2022-2023年运动鞋行业发展前景展望报告

2022-2023年运动鞋行业发展前景展望报告可编辑目录运动鞋行业概述运动鞋行业环境运动鞋行业现状运动鞋行业发展趋势运动鞋行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE运动鞋行业01鞋履为双脚提供支撑和保护，减少凹凸不平、粗糙或锐利的接触面的影响，兼具一定功能性和时尚性。其基本由鞋面、鞋垫、防震片、大底构成。其中，运动鞋根据人们参加运动特点设计制造的鞋子，注重功能性，强调缓冲、减震、防滑、高弹、力量推动等性能。同时，运动鞋融入大量生活化、休闲化、时尚化的设计元素，使运动鞋履产品不仅适用于特定运动，也适合在日常生活中穿着，承载了消费者对功能性、时尚性、舒适性及健康生活方式的追求。运动鞋定义发展历程02意大利、西班牙早期世界制鞋业的中心在欧洲的意大利、西班牙、简萄牙等国。1960s日韩及中国台湾:20世纪60年代，随着欧美产业工人工资水平提高，制鞋业批量化生产导致行业竞争加剧,企业的利润逐渐摊薄。主要欧关鞋企大部分转移到了成本相对低廉的日本，将先进流水线设备搬迁成立生产基地，70年代又陆续转移到中国台湾、韩国等地。1990s中国大陆:20世纪90年代后，制鞋业陆续转移到了土地劳动力成本更低廉的中国大陆沿海地区。1996年之后,中国始终占据全球最大鞋业生产国的位置。2010s东南亚国家:2008年金融危机爆发后，新《劳动法》的颁布使得中国劳动力成本上升，逐步严格的环保标准制约了制鞋业上游制革业的成长空间。以越南为代表的东南亚国家，依靠人力资源丰富和劳动力成本低廉的优势,再加上受时局改革与政策红利的双重驱动，纺织及制鞋业发产业链分析04上游运动鞋行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，运动鞋行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游运动鞋行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于运动鞋企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游运动鞋行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》中国计划到2020年，体育产业市场规模增至3万亿元人民币，体育产业增加值在国内生产总值中的比重达到1%，从业人数总数超过600万人;2020年经常参与锻炼人数达到35亿，人均体育场地面积有望超过8平方米，人均体育消费额占人均居民可支配收入比例超过5%。《体育发展“十三五”规划》《全民健身计划(2016-2020年）》计划到2025年，中国建立门类齐全的体育产业，提供完善的体育机制，合理分配体育资源,到2025年，中国体育产业市场规模有望超过5万亿元人民币。到2020年,群众体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到35亿。全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥，与各项社会事业互促发展的局面基本形成，体育消费总规模达到5万亿元，全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。政治环境202到2025年，体育竞赛表演产业总规模达到2万亿元，推出100项较大知名度的体育精品赛事。政治环境《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》力争到2022年，体育服务业增加值占体育产业增加值的比重达到60%;加快发展冰雪产业，力争到2022年，冰雪产业总规模超过8000亿元，推动实现“三亿人参与冰雪运动”目标。《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》到2035年，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上，人均体育场地面积达到5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》人数比例超过92%:到2050年，人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列，体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业。《体育强国建设纲要》到2025年,全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村（社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《全民健身计划(2021-2025年）》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205传统运动鞋行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为运动鞋行业的消费主力。行业驱动因素06政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国家政府对体育产业的发展高度重视，2019年我国体育产业规模为95万亿元，2015~2019年的年均复合增速16%，政策指引2025年体育产业规模达5万亿元，因此2019~2025年在高体量下年均复合增速仍有望达到9.2%。与此同时，政策指引经常体育锻炼人数和人均体育消费额的增加也将分别从量和价的方面一同带动运动行业的蓬勃发展，运动的消费需求将在国家政策大力支持下得到有效释放。运动鞋产业处于快速增长时期，由于运动鞋行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，运动鞋市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，运动鞋行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01从全球鞋类销售额分布来看，据统计，2021年，全球运动鞋类消费占鞋履比重为30%，其中时尚运动鞋占比18%、专业运动鞋占比12%。市场规模方面，据统计，2012-2019年全球运动鞋市场规模稳定增长，2019年全球运动鞋销额达1212亿美元，2012-2019年CAGR达7.7%，受疫情影响，2020年市场规模下降明显，截至2021年市场规模为1168亿美元。从运动鞋细分品类来看，过去十年间，运动休闲鞋增速略快于专业运动鞋。据统计，2012-2019年运动休闲鞋市场规模CAGR达9.4%，略高于专业运动鞋CAGR5.8%。