外资EC项目投标与案例

Ⅰ外资EPC项目投标风险研究房建伟摘要EPC工程总承承承包是近近年来来国际上上较为为流行的的项目目管理模模式，即即设计一一采购购一施工工（EEngiineeeriingg，ProccureemeentanndCConnstrrucctioon）有有机结合合，是是一种包包括设设计、设设备采采购、施施工、安安装和调调试，直直至竣工工移交交的工程程实施施组织模模式。近年年，EPC工程总承承包模式成成为大势所所趋，对于于总承包商商来说既是是机遇也是是挑战，必必须挖掘自自身潜力，发发挥EPC工程总承承包的优势势。本文从从总承包商商的角度分分析了EPC项目投标标过程的特特点，方法法，流程与与管控的重重点，结合合具体投标标实践，分分析了投标标过程进行行的投标前前的准备，投投标的报价价和风险分分析，为企企业在外资资EPC工程项目目投标过程程的管控提提供借鉴。关键词:EPCCC项目，招招标标，投标标，项项目风险险ⅡⅡAbstraccctEPCprooojecctgennerralcoontrracctinngisapoppullarprrojeecttmaanaagemmenntmmoddeiintheewworlldinreecenntyeaarss,tthaatiis,,thheorgganniccoombiinaatioonofdeesiggn--proocuuremmennt-cconnstrrucctioon..Ittiisaakkinddoofpproojecctimppleemenntaatioonorggannizaatiionmoodeinncluudiingdeesiggn,,eqquiipmeenttprroccureemeent,,cconsstrructtioon,innstaalllatiionnanndcommmiissiionningg,unttillthhecommplletiionnofftthetrranssfeer.Innreeceentyeearss,theeEEPCprrojeecttgeeneerallcconttraactiinggmoodeehaasbeccommeaaggeneeraalttreend..IItiisbotthanoppporrtuunittyanddaachhalllenngeefoortheeggeneeraalcconntraacttor..WWemmusstttappouurownnppoteenttiallaandgiivefuullpllaytoothheadvvanntaggessoffEEPCprrojeecttgeeneerallcconttraactiingg.FFroomttheepooinntoofvieewofthheggenneraalconntrracttorr,tthiisppapperannalyyzeesttheechharractterristticcs,meethoodss,pproocesssanddcconttrooleempphassissofftthebiiddiinggprroccesssoofEEPCCprrojjectts..Coombbiniinggwiithhthhespeeciificcbbidddinngppraactiicee,tthiisppapperannalyyzeesttheeprrepparaatiionbeeforrebidddiing,,bbidddinngqquootattioonaanddriiskkannallysiisinthhebbidddinngprooceess,,wwhicchcannpprovvidderreffereenccefforrennteerprrissesinnthhebidddiingprroceesssoffooverrseeasEPPCpproojecctss.Keyworddds：EPPCProjeecct,Tenddeerinng,,Biddiinng,ProjeecctrrisskV目录摘要第一章EPC项项目投投标的特特点1.1EPCCC概念EPC模式是在在在长期的的以往往承发包包模式式的成功功经验验的基础础上的的不断总总结和和工程建设设过过程中的不断进步才才发发展到今今天的的阶段，它它的的出现主主要是是在国际际建筑筑市场中中存在在的两种种趋势势推动下下产生生的。其产产生生主要受受国际际建筑市市场两两大趋势势的推推动，即即设计计与施工工一体体化的趋趋势，风风险向承承包商商转移的的趋势势。在199世世纪以前前设计计与施工工一体体化的趋趋势下下，一个个工程程的承包包模式式一般由由建设设者承担担所有有的设计计和施施工任务务。随随着建设设单位位对工程程结构构要求的的多样样化，工工程设设计和施施工也也越来越越复杂杂。这一一趋势势使设计计和施施工分为为两个个独立的的专业业。在设设计和和施工阶阶段分分离期间间,也也暴露出出了各各种各样样的缺缺点,如:建建设周期期太长长,设计更改改的频率高高,工程师和和设设计师的的重复复劳动过过高，工程程质量和事事故的责任任划分不清清晰等等。20世纪70年代，为为缓解这一一矛盾，出出现了施工工管理合同同模式，加加强了设计计单位与施施工单位的的协调，使使设计更具具可操作性性，在一定定程度上缩缩短了施工工周期。但但是，这种种做法并没没有从根本本上改变设设计与施工工的矛盾分分离。20世纪90年代，随随着全球经经济一体化化的逐步形形成，一些些实力雄厚厚的大型工工程承包公公司和设计计研究院不不满足于单单一的业务务，联合起起来形成了了综合性的的设计、施施工和管理理能力。建建筑业主在在时间观念念、质量价价值观念、管管理意识等等方面也发发生了根本本性的变化化，使设计计与施工一一体化成为为可能。向承包商转移风风风险的趋趋势项项目通常常具有有实施时时间长长、当事事人之之间合同同关系系复杂、一一次次性等特特点。在在项目实实施过过程中，不不可可避免地地会出出现各种种不确确定因素素。风风险研究究的学学者和专专家都都在试图图在项项目实施施过程程中将责责任和和风险合合理地地分担给给业主主和承包包商，以以实现双双方的的利益和和责任任的对等等。风风险共享享原则则是哪一方方可以更更好地控控制合合同风险,并并产生最最整体体利益就由哪方承承担担风险;在实实践中,由于于项目在在所有有者不能能准确确地控制制最终终的工程程造价价和时间间完成成,让业主承承担投资风险和业主主自自身要求求一个个明确的的固定定的投资资额与与预期完完成的的工期的的诉求求不匹配配。