家用电器-2023年2月份家电数据跟踪

20232023年2月家电数据跟踪仅供国华仅供国华人寿保险使用，请勿外传地产：住宅竣工面积同比回升，2023年1-2月新开工住宅面积同比-8.70%，住宅竣工面积同比+9.70%。其中内销1118万台，同比+18.74%，出口1282万台，同比-5.63%。分品牌来看，1-2月美的总销量同比+3.25%（内销+3.33%，出口+3.19%），海尔总销量同比-4.17%（内销+17.14%，出口-24.32%），格力总销量同比-9.73%（内销+3.05%，出口-26.94%）。随着线下消费复苏、地产销售企稳回升，今年白电厨电有望继续改善，龙头估值回升可期，推荐美的集团、海尔智家。厨房大电：1-2月集成灶线上降幅收窄、线下恢复正增长，2月火星人、亿田位居线上前二，老板线下份额跃居第一。今年地产销售回暖、线下销售恢复，厨电板块具备较大修复弹性，推荐火星人、亿田智能、老板电器。清洁电器：整体表现平淡，1-2月扫地机线上销额/销量同比-20.5%/-23%，其中科沃斯稳居龙头，追觅、云鲸、小米市占率同比提升，推荐科沃斯、石头科技。厨房小电：1-2月小厨电天猫平台同比下降5.28%，各品牌除小熊外同比呈现下降趋势，整体来看，传统品类需求逐步改善，空炸等新品类持续放量，行业恢复良性增长，推荐九阳股份、新宝股份、小熊电器。投影机：1-2月表现平淡，线上销额同比下降8%。极米份额稳居首位，峰米增速领先同业。智能投影成长性稀缺，随着疫情、芯片因素缓解，部分龙头新品推出，行业高景气可期，推荐光峰科技、极米科技。风险提示：地产走弱、疫情反复、市场需求走弱、新品表现不及预期等。仅供国华仅供国华人寿保险使用，请勿外传空调行业数据仅供国华人寿保险使用，请仅供国华人寿保险使用，请勿外传房屋竣工面积:住宅:累计同比%房屋新开工面积:住宅:累计同比%-20019-022019-082020-022020-0841.34%4.34%4.34%资料来源：产业在线、WIND、西部证券研发中心仅供国华人寿保险仅供国华人寿保险使用，请勿外传），行业内销量（万台）0002019/82019/122020/42020/82020/122021/42021/82021/1222019/82019/122020/42020/82020/122021/42021/82021/122022/420222019/82019/122020/42020/82020/122021/42021/82021/122资料来源：奥维云网、西部证券研发中心请仔细阅读尾部的免责声明6仅供国华仅供国华人寿保险使用，请勿外传为剔除春节错期影响，1-2月累计来看，空调品类实现全面复苏、线下恢复正增长：根据奥维云网，1-2月线上/线下销额同比+21%/+5%，线上/线下销量同比+24%/-4%，线上/线下均价同比-2%/+10%。品牌方面，2月美的市场份额超越格力位列第一，美的线上市占率为32.75%，同比-13.54pct，线下市占率为31.06%，同比-0.45pct；格力比+0.08pct；海尔线上市占率为17.62%，同比+5.82pct，线下市50%空调线上销额同比%空调2020/012020/062020/112021/042021/092021/012021/042021/072021/102022/012022/042022/仅供国华仅供国华人寿保险使用，请勿外传集成灶行业数据仅供国华人仅供国华人寿保险使用，请勿外传1-2月集成灶线上/线下销额同比-17.92%/12.06%，线上/线下销量同比-9.72%/12.26%。864202020/22020/62020/102021/22021/864202020-022020-062020-102021-022021502020/22020/62020/102021/22021/62021/102022/2502020-022020-062020-102021-022021仅供国华人寿保险使用，请勿外传2020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-07仅供国华人寿保险使用，请勿外传2020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072021/072021/102022/012022/04 1-2月集成灶线上均价为7210元，同比-9.07%，线下均价为9673元，同比-0.2%。0线上行业均价同比%线下行业均价同 亿田同比（%）森歌同比（%）美大同比（ 亿田同比（%）森歌同比（%）森歌同比（%）森歌同比（%）2021/042021/072021/102022/0120222021/042021/072021/102022/012022仅供国华仅供国华人寿保险使用，请勿外传火星人、亿田位居线上前二。火星人2月线上销额市占率26.36%，同比+2.85pct，环比+2.6pct；浙江美大1月线上销额市占率3.35%，同比-4.41pct，环比-2.06pct；亿田2月线上销额市占率15.33%，同比-3.97pct，环比+7.4pct；老板电器2月线上销额市占率0.25%，环比-0.98pct。老板线下份额跃居第一，火星人位居行业第二。老板电器线下份额持续提升，2月市占率达到23.30%，环比提升3.21pct;浙江美大2月线下销额市占率19.66%，同比+3.44pct，环比+6.1pct；亿田2月线下销额市占率为2.8%，同比-0.64pct，环比-4.2pct；火星人2月线下销额市占率为20.56%，同比-10.93pct，环比-3.19pct。