浦发银行PE服务方案课件

上海浦东发展银行2011年2月PE服务方案2浦发银行基本情况介绍---------31浦发银行PE基金托管服务---112浦发银行PE基金增值服务---353浦发银行PE基金配套融资---494浦发银行PE基金营销案例---6253

浦发银行基本情况介绍15单位：亿元2008年2009年增幅总资产130941622023.87%总负债126771555322.68%存款总额94731306737.94%贷款总额6976928033.03%不良贷款率1.2%0.8%-33.33%营业收入345.61364.065.34%税后利润125.16131.955.43%经营业绩(截至2009年末)

6全国性的布局经过十多年的发展，浦发银行已经迅速成长为一家全国性的股份制商业银行;在全国开设了34家直属分支行，遍布环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区;分支机构网点达到655家；拥有近1400家代理行，遍布全球90多个国家与地区;机构网点的广泛分布使得我行拥有丰富的客户资源，尤其是在沿海的发达地区。7全国性的布局9

我们拥有40万以上公司客户和超过1500万个人客户，其中包括：大型国有企业集团

世界500强企业在华合资企业客户资源10浦发银行第一营业部

位于外滩12号浦发银行总行底楼，是浦发银行成立后的第一家营业部，见证了浦发银行18年来的成长历程；

拥有近百名资深银行工作人员，提供专业化的产品、运营和客户服务；多次参与市级重大项目，荣膺全国百佳银行营业网点，勇于开拓，积极进取，客户资源丰富；截至2010年12月，存款规模近300亿元，贷款规模近200亿元，是浦发上海分行资产规模最大的分支机构。11PE/VC服务团队

牵头人：张列列第一营业部总经理助理成员：王新菡、于雪、黄颖婧、程丹、张弘、高杰、周超、胡帆第一营业部客户经理、产品经理

这是一支充满活力的团队，团队成员均毕业于著名高等学府，拥有平均6-7年的大型客户、重点项目服务经验，专业知识丰富，创新意识突出，致力于为您提供最优质的金融创新服务！132.1浦发银行资产托管业务介绍浦发银行PE基金托管服务214托管业务宗旨笃守诚信严格自律勤勉尽责创造卓越托管业务定位专业化个性化注重创新风控优先托管业务理念大托管机构资产托管为主走专业化、个性化道路中间业务的特色品牌152003年8月，浦发银行取得中国银监会批复的中比产业投资基金托管业务资格（银监复[2003]38号）2007年3月，获得银监会产业/创业投资基金托管业务资格（银监复[2007]126号），是国内为数不多的获得产业基金托管业务资格的商业银行。

业务资格17独立的组织架构18浦发银行先后托管了全国各地多家不同组织类型（公司制、合伙制、中外合作非法人制）、不同运作模式（自主管理、委托管理）的创投企业，PE基金托管服务已日臻成熟，业务水平处于市场领先的位置。截止2010年12月底，浦发银行PE基金托管累计签约组合110多个，签约规模近1000亿，PE基金托管到账规模达500亿，市场占有率在40%以上。市场份额领先19注重研究和实践，长期引领同业资产保管：探索一套适合国情的直接股权基金保管模式基金核算：专门研究了长期股权投资的会计处理投资监督：研究针对直接股权基金的投资监督方法和操作模式资产估值：独立设计和开发直接股权基金资产估值方法分账户管理：研究合伙制基金的合伙人分账户记账的业务模式资金保值：设计闲置资金理财和增值的组合方案此外，还就税收、外汇、组织模式等热点问题进行探索、分析和研究，可为基金提供咨询和个性化建议。浦发银行一直专注于直接股权基金托管业务的研究和实践，业务模式和研究成果处于国内领先水平：

21托管资产每年以100%的速度增长，截至2010年12月，累计托管资产规模已超过2700亿，托管组合数超过1000个。托管业务高速增长单位：亿元222.2

PE基金托管特色优势

浦发银行PE基金托管服务223产品体系托管系统业务运作风险控制客户服务浦发银行资产托管业务优势国内最新一代托管业务综合系统无纸化、直通式的清算直联系统国内独家开发的托管专用科目体系内外双重风险监控全过程自我风险管理严密的运作岗位体系全面深入的业务培训安全稳健的运作记录专门的客户服务团队国内首家托管网上银行8大类20多个品种的托管产品体系国内产品最丰富的托管银行之一以机构资产托管为主的产品特色托管业务优势25在浦发银行的托管资产中，标准化服务的证券投资基金托管仅占40%左右，个性化服务的机构资产托管占60%；而其他托管银行的托管资产80%以上集中在公募基金领域。

