2022年我国生物科研试剂行业研发投入情况、市场规模、竞争格局及发展趋势分析

年我国生物科研试剂行业研发投入情况、市场规模、竞争格局及发展趋势分析依据作者发布的《2022年中国

产品种类

定义

应用领域

蛋白类

重组蛋白

以基因工程和细胞工程等技术生产的、源自生物体内的蛋白

蛋白靶点活性讨论、结构生物学讨论、蛋白相互作用讨论；细胞增殖、分化、酶促反应等生物试验；抗体药物研发

抗体

与抗原特异性结合的免疫球蛋白，依据作用机理可分为一抗和二抗

免疫印迹、酶联免疫、组化、流式细胞、免疫荧光、免疫共沉淀等；支持靶点的定性、定量，组织细胞分布、体内外生物活性、相互作用、以及质量分析和质量掌握讨论

核酸类

定制化合成核酸

以核苷或单核苷酸为原料采纳有机合成反应或酶促合成反应合成的寡核苷酸或核酸大分子

药物基因组学、核酸化学和反义核酸等

克隆载体

指能够通过限制性内切酶，将目的DNA片段整合后转入宿主细胞进行表达的生物DNA

基因组工程、基因治疗等

细胞类

转染试剂

阳离子或非阳离子聚合物，可与核酸相互作用形成复合物将核酸转运到真核细胞内

瞬时转染、细胞培育、重组蛋白表达等

细胞培育基

指供应细胞生长繁殖，由不同养分物质组合配制而成的养分基质。一般含碳水化合物、含氮物质、无机盐、维生素和水等几大类物质

哺乳动物和无脊椎动物细胞培育以制备抗体及重组蛋白

资料来源：作者整理

生物试剂的处于生物医药研发的上游，其客户主要有科研机构用户和工业用户两大类；其中科研机构用户占据主流市场。依据数据显示，2022年在全球生物试剂市场上，科研机构用户占据63.8%的市场份额，工业客户占36.2%的市场。国内市场也是一样，科研机构用户占据约72.4%的市场份额，工业客户整体占比27.6%。

一、生命科学领域研发投入不断增长

1、全球市场方面

近年来随着社会的不断进展、健康意识的不断提高以及人类基因组、干细胞、克隆技术等基础讨论的进展，全球对生命科学领域的讨论资金投入稳步增加。据美国国家科学基金会等数据，2022年全球生命科学领域的讨论资金投入从2022年的1166亿美元增加到了1514亿美元；其中每年约10%-15%用于生物科研试剂的投入。

2022-2022年全球生命科学领域讨论投入资金状况

数据来源：作者整理

从地域上看，美国生命科学领域投入资金占据近半壁江山。依据2022年的数据为例，美国在生命科学讨论领域投入的讨论金约为729亿美元，占据全球的48.2%。

全球主要国家及地区生命科学领域投入资金

数据来源：作者整理

全球生命科学领域投入资金分布状况

数据来源：作者整理

2、国内市场方面

自21世纪以来，由于国家不断鼓舞生命科学领域的进展，使得我国相关讨论资金投入也快速增长。虽然目前在全球市场上，生命科学领域投入资金占比较小，只有8.3%，与美国相比有着较大的差距。但估计在国内重点提出“建设科技强国，实现高水平科技独立自强”的要求后，我国在生命科学领域的研发投入将会逐步加大，将来有着较大的增长空间。依据数据显示，2022年我国生命科学领域的讨论资金投入资金由2022年的434亿元增长到866亿元，年复合增长率高达18.8%，复合增速为全球的两倍。

2022-2022年我国生命科学领域讨论投入资金状况

数据来源：作者整理

二、生物试剂的市场规模

1、全球市场

受益于全球对生物科研试剂研发投入的增加，全球生物试剂的市场空间也逐步打开。据数据显示，2022年全球生物试剂整体市场规模从2022年的128亿美金增长到175亿美金，年复合增长率为8.1%；估计到2024年，市场规模达到246亿美金。

