激光设备行业发展分析与投资前景分析报告

激光设备行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506激光设备发展环境激光设备发展趋势激光设备投资分析激光设备竞争格局激光设备现状分析激光设备行业综述行业定义行业产业链发展历程激光设备行业概述01&&&激光设备行业定义激光是指物质受激辐射而产生的光，激光具有良好的单色性、相干性和方向性，其特性用波长或者频率表示。激光产生应具备三个要素:具有亚稳态能级结构的激光介质，即激光工作物质；外界泵浦源，提供能量使上下能级间实现粒子数反转；激光谐振腔，提供正反馈，维持激光的振荡，同时提供激光的方向性。激光加工技术是利用与物质的特性，对（包括金属与非金属）进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的一门加工技术。作为先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门，对提高产品质量、、自动化、无污染、减少材料消耗等起到愈来愈重要的作用。行业定义行业政策1将激光产业列为我国未来15年重点发展的八项前沿技术之一。半导体大功率高速激光器、大功率泵浦激光器、超高速半导体激光器、调制器等设计、制造与工艺技术;高速FIN和口APD模块、阵列探测器、光发射及接收模块、非线性光电器件等设计、制造与工艺技术属于国家重点支持的高新技术领域。将激光加工技术及设备列为当前应优先发展的21项先进制造高技术产业化重点领域之一。开展高性能金属结构件激光增材制造控形控性等基础理论研究，攻克高效高精度激无增材制造熔覆喷头等核心部件，研发金属、非金属及生物打印典型工艺装备，构建相对完善的增材制造技术创新与研发体系;开展超快脉冲、超大功率激光制造等理论研究，突破激光制造关键技术，研发高可靠长寿命激光器核心功能部件、国产先进激光器以及高端激光制造工艺装备，开发先进激光制造应用技术和装备。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》《高新技术企业认定管理办法》《“十三五”国家科技创新规划》《国家重点支持的高新技术领域》产业链分析产业链上游产业链中游产业链下游光学元器件、光学材料、电子材料、数控系统、气体激光机、固体激光机激光切割机、激光焊接机、激光打标机、激光显示机机械、汽车、电子、航空、通信、轨交、印刷行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润近年来，受益于国家政策以及应用市场的不断增大，我国激光产业逐渐进入高速发展时期。据统计，2021年我国激光装备市场规模达740亿元，同比增长6.94%。从下游应用领域看，新兴应用领域需求有望不断开拓。过去几年激光打标和切割市场发展迅猛。近期一些新兴应用领域激光需求也在逐渐涌出。例如，用于电动汽车电池加工的清洁应用需求、用于太阳能电池和非金属加工、边缘删除、烧蚀工艺需求等。2）本土激光设备企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了激光设备行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）激光设备行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得激光设备的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3我国政府一直高度重视发展激光产业，近年来先后出台了多项激光及激光应用相关的产业政策。早在2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中就将其列为我国未来15年重点发展的八项前沿技术之一。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对激光设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。激光设备产业处于快速增长时期，由于激光设备行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，激光设备市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，激光设备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02激光设备发展环境02政策环境行业经济环境工业是激光行业最主要的应用领域。工业激光行业增长的核心驱动力在于激光工艺对传统工艺的替代。目前材料加工行业以传统的机床加工为主，但激光加工具备加工应用范围广、加工精度高（加工精度达0.02mm）、节约环保等优点，激光加工渗透率快速提升。根据国家统计局数据:2021年全年全国工业产能利用率达77.5%，分别较2020年、2019年上升3个、0.9个百分点，为近年来最高水平10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境传统激光设备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为激光设备行业的消费主力。政策环境国务院国务院国务院《加强“从0到1"基础研究工作方案》提出实现高性能激光器及核心关键部件的国产化与产业化。推动智能再制造成形与加工装备研发与产业化应用,加快研发应用再制造旧件损伤三维反求系统以及等离子、激光、电弧等复合能束能场自动化柔性再制造成形加工装备等。鼓励应用激无、电子东等高技术含量的再制造技术，面向大型机电装备开展专业化、个性化再制造技术服务，培育批服务型将3D打印、激光制造等技术列为重点支持领域。《高端智能再制造行动计划(2018-2020)年》《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》行业市场规模行业现状03激光设备现状分析03行业现状激光器是光设备的核心器件。随着智能设备、消费电子、新能源等领域对激光器的需求不断增长以及医疗、美容仪器设备等新兴应用领域的持续拓展，激光器市场规模保持稳定增长。数据显示，2021年我国激光器市场规模约为129亿美元，同比上升18.24%。数据显示，我国激光设备产量从2016年的5.58万台迅速增长至2021年的20.19万台，期间年均复合增速为29.33%。分产品看，2021年，我国激光设备行业产量排名第一的是激光切割设备，占激光设备行业总产量的38.5%；其次是激光焊接设备，产量占比27.5%；再是激光打标设备，产量占比16%；其他品类的产量不足10%。15行业市场规模近年来，受益于国家政策以及应用市场的不断增大，我国激光产业逐渐进入高速发展时期。据统计，2021年我国激光装备市场规模达740亿元，同比增长6.94%。从下游应用领域看，新兴应用领域需求有望不断开拓。过去几年激光打标和切割市场发展迅猛。近期一些新兴应用领域激光需求也在逐渐涌出。例如，用于电动汽车电池加工的清洁应用需求、用于太阳能电池和非金属加工、边缘删除、烧蚀工艺需求等。16行业市场规模从研发创新和技术应用上来看，据佰腾网数据，2021年，我国激光设备相关专利公开数量达到1269件，专利申请数量为761件。随着激光技术在科学研究领域的不断深入和在实践中的持续积累，未来的专利申请量还将不断增多，激光技术也将在我国的社会生产活动中发挥出更大的作用。17行业发展趋势04激光设备发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素技术壁垒人才壁垒品牌与客户资源壁垒激光设备制造业属交叉学科、知识密集型行业，对专业人才要求较高。虽然近年来我国已经逐步培养出了一批优秀的激光专业人才，但相较于欧美发达国家，我国激光产业化时间较短，具有产业经验的技术及管理人员，尤其是高端人才仍较为紧缺。将一名初级从业人员培养成为一名资深的技术骨干需要较长的时间，这一较高的人才培养成本也提高了本行业的进入门槛。激光设备制造业属于技术密集型行业，涵盖光学、电子技术、机械设计与制造、自动化控制、计算机软件开发与数字图像处理、精密光学设计、视觉图像处理、运动控制、光和材料作用机理等多学科领域，技术壁垒较高。因此，想要在本领域取得一席之地，就必须长期投入大量的资金和研发人才，并且能否研发成功还具有较高的不确定性，这对于潜在进入者就构成了较高的壁垒。此外，激光设备应用领域广泛，且受经济、行业等因素变化波动较大，只有掌握多种激光设备生产技术和加工工艺的生产商才具有市场竞争力，这也进一步抬高了行业进入门槛。激光加工设备的质量和效率直接影响到下游客户的生产质量与效率，因此客户对供应商所能提供的激光设备的性能指标、设备的稳定性以及维修保养服务有着严格的要求。通常来讲，下游客户对供应商品牌的认可是建立在双方长时间合作的基础之上的，下游的客户更倾向于选择在行业内具有良好的口碑、长期开展激光设备制造业务、设备售后服务完善的供应商。新进入的竞争者很难撼动原有生产厂商的行业地位，从而无法快速进入产业链，由此形成了激光行业较高的品牌和客户资源壁垒。