原料果汁产业发展策略

原料果汁产业发展策略

大力培育乡村产业创新主体。建设国家农业高新技术产业示范区和国家农业科技园区。建立产学研用协同创新机制，联合攻克一批农业领域关键技术。支持种业育繁推一体化，培育一批竞争力强的大型种业企业集团。建设一批农产品加工技术集成基地。创新公益性农技推广服务方式。原料果汁行业发展态势（一）新茶饮行业快速增长带动原料果汁行业格局演化新茶饮行业供应链链路长、各环节错综复杂、参与主体众多，行业快速增长和结构分化并存，带动原料果汁行业格局演化。新茶饮行业鲜果茶、水果茶原料产品结构包括鲜果、冻果、浓缩果汁、NFC、调配果汁、果味糖浆等多种形态，分别拥有不同的特性及价值。鲜果保鲜期较短、区域性强，存在产销季节不对称、区域不对称问题；冻果、NFC、浓缩果汁等能够解决产销季节不对称问题，但需通过产地加工方可解决产销区域不对称问题；调配果汁、果味糖浆等可以浓缩果汁等为原料生产，不存在季节不对称、区域不对称问题，但鲜度和风味略逊。新茶饮企业市场定位各有不同，定位高质体验的企业，愿意承担高的采购成本，采用鲜果、冻果、NFC等作为主要原料；定位高性价比的企业愿意接受浓缩果汁、调配果汁等原料；定位下沉市场的企业，则更加偏重果味糖浆。新茶饮行业企业规模参差不齐，规模较小的企业，不具备规模采购优势，研发能力较弱，愿意接受按照供应商工艺和配方生产的标准化原料制品；规模较大的企业，具备规模采购优势，自身研发和运营能力较强，愿意按照自行研发配方、产地直采或定制方式采购原料产品，以降低采购成本和稳定供应链。原料果汁行业内部，各市场参与者拥有的资源禀赋和核心竞争力各有不同，着力产地加工的企业在农产品加工环节具备优势，有开发调配果汁、果味糖浆产品的能力和意愿；专门从事调配果汁、果味糖浆的企业具备较强的配方和产品研发能力，掌握客户和渠道优势，有向上延伸产业链的意愿。为满足新茶饮行业快速增长的需求，原料果汁行业内分工与竞争并存，推动行业格局演化。（二）创新是原料果汁行业发展的驱动力在消费升级、主流消费群体年轻化的大背景下，消费者对果汁饮料个性化、场景化、体验化消费需求激增，产品创新越发成为果汁饮料行业重要竞争手段，对原料果汁行业产品创新和协同创新提出了更高要求。中国互联网消费已进入虚实共融发展阶段，果汁饮料企业布局新零售，对供应链进行数字化改造，原料果汁行业需要通过服务创新、模式创新，融入下游客户供应链和创新链。（三）食品相关标准完善推动原料果汁行业健康发展预包装饮料行业已制定了相关标准，未来将完善食品添加剂、食品相关产品等标准制定，修订完善食品标签等标准。新茶饮行业2019之前参考《国家食品安全标准食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）、《茶饮料》（GB/T21733-2008）等相关规定，该等标准主要参照食品工业生产流程制定，与新茶饮行业门店现制的生产流程并不完全匹配。2020年3月中国烹饪协会发布《现制饮料操作规范》，2021年5月发布了新茶饮行业首个《茶类饮料系列团体标准》，但目前新茶饮国家标准尚未出台。随着行业标准的提升和完善，对原料果汁行业技术要求、检验规则、标签、包装、运输和食用期限等标准将更加完善，推动行业健康发展。原料果汁行业竞争格局我国原料果汁加工业企业数量众多，竞争充分，市场化程度较高。加工企业一般选择产地建厂加工，加工业企业分布有较强的地域性，各细分产品因原料产地、消费习惯差异而呈现不同的行业竞争格局。浓缩苹果汁行业历经多年发展，行业格局及行业规模基本稳定，全球主要的浓缩苹果汁生产、出口国（地区）分别为中国、欧洲、南美；全球主要的浓缩苹果汁消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》曾将浓缩苹果汁生产线列入限制类投资项目，《产业结构调整指导目录（2019年本）》将浓缩苹果汁生产线调出限制类投资项目。2019年6月，国家发改委、商务部联合发布《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，该目录继续将果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产列入鼓励外商投资产业目录。橙子在中国种植分布较为广泛，国内橙汁加工企业的地域集中度和行业集中度不高，国内原料橙汁产量无法满足内需，中国2021年橙汁进口量为11．35万吨，进口量位居全球第一。热带原料果汁加工企业主要集中分布在广东、广西、海南、云南和四川等地，行业起步较晚，企业数量多规模小，主要产品芒果浆、西番莲汁、菠萝汁等以国内消费为主，行业集中度较低。原料果汁行业技术的发展趋势在从田间到舌尖的农业全产业链中，原料果汁加工行业处于中间环节，行业技术发展趋势包括：（1）横向拓宽新的加工品种，开发新的果蔬品种的加工技术。