2.鲜明的产品特色263.便捷的客户服务浦发银行设置专门的客服人员，建立内部标准化流程和快速协调机制，通过热线电话、客服信箱、网上银行等多种渠道为客户提供全面、高效的托管服务。29“马车一”：资产托管业务核心系统(SAFES)。量身定制的托管服务，支持对归集、支付和投资组合层面的全面托管；“马车二”：托管业务清算直联系统。在国内托管银行中率先实现托管资金清算的直通式(STP)处理；“马车三”：独特的托管资产帐户科目体系。对企业年金的托管帐户均冠以特别的标志，防止长期休眠帐户及其资金的挪用风险，防止托管资金从柜面被挪用盗用的风险；6.先进的托管系统“五架马车”30“马车四”：托管业务网上银行服务系统。特别是借助SWIFT传输机制、CFCA安全认证技术，率先建成通过网上银行实现指令传输的系统；“马车五”：风险控制与绩效评估系统。按照GIPS(GLOBALINVESTMENTPERFORMANCESTANDARD)标准进行开发，现有监控指标多达150个，评价指标多达200多个。

6.先进的托管系统“五架马车”312.3PE基金托管服务内容浦发银行PE基金托管服务232PE基金托管运作机制基金管理人基金托管人基金资产股权投资基金（PE）重大事项报告重大事项报告委托管理资产委托监督资产管理指示基金资产运用监督基金资产的投资运作管理保管33

安全保管基金资产原则

分账核算原则

及时报告原则

准确、高效执行投资指令原则

托管与管理分权原则

真实客观反映基金运作情况原则PE基金托管服务原则34PE基金托管服务流程35基本服务托管账户服务资产保管服务资金清算服务投资监督服务基金托管报告PE基金托管服务内容363.1PE基金配套服务3.2PE基金创新服务3.3PE基金特别服务浦发银行PE基金增值服务3373.1PE基金配套服务浦发银行PE基金增值服务338针对被投资企业的融资服务过桥贷款股权质押贷款电子化企业现金管理金融服务法人按揭融资项目贷款标准抵押类授信动产质押融资其他更多金融服务方案企业经营升级过程的金融服务方案企业扩大再生产的金融服务方案企业生产经营过程中的金融服务方案浦发银行为基金投资对象—中小企业提供快速成长中的助推器，帮助中小企业解决发展过程中可能遇到的相关问题，达到为企业快速融通资金、提高资金使用效率、安全管理资金以及进行股权扩张、兼并收购等目的。浦发银行将为贵基金及被投资企业优先考虑和办理各项金融配套服务。39浦发银行离岸服务离岸银行账户服务离岸担保在岸融资（外保内贷）服务资金增值风险管理服务离在岸联动交易资金托管服务度身定制的离岸金融服务40上市退出服务413.2PE基金创新服务

浦发银行PE基金增值服务342估值依据：严格依据基金章程、委托管理协议及托管协议等有关规定，按基金约定的估值原则、程序和原始数据进行估值估值对象：基金投资的长期股权投资项目资产，以及银行存款、债券、证券等有价证券估值方法：可选用浦发银行提供的估值体系或按托管协议由基金管理人提供经基金批准的估值方法进行估值估值频率：可以根据基金章程、托管协议的具体规定执行基金估值服务43基金行政服务44托管模式-主次托管PE基金境外投资托管服务45AGP1（有限责任公司）境外PE/VC基金(有限合伙企业)境外中国境内项目公司项目公司基金管理公司（外商独资或中外合资）管理协议项目公司项目公司境内PE/VC基金（有限责任公司或有限合伙）管理协议LP1LP2合作投资协议GP2针对平行基金的托管服务模式根据平行基金的运作模式，采取境内托管+离岸托管的模式对平行基金的境内和境外部分同时进行托管。463.3PE基金特别服务

浦发银行PE基金增值服务347浦发银行利用自身丰富的中小客户资源，在全行范围内建立了“PE项目资源库”;根据不同基金的不同投资理念和投资需求，可在项目库内查询符合基金要求的备选被投资企业;项目来源包括浦发银行现有授信客户、通过政府渠道推荐的中小企业、高新技术科技园区、合作伙伴推荐等等;通过浦发银行的项目库，已产生数例成功的投资案例。独具特色的PE基金投资项目库48与PE基金共享渠道优势浦发银行与国家发改委、北京市发改委、上海市发改委等政府相关部门建立了良好的合作关系，可协助基金与政府部门进行接洽与沟通;浦发银行与PE协会建立了紧密联系，是全国并购公会的会员，行业内的信息渠道畅通，可根据基金需要随时向PE基金客户反馈有价值的信息;通过浦发银行的基金库，实现与其他基金的资源共享，进行基金间的跟投与联投等。49行业数据其他行业报告中小企业信息平台数据信息资源共享504.1并购贷款业务4.2过桥融资服务4.3项目跟贷服务