2023M2线上TOP品牌份额及均价表现2023M2线00仅供国华人仅供国华人寿保险使用，请勿外传仅供国华仅供国华人寿保险使用，请勿外传小家电行业数据仅供国华人寿仅供国华人寿保险使用，请勿外传50行业规模(亿元)同比(%)2019-032019-082020-012020-062020500%400%300%200%100% 科沃斯小米石头美的美国艾罗伯特云鲸（右轴）2021/12021/42021/72021/102022/12022/4202021/12021/42021/72021/102022/12022/420科沃斯石头云鲸小米追觅美的美国艾罗伯特一点其他2020/012020/042020/072020/102021/012021/042021/1-2月清洁电器表现平淡：1-2月清洁电器线上销额为29亿元，1-2月扫地机需求下滑：1-2月扫地机行业线上销售额为10亿元，同比-20.5%，销量为33.6万台，同比-23%，均价为2964元，同比+3%。分品牌来看，2月追觅、云鲸、小米市占率同比提升，科沃斯线上份额38.82%，同比-3.13pct，石头线上份额22.20%，同比-0.67pct，云鲸线上份额12.32%，同比+0.82pct，小米线上份额11.26%，同比+1.21pct。仅供国华人寿仅供国华人寿保险使用，请勿外传仅供国华仅供国华人寿保险使用，请勿外传洗地机保持较快增长：2月洗地机行业在清洁电器中占比34.29%，同比提升9.59pct；1-2月洗地机线上销售额为9.6亿元，同比+30%，线上销量为35.3万台，同比+48%。分品牌来看，2月添可线上份额48.34%，同比-6.14pct，追觅线上份额16.17%，同比+15.07pct，追觅份额快速提升。销额（亿元）销量（万台）销额同比%销量同比%2021/52021/72021/9202添可市占率%必胜市占率%石头市占率%追觅市占率%2020/32020/62020/92020/1仅供国华人寿保仅供国华人寿保险使用，请勿外传1-2月投影机需求下滑：根据奥维云网，1-2月投影机销售额为12.1亿元，同比-8%，销量为68.6万台，同比-13%，均价1766元，同比+5.3%。分品牌来看，1-2月极米、坚果、当贝、峰米线上销额增速分别为-23.6%、-26.2%、15.5%、840.1%，较22年Q4分别变动-26.3pct、+13.0pct、+7.2pct、+724.7pct。竞争格局方面，1-2月极米线上销额市占率34%，同比-6.8pct，坚果9%，同比-2.2pct，当贝6%，同比+1.3pct，峰米0.9%，同比+0.8pct。0销额(亿元)销量(万)额同比量同比2021/22021/52021/82021/112022/22022/5202202020/12020/52020/92021/12021/52021/62021/82021/102021/122022/22022/42022/62022/仅供国仅供国华人寿保险使用，请勿外传美的九阳苏泊尔小熊摩飞 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 31%20051104231%901032021/12021/32021/52021/7271271 39 7913668812126751258513737512755728265288913145513134116012%75美的九阳苏泊尔小熊摩飞 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 31%20051104231%901032021/12021/32021/52021/7271271 39 7913668812126751258513737512755728265288913145513134116012%751312823698126179131361126566121286苏泊尔美的九阳摩飞2021年7月-17.01%-26.73%-23.14%-36.62%2021年8月20.47%-9.20%-16.62%-20.81%-4.57%2021年9月13.14%-10.81%-10.07%-24.56%-28.41%2021年10月10.31%-13.50%-8.91%-16.27%-35.20%2021年11月3.93%-34.37%-20.56%-5.44%6.49%2021年12月7.05%-5.96%-6.05%-1.61%-12.38%2022年1月0.50%-15.89%-21.15%-10.32%-20.09%2022年2月49.08%31.29%9.83%35.54%-8.08%2022年3月0.33%-34.59%-28.25%-10.53%-33.21%2022年4月6.02%-33.99%-20.65%10.49%-26.76%2022年5月33.75%-0.79%13.95%47.75%52.85%2022年6月-7.52%-46.05%-37.71%10.23%-0.37%2022年7月-30.07%-11.79%-5.23%-5.81%2022年8月-8.53%-37.48%-20.40%-0.87%-21.13%2022年9月-26.99%-19.83%17.15%-11.75%2022年10月25.17%42.89%16.53%95.98%108.65%2022年11月-20.07%-28.43%-35.94%6.70%-41.18%2022年12月-17.11%-22.37%30.75%-16.11%2023年1月-25.89%-23.94%-30.12%-7.53%-28.92%2023年2月-5.66%1.80%-7.24%20.38%资料来源：生意参谋、西部证券研发中心资料来源：海关总署，西部证券研发中心仅供国华人寿保险使用，请勿外传食食仅供国华人寿保险使用，请勿外传食食亿元，同比-11%，电饭锅出口9.7亿元，同比+10%，电磁炉出口6.4亿元，同0微波炉电磁炉家用自动面包机电烤箱电饭锅0微波炉电磁炉家用自动面包机电烤箱电饭锅水果或蔬菜的榨汁器食品研磨机及搅拌器供国华寿若新品迭代较慢或研发新品未能贴合市保险用线上销售存在短期下架商品等现,请勿外传20仅供国华仅供国华人寿保险使用，请勿外传本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本