（2）纵向开发新配方和调配工艺，满足下游客户对原料果汁层次化、差异化需求。高端客户更加重视纯天然、健康属性，要求配方无添加或使用健康添加剂；中端客户更加重视性价比，要求配方在风味、观感、成本之间实现平衡；下沉市场客户更加重视成本控制。原料果汁加工企业通过开发新配方和调配工艺，以满足下游客户差异化需求。（3）技术应用创新，将新的技术和装备引进到果蔬加工行业，如将HPP灭菌、液氮冷冻等装备和工艺应用于原料果汁加工，实现加工装备集成创新、引进消化吸收再创新。（4）提升综合利用率和附加值，开发精深加工产品。果蔬不仅可加工成原料果汁、速冻果蔬等，还可以加工成馅料、果脯果干、果粉、果胶、果糖等食品，更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纤维等植物提取物和医药中间体。原料果汁行业周期性、区域性和季节性特征（一）原料果汁行业周期性以浓缩苹果汁为代表的大宗原料果汁，经过多年发展行业已进入成熟期，消费习惯和产品需求趋于稳定，产品差异性较小，产品特性更接近于大宗商品。热带原料果汁行业起步较晚，产品种类众多，近年来在消费升级带动下市场需求持续快速增长，受到宏观经济周期性变动影响较小，不存在明显的周期性。（二）原料果汁行业区域性供给方面，果蔬种植受气候条件、地理等自然因素的影响具有一定的区域性，果蔬加工企业一般在产地建厂。我国大部分国土位于北回归线以北，热带地区国土面积占比不超过3%，以农产品为主要原料的浓缩果汁、NFC需产地加工，加工企业主要分布于海南、广东、广西、云南和四川等省份；调配果汁、风味糖浆等可以浓缩果汁作为原料，产地加工需求不高，加工企业一般在消费集中城市圈建立生产基地，实现产、供、销的更紧密连结。销售方面，热带果汁饮料消费者群体遍布全国，我国已基本建成现代物流服务体系，热带原料果汁已实现全国的销售，不存在明显的区域性。（三）原料果汁行业季节性果蔬加工行业生产模式普遍为季产年销，单一品种加工具有较强的季节性。热带果蔬品种丰富，一年四季均有可加工果蔬品种，加工企业可通过横向拓宽加工品种，降低单一品种季节性生产的制约，提高运营效率。在销售方面，果蔬加工行业下游食品饮料行业的消费不存在明显的季节性变化，但节假日等因素对食品饮料的销售具有一定的推动作用，对应的会对果蔬加工行业的产品销售产生一定的影响。原料果汁行业特点和发展趋势原料果汁是对原料果蔬通过清理、分离、压榨等工序，通过下游行业再行加工、混配、灌装、现制后成为果汁饮料进入消费品市场。原料果汁加工行业在农业全产业链中处于行业中游，能够发挥调余缺、度远近、衡四时功能，解决果蔬产销不对称、地域不对称、季节不对称问题。原料果汁企业一般在产地建厂加工，果蔬种植业的地域分布决定了原料果汁行业的生产布局。我国苹果汁生产企业主要集中在陕西、山东、河南等，热带原料果汁生产企业主要集中在海南、广东、广西、云南和四川等。消费者需求带动和影响原料果汁行业产品结构调整。我国果汁饮料消费以橙汁、苹果汁等为主，消费升级背景下，消费者对果汁饮料个性化、场景化、体验化需求激增，果汁饮料生产企业越发把产品差异化作为重要的竞争手段，推出新产品的力度加大、速度加快，带动了原料果汁行业产品结构的调整，芒果汁、西番莲汁等热带果汁消费量快速增长。原料果汁行业主要技术门槛和技术壁垒（一）原料果汁行业加工技术壁垒原料果汁所用原料为非标准的农产品，产品为标准化原料制品，生产企业需深入了解原料属性和特性，掌握酶解、灭酶、巴氏灭菌和HPP灭菌等关键环节经验值，具备根据原料情况设定生产工艺和配方的能力，方可输出标准统一、质量稳定的产品。（二）原料果汁行业配方和工艺壁垒原料果汁下游行业对产品风味、观感、口感要求较高，加工企业选用的工艺和配方决定了产品品质。灭菌设定温度过高和时间过长会破坏风味和观感，不足则无法满足食品安全标准。客户定制的配方，加工企业需制定与配方相适应的工艺流程实现规模化生产。加工企业自主研发的配方，不仅要满足客户对产品品质的需求，还要满足客户对产品性价比多层次、差异化的需求。（三）原料果汁行业食品安全壁垒食品安全要求严把从农田到餐桌的每一道防线，原料果汁加工企业作为将农产品转化为原料制品的第一道防线，肩负守护食品安全的重任。加工企业不仅需了解农产品种植过程涉及的微生物、重金属和农药残留等潜在风险，还需要掌握食品行业对添加剂使用规范要求，方可设计对应的工艺流程和配方标准，保障食品安全。食品安全强监管态势下，原料果汁下游客户，尤其是大型企业采取更严格的供应商准入管理，把质量管理体系、食品安全管理体系、HACCP体系等认证作为供应商准入的基础条件。（四）原料果汁行业产品结构壁垒加工单一品种的企业因为果蔬单一品种榨季短、产量有限，无法形成竞争优势和规模效益。热带果蔬