全球农药行业竞争格局分析

全球农药行业竞争格局分析

加大扶持，充分发挥市场机制作用，加快绿色防控推进步伐。一是集成推广一批技术模式。因地制宜集成推广适合不同作物的病虫害绿色防控技术模式，解决技术不配套、不规范的问题，加快绿色防控技术推广应用。二是建设一批绿色防控示范区。重点选择大中城市蔬菜基地、南菜北运蔬菜基地、北方设施蔬菜基地、园艺作物标准园、三品一标农产品生产基地，建设一批绿色防控示范区，帮助农业企业、农民合作社提升农产品质量、创响品牌，实现优质优价，带动大面积推广应用。三是培养一批技术骨干。以农业企业、农民合作社、基层植保机构为重点，培养一批技术骨干，带动农民科学应用绿色防控技术。此外，大力开展清洁化生产，推进农药包装废弃物回收利用，减轻农药面源污染、净化乡村环境。粮食和农业效益仍然偏低，重要的原因是生产成本增加较快。既有劳动力成本的增加，也有物化成本的增加。农药是重要的投入品，施用农药需大量人工，过量施药必然造成农业生产成本增加。据调查分析，2012年，蔬菜、苹果农药使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，提高防治效果，降低生产成本，实现提质增效。全球农药行业竞争格局（一）全球农药行业总体竞争格局情况全球农药行业已发展到较为成熟的水平，国际分工业已形成。概括起来，全球农药企业可以分为二个梯队。第一梯队为在全球农药产业当中扮演垄断者的数家跨国巨头。这些跨国巨头往往有着复杂的业务范围，涵盖化学化工领域多个部门，较早进入到全球农药产业链当中，其农药方面的创新能力、核心技术、生产规模、品牌、销售网络居于全面的领先地位。跨国巨头一般建立了涵盖专利农药研发、工艺开发、原药批量生产、制剂加工复配、制剂销售、技术服务在内的全产业链经营能力，能够广泛服务全球客户，在全球农药市场上占据着主要话语权。特别在具有高额利润的专利农药上，由于投入大、周期长、风险高，专利农药创制集中在这些资本雄厚、创新能力突出、销售规模庞大的跨国巨头当中。根据PhillipsMcDougall统计，1980-2005年的25年间，当时的六大跨国巨头共推出农药新品种220个，占全球农药新品种的70%。从2020年第一梯队企业的农药销售情况来看，占据全球农药市场超过5%的企业有8家，分别为先正达（18．1%）、拜尔作物科学（16．1%）、巴斯夫（11．3%）、科迪华（10．4%）、联合磷化（7．5%）、富美实（7．5%）、安道麦（6．0%）、住友化学（5．2%），前8家市场占有率累计为82．1%，前10家市场占有率高达87．2%。不到10%的主要企业占有全球90%以上的市场，市场较为集中。第二梯队是面向全球市场的中小型非专利农药企业，依托规模化的供应能力和成熟的国际营销网络参与竞争，它们规模较大也具有较强的市场竞争力。非专利农药在应用上已经得到较长时间的实践检验，在使用对象、施用方法和安全性能上都得到市场的认可，而且在技术上也比较成熟。因此，中小型非专利农药企业节省了大量研发投入，具有较强的低成本优势。同时，非专利农药企业会强化其在工艺优化层面上的投入，扩大其规模效应，进一步降低成本。因此，中小型非专利农药企业既能够在农化产业链上提供农药原药和中间体，也能够面向终端消费者提供制剂产品。已有多个非专利农药企业建立了在国际上具有影响力的知名农药品牌。（二）全球农药行业竞争格局的变化及发展趋势21世纪以来，国际农药行业发生了两次竞争格局的调整：2006-2008年，转基因应用逐渐落地、国际粮食价格上涨推动了第一次调整。首先，跨国巨头通过自主研发和收购，初步建立了转基因种子和对应农药相结合的业务体系，开始大力发展和转基因作物紧密关联的农药产品体系。其次，在农药需求被大幅刺激的背景下，以中国、印度为代表的发展中国家不断投资扩产，农药工业产业链迅速成熟，推动全球原药产能逐步向中国、印度转移，第三梯队企业与国际市场的整合程度快速提高，中国、印度的部分领先企业进入到第二梯队当中。2013年以来，全球转基因作物推广加快和农产品价格低迷对农药行业造成了较大冲击，全球农化企业为充分发挥核心竞争力、扩大市场份额，进行了一系列并购重组。第一梯队从原有的先正达、拜耳作物科学、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦六大企业被整合为拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏—杜邦四大企业。第二梯队当中也发生了较多并购重组，如安道麦和沙隆达合并、UPL收购了爱利思达等。