2019年催化剂公司组织结构、部门职能、商业模式、行业现状

2019年催化剂公司组

织结构、部门职能、商

业模式■行业现状一,催化剂公司内部组织结构及业务流程TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"（一）内部组织结构 1\o"CurrentDocument"（二）公司各部门职责 1\o"CurrentDocument"1、销售部 1\o"CurrentDocument"2、财务部 23、质检部 2\o"CurrentDocument"4、生产技术部 35、采购部 36、研发部 3\o"CurrentDocument"（三）主要业务流程 4\o"CurrentDocument"1、销售模式及流程图 42、采购模式及流程图 53、生产模式及流程图 64、研发模式及流程图 7\o"CurrentDocument"二、催化剂公司商业模式 8基本风险特征 9\o"CurrentDocument"（一）公司所处行业的基本情况 9\o"CurrentDocument"1、行业主管单位和监管体制 9\o"CurrentDocument"2、主要法规和政策 11\o"CurrentDocument"3、行业发展概况和趋势 14\o"CurrentDocument"4、行业壁垒 15（1）客户壁垒 15（2）技术壁垒 15（3）人才壁垒 16

\o"CurrentDocument"（二）市场规模 16\o"CurrentDocument"（三）行业基本风险特征 18\o"CurrentDocument"1、宏观经济政策及其波动风险 18\o"CurrentDocument"2、安全生产的风险 19（四）产业链分析 19\o"CurrentDocument"1、行业产业链催化剂行业的上游行业 19\o"CurrentDocument"2、影响行业发展的重要因素 20（1）影响行业发展的有利因素 2021（2）影响行业发展的不利因素 2021■催化剂公司持续经营能力\o"CurrentDocument"（一）稳定的管理及技术团队 21\o"CurrentDocument"（二）稳固的客户关系 21\o"CurrentDocument"（三）公司业务发展态势良好 22一、催化剂公司内部组织结构及业务流程（一）内^组织结构（二）公司各部门职责公司按照《公司法》和《公司章程》要求设立了公司股东大会、监事会、董事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，共设置6个部门，部门之间及内部都建立了适当的职责分工与报告关系。各部门职责分别为：1.销售部制定、实施和改进销售策略、计划、销售管理制度；销售经费的预算与控制；了解客户的基本情况以及本企业有关的数据资料，建立和运用客户资料库；负责合同评审、评审记录的及时传递和保存；负责货款回收管理；为公司研发项目决策提供市场动态的信息；进行市场调研，搜集行业包括竞争品牌的性能、价格、竞争对手等行业信息并进行整理和分析；制定公司品牌战略，营销战略和企业策划策略包括新产品上市规划、参与制定产品价格；整理分析公司各业务部门的业务资料信息；产品营销、合同签订、售后服务；负责领导交办的临时工作任务。2■财务部制定企业财务管理的各项规章制度包括资金的使用管理、成本核算管理体制，并监督执行；编制并下达企业的年度财务计划、财务决算；编制并上报企业的年度财务预算，指导企业的财务活动；配合协助企业的年度财务目标和任务的制定与分解；负责企业的财务管理、资产管理、纳税管理、会计凭证、账薄及报表管理、会计电算化管理、网上银行安全运营管理、资金的筹集、调拨和融通；完成领导交办的其他事项。3.^检部主要负责组织实施质量工作计划，杜绝质量方面的违规工作。负责质量管理和监控工作。严格执行原材料、半成品、成品的质量检验和监控程序，负责购进原料质量检查验收、售后退回产品质量分析以及公司对外质量问题的衔接工作。4,生产技术部负责公司的生产计划的制定和落实，负责按工艺文件的要求组织生产、管理；编制生产设备维护保养计划，按公司所下达的生产任务，各车间保质保量按时完成生产任务；做好安全生产，文明生产工作，定期组织对员工进行安全培训，检查员工操作时的劳动保护情况，杜绝一切不安全事故的发生；严格控制原材料的使用，杜绝一切浪费，严禁不合格的产品出厂。.^购部负责供应商的评价、选择和再评价工作；负责制订采购计划、采购信息并实施采购工作。严格按照公司领导下达的采购计划，以质优价廉进行采购；采购物品应货比三家，选择质量好、信誉度高的厂商,做到账物相符，及时反馈市场信息、;采购员应按时完成采购任务，如遇不可抗力无法完成采购计划任务时，应提前两周告知公司领导；严格执行《合同法》，依法采购。.^发部保障对各产品与实施部门的通用技术支持;保障服务质量和对外客户的关系管理；测试标准化与自动化的持续改进；负责团队建设和人员管理；负责领导交办的临时工作任务。（三）主要业务流程1,销售模式及流程1公司设立了营销部门，专职负责信息搜集传播、客户关系管理、产品销售推广等工作。营销模式主要分为技术营销和服务营销两种方式。通过广泛与上下游合作商、业务关联企业实现深度合作，形成战略合作关系，共同推进企业发展。公司主要客户有西南化工研究设计院有限公司、大唐国际化工技术研究院有限公司、山西华鑫肥业股份有限公司、重庆市万利来化工股份有限公司、河北启明化工科技有限公司等化肥、化工、环保、能源类企业。销售流程：主要有技术营销和服务营销两种方式，流程包括收集客户信息、，初步交流确定客户技术需求，深入技术交流，参与投标，签订合同，技术服务，售后服务。