2022-2024年全球生物试剂整体市场规模猜测状况

数据来源：作者整理

2、中国市场

与全球市场一样，受益于对生物科研试剂研发投入的增加，我国生物试剂的市场规模也快速增长。依据数据显示，到2022年，我国生物科研试剂市场规模由2022年的72亿元增长到了136亿元，年复合增长率高达17.1%。估计到2024年，我国生物科研试剂市场规模将达到260亿元

2022-2024年我国生物试剂整体市场规模猜测状况

数据来源：作者整理

从生物试剂的细分领域看，目前核酸类试剂的市场空间最大。依据数据显示，2022年核酸类试剂的国内市场规模在69亿元，占生物试剂的半壁市场；其次是蛋白类试剂（包括抗体、重组蛋白等），市场规模在40亿元左右；细胞类试剂市场规模较小，国内整体在27亿元左右。

我国生物试剂市场分布状况

数据来源：作者整理

估计随着基础讨论向分子水平深化，核酸类试剂市场将进一步扩容。猜测到2024年，我国核酸类试剂的市场将达到124亿元。

2022-2024年我国核酸类试剂市场猜测状况

数据来源：作者整理

三、行业壁垒

由于生物试剂处于生命科学讨论产业链的上游，具有“卖水人”属性，需要紧跟行业进展趋势，准时研发并生产出相应的产品，满意客户多样化的需求，行业壁垒较高。目前行业的壁垒主要集中技术、人才、品牌和资金等几个方面。而生物试剂公司在基于技术和人才的基础上，做好新产品的开发并加强产品端的质控，渐渐在客户群里积累口碑，将有助于不断形成自身品牌的核心竞争力。

技术、人才、品牌和资金共筑行业壁垒

资料来源：作者整理

四、市场格局

1、国内生物试剂市场格局分散，海外公司占据头部市场

由于我国生物试剂行业起步较晚，于上世纪90年月初才开头进展，因此国产企业与海外跨国企业相比存在肯定的差距。目前我国生物试剂市场格局分散，头部企业为质量占优的海外公司。

以重组蛋白市场为例，2022年RD和PeproTech的市占率占据行业第一、其次，分别有20%、16%。而RD和PeproTech都是美国企业。其次才是国内的三家公司，义翘神州、百普赛斯、近岸生物，但市占率均比较低，分别只有5%、4%、2%。另外还有53%的市场被众多企业瓜分，每家企业的市占率低，可见市场格局很分散。

2022年国内重组蛋白市场分散

数据来源：作者整理

核酸类试剂市场方面，在2022年，其市占率排名前四分别为赛默飞、凯杰、Takara和BioRad均为海外知名企业，四家企业合计市占率为41.1%；而国产排名第一的卫诺唯赞，市占率仅为4%。

2022年国内核酸类试剂市场分散

数据来源：作者整理

整体来看，现阶段我国生物试剂行业的主要特点是种类繁多、市场分散、竞争者众多、客户需求多样以及海外企业市占率较高。

2、国内生物试剂公司各具特色

目前我国生物试剂市场有主要有义翘神州、百普赛斯、诺唯赞、菲鹏生物、优宁维、近岸蛋白及翌圣生物等一批代表性的国产企业。这些企业成立于2000年以后，进展现在已形成各自的特色。

例如义翘神州业务包括重组蛋白、抗体、基因和培育基等产品，种类较为齐全；诺唯赞围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，目前具有自主可控上游技术开发力量和终端产品生产力量。

近岸蛋白是国内首家特地从事重组蛋白质制备工艺开发及生产的高科技企业，免疫检查点、CD抗原/分子、FC受体、细胞因子、重组蛋白、分子生物学试剂、蛋白讨论相关产品、诊断抗原抗体等。

内生物试剂公司百花齐放

名称

成立时间

公司简介

义翘神州

2022年

从事重组蛋白、抗体、cDNA克隆、ELISA试剂盒等的研发与生产，也致力于生物技术药物如单克隆抗体、重组蛋白药物、病毒疫苗、快速诊断等的研发与技术服务。

百普赛斯

2022年

专业供应重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业，助力全球生物医药公司、生物科技公司和科研机构等进行生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发与生产。