因此，业业主主期望承承包商商在实施施过程程中承担担大部部分风险险，从从而逐步步实施施固定总总价，在在一定的的时间间内投入入运行行。在这样的大环境境境下，EPCC总承包模模式式在国际际上和和国内的的项目目应用越越来越越多，对对于总总承包商商来说说，也承承担了了项目设设计到到试运行行阶段段全方位位的服服务。1.2工程总承承包概概述1.2.1工程程程总承包模模式式的定义义EPC模式是目目目前国际际工程程承包中中广泛泛使用的的模式式，也是是我国国政府在在当前前国内建建筑市市场环境下下，积极极提倡并大大力力推广的一一种种工程承包模模式式。同时这这种种承包模模式已已在国内内建筑筑市场上上被绝绝大多数数外资资项目的的建设设所采用用。EPC模式的定定定义是根据据合合同要求,项目总总承包企企业承承担项目目示范范的要求求，规划、设设计计、采购购、建建设和试试生产产等服务务工作作，并全面负负责责质量、安安全全、工期期、成成本、最最终提提交给业业主一一个满足足使用用功能和使用条件件的项项目成果果。由于项目目本本身具有有项目目周期长长、合合同双方方关系系复杂、生生命命周期一一次性性等特点点，从从理论上上讲，如如果业主主和承承包商能能够在在项目实实施过过程中适适当、合合理地分分担责责任和风风险，即即遵循国国际上上的“双赢”原则和“契约精神”，无论对对业业主还是是承包包商都是是有大大有益处处的。根据我本人工作作作实际情情况选选择EPC课课题作为为研究究对象，我我们们遇到的的主要要是外资资项目目，尤其其是以以日本项项目居居多，在在实际际工作中中，业业主在需需求论论证、初初步设设计完成成后，即即组织承承包商商来竞标标，基基本按实实际需需求、初初步设设计方案案和承承包商自自行深深化的设设计方方案投标标报价价，由中中标承承包商组组织后后续深化化设计计、报审审报批批、采购购施工工、联调调联试试、综合合验收收等工作作，这这些工作作全部部完成后后将该该项目移移交业业主。通通过这这些可以以将工工期缩短短、控控制投资资、早早投资见见效、减减少业主主事务务。随着国内慢慢开开开始EPC项项目的尝尝试，必必须尽快快让更更多的管管理者者弄清楚EPPC项目究竟竟怎么去去投标标，投标标有哪哪些规则则，通通过对EPCC项目投标标过过程的研研究和和论述，使使更更多的管管理者者掌握EPCC项目投标标过过程中应应做的的工作、应应掌掌握的方方法、应应达到的的目标标。1.2.2推推推广工程总总承承包模式式的必必要性EPC工程总承承承包是近近年来来国际上上流行行的一种种工程程项目管管理模模式。，即即设设计一采采购一一施工有有机结结合，它是是一一种项目目实施施的组织织模式式，包括括设计计、设备备采购购、施工工、安安装调试试、交交接直至至竣工工的承包包模式式。EPC总承包管管管理模式式一方方面，由由于技技术更新新周期期的缩短短和市市场竞争争的压压力，业业主对对项目的的关注注已从传传统的的C（成本）、PP（质量、性性能、功能和和美感）、TT（时间、工工期）转向TT、P、C；；业主对大多多数项目的投投资是为了实实现经济效益益。业主在投资项项目的前提是是预计项目的固固定投资额和和项目投产的的确定时间。只只要预期投资资金额和投资资时间在项目目范围之内，业业主就可以盈盈利。因此，业业主希望承包包商的投标价价格是固定的的合同总价和和施工过程中中的绝对价值值。大多数风风险都是由承承包商承担的的。近年，EPC工工工程总承承包模模式成为为大方方向和主主流，工工程总承承包市市场竞争争异常常激烈，对对于于总承包包商来来说机遇和和挑挑战并存存，为为了能够够保证证项目目目标的的顺利实实现和和利益最最大化化，必须须挖掘掘自身潜潜力，发发挥EPC工工程总承承包的的优势，才才能能在工程程总承承包日益益推广广的建筑筑市场场扎根下下去。在在建设领领域推推广工程程总承承包以来来，EEPC模式逐逐渐在我我国得得到推广广，特特别是外外资项项目。由于于EEPC模式的的优势，中中国国的建筑筑企业业也进行行了重重组，一一些大大型企业业已经经具备了了EPPC承包的能能力，在国际上上正正在越来来越多多的承包包外资资大型水水利EEPC项目的的建设，国国内内部分大大型项项目已经经开始始尝试使使用这这种模式式,尤尤其是在在电力力、石化化、冶冶金等大型型工工程，特特别是是国内的的外资资建设项项目。然而而目前国内内在招投标标领域面临临着：缺乏乏专业投标标管理团队队，外资项项目的高风风险，EPC模式招投投标风险评评价标准不不完善，为了了分析并采采取合理的的应对措施施，降低招招投标风险险，有必要要进行招投投标管理的的研究。1.2.3EPPPC模式的国国内的发发展现现状20世纪90年年代以来来，国国务院各个个相相关部门包括括：：建设部、计计计委、财财政部部等，先先后发发布了一一系列列的指导文件件、解解决措施和和管理条例，推推动我国国勘察察设计院院和大大型施工工单位位进行EPCC项项目工程建建设设的推广广和发发展。我国国EEPC总承包包市场已已经开开始形成成涉及及行业由由房建建、地产、市政、水利、石化化、冶冶金、化化工等等行业，EPPC项目收入入和规模模趋势势保持稳稳定的的持续上升升，行行业领域域飞速速扩展。20008年7月月，国务务院出出台《对对外承承包工程程管理理条例》，该该条例为对外外工程承包的的科学发展提提供法律支撑撑，为进一步步加强和规范范EPC工程程总承包管理理提供了法律律基础。20111年10月月27至288日，住房和和城乡建设部部建筑市场监监管司组织召召开了《建设设项目工程总总承包合同示示范文本（试试行）》宣贯贯会，这对明明确总承包合合同双方的权权利和义务，维维护市场公平平公正，推行合同层层面双方的契契约精神，约约定合同双方方的义务和权权力，进一步步纠正总承包市市场的不规范范行为，对于保证总承包项目的的安全和质量量具有十分重重要的意义。EPC总承包模模模式经过过多年年的发展展，在在建筑领领域取取得了一一定的的成绩，在在化化工、石石油、水水利等重重大工工程中得得到了了广泛的的应用用。据统统计，22010年勘勘察设计计企业业完成工工程承承包收入56634亿，已已占勘察察设计计企业全全部营营业收入入的559%。建设设项目的的实践践证明，这这种种方式的的实现现，不仅仅有利利于调整整企业业的管理理机制制，增强强综合合实力，还还可可以保证项项目目的质量量和安安全，缩缩短工工期，节节省投投资,提高项项目的综综合效效益。