2.^购模式及流程1为加强采购管理，降低采购成本，提高采购效率，公司设置采购部负责公司所有物资的采购，根据生产计划，公司采取按需采购的自主采购模式。生产部根据生产计划单提出原材料采购计划，采购计划包括原材料名称、数量、技术指标等要求，采购部根据计划单向供应商下达采购订单。目前公司与多家企业形成长期供货协议。公司由采购部统一负责原料、辅料等的采购及供应。公司根据生产线的实际产能及产品订单情况拟定月度生产计划和采购计划，采购部核定库存后拟定采购方案，凭借采购方案与供应商签订原材料采购合同，向供应商采购物料。物料入库前，由质检中心检测并出具检测报告，质量合格的物料正式填单入库，不合格的物料换货或者退货。采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。公而采购流程公司坚持以市场为导向的原则，根据市场需求、自身的技术水平和生产能力来组织生产。标准化的产品是公司销售部根据已签订的合同产品品种及交货期和市场的需求预测，下达生产计划单，生产部安排生产。定制的产品是公司销售部将客户的要求提交给研发部，研发部经过小试提供样品给客户确认后，再通过中试确定生产工艺和技术要求，然后再与销售部确定生产计划，下达生产计划单，安排生产部生产。在生产过程中，公司建立了严格的技术规范、生产工艺控制流程和产品检验标准，以确保产品质量。生产流程：催化剂生产步骤有研磨、混合、成型、浸渍、干燥、焙烧、还原

等单元操作。以蒸汽转化催化剂为例，其生产流程如下图:二次浸渍法生产流程（以锲系蒸汽转化优化剂为倜）4.^发模式及流程1作为高新技术企业，公司十分重视新产品、新技术的研发，并与大专院校紧密合作，积极开发高新技术产品。公司科研团队经过多年的研发和积累，所拥有的核心技术在行业技术领域中具有一定的前瞻性和领先性。在国内具有强有力竞争力。公司核心技术主要有合作研发和自主研发两种模式。合作开发系公司与高校签订了产学研合作协议，共建“催化剂研究中心”，成立了〃催化剂研发联合实验室〃。与科研院所合作所形成的知识产权均按照协议约定确定所有权和使用权。公司在自主研发方面，为了确保技术研发的有效性和可控性，制定了相应的项目研发实施流程，包括需求分析、市场调研、项目立项（含可行性分析）、经

费预算、产品开发、测试、市场推广、产品运营与服务、数据监控与分析、优化。具体的研发实施流程如下图所示：二、催化剂公司商业模式公司属于化学原料及化学制品制造业下的化学试剂和助剂制造细分行业。公司主要从事新型催化剂材料的生产、研发、销售及技术支持服务。主要产品涵盖镇系转化催化剂、甲烷化系列催化剂、加氢制氢系列催化剂、净化剂等系列约三十余种规格的产品。公司利用创新的载体制造工艺、独特的载体养护技术、催化剂助剂使用上的创新等技术工艺资源来实现催化剂产品的生产和销售，从而获取公司的收入和利润。公司的催化剂产品在国内细分领域已经取得了一定的知名度，采取直销的方式提供给化肥、化工、环保、能源类企业客户，包括西南化工研究设计院有限公司、山西华鑫肥业股份有限公司、大唐国际化工技术研究院有限公司、重庆市万利来化工股份有限公司、西安晟道环保科技有限公司、河北启明化工科技有限公司等。公司原材料主要为镍、水泥、稀硝酸、纯碱、碳酸钾、氧化铝、氧化镁、稀土、SB粉、硝酸锆等，我国这些行业发展成熟，市场化程度较高，原材料供应充足。公司采取直销的方式向客户销售产品，在与客户签订合同后组织采购、生产、质检、发货、结算、回款，同时提供售前、售中和售后服务。三、催化剂公司所处行业.市场规模及基本风险^征（一）公司所处行业的基本情况1.行业主管单位和监管体制监管内容序行号业主管