2021年运动休闲鞋和专业运动鞋市场规模分别为686亿、482亿美元，占比分别为58.7%和43%。人均运动鞋支出来看，排名居于前列的主要为欧美发达国家。我国人均运动鞋消费支出水平则相对低，为17美元，仅有英美1/6左右的水平。未来随着中国经济的稳步增长、全民健身意识的增强，运动鞋人均消费支出有望快速提升。行业现状02根据上市公司和头部品牌供应商梳理了主要的运动鞋制造商，并根据其成立时间、发展历程、产能分布、客户布局等要素，探寻优质运动鞋制造商之间存在的共性以头部企业来看，宝成国际、丰泰企业、清禄集团、TKG等台企、韩企成立时间较早，于1970s左右成立，1990s后中国布局，2000s后新增产能主要在东南亚地区。目前Nike/Adidas鞋履主要生产基地已迁至越南和印尼。同时两者在中国也保留一定的供应商产能，占比约在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亚的工人占比约为45.5%和37%；Adidas在越南和印度尼西亚的工人占比约为35.9和36%。

鞋履产能分布运动鞋主要制造商市场规模03行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）运动鞋行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土运动鞋企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了运动鞋行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得运动鞋的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，运动鞋企业的技术研发水平不断提高，促使运动鞋行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国运动鞋行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业痛点04010203运动鞋行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，运动鞋行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，运动鞋行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，运动鞋行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于运动鞋行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053为加强国潮品牌的核心竞争力，品牌建设是重中之重，企业可以通过品牌向消费者传达价值、个性、文化等特性。因而，企业建立良好的品牌形象有利于引导消费者的需求，促进消费。消费者对于品牌形象的认知，源于消费者对于品牌的认知和感受。因此，品牌名称、符号、特征、口号、代言人、包装、颜色等元素的创作和社会公益的积累都能增强品牌的核心竞争力。12设计是国潮品牌发展的核心，因此，加大设计研发的投入，组建市场经验丰富、能紧跟乃至引领潮流的团队尤为重要。只有了解青年消费群体的消费心理，创作出独特的、符合其审美的款式，才能打造独特的品牌，增强品牌的核心竞争力。通过对竞争对手产品和市场反馈的分析，及时有效地调整生产，打造出自身特有的设计，并在此基础上不断创新，吸引消费者。根据消费者对鞋子需求和偏好的不同，可将消费者分为运动、日常穿着、潮流需求者等。应以15～34岁的青年人作为运动鞋消费的主力军，针对青年人的穿着需求设计相应款式，并通过线上、线下综合推广，提升品牌在青年人中的知名度，同时，要着重提升目标群体对企业的印象，从而提高品牌的知名度。重视品牌建设，增强品牌认识加大研发、设计的投入，强化核心竞争力明确目标群体，重视青年人04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务运动鞋行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响运动鞋行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响运动鞋行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。运动鞋行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2从两家头部运动品牌Nike和Adidas的鞋履供应商来看，发现制造商集中度较高，且头部鞋履供应商主要为中国台湾、韩国企业。从代工人数占比来看，Nike第一大供应商为丰泰集团，CR1（鞋履代工生产人数占比）达15.9%，CR5达57.2%，CR10达87.4%；Adidas第一大供应商为裕元集团，CR1达15.9%，CR5达57.5%。鞋类制造相较于服装工艺更为复杂，非标工艺较多，自动化程度相对更低、技术壁垒更高，故而供应链体系中鞋类供应商数量小于成衣制造，制造端集中度更高。从Nike近年来供应商数量走势来看，Nike公司2014至2020财年公司鞋类工厂数量由150家降至122家。2021年鞋类供货占比超过10%的供应商数量为4家，合计占总供货量比重达61%；服装类供货占比CR5达51%，低于鞋类供应商集中度。运动鞋行业主要以服务业为发展趋势运动鞋行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大运动鞋行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。运动鞋行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022线上线下合作营销，增强顾客的忠诚度如今，线上销售已经成为青年人首选的购物方式，所以，国潮品牌应结合线上、线下销售渠道，发挥各自的优势。线上要对客服培训，提高客服的专业性并具有良好的服务态度，同时也要提高物流配送效率，加强包装设计及其对产品保护。线下要对店员进行专业培训，使其深入了解产品性能，并制定门店单独的销售计划，通过邀请顾客参与门店活动，鼓励顾客对鞋子提出建议或参与设计，以增强顾客的参与度与满足感，从而增强顾客的粘性。供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务运动鞋行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。运动鞋行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率提升技术服