1.2.4EEEPC模式在在国际上上的的的发展现现状EPC总承包管管管理模式式一方方面，由由于技技术更新新周期期的缩短短和市市场竞争争的压压力，业业主对对项目的的关注注已从传传统的的C（成本）、PP（质量、性性能、功能和和美感）、TT（时间、工工期）转向TT、P、C；；业主对大多多数项目的投投资是为了实实现经济效益益。只要预期期投资金额和和投资时间在在项目范围之之内，业主就就可以盈利。因因此，业主希希望承包商的的投标价格是是固定的合同同总价和施工工过程中的绝绝对价值。EPC模式最早早早可以追追溯到到20世纪660年代，之之后便开开始在在世界范范围内内逐渐普普及。11984年，PPMI编制了了以项目目风险险管理为为重要要内容的的项目目管理知知识体体系，并并在22000年进进行了更更新和和修订。这这表表明PMI对对项目风风险管管理的重重要性性。随着着工程程规模的的不断断扩大和和复杂杂程度的的不断断提高，工工程程承包合合同也也应运而而生。风风险管理理更为为重要。20004年发表表在“国际建建筑情报”((InteerrnattioonallCoonsttruuctiionnInttellliggennce)上的的调查报报告从从6个方面介介绍了EPCC总承包模模式式在太平平洋、欧欧美等22个个国家的的应用用现状和和发展展趋势。调调查查结果显显示，EPPC模式在法法国、希腊腊、英国、丹丹麦、挪威威、瑞典、俄俄罗斯、澳澳大利亚、日日本、美国国、泰国和和巴西等工工业化国家家十分普遍遍。它在私私营部门项项目中的使使用比在公公共部门项项目中广泛泛，而且总总体上仍在在增加。1.3EPC模模模式主要特特征征（1）业主将项项目的的设计、采采采购、施施工和和试运行行全部部承包给给总承承包商，总总承承包商只只负责责提供资资金和和合同条条款，监督项目目的的实施，按按照照要求接接受和和接受项项目。合合同的订订立及及其他总总体目目标。总承包商商负负责项目目的整整个实施施过程程，总承包包商商可以充充分发发挥自我我优势势，确保保项目目的顺利利实施施。（2）业主可以以自自行设立管管管理机构构，也也可以委委托专专业项目目管理理公司。（3）业主无需需签订订大量合合约。一一般来来说，合合同只只是与项项目总总承包商商签订订的。在在某些些情况下下，可可以委托托监理理公司与与监理理公司签签订合合同。总总承包包商是否否将设设计、采采购、施施工等分分包给给专业分分包商商，应由由总承承包商自自己决决定。如如果分分包商已已分包包，分包包商将将只与总总承包包商签订订合同同。总承承包商商应就分分包商商的工作作对雇雇主负责责。（4）业主承担担的的风险大大大大减少。EEPPC项目的大大部分风风险由由总承包包商承承担，只有有其其中极小小部分分的风险险留给给业主承承担，将将将大部部分的的风险转转移给给总承包包商。（5）对于所有有者期期望确保保工期，质量和项目完成成后后尽快可投入入使使用的项目，EPCC模式更为为适适用。1.4招投标过过程1.4.1招投投投标的定义义招标投标是指招招招标人买买卖货货物、建建设项项目、承承担劳劳务、事事先告告知采购购选择择的具体体要求求和条件件、吸吸引他人人进行行采购的的义务务。几个个以上上投标人人表示示愿意参参与竞竞争的活活动，招招标人按按照事事先规定定的方方法和程程序选选择中标标人的的评审形形式。它它是市场场经济济条件下下建筑筑建设、商商品品销售、物物业业租赁、中中介介服务等等经济济活动的的一种种竞争和和交易易形式。它它也也是引入入竞争争机制缔缔结合合同(合同))的一种法法律律形式。招标，是指被招招招标人或或者招招标人委委托的的招标机机构，通通过媒体体公告告招标或或者向向一定数数量的的特定供供应商商和承包包商招招标，发发送招招标采购购信息息。对采采购要要求提出出具体体要求。一一定定数量的的特定定供应商商、承承包商发发出招招标邀请请等方方式发出出招标标采购的的信息息，提出出所需需采购的的项具具体要求求。然然后，根根据规规定的评评标程程序和方方法，通通过对投投标者者的质量量、报报价、工工期((或交货期期))和技术水水平平的科学学比较较和综合合分析析，选择择中标标者并签签订合合同。从从而节节约投资资，保保证质量量，优优化资源源配置置。招标是是指指在招标标人的的具体邀邀请或或者不特特定邀邀请后，投投标标人根据据招标标文件的的要求求，在规规定的的时间、地地点点向招标标人提提交招标标文件件，经过过评审审委员会会商议议后一致致通过过后中标标的行行为。招标和投标是互互互相联系系缺一一不可的的。相相互联系系的基基础和前前提是是项目的的实施施目标、招招标标投标同同时进进行。一一方面面，投标标人邀邀请投标标人以以某种方方式投投标；另另一方方面，投投标人人应投标标人的的要求参参与投投标。没有投标标，就就不会有有供应应商或承承包商商的投标标；没没有投标标，买买方的投投标就就得不到到响应应，也就就没有有后续的的投标标过程，如如投投标、评评估、投投标和合合同签签订。后续续的的开标、评评标标、定标标和合合同签订订等一一系列的的招标标过程都离离不不开前期期所有有准备程程序的的铺垫。公公开开招标、招招标标和招标标谈判判是国际际上工工程项目目招标标投标的的常用用方法。1.公开招标标标公开招标，是指指指招标人人邀请请非特定定法人人或其他他组织织参与投投标，并并在公开开介质质中从合合格投投标人中中选择择中标者者的一一种招标标方式式。2.邀请招标标标邀请招标，也称称称为有限限竞争争性招标,由由招标人人选择择的供应应商或或承包商商，发发送它的的招标标，投标标竞争争的邀请请供应应商、承承包商商、决定定获胜胜者的招招标方方式。邀请招标和公开开开招标都都必须须按照流流程与与规定进进行，都都按照同同样的的标准提提交相相应的招招标文文件，投投标人人都必须须遵守守相关规规范和和法律法法规。3.议标标书谈判(又称称称协议招招标))是一种以以谈谈判文件件或合合同草案案为基基础，通通过直直接谈判判，分分别与几几个承承包商进进行协协商并选选择一一个使其其满意意的投标标。签签订合同同的招招标方法法。通通常运用用在涉涉密的国国家安安全工程程和涉涉及军事事保密密的工程程。1.4.2EPPPC总承包招招标程序序按照招标投标阶阶阶段的不不同，可可以将EPCC总承包项目目的招标流程分为以以下下三种：：单阶阶段，双双信封封，两阶阶段。（1）单阶段投投标标是指招标人一次次次性交付付业务务标准和和技术术标准，公公开开唱标过过程中中，相关关的技技术方案案和报报价和其其他每每个招标标内容容都由相相应人人员记录录存档档，适用用于土土建内容容占大大多数的的项目目，适用用于不不会遇到到太多多的施工总总承承包差异的项目目，容易易评估，由于评价价投投标文件件的所有公共共信信息对外公公开开，容易导导致致评估技技术文文档很容容易受受到主观观因素素的影响响，因此，主观综合合评评价方法法的评评价得分分的比比重大的场场合合一般不提提倡倡使用单单阶段段法。