监管内容国家发展国家发展1和改革委员会要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。主要负责制定和组织行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，工拟订行业技术规范的标准并组织实施，指导行业质量管理工作。:业和信对本行业的管理主要包括研究工业发展战略，指导工业行业技术息化部法规和行业标准的拟订，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息。国家质量监督检验检疫总局主要负责组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟订质量监督检验检疫工作的方针政策，制定和发布有关规章制度，并实施监督和行政执法工作。对于本行业，国家化工催化剂质量监督检验中心，由国家质量监督检验检疫总局授权，受国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司和中国石油和化学工业协会质量处领导和归口管理，负责国家质量监督检验检国家质量监督检验检疫总局10

疫总局下达的产品质量监督抽查检验；接受生产企业及用户的委托检验；接受委托承担产品质量争议仲裁性检验；研究开发新的检验技术、检验方法和检验仪器设备；承担或参与国家标准、行业标准的制修订工作；对下级同类检验机构进行技术指导和人员培训；开展质量体系和检验技术方面的技术咨询等工作。2、主要法规和政策号序^件名^号颁布单位假布时间主要涉及内容《国家中长期科学2006重点研究开发满足国民和技术发1展规划国年2经济基础产业发展需求的..务院月7石油化工、精细化工及催化.纲要（2006~日材料及应用技术2020年）》《高新国科科2016重要精细化学品合成催2技术企业认发火技部、财年1化剂;新型石油加工催化剂；.定管理办法》〔2016〕政部、国月29环保用新型、高效催化剂；32号家税务日有机合成新型催化剂；聚烯11

总局烃用新型高效催化剂；催化总局烃用新型高效催化剂；催化剂载体用新材料及各种新型助催化材料等《当前优先发展的高技术产业3化重点领域指南（2011年度）》2011年第10号国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局2011年6月23日加氢裂化催化剂和相关技术，..特种油品的加氢技术，.催化裂化、..重整异构化、烷基化.等二次加工技术，油品精制技术，..生产超清洁汽柴油的油品加氢技术鼓励有实力的化工新材《石化工2011料与新型专用化学品生产企和化学工业年12业跨地区兼并重组，提高企4业和信“十二五”发息、化部月13业规模，促进产品开发，形展规划》日成若干个具有行业领先地位的高科技企业《产业5发2013第一类“鼓励类”中的第结构调整指改委年2十一项“石化化工”之第14小