流通环节有待完善激光设备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致激光设备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，激光设备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。激光设备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事激光设备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，激光设备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对激光设备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土激光设备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，激光设备的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。激光设备行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。激光设备行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍激光设备行业发展进步。未来，提升激光设备行业产品质量是发展激光设备行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范激光设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用激光设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证激光设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：激光设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土激光设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，激光设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范激光设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用激光设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证激光设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：激光设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土激光设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，激光设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为激光设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，激光设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的激光设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土激光设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。激光设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势国产化率有望进一步提升中国激光产业正处于高速发展阶段。目前，国内的厂商在中低功率激光器领域已占据主导地位，高功率激光器也实现产品突破，核心零部件进口替代仍有较大空间。作为高新技术产品的代表，激光器自身的零部件也存在较高的壁垒，随着产业竞争加剧，国产化率有望进一步提升。激光加工装备行业是国家政策重点扶持领域，近几年，在工业0背景下，国家推出“中国制造2025”计划，将智能制造作为主攻方向，推进制造过程智能化，要求创新性开展先进制造、智能制造、智能装备等研究。激光加工制造的特点在于激光易于控制，可以将激光加工系统、机器人系统与计算机数控技术等相结合，柔性化程度高、加工速度快、出产效率高、产品出产周期短，行业具有广阔的发展前景。在政策助力下，激光加工装备行业有望迎来快速成长。产业政策支持激光加工技术发展行业趋势激光加工的环保特性符合工业发展的趋势在“3060碳目标”的大背景下,减碳行动已经成为了各行各业的发展目标,而具有高效率、低能耗、低噪音的激光加工设备符合当下发展的大趋势中小功率激光切割设备作为使用刀具类机床的替代产业，随着传统产业的技术升级、产业结构调整以及产品个性化需求趋势的发展加快，激光设备将在越来越多的领域普及，产业应用具有巨大的发展前景。高功率激光切割及焊接设备方面，随着制造业转型升级，未来对生产工艺和质量的新要求将促使激光工艺的渗透率不断提升。国内激光设备市场渗透率不断提升行业典型企业05激光设备竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分激光设备行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：激光设备行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，激光设备行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26激光设备行业受经济周期影响较弱，于激光设备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国激光设备行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国激光设备行业行业发展的主要原因。中国激光设备行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国激光设备行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，激光设备企业对激光设备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。激光设备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是激光设备行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是激光设备行业企业的价值实现，激光设备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的激光设备行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，激光设备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来激光设备行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，激光设备企业对激光设备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。激光设备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是激光设备行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是激光设备行业企业的价值实现，激光设备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的激光设备行业产品需求。&&&行业竞争格局从区域分布上来看，我国激光设备产业呈现出较为明显的聚集性特征，目前已经形成了珠三角、长三角、华中地区和环渤海地区四个较大的产业带。经过多年的努力，中国已经涌现了一批有世界竞争力的激光企业，但离高端技术行业和高端核心组件的世界先进水平仍有较大差距。对于激光加工应用场景，业界一般定义功率低于100W为低功率激光器，功率位于100W-1000W之间为中功率激光器，功率大于1000W为高功率激光器，在中、低功率激光器领域，国产化率高，而在高功率激光器领域，仍被国外企业占据主导地位，但近年来，中低功率市场的同质化竞争愈演愈烈，厂商纷纷向高功率段进军，高功率激光器研发不断突破。行业竞争格局我国激光设备行业整体市场格局极为分散。若以国内激光设备销售额为基准，2021年大族激光的激光加工设备实现收入1178亿元，占激光设备行业的约14%，其他部分企业市场份额均不足5%，这主要系