诺唯赞

2022年

围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域。

菲鹏生物

2022年

主营业务为体外诊断试剂核心原料的研发、生产和销售，并为客户供应体外诊断仪器与试剂整体解决方案。

优宁维

2022年

国内专业全面的抗体供应商和抗体专家，并已努力进展成为生命科学一站式服务商。

近岸蛋白

2022年

国内首家特地从事重组蛋白质制备工艺开发及生产的高科技企业，免疫检查点、CD抗原/分子、FC受体、细胞因子、重组蛋白、分子生物学试剂、蛋白讨论相关产品、诊断抗原抗体等。

翌圣生物

2022年

是一家专注于工具酶原料及抗原抗体研发与生产的高新技术型企业，产品涵盖科学讨论相关PCR、qPCR、RT-PCR、克隆、细胞培育与检测、支原体预防与检测、抗原抗体等基础生物学试剂，以及精准医疗领域相关核心酶类制剂产品、高通量测序类试剂盒、分子诊断检测类试剂盒、药物生产原料与检测等多种试剂和试剂盒。

资料来源：作者整理

3、国内头部生物试剂公司盈利力量较强

头部生物试剂公司盈利力量较强,（剔除以代理为主的优宁维）的毛利率均在80%以上。这主要是一方面,头部公司持续加强研发力量建设，整体研发费用率较高。依据2022年的数据为例，菲鹏生物的研发费用率达到35.92%。就算在2022年高收入基数下，诺唯赞的研发费用率持续维持在8%左右。另一方面，头部公司销售费用率较高。2022年诺唯赞的销售费用率达35.99%，在2022年高收入基数下，销售费用率仍达到12%。2022年生物试剂公司核心经营数据对比（单位：百万）

