程加快集成电路产品应用于经济社会的各个行业，是重要的国家战略性产业。近年来，在国际贸易摩擦背景下，实现集成电路产业的自主可控，提升国家科技产业链的自主创新能力已成为社会共识。高清视频信号桥接及处理芯片、高速信号传输芯片产品领域当前仍由国际厂商占据主导地位，产品所支持的各类视频信号标准主要由美国、日本等国家的商业联盟所提出。未来，本土高速混合信号芯片设计企业有望依靠本土市场优势，把握国内市场对集成电路自主可控的迫切需求，逐步实现对境外竞争对手的追赶和局部超越，在技术的升级和产品的演化中逐渐打破国际厂商主导的市场格局，实现行业国产化率的提升。3、集成电路行业下游应用市场持续增长与多元化作为专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业，行业高速混合信号芯片产品主要可分为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片。行业产品可应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AIoT等广泛的领域。随着物联网、云计算、人工智能等新兴技术的普及，行业下游应用市场在持续增长的同时，正不断衍生出多元化的产业需求，尤其是AR/VR、车载显示等新技术应用的落地，将给行业产品带来不断的增量市场空间。（二）集成电路行业面临挑战集成电路行业具有资金密集型的特点，细分行业的竞争对手主要为拥有境外数模混合集成电路设计龙头企业，这些企业成立时间较早、技术积累丰富、研发实力强大。未来需要在激烈的行业竞争中持续投入，不断实现产品创新与迭代，方能持续缩小与国际领先厂商的差距，提升产品竞争力并在激烈的市场竞争中抓住机遇。集成电路行业是典型的技术密集型的行业，企业的技术研发实力源于对专业人才的储备和培养。近年来随着我国集成电路行业的发展，集成电路行业的从业人员逐步增多，但由于研发起步较晚，业内人才和技术水平仍然较为缺乏，尤其是高速混合信号芯片领域的高端人才往往需要多年的行业从业经验积累。行业高端人才储备相对