浦发银行PE基金配套融资服务4514.1并购贷款业务

浦发银行PE基金配套融资服务452并购贷款业务我行已获得开办并购贷款业务的资格并购贷款是境内企业并购境内、外企业股权或资产过程中，存在融资需求，均可向我行申请办理并购融资业务。我行作为财务顾问方、融资提供方或者二者相结合的身份，协调银行贷款及其他各种融资渠道支持其进行并购行为并购贷款不超过并购资金来源的50%并购贷款的期限不超过5年534.2项目跟贷服务浦发银行PE基金配套融资服务454项目跟贷融资服务基金所投资的项目在高新技术产业化的过程中往往会出现现金流不足的情况，引入新的投资者将稀释基金份额，因此银行贷款将是此类项目解决资金需求的最佳选择。

对于项目跟贷业务，我行正积极探索、通过与社会各方面建立系统联系与合作，尝试在风险分摊机制，风险补偿机制大胆创新，并且在一定程度上主动承担部分信用风险。通过与基金的全面合作，实现对科技企业的银行融资突破。

55项目跟贷风险分摊保障措施

传统担保方式：资产抵质押、第三方优质担保等社会保障体系：商业担保公司、贷款保险等

创投机构合作：专项担保公司、创投股权回购、创投期权增资等

银行风险运作的担保方式：股权质押、知识产权质押、经营者个人担保等

56我行已取得的跟贷融资突破

与创投企业合作跟贷，直接向创投已经入股的科技企业发放信用融资

知识产权质押、股权质押等模式的单体融资业务已经开展推出中小企业集合型直接融资产品，例如中小企业集合信托（创智天地一号），中小企业集合债和中期票据等已在发行之中引入贷款保险机制，已有多家保险公司与我行合作，其中目前唯一取得科技贷款保险资格的人保财险公司也已经与我行达成战略合作意向中小企业产业链融资，尤其是我行与上海市政府采购中心达成的战略合作协议，为科技型中小企业产业化融资提供服务57我行积极尝试的跟贷融资方向

为被投资企业提供资信增级。目前针对于中小企业的集合式直接融资产品已经逐步增加，融资担保可以为中小企业直接融资提供资信增级，从而增加被投资企业直接融资的渠道，并且也可以降低科技企业的融资成本。同时，银行作为直接融资产品的承销或者发行机构也可以配合提供相应的融资额度和后续跟贷。建立风险补偿机制。通过基金设置的融资担保平台，可以为银行对科技企业的创新型融资，按照整体融资规模提供一定的风险补偿，一方面在一定程度上帮助科技企业在融资中可能出现的短期资金不足，另一方面也可以提高银行对科技企业整体融资的信用评级。58我行积极尝试的跟贷融资方向

与上海市各个产业园区的紧密合作。为了提高地方政策对于科技企业的支持效能，并且能够为政府扶持优质企业持续性发展，浦发银行经过与上海各产业园区的交往，将更加深入地拓展与园区的业务合作，将科技企业的融资创新产品与园区的优势政策相互配合，有效地搭建科技企业综合服务平台，从而创建针对科技企业融资的风险分摊机制。与硅谷银行的战略合作。浦发银行已经与硅谷银行达成了战略合作意向，并且在科技银行方面开展配套服务的合作，在学习硅谷银行长期丰富的融资经验的同时，也为硅谷银行在国内开展创业投资相关业务提供支持，目前已经有实质性的合作进展。59浦发银行PE基金营销案例560产业基金成功案例-中比产业投资基金中比基金是在中国和比利时两国政府领导人的提议和推动下于2004年11月18日成立的中外合资产业投资基金；浦发银行为中比基金提供了优质和有效的托管服务，国家发改委对浦发银行所构建的中比基金托管运营模式给予了充分的肯定。中比基金的成功运作，极大提升了浦发银行PE基金托管业务的品牌。-中船产业投资基金中船产业投资基金是国务院特别的第三批产业基金之一，总规模200亿，首期50亿，浦发银行成功中标中船产业基金的托管资格。61引导基金成功案例2006开始，托管苏州园区引导基金旗下7个子基金2008年10月，托管上海市浦东新区引导基金参股的新开发联合企业2009年4月，托管重庆市政府科技引导基金的子基金。2009年5月，托管上海杨浦区引导基金下设的大学生创业基金2009年6月，托管北京政府引导基金旗下系列子基金2009年7月，托管芜湖市政府引导基金2009年8月，托管武汉市政府引导基金已建立业务联系的引导基金：天津滨海引导基金，广州开发区引导基金，天津海泰科技引导基金等，无锡、西安等地引导基金正在洽谈中……62基金（公司）成立日期管理人托管人杭州天堂硅谷阳光创业投资公司2006年浙江天堂硅谷创业集团有限公司浦发杭州杭州硅谷天堂鲲城创业投资公司2007年浙江天堂硅谷创业集团有限公司浦发杭州大连海融高新创业投资基金有限公司2008年大连海融高新创业投资管理有限公司浦发大连上海上创信德创业投资有限公司2008年上海上创信德投资管理有限公司浦发上海苏州蓝壹创业投资有限公司2008年苏州蔚蓝投资管理有限公司浦发苏州苏州元风创业投资企业2007年苏州景丰创业投资管理有限公司浦发苏州天津滨海天使创投基金