诺唯赞

义翘神州

百普赛斯

菲鹏生物

优宁维

营业总收入

268.38

180.83

103.29

289.06

786.93

yoy

57.13%

29.88%

47.90%

30.61%

30.29%

营业总成本

247.99

140.04

87.31

215.20

714.38

营业利润

24.32

39.27

12.58

67.25

73.61

yoy

4522.32%

9.79%

5.51%

105.08%

45.75%

利润总额

24.37

39.27

12.63

66.82

73.60

yoy

5764.53%

9.79%

5.13%

103.38%

45.66%

净利润

25.79

36.41

11.05

57.45

57.94

yoy

2383.35%

0.16%

-2.58%

133.53%

45.34%

归母净利润

25.79

36.41

11.10

59.43

57.94

yoy

2383.35%

0.16%

-2.11%

48.72%

45.34%

毛利率

84.32%

83.99%

88.46%

92.70%

22.27%

净利率

9.61%

20.14%

10.70%

19.88%

7.36%

总人数

796

318

176

516

490

研发人员

221

89

68

268

-

研发费用

62.30

23.28

21.31

103.82

8.63

销售费用率

35.99%

24.37%

26.14%

12.82%

8.42%

管理费用率

17.04%

23.45%

26.75%

18.41%

2.95%

研发费用率

23.21%

12.87%

20.63%

35.92%

1.10%

财务费用率

0.08%

-0.53%

-0.75%

-0.60%

0.26%

数据来源：各公司财报，作者整理

2022年生物试剂公司核心经营数据对比（单位：百万）

诺唯赞

义翘神州

百普赛斯

菲鹏生物

优宁维

营业总收入

1,564.45

1,596.29

246.32

1,067.51

849.08

yoy

482.92%

782.77%

138.47%

269.31%

7.90%

营业总成本

554.16

275.69

109.9

306.46

756.22

营业利润

973.02

1,315.22

133.53

744.62

95.78

yoy

3901.05%

3,249.36%

961.85%

1007.29%

30.12%

利润总额

959.26

1,313.11

133.63

744.47

95.74

yoy

3836.40%

3,243.99%

958.39%

1014.07%

30.07%

净利润

821.73

1,127.61

115.69

633.12

76.49

yoy

3085.62%

2,996.89%

947.08%

1001.95%

32.01%

归母净利润

821.73

1,127.61

115.88

633.34

76.49

yoy

3085.62%

2996.89%

943.79%

965.76%

32.01%

毛利率

91.46%

96.88%

91.91%

93.95%

22.77%

净利率

52.52%

70.64%

46.97%

59.31%

9.01%

总人数

1,224

364

245

595

445

研发人员

416

102

69

258

42

销售人员

520

77

59

86

288

产品数

基因工程重组酶200+

抗原和单克隆抗体

1000+

终端产品500+

重组蛋白6256

抗体试剂13000+

基因产品28000+

重组蛋白1781

诊断试剂原料1200+

SKU448万+

研发费用

125.53

26.06

30.65

112.23

8.73

销售费用率率

12.00%

5.83%

14.51%

5.43%

7.94%

管理费用率率

5.87%

2.89%

8.15%

5.79%

2.80%

研发费用率率

8.02%

1.63%

12.44%

10.51%

1.03%

财务费用率率

0.28%

2.25%

1.24%

0.57%

-0.39%

数据来源：各公司财报，作者整理

五、进展趋势

1、政策红利带来宽阔市场空间

近年来国务院、发改委以及地方政府出台系列政策鼓舞基础科学讨论水平的提升以及加强基础科研条件建设。例如上海市在2022年明确提出“全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例保持在4%以上，基础讨论经费占全社会研发经费支出比例逐步提高”；国务院在2022年提出“到2035年，我国基础科学讨论整体水平和国际影响力大幅跃升”。在此背景下，我国生物试剂市场长期进展可期。多项政策鼓舞基础科学讨论及生物试剂进展

时间

政策文件

发布机构

核心内容

2022/1/1

《产业结构调整指导名目（2022年本）》

发改委

行业为国家鼓舞类产业，包含在第十一项石化化工中的“16、生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素生化产品开发与生产”和第三十一项科技服务业中的“6、分析、试验、测试以及相关技术询问与研发服务”为第三十一大类“科技服务业”。

2022/3/20

《关于进一步深化科技体制机制改革增加科技创新中心策源力量的看法》

上海市人民政府

到2022年，上海科技创新中心建设重点领域和关键环节的体制机制改革取得实效，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例保持在4%以上，基础讨论经费占全社会研发经费支出比例逐步提高。创新治理力量明显提升，多样性、协同性和包涵性的创新生态加快形成，科技创新策源力量全面提升，在全球创新网络中发挥关键节点作用。

2022/1/19

《关于全面加强基础科学讨论的若干看法》

国务院

到2022年，我国基础科学讨论整体水平和国际影响力显著提升；到2035年，我国基础科学讨论整体水平和国际影响力大幅跃升，在更多重要领域引领全球进展，产出一批对世界科技进展和人类文明进步有重要影响的原创性科学成果，为基本实现社会主义现代化、跻身创新型国家前列奠定坚实基础。

2022/5/31

《“十三五”国家基础讨论专项规划》

科技部

加强科研条件研发，增加基础支撑力量。鼓舞和培育具有原创性学术思想的探究性科研仪器设备研制，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化；注意研发具有自主学问产权的通用试剂和高端高纯专用试剂。

2022/11/29

《“十三五”国家战略性新兴产业进展规划》

国务院

深化生物医学工程技术与信息技术融合进展，加快行业规制改革，乐观开发新型医疗器械，构建移动医疗、远程医疗等诊疗新模式，促进才智医疗产业进展，推广应用高性能医疗器械，推动适应生命科学新技术进展的新仪器和试剂研发，提升我国生物医学工程产业整体竞争力。