在第二次调整当中，发达国家的跨国农化企业通过并购重组优化了业务结构和布局，而中国、印度在国际农药行业上掌握了领先的核心技术、销售网络和品牌资源，带动国内农药化工产业链整体升级，因而也推动了其他企业的发展。在完成大规模并购整合后，全球农药行业进入了新的竞争态势。第一梯队跨国巨头在行业的领导力及影响力进一步提升，一方面将研发和技术资源加以整合，提升研发效率、巩固技术优势，一方面在市场营销上进行更为全面的布局和覆盖，整合纵深领域资源，满足日益复杂的农业种植对农药产品的多样化、高端化需求。第二梯队的企业则依托在横向的多个农药品种、区域市场的布局和在纵向的原药、中间体产业链上的布局，进一步加强在规模生产成本和终端植物保护服务上的优势。第三梯队的企业中，主营制剂的企业选择避开与大企业的正面竞争，聚焦垂直细分市场，而原药生产企业利用工艺和供应优势与第一梯队和第二梯队的企业建立深度合作关系，在全球产业链中的融合程度大大加强。保障农产品质量安全的需要病虫防治最主要的手段还是化学防治，但因防治不科学、使用不合理，容易造成部分产品农药残留超标，影响农产品质量安全。保障农产品质量安全，需要强化管的制度保障，也需要强化产的过程控制。产的过程控制，关键是要控制农残，注重源头治理、标本兼治，实现农药减量使用、科学使用，保障农产品质量安全。促进病虫可持续治理的需要由于气候的变化和栽培方式的改变，农作物病虫害呈多发、频发、重发的态势。据统计，2013年农作物病虫草鼠发生面积73亿亩次，比2003年增加12．8亿亩次、增长21%。防病治虫多依赖化学农药，容易造成病虫抗药性增强、防治效果下降，出现农药越打越多、病虫越防越难的问题。需要保护和利用天敌，实施生物、物理防治等绿色防控措施，科学使用农药，遏制病虫加重发生的态势，实现可持续治理。推进统防统治以扩大服务范围、提高服务质量为重点，大力推进病虫害专业化统防统治。一是提升装备水平。发挥农作物重大病虫害统防统治补助、农机购置补贴及植保工程建设投资的引导作用，装备现代植保机械，扶持发展一批装备精良、服务高效、规模适度的病虫防治专业化服务组织。二是提升技术水平。推进专业化统防统治与绿色防控融合，集成示范综合配套的技术服务模式，逐步实现农作物病虫害全程绿色防控的规模化实施、规范化作业。三是提升服务水平。加强对防治组织的指导服务，及时提供病虫测报信息与防治技术。引导防治组织加强内部管理，规范服务行为。基本原则一是坚持减量与保产并举。在减少农药使用量的同时，提高病虫害综合防治水平，做到病虫害防治效果不降低，促进粮食和重要农产品生产稳定发展，保障有效供给。二是坚持数量与质量并重。在保障农业生产安全的同时，更加注重农产品质量的提升，推进绿色防控和科学用药，保障农产品质量安全。三是坚持生产与生态统筹。在保障粮食和农业生产稳定发展的同时，统筹考虑生态环境安全，减少农药面源污染，保护生物多样性，促进生态文明建设。四是坚持节本与增效兼顾。在减少农药使用量的同时，大力推广新药剂、新药械、新技术，做到保产增效、提质增效，促进农业增产、农民增收。推进绿色防控加大扶持，充分发挥市场机制作用，加快绿色防控推进步伐。一是集成推广一批技术模式。因地制宜集成推广适合不同作物的病虫害绿色防控技术模式，解决技术不配套、不规范的问题，加快绿色防控技术推广应用。二是建设一批绿色防控示范区。重点选择大中城市蔬菜基地、南菜北运蔬菜基地、北方设施蔬菜基地、园艺作物标准园、三品一标农产品生产基地，建设一批绿色防控示范区，帮助农业企业、农民合作社提升农产品质量、创响品牌，实现优质优价，带动大面积推广应用。三是培养一批技术骨干。以农业企业、农民合作社、基层植保机构为重点，培养一批技术骨干，带动农民科学应用绿色防控技术。此外，大力开展清洁化生产，推进农药包装废弃物回收利用，减轻农药面源污染、净化乡村环境。促进农业节本增收的需要粮食和农业效益仍然偏低，重要的原因是生产成本增加较快。既有劳动力成本的增加，也有物化成本的增加。农药是重要的投入品，施用农药需大量人工，过量施药必然造成农业生产成本增加。据调查分析，2012年，蔬菜、苹果农药使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，提高防治效果，降低生产成本，实现提质增效。推进科学用药重点是药、械、人三要素协调提升。一是推广高效低毒低残留农药。扩大低毒生物农药补贴项目实施范围，加快高效低毒低残留农药品种的筛选、登记和推广应用，推进小宗作物用药试验、登记，逐步淘汰高毒农药。科学采用种子、土壤、秧苗处理等预防措施，减少中后期农药施用次数。对症选药