导目录》月16日项“环保催化剂和助剂”涉及到对化学试剂与助剂行业的支持。明确环保催化剂和助剂等新型精细化学品的开发与生产列为鼓励类。《新材料产业”十二6五”发展规划》工业和信息、化部2012年1月4日“十二五”期间提高新材料产业创新能力，加快创新成果产业化和示范应用，扩大产业规模，带动新材料产业快速发展，其中“石油裂化催化材料”为重点项目之一《战略性新兴产业重点产品和7服务指导目录》（2016）版国家发展改革委\\科技部、工业和信息化部、财政部2017年1月25日3新材料产业——3.1新型功能材料行业——3.1.11新型催化材料及助剂——固体酸催化剂，固体碱催化剂，生物催化剂，新型石油化工催化剂，化工、医药及环保用催化剂，新型煤化工催化剂，高温燃料电池催化剂，新型光催化材料及其他助剂。3、行业发展概况和趋势（1）自二十世纪70年代以来，我国引进大量石化装置和各种牌号的催化剂，这些催化剂经我国研究、消化、吸收，使我国石化催化剂有了长足的进步。目前我国80%的催化剂实现了国产化，基本上满足市场需求。（2）催化剂在化工生产中具有重要而广泛的应用，例如生产化肥、农药、多种化工原料等都要使用催化剂。催化剂用于催化环氧化物与二氧化碳的共聚反应合成聚烷撑碳酸酯，可广泛应用于低温隔氧薄膜、生物降解塑料、弹性体、胶粘剂、涂料等领域。合成该类聚合物不仅能有效利用工业上大量废弃且给环境带来极大危害的温室气体——二氧化碳加以有效利用，同事产物还具有生物降解性，不会带来通常塑料导致的白色污染，因而具有十分广阔的市场前景。（3）酶制剂是一种生态型高效催化剂，具有高效、安全、节能和环保等特点，可应用在食品、饲料、医药、纺织等众多行业以提高产品品质、改进产品工艺、节约能源和原料、保护环境，并带来巨大的社会及经济效益。2009-2013年，中国酶制剂产业总体生产和销售形势较好，产品产量保持着持续增长。中国酶制剂产量从2009年的69万t增加至2013年的106.4万t，5年平均增长率达11.5%。2013年中国酶制剂产量较2012年同比增长13.6%左右。国内企业生产的酶制剂主要种类以糖化酶、淀粉酶、植酸酶等为主。2012年，中国酵素的市场总销售额已超过100亿元，比2011年同比增长5.54%。至2013年中国酵素的市场总销售达114.6亿元，同比增幅11.48%，为近年来增长速度最迅猛的一年。我国酶制剂工业平均每年递增10%。世界上酶制剂产品正逐步递增，应用领域与技术也逐14渐成熟，但我国的酶制剂产品相对较为单一，相比于国外还有较大差距。目前逐步成熟的酶制剂研究及运用科技使中国酶制剂产业正向〃高档次、高活性、高质量、高水平、多领域〃方向发展。现阶段受发展中国家需求增长以及这些国家采用更为严格的环保标准等因素的刺激，未来五年全球催化剂市场有望出现温和的增长。随着我国经济的快速发展，环境保护的要求越来越高之间的矛盾将日益突出。大力提高现有资源的利用效率，是我国催化剂行业未来很长一段时间内必然要走的道路。这既是机遇也是挑战。4.行业壁垒(1)客户壁垒该行业的下游客户主要是化肥、化工、环保、能源类企业。催化剂产品是下游企业生产过程中必不可少的辅助材料，其性能、质量对下游客户的产品质量、反应速度和生产效率起关键作用。下游客户在选择催化剂供应商时，不仅关注该催化剂产品的性能指标是否达到标准，同时还密切关注供应商产品质量的批次可靠性、稳定性、提供配套技术服务水平及后续服务能力的持续性，因为催化剂生产企业需要经过长时间试用阶囹一般一年以上)方能进入下游客户的供应体系。下游和企业为保证其产品品质的稳定性，在选定长期合作的供应商后不会轻易更换供应商，因此本行业客户壁垒较高。(2)技术壁垒为了产品达到下游客户的指标要求，该催化剂生产企业往往在配方的调制和生产工艺的掌握等方面需经过长时间的累积才能形成整套完整的生产体系;此外该催化剂生产企业需要对下游企业的生产工艺、生产设备及反应环境等进行深入15!iiil了解，缺乏研发储备和生产工艺累积的企业难以生产出符合下游企业需求的催化剂产品。同时，由于化工新材料和下游行业的极速发展，该催化剂生产企业需灵活调整以面对迅速变化的市场需求，及时寻找、发现和挖掘下游客户生产工艺可能发生的变化，建立快速反应机制以对市场变化作出及时反应，在原有技术基础上针对客户的需求作大量的研发和改进，快速形成新产品。新进企业往往难以在短期内掌握生产技术和工艺流程，因此行业技术壁垒较高。（3）人才壁垒催化剂生产企业对技术研发、操作人员的素质和技术水平有较高的要求，技术研发人员及操作人员需要具备有机化学、物理化学、分析化学等方面的专业知识，且需要有较长时间的研究、生产、操作经验；此外，该催化剂行业专业人才较少，主要技术掌握在国内少数企业。因此，进入该催化剂行业对新设企业具有较高的专业人才壁垒。（4）规模壁垒本行业产品的特点以及下游客户对产品的使用要求决定了进入本行业需要具备一定的生产规模和资金实力。（二）市场规模根据统计，大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂，比如，化工，石化，生化，环保等。催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学原料，催化剂可以加速化学反应速率，因为它能够降低反应所需要的能量的同时提高反应效率。催化剂按来源来分，可分为生物催化剂和非生物催化剂。非生物催化剂目前大多数是工业催化剂，它们都是由人工合成的，是具有特定组成和结构的制品。工业催化剂按材质分，可分为金属催化剂、金属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂16