（2）双信封投投标标投标者在提交投投投标文件件时，商商业投标标，技技术招标标分别别存放在在两个个不同的的信封封中，并并同时时提交。在在评评标过程程中，首首先投标标人对对技术标标书进进行盲审审，通通过这样样的方方式，避避免主主观因素素对技技术标方方案的的评价干干扰，以以尽可能能保证证技术文文件评评审的客客观性性和公正正性。然然后再对对商业业投标进进行评评价，在在综合合技术评评标评评审结论论和商商业标准准评标标结论综综合进进行进一一步考考虑以后后，确确定最终终评标标结果。（3）两阶段投投标标两阶段投标将招招招标、投投标和和评标分分为两两阶段。在在第第一阶段段，投投标方只只需要要提交技技术标标，而商商务标标在第二二阶段段才要求求提交交。在第第一阶阶段开标标后，招招标人可可以要要求投标标人对对标书内内的技技术方案案和实实行标准准以及及实施内内容进进行。1.5外资EPPC项目投标标过程程中的商商务准备备工作作投标人应做好相相相应的调调研及及资料收收集准准备，同同时咨咨询当地地相应应机构，充充分分了解当当地标标准、当当地人人工、材材料、机机械价格格等。具具体工作作应分分为如下下步骤骤：1.工程项目背背景景调查。政政政策信息息、税税务信息息、外外汇信息息（如如有）、海海关关信息（如如有有）、工程程和和设计适适用法法律和标标准((特别是强强制制性标准)、承承包商是是否在在当地注注册、劳劳动力供供应和和价格、地地质质勘探信信息和和桩基处处理要要求、建建筑特特殊要求求信息息、安全全和消消防及环环境保保护信息息、运运输距离离和方方式及价价格、港港口卸货货能力力和价格格（如如有），建建筑筑设备租租赁价价格和保保险、大大型临时时设施施施工现现场信信息、代代理佣佣金和捐捐赠信信息、出出入境境信息(签证证号码和和逗留留期限及及费用用)、人寿保保险和工工程保保险信息息、产产品认证证信息息、当地地民用用建筑材材料的的单价，如如水水泥、砂石石、钢材(是否有有特殊的的防腐腐要求)，施施工的水电电费费。一般可可以以雇佣当当地知知名的咨咨询公公司协助助收集集或者与与驻当当地的中中资机机构（不不参与与本次投投标的的公司）沟沟通通。2.调研竞争争争对手。可可以以通过招招标文文件购买买名单单，参加加标前前会及现现场踏踏勘等机机会了了解竞争争对手手具体情情况，有有没有可可以合合作的机机会等等。同时时在递递交资格格预审审文件及及投标标文件时时抓住住机会，适适当当递交让让利函函来展开开最后后的角逐逐。承承包商还还应对对自己的的工程程管理能能力等等做出准准确评评估，对对最后后的投标标价格格及成本本控制制做出系系统分分析，避避免在在包干价价报价价后使自自身陷陷入困境境。3.前期设计计计、分包包的限限价控制制。承承包商可可根据据招标文文件要要求，适适时对对设计及及分包包提出限限价，保保证投标标价格格。4.对项目所所所在国竞竞标人人的一般般要求求做充分分了解解，如是是否需需要在当当地注注册公司司、是是否可以以联合合当地企企业、类类似项目目招标标是否要要求投投标人必必须满满足当地地成分分的最低低要求求，如必必须采采购当地地产品品，必须须招聘聘当地人人员等等。1.6EPC项项项目投标程程序序1.6.1投标标标方案构成成从投标人的角度度度看，制制定高高质量的的投标标方案同同时准准确地反反映企企业的综综合实实力，规规避自自身的短短板，扬扬长避短短，在在控制成成本和和抓住业业主对对项目预预期的的两个方方向找找到合适适的切切入点，是是保保证企业业在投投标活动动中获获得竞争争优势势的关键键所在在。投标标方案案是投标标人根根据投标标文件件的要求求编制制的文件件，要要能体现现了总总承包商商的技技术标和和商务务标优势势与成成果，应应该往往能够满满足招招标文件件实质质性要求求方向向编写。建设项目的投标标标方案应应包括括：投标标函、施施工组织织设计计和投标标报价价、商业业和技技术偏差差清单单。建筑筑货物物工程投投标计计划方案案应当当包括：：招标标书、技技术性性能参数数的详详细说明明、投投标清单单、商商业和技技术偏偏差表、投投标标保函、有有关关资格文文件和和招标文文件的的其他内内容：：机电产产品国国际招标标项目目的主要要内容容包括招招标、投投标报价价单、密密封的招招投标标单、证证明中中标后履履行合合同的能能力的的证明文文件。招招标、证证明投投标货物物符合合招标文文件及及投标保保证书书的要求求的证证明文件件、投投标保证证金等等。完整整的投投标方案案应包包括投标标所需需的技术术和商商业方案案资料料信息。商商业业标方案案是招招标单位位向招招标单位位反映映投标单单位的的资格、信信用用、施工工能力力、财务务能力力、设备备状况况、人员员素质质等综合合信息息，也是是报价价内容的的一部部分。商商务标标是根据据招标标单位招招标文文件的要要求编编制的，其其内内容应涵涵盖招招标文件件的全全部范围围，并并要求招招标单单位根据据自己己的项目目经验验编写有有利于于业主期期望的的收益评评价的的相关内内容。投投标的商商务方方案资料料通常常情况应应包括括以下几几个方方面的内内容：：（1）投标标函（2）授授权书（3）履履约担保保（44）唱标表表（55）投标报报价价汇总表表（66）投标项项目目费用报报价表表（7）拟投投入的工工程技技术、经经济、管管理人员员配置置表（8）拟拟投入工工程的的设备配配置表表（9）企业业财务状状况（110）同类工工程的建建设业业绩（11）近近年来获获奖工工程项目目及有有关获奖奖证书书（12）正正在实施施的工工程项目目情况况（13）投投标单位位对招招标单位位的承承诺（14）资资质、资资信证证明。投标中的技术方方方案必须须能够够高效地地符合合招标文文件的的技术要要求，主主要体现现在技技术规格格和技技术文件件资料料、技术术服务务和培训训等方方面，结结合项项目技术术方案案的实际际工作作经验，招招投投标技术术方案案信息一一般包包括：（1）总总体概述述（22）施工平平面面布置和和临时时设施布布置（33）施工管管理理班子配配备，劳劳动力和和材料料投入计计划和和保证措措施（44）施工进进度度计划（5）机机械投入入计划划（6）关键键施工技技术，工工艺以及及质量量保证措措施（77）地下管管线线，地上上设施施，周边边建筑筑物保护护措施施。（8）各各工序的的协调调措施（9）雨雨季施工工措施施，安全全保证证措施，文文明明施工措措施（110）施工现现场保护护措施施（11）交交验后服服务措措施。