2022/8/8

《“十三五”国家科技创新规划》

国务院

以提升原始创新力量和支撑重大科技突破为目标，加强大型科学仪器设备、试验动物、科研试剂、创新方法等保障讨论开发的科研条件建设，夯实科技创新的物质和条件基础，提升科研条件保障力量。

2022/5/20

《国家创新驱动进展战略纲要》

国务院

科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必需摆在国家进展全局的核心位置。到2022年进入创新型国家行列，讨论与试验进展（RD）经费支出占国内生产总值比重达到2.5%；到2030年跻身创新型国家前列，讨论与试验进展（RD）经费支出占国内生产总值比重达到2.8%；到2050年建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地。

2022/10/9

《关于加快科技服务业进展的若干看法》

国务院

加快科技服务业进展，是推动科技创新和科技成果转化、促进科技经济深度融合的客观要求，是调整优化产业结构、培育新经济增长点的重要举措，是实现科技创新引领产业升级、推动经济向中高端水平迈进的关键一环，对于深化实施创新驱动进展战略、推动经济提质增效升级具有重要意义。

资料来源：作者整理

2、新冠疫情后国内生物试剂行业迎来进展拐点

2022年新冠疫情的爆发对新冠检测试剂生产原料的生物试剂市场需求快速扩大。在此背景下，国内公司经营业绩快速增长。以义翘神州为例，2022年义翘神州收入15.96亿，同比增长782.77%，归母净利润11.28亿元，同比增速更是高达2996.89%。详细如下：

成长力量指标

2022/9/30

2022/6/30

2022/3/31

2022/12/31

2022/9/30

2022/6/30

2022/3/31

营业总收入(元)

8.129亿

6.347亿

4.566亿

15.96亿

10.69亿

4.952亿

1.110亿

归属净利润(元)

5.564亿

4.427亿

3.322亿

11.28亿

7.506亿

3.347亿

6414万

扣非净利润(元)

5.199亿

4.215亿

3.224亿

11.22亿

7.474亿

3.335亿

6269万

营业总收入同比增长(%)

-23.92

28.18

311.16

782.77

--

--

--

归属净利润同比增长(%)

-25.88

32.26

417.92

2996.89

--

--

--

扣非净利润同比增长(%)

-30.44

26.37

414.19

2469.65

--

--

--

营业总收入滚动环比增长(%)

-22.76

-10.61

21.65

--

--

--

--

归属净利润滚动环比增长(%)

-24.46

-11.47

23.77

--

--

--

--

扣非净利润滚动环比增长(%)

-26.08

-12.43

23.15

--

--

--

--

盈利力量指标

2022/9/30

2022/6/30

2022/3/31

2022/12/31

2022/9/30

2022/6/30

2022/3/31

净资产收益率(加权)(%)

26.45

29.1

22.67

157.53

142.38

105.21

35.28

净资产收益率(扣非/加权)(%)

--

27.9

22.07

156.69

141.78

--

34.48

总资产收益率(加权)(%)

13.66

26.67

20.59

136.5

121.77

85.82

28.36

毛利率(%)

95.01

95.63

96.83

96.88

96.56

95.69

90.1

净利率(%)

68.44

69.74

72.76

70.64

70.25

67.59

57.76

数据来源：公司财报

（1）集中度提升将加速推动

在受新冠疫情的影响下，叠加多家头部公司先后上市，募集资金用来加强研发中心、营销渠道建设，内生物试剂市场头部公司将凭借资金和销售渠道的优势，加速行业整合，提升行业集中度。

募集资金发力研发及营销网络

公司

募集资金主要用途

募集资金规模

义翘神州

（1）生物试剂研发中心项目；（2）全球营销网络建设项目

9亿

百普赛斯

（1）研发中心建设项目；（2）营销服务升级项目

9.37亿

诺唯赞

（1）公司总部及研发新基地项目；（2）营销网络扩建项目

12.02亿

菲鹏生物

（1）体外诊断试剂核心原料建设项目；（2）体外诊断仪器及配套试剂解决方案研发、生产项目；（3）研发中心技术平台建设项目；（4）营