和络合催化剂等；按使用领域来分，工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化剂等。图表：工业催化剂具体分类（按使用领域）大类具体品种催化裂化催化剂炼油催化剂催化重整催化剂加氢裂化催化剂加氢精制催化剂化工催化剂无机催化剂有机催化剂环境保护催汽车尾气净化催化齐|」化齐|」资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP催化剂也称触媒，是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并不消耗的物质。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国催化剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》：对近几年来的数据进行分析发现，我国催化剂行业销售收入逐年上升。2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元，到2017年增长至281.81亿元，年复合增速达5%。图表：2011-2017年我国催化剂行业销售收入增长趋势（单位：亿元，％）17资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP公司的产品主要属于化工催化剂领域，部分涉及环境保护催化剂产品。2016年，我国主要化工产品总产量为5.69亿吨，同比增长2.0%；2017年，我国主要化工产品总产量较上年增长约2.7%，达到5.84亿吨。我国化工催化剂消费量与我国化工产品产量由直接关系，2017年我国化工催化剂消费量约为39.5万吨，同比增长4.3%。图表：2010-2017年中国化工催化剂消费量情况（单位：万吨，％）~~资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP按使用领域来分，炼油、化工和环保是催化剂行业应用比重最大的领域，其中化工催化剂市场规模占催化剂行业市场规模的比重增长最快，从2011年的22%增长到2017年的29%。2017年，我国化工催化剂行业市场规模约为82亿元，同比增长7.28%，高于催化剂行业整体增长速度。图表：2011-2017中国催化剂市场规模（单位：亿元，％）资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP我国化工催化剂主要应用领域为石油化工、煤化工以及油脂化工，其中石油化工领域催化剂应用场景最为广泛，涵盖精细化学工业品以及聚合物合成，需求量占化工催化剂总需求量的比重达到70%；其次是煤化工领域，其化工催化剂需求量约占总需求量的15%，油脂化工催化剂需求量约占总需求量的5%。（三）行业基本风险特征1■宏观经济政策及其波动风险催化剂因在化学反应里能改变反应物的化学反应速率（既能提高也能降低）而不改变化学平衡，且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变。18目前约90%以上的工业过程（如化工、石化、生化、环保等）中使用催化剂，其市场需求高度依赖下游兴业的景气度。燃料、医药、化肥等下游行业，属于基础性行业，受国家产业政策、环保政策、产业结构凋整等影响较大，因此公司所处行业面临着宏观经济政策及其波动的风险。应对措施：公司目前重点发展天然气和煤化工过程催化剂，力争在合成气完全甲烷化（SNG）催化剂领域抢占市场先机，目前国内煤制天然气正处于试点建设阶段，待未来规模化生产后，公司的该催化剂产品将具备极强的竞争力。2、安全生产的风险部分催化剂生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆物质，并使用硝酸等带有一定腐蚀性物质，对储存和运输有特殊的要求。因此要求生产企业具有较强的整体实力，对生产企业的安全生产技术方面的研发和投入及安全生产管理能力方面有较高的要求，需要企业建立科学、有效的安全管理制度和体系，对生产、管理员工的安全生产要求业较高，需要员工熟练掌握安全操作技能。应对措施：公司将严抓生产流程中各个环节的安全，包括运输、储存、加工等过程，做好员工的安全生产教育工作，同时注重对环境的保护，在生产过程中做到零事故。1、行业产业链催化剂行业的上游行业为基础化工原料行业，生产所需主要原材料为镍、水泥、稀硝酸、纯碱、碳酸钾、氧化铝、氧化镁、稀土、SB粉、硝酸锆等，辅助材料包含石墨、高岭土、田菁粉、小苏打等，市场供应充足，但价格会在一定程度上受国际走势影响。该19催化剂行业的下游行业为化肥、化工、环保、能源类企业，两者密切相关，相互影响且相互促进。一方面，该催化剂的质量和性能对下游客户的生产成本和产品质量起到至关重要的作用，下游行业的稳步发展及壮大将带动该催化剂市场需求的不断增长另一方面，该催化剂的技术改进也将推动下游行业生产技术的进步。2、影响行业发展的重要因素(1)影响行业发展的有利因素国家大力提倡节能环保，促进〃清洁生产〃随着人类经济活动的发展，环境污染成为人类日益关注的问题。石油、化工、煤化工、火力发电等污染性较大的行业也成为国家重点改进的领域。为提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，我国于2002年6月颁布了《清洁生产促进法》，并于2003年1月1日开始实施，2012年2月对其进行了修订。〃清洁生产〃是指〃不断采