1.6.2EPPPC工程投标标程序招标投标是一种种种特殊的采购订立立合合同过程程，实实施招标标投标标便于供供求双双方更好好地相相互选择择，招招标的基基本程程序包括括招标标、开标标、评评标、招招标、签签订合同同等。可以以将这些程程序划分为为招标活动动准备、招招投标阶段段和定标成成交阶段。招招标活动准准备阶段包包括招标前前期准备、签签订招标委委托协议、细细化招标方方案，制定定招标实施施计划等内内容，这个个阶段的工工作主要是是招标人的的工作内容容：而以投投标人的角角度主要是是研究招投投标阶段和和定标成交交阶段。一般工程项目的的的投标报报价主主要分为为三个个步骤：：一是是研究招招标文文件，对对工程程量进行行现场场调查和和验证证；二是是根据据工程量量清单单进行设设计和和施工方方案成成本计算算；三三是根据据具体体工程预预期实实施情况况确定定投标报报价。EPC总承包投投投标与一一般投投标不同同的是是：业主主给投投标方提提供了了项目必必须满满足的功功能要要求以及及工程程所需要要达到到的规模模，对对于投标方方自身而而言并没有有现现成的工工程量量作为投投标方方报价的的依据据，因此需要总承包包商商进行设计计方方案来满满足业业主的目目标要要求。根根据EEPC项目的的特点，可可以以初步得得出EEPC总承包包的投标标程序序图。图2-1EPPPC总承包投投标流程程图第二章EPC项项目的的投标报报价2.1EPC总总总承包报价价方方案研究究根据行业规范不不不同和工工程项项目个体体的差差异，EPPCC总承包项项目目的设计计、采采购和施施工方方案对项项目产产生的影响响很很大，在后后期期尤为明明显。在以往的的施施工合同同招标标中，我我们只只注重工工程的的投标价价格，而而这只是是施工工部分的的成本本，其对对工程程后期运运营效效益的影影响我我们基本本上没没有考虑虑。在在EPC总承承包项目目中，项项目不再再是简简单地完完成项项目，而而是更更加注重重项目目的后期期运营营。如电站站项项目是在在后期期重点关关注发发电和能能效项项目，石石油项项目更加加注重重炼油技技术的的指标评评价和和对自然然生态态环境的的污染染，而对对于水水电项目目更关关注后期期运行行中给电电网输输送电力力的经经济效益益和后后期拦洪洪蓄水水的生态态效益益和国防防效益益。承包包项目目的复杂杂动力力学的基基础上上,我们从设设计计划,采采购计划,建建设三大大方面面建立投投标报报价方法法。2.1.1设计计计方案研究究在评价设计方案案案的质量量时，投投标者最最注重重的是项项目在在整个生生命周周期中所所能产产生的效效益，但但不同的的设计计方案对对项目目后期的的效益益有显著著的差差异。投投标者者通过投投标获获得利润润，因因此投标标人关关心的是是投标标价格与与成本本之间的的差异异，而业业主关关心的是是项目目本身的的经济济效益，以以及及扣除项项目的的投资成成本。设设计方案案的评评价一般般考虑虑以下几几个方方面：设设计方方案的可可行性性、设计计方案案的价值值、设设计方案案的技技术水平平、设设计方案案与后后方案的的一致致性、设设计方方案对工工程的的影响、投投资资和质量量保证证体系。对对于于建立的的投标标项目，我我们们可以收收集专专业的管管理水水平，材材料和和机械设设备，以以及我们们的竞竞争对手手的技技术水平平。将将核心技技术与与现有的的核心心技术进进行比比较，找找出存存在的差差距，这这对项目目后期期的运营营效益益有着重重要的的影响。2.1.2采购购购方案研究究在采购方案研究究究中，首首先根根据设计计方案案的需要要，列列出影响响项目目效益的的关键键材料和和设备备，统计计这些些材料和和设备备的供应应商，分分析并对各各方方面的性性能进进行比较较，对对比分析析关键键零部件件的性性能差异，保证证技技术数据据过关关及满足相应规规范范。2.1.3施工工工方案研究究设计和采购方案案案之后，则则需需要研究究施工工环节，可可以以考虑以以传统统招标模模式中中的工期期，进进度，质质量等等指标体体系进进行估算算。在经过综合设计计计，对采购与施施工工方案的的研究究后，可以对对投投标报价价方案案得出技技术标标预测和和商务务标预测测，为为下一步步的投投标决策策提供供了依据据，确确定了项项目的的投标模模式。与与传统的的招标标模式相相比，EPPC项目招标标既有技术术投标，也也有商业投投标。最重重要的区别别在于商业业招标部分分。由于业业主需要考考虑项目的的生命周期期和后期的的利益风险险，相对于于传统的项项目投标，业业主除了关关心建设费费用与建设设周期，也也将商务标标评分考虑虑在内。2.2成本分析析在投标报价预测测测之前需需要对对项目进进行成成本估算算。EEPC工程总总承包项项目成成本是指指为实实现EPC工工程总承承包项项目预期期目标标而发生生的各各类消耗耗资源源活动产产生的的费用总总和。下下面将总总承包包项目的的成本本费用进进行如如下分解解：设设计费，采采购购费，工工程费费，安装装费，分分包费，试试运运行费。EPC总承包商商商在项目目投标标前需依依据业业主提供供的基基本资料料以及及自行的的设计计方案及及材料料采购方方案做做一个成成本分分析。在在进行行成本估估算时时需要考考虑如如下因素素：（1）计算进行行项项目活动所所所需资源源的单单位消耗耗量，例例如时薪薪率、物物料消耗耗率等等，资源与与成成本直接接挂钩钩，资源源的消消耗大小小直接接影响工工程成成本的高高低，因因此原材材料的的耗材计计算是是工程造造价分分析的基基础。。（2）进度计划划。整整理项目目从项目目进度度活动时时间表表,项目活动动的时间间需要要完成的的活动动，对资源源消消耗情况况在项项目进展展中有有一个基基本的的了解。（3）历史信息息。根根据总承承包商自自己己己完工程程的项项目文件件、商商业成本本数据据库、团团队的的项目经经验以以及在其其它相相关部门门公布布的真实实可靠靠的信息息来计计算投标标项目目所需资资源的的信息。（4）经济环境境。由由于信息息的多变变以及及项目建建设的的周期长长，总总承包商商在对对项目成成本进进行分析析时应应该综合合考虑虑通货膨膨胀、汇汇率、税税率等等因素可可能给给项目后后期运运行成本本带来来的不确确定性性。工程程总承承包项目目成本本费用依依照不不同的阶阶段划划分可以以分为为设计费费用、采采购费用用和施施工费用用以及及后期的的试运运行费用用。总总承包商商对项项目成本本的分分析还需需要考考虑分包包费用用，运用用何种种分包方方式对对总承包包商的的成本影影响是是不相同同的。对对于成本本的分分析，估估算师师的水平平高低低以及手手中所所掌握的的资料料对项目目成本本的估算算起着着非常重重要的的作用。在在进进行成本本分析析时，关关键的的步骤是是选用用合适的的估算算方法来来完成成项目的的成本本估算。在在进进行项目目的成成本估算算时，常常用的估估算方方法有：：（1）单位生产产能能力估算法法法利用项目的单位位位生产能能力投投资和建建设规规模来估估算项项目的静静态投投资。计算算方方法如下下：C1—已建成的的类似似项目的的静态投投资数数额；C2—拟建类似似项目目的静态投资资数额；Q2—拟建类似似项目目的生产产能力情况况；F—不同时期、不不不同地点的的定定额、单单价、费费用变更更等的的综合调调整系系数。利用估算单位生生生产能力力的方方法，找找出与与拟议项项目生生产能力力相似似的现有有项目目，这要求求估估价人员员掌握握有足够够的典典型工程程的历历史数据据，能能对拟建建项目目进行合合理的的分解，并并综综合考虑虑项目目在规模模与时时间上的的差异异。（2）生产能力力指指数估算法法法生产能力指数估估估计改善善的单单位生产产能力力估计，造造价价随着规规模的的扩大而而增加加，但只只是简简单的线线性关关系，主要要用用于与现现有项项目相似似但规规模不同同的项项目或设设施，其其计算公公式如如下：式中x表示生产产能力力指数。xxx在不同的的行行业和地地区其其取值不不一样样，当拟议议项项目的生生产能能力与现现有项项目的生生产能能力没有有差别别时，当当两者者之比为为0..5至2时，则则指数x为11，目前生生产产能力指指数估估算法是是总承承包商采采用较较多的一一种估估算方法法。（3）系数估算算法法该系数估计方法法法基于项项目的的主要工工程成成本和主主要设设备购置置成本本的百分分比来来估计项项目的的静态投投资。专专业系数数法和和设备系系数法法是我国国目前前常用的的系数数估计方方法。设备系数法是根根根据施工工安装装费和其其他费费用与设设备价价值和设设备购购置成本本的比比值计算算的项项目静态态投资资。其中主主体体专业系系数法法的计算算公式式如下：：i=1,2,………,nC一拟建项目的的的静态投资资E一拟建项目根根根据当时当当地地价格计计算的的设备购购置费费Pi一已建项目目中中建筑安装装装工程费费及其其他工程程费等等与设备备购置置费的比比例fi一由于时间间因因素引起的的的定额、价价格格、费用用标准准等变化化的综综合调整整系数数；（4）根据统计计数数据，首先先先计算了了同类类企业的的主要要设备投投资占占项目静静态投投资的比比例，然然后估算算了拟拟议项目目的主主要设备备投资资，并根根据该该比例计计算了了拟议项项目的的静态投投资。其表达式为：I一拟建项目的的的静态投资资；；K一已建项目主主主要设备投投资资占拟建建项目目投资的的比例例；N一设备种类数数数；Qi一第i种设设备的数量；；；Pi一第i种设设备的单价（到到到厂价格格）（5）指标估算算法法所谓指标估算法法法，就是是把建建设项目目按照照不同的的方式式，根据据项目目的建设设内容容和项目目特点点进行划划分，另另一种分分类就就是按照照性质质划分成成建筑筑工程费费、设设备购置置费、安安装工程程费、其其他费用用。依依次将上上述两两类以横横向和和纵向，进进行行统计，对对单单个或单单个项项目的成成本进进行估算算，得得到项目目成本本的投资资估算算，然后后利用用相关方方法估估算项目目建设设的其他他成本本和基本本储备备，最后后完成成项目的的静态态投资估估算。（6）灰色预测测法法灰色预测方法是是是一种具具有不不确定性性因素素的系统统预测测方法。根根据据项目现现有信信息，对对这些些数据进进行关关联分析析，找找出生成成规则则数据序序列的的潜在规规律，进进而建立立预测测微分方方程，预预测交易易的未未来发展展趋势势。2.3项目技技技术经济方方案案对比EPC项目业主主主更为关关注的的是项目目整个个运行期期能够够给其带带来的的效益，投投标标方案的的综合合评价预预测，我我们需要要考虑虑业主的的立场场预测投投标方方案的经经济评评价，为为最后后的投标标决策策做准备备。在在做经济济评价价预测前前，我我们需要要联系系项目的的实际际情况，预预估估项目在在不同同方案实实施情情况下的的后期期运行情情况，在在做完这这些准准备工作作之后后，我们们就可可以对项项目方方案的技技术经经济评价价的预预测。作为投标方，我我我们需要要考虑虑方案带带给项项目的经经济效效益，分分析阶阶段，我我们需需要从能能够给给项目产产生的的效益角角度来来考虑，在在进进行技术术经济济方案评评价时时有以下下几种种方法比比较常常用：全寿命周期费用用用净现值值法NPV一项目全全全寿命周周期成成本费N一业主各年支支支付工程款款次次数Pj一业主各年年支支付的工程程程款I一年折现率tj一业主第jj期期的工程款款款支付时时间S一总承包商缩缩缩短或完成成的的工期给给项目目带来的的影响响收益t一总承包商实实实际完成的的工工期m一项目估计运运运营周期B一项目运营期期期间内的平平均均年度运运行维维护费全寿命周期费用用用年值法法N一业主按年支支支付工程款款次次数Pj一业主各年年支支付的工程程程款I一年折现率t一项目建设周周周期tj一业主在第第jj期的工程程款支付付时间间S一总承包商缩缩缩短或延长长给给项目造造成的的影响m一项目估计运运运营周期B一项目运营期期期内的平均均年年度维护护费用用在选择运用何种种种方法对对项目目进行技技术经经济分析析时，不同同的方法对对项目进行行分析的差差异会很大大，必须在在联系项目目的实际情情况后，因地制宜宜地以招标标人的评标标方法为参参考，选择择适合项目目条件的技技术经济评评价方法来来完成项目目的商务标标得分评价价预测。2.4EPC项项项目报价流流程程2.4.1标书书书剖析在取得招标文件件件以后，分分析析项目的的功能能描述和和项目目业主的的预期期期望，并并对对项目的的环境境评价进进行分分析。研究招标标文文件是否否完整整，制定定规则则是否合合理，找找出文件件中对对总承包包商的的不利因因素，研研究招标标文件件所体现现出业业主的需需求和和自身的的技术术优势和和短板板。2.4.2关键键键决策点分分析析关键决策点在于于于：1.满足足业主的的使用用需求2.在在相同的的条件件下寻找找最佳佳方案，为为今今后的投投标优优势做好好准备备。分析项目目技技术规格格的组组成，各各组成成部分对对项目目影响的的重要要程度，以以及及其在投投标过过程中对对承包包方利润润影响响的程度。针对对项项目的特特点建建立相对对应的的方案技技术经经济评价价方法法，为后后期的的商务方方案经经济评价价提供供分析的依据据。对对项目自身身存在的各项项风险、项项目对总包包商商未来的发发展展潜力、项目目周周围环境境以及及项目所所处的的宏观政策策进行详细细研究后，对业主的融融资资能力、资资信信和评标标方法法有一定认认识识，然后后重点点进行投投标决决策分析析。投投标决策策分析析是EPC总总承包投投标的的重要内容容和和关键内内容，对比EPCC合合同与一一般合合同，设计计因因素是最大大的的区别。投标分析析不不单要考考虑施施工方案案、还还要考虑虑设计计方案与与采购购方案。总总承承包商需需全面面负责，因因此此在进行行投标标分析时时，要要兼顾各各方案案的衔接接性与与可行性性。进进行方案案分析析包括对对技术术方面、管管理理和成本本方面面等相关关因素素的分析析。2.4.3择优优优选取技术术标标方案通过不同的设计计计方案，建建立立相对应应的采采购方案案和施施工方案案。设设计方案案既要要满足设设计深深度的要要求，又又要为各各种设设计思想想提供供必要的的基础础技术数数据，估估算完成成项目目所需的的工程程量。对对于采采购方案案，需需要说明明材料料的要求求和成成本，供供货方方案和采采购计计划，措措施。施施工方案案的分分析是描描述施施工组织织设计计，如何何合理理安排资资源实实施方案案保证证质量和和工期期。列出并分析了各各各方案的的成本本及项目目效益益，便于于方案案的技术术经济济指标比比较，选选择最佳佳技术术标准方方案。在在这里，技技术术方案同时时涵涵盖了设计计方方案，采购方案案和和施工方方案。2.4.4投标标标报价预测测投标报价的预测测测是通过过估算算项目的成成本本然后来预测测项项目的投投标报报价。在进进行行了成本分分析析后，才能能通通过计算得得到项目的估估算算成本。首首先先将收集集的历历史项目目成本本估算和和投标标报价汇汇总数数据分类类、估估计成本本和提提供一一一对应应关系,建立立了预测测模型型。然后后将估估算得到的的成本值值代入预预测模模型公式内内求解，即可得投投标标报价的的预测测值。2.4.5商务务务标得分预预测测每个承包商在不不不同的专专业领领域都有有自己己的优势势，每每个EPCC项项目都是是独特特的，业业主对对项目的的要求求因人而而异。不不同的评评价方方案直接接影响响评价结结果。在完完成报价预预测后，需需要完成关关键步骤，即即企业投标标评分预测测，以预测测在一定报报价条件下下每个投标标人能够给给业主带来来的经济效效益。2.4.6投标标标报价决策策综合预测技术评评评分和商商业标标准评分分，结结合企业业战略略目标，选选择择合适的的投标标报价方方案。是是选择增增加中中标几率率的低低价中标标方案案还是选选择提提高风险险费率率的保守守投标标方案，需需要要结合总总承包包商自身身的发发展水平平和领领域内的的行业业现状。具具体体决策思路路如如下：（1）确定评标标方方法。根据据据招标文文件中中规定的的评标标方法，以以综综合评价价法为为分例，确确定定技术标标与商商务标的的综合合比例关关系以以及扣分分原则则。（2）技术标得得分分预测。由由由评标方方法确确定技术术标在在综合评评价中中所占的的权重重和各评评价指指标的比比重分分配关系系，然然后根据据历史史统计资资料预预测该项项目的的技术标标得分分情况。（3）投标报价价预预测。通过过过技术标标在综综合评价价中所所占的权权重，确确定历史史统计计数据当当中所所占区间间，根根据各评评价指指标的比比重关关系和该该区间间内各投投标方方的历史史得分分情况估估计各各投标方方的技技术标得得分。选选择合适适的成成本估算算方法法，完成成对项项目的成成本估估算，将将估算算得到的的项目目成本预预测值值分别代代入预预测模型型（预预测模型型为已已方的历历史成成本估计计与各各竞争对对手的的报价相相对应应的曲线线拟合合方程）当当中中，根据据设定定的置信信区间间得到投投标报报价模型型的预预测值和和预测测区间。（4）建立商务务标标得分预测测测模型。根根据据招标文文件中中规定商商务标标的技术术经济济评价方方法，选选择相对对应的的商务标标技术术经济评评价方方法，对对项目目的未来来运营营情况进进行预预估，并并依据据前面得得到的的各投标标报价价预测值值和预预测区间间的最最大值、最最小小值代入入商务务标的评评价方方法中，计计算算得商务务标的的评价指指标得得分值。这这样样就得到到一个个相对应应商务务评价指指标区区间，然然后以以各自的的商务务标的评评价指指标值转转换得得到对应应的得得分区间间。（5）投标报价价决决策。根据据据各竞争争对手手的技术术标得得分预测测和商商务标得得分预预测区间间，可可以得到到各投投标方的的一个个预测得得分区区间。观观察已已方在预预测结结果中的的得分分情况，对对比比分析各各自存存在优势势及劣劣势。综综合权权衡企业业的目目标需求求，确确定采取取是增增大中标标概率率的情况况下以以最大利利润为为目标还还是采采取以中中标为为首要目目标，其其次追求求利润润的方略略，确确定投标标报价价方案。下面是EPC程程程总承包包投标标报价决决策一一个流程程图，见见下图。图3-1投标标标报价决策策流流程图2.5本章小结结本章主要是对EEEPC总承包包模式下的投投标标报价流流程进进行分析。标书书研研究是投投标方方能为企企业中中标，争争取利利益发挥挥自身身优势的的出发发点，没没有对对标书进进行研研读就不不能对对后续投投标管管进行良良好的的把控，这这关关系到投标标方案能否否在满足足满足足业主对对项目目的需求求的同同时达到到建设设成本的的控制制和利润润的保保证，通通过对对EPC总承承包投标标的关关键决策策点进进行分析析，确确定了投标方案案，由由此进行行成本本估算为为投标标报价预预测提提供数据据分析析。最后后根据据招标文文件中中规定商商务标标的技术术经济济评价方方法，对对项目的的未来来运营情情况进进行预估估，结结合业主主方预预期达到到的项项目预期期收益益，与技术术标标预测共共同进进行投标标报价价决策。第三章EPC项项目投投标过程程管控重重点随着改革开放的的的继续深深化和和我国基基础设设施日益益完善善带来的的装备备制造业业产能能过剩，国国内内大型建建筑业业与基础础设施施建设的的竞争争正在越越来越越激烈。国国务务院与住住建部部等相关关部门门预估到到这一一现象并并及时时对有关关国有有企业进进行了了重组，以以更更合理地地优化化资源分分配，优优势互补补，互互利共赢赢，并并努力实实现效效益最大大化，但但它仍然然需要要一个更更大的的市场来来消费费过剩的的产能能，因此此越来来越多的的中国国建筑公公司选选择走出出国门门，走向国际际进入入外资市市场。与此此同时，外外资企业也也正在进入入国内，在在国内有着着越来越多多的建设项项目，对于于国内的总总承包商是是机遇也是是挑战。然然而，国内内对外承包包各种行业业的建筑项项目都处于于起步阶段段，企业缺缺乏有效的的控制体系系和对相关关工程风险险的认识，国国际人员也也十分缺乏乏。相关的的国家政策策标准与国国际要求之之间存在很很大差距，在在外资市场场招投标的的竞争中，中中国企业若若想要在外外资市场立立足，需要要加强外资资项目EPC投标过程程管理的研研究。外资资市场的多多年的经验验教训让很多企业业逐步走向向成熟，开开始从印度度，非洲等等基础市场走走向中东及及欧美等中中高端市场场，面对着着全面西方方化的管理理体系和建建筑行业标标准。中东东及欧美市市场长期被被国际知名名承包商霸霸占，已经经形成了固固有的招投投标管理模模式和施工工组织设计计，要与这这些国际知知名承包商商争夺市场场份额，国内企业不不仅需要避避免一味采采用低价中中标策略，应应科学并客观衡量量招标项目目的风险和和利润，更更要发挥自自身的技术术经济优势势中标，因因此投标过过程中的管管控对进入入外资市场场的EPC模式的企企业至关重重要。3.1EPC投投投标过程管管理理要点3.1.1投标标标市场分析析与与定位（1）市场分析析招投标市场分析析析是决定定是否否正式启启动项项目的基基础和和前提。投投标标市场分分析的的越全面面透彻彻，投标标工作作就越方向向明明确，目目的清清晰，省事又省省力力。实际工工作作中，应杜杜绝绝跨过前前期市市场调研研而直直接进入入投标标工作的的情况况。这机会造造成成投标资资源的的无效占占用，浪浪费无意意义的的人力物物力，同同时也使使得投投标人的的投标标质量水水平下下降。投标标市市场分析析要从从宏观环境境和和微观环环境两两个方面去去研研究。宏观观是是指项目目所在在国家（地地区区）经济政政策策状况以及及行行业发展展现状状和规划划等。通过过对对宏观观环境进行行分析，让让投标人从从战略和全全局角度把把握投标市市场的动向向，并为制制定项目总总体投标和和交付策略略提供依据据。正常情情况下，我我国商务部部将定期发发布“国家（地区区）海外投资资合作指南南”，作为指指导中国企企业在当地地开展业务务的指导文文件。第一一次进入国国家的公司司应严格遵遵守有关规规定，以避避免不当程程序的不利利后果。微微观环境是是指直接影影响招标项项目的各种种因素，包包括招标方方式、业主主的信用度度、招标对对象等。必须明确的是，微微观环境中的的所有因素都都受到宏观因因素的影响。因因此，在对招招投标市场的的分析中，应应注意二者的的结合与联系系进行对比分分析，以获得得更全面、更更深入的分析析结论。。（2）市场定位位在全面的宏观和和和微观环环境的的分析后后，明确自自己的市市场定定位是需需要高高管和核核心团团队做出出的必要的决决定。基本本的市场定定定位大致致可分分为三种种类型型：强竞竞争对对象回避避定位位、迎头头定位位和再定定位。无无论选择择哪种种定位模模式，都都是投标标策略略的制定定和具具体招标标的实实施的大大方向向。然而而，在在实践中中，市市场定位位往往往是招标标过程程的隐线线，往往往被忽忽视，必必需需要要通过过加强招招投标标管理的的过程程来实现现。否否则，在在基本本方向不不明确确的情况况下，将将无法正正确地地面对和和妥善善解决投投标过过程中甚甚至在在随后的的实施施阶段可可能出出现的各各种困困难和挑挑战，甚甚至会造造成以以往所有有努力力都被浪浪费的的极端后后果。3.1.2投标标标过程阶段段划划分通过对一般的招招招投标流流程进行研研究，结合合外资电站项项目目EPC项项目投标标实践践，投标标过程程基本可划分分为投标标前期、初初期期、中期期、末末期、后后期共共5个主要要阶段。在在过程管控控控方面五五个阶阶段各有有侧重重，在前前期主主要集中中在市市场分析析和策策略等决决定投投标走向向的内内容，在在中期期集中在在投标标的具体体方案案内容和和算量量，与方方案设设计和成成本分分析紧密密相连连，在后后期主主要是文文本的的制作和和总结结。对于于工作作人员的的工作作负荷主主要集集中在前前期和和中期，不不同同阶段工工作内内容与人员负荷荷需需求状况况也不不尽相同同。下下图为投投标过过程阶段段划分分参考图图。市场分析策略制定进度计划大型机电及施工工工设备方方案系统方案算量报价文本合成总结评价投标前期投标初期投标中期投标末期投标后期图4-1投标过过过程划分示示意意图项目的示意过程程程，根据据具体体项目不不同可可进行适适当调调整。特特别是是投标前前期阶阶段，对对于新新开拓市市场往往往会经经历较较长时间间；而而投标后后期阶阶段，根根据项项目澄清清要求求的差异异，也存在在一定的的修改甚甚至较较大成本本增减减从而带带来人人员负荷荷的波波动。招标过程五个阶阶阶段的划划分，既既是投标标过程程的分类类和分分阶段划划分，也是是投标过程程管理和控控制的基础础。在招投标标前期，市市场分析是是关键工作作，包括准准确把握招招标项目的的信息。在在此基础上上，召开项项目立项会会议，正式式启动招投投标过程。招标的中中间阶段从从招标队伍伍的正式成成立开始，标标志着招标标工作的全全面发展。该该过程大致致可分为主主机方案、系系统方案和和报价计算算三个步骤骤。在投标阶阶段末做好好总结评估估,使招标过过程可以持持续改进。3.1.3投标标标进度控制制（1）投标工作作分分解招标合作模式的的的建立只只是招招标工作作实质质性启动动的第第一步，更更重重要的是是要进进一步明明确分分工和界界面。分分工合作作应始始终注重重整体体效益最最大化化和合作作伙伴伴优势最最大化化，使投投标策策略得以以实施施。投标人应在合理理理和明确确的分分工基础础上，根根据招标标文件件的要求求对招招标工作作进行行分解。在在实实践过程程中，招标标文件必须须紧密地附附在相应的的工作分解解上，不能能脱离盲输输入准备的的要求，造造成不必要要的返工或或无用工作作；同时，要要准确、合合理地确定定WBS分解结构构和层次，使使每项任务务对应于投投标组织团团队中的某某一人，从从而实现“一切管理理，人人负负责”，为全面面进度控制制创造条件件。（2）科学进度度计计划随着国际EPCCC项目的投投标标程序日日益标标准化，特特别别是中东和和欧美市市场高标准准要求，高高高质量的的投标标文本是是在短短时间内内编写写的，特特别是是在与其其他公公司的国国际合合作背景景下。为为中标制制定一一个科学学的时时间表是是非常常重要的的。在在招标进进度计计划的过过程中中,首先要做做的“综合”。所谓的“综合”，是为了了使运作的的时间表涵涵盖整个投投标过程。足“全面性”的要求，还需要增加基于各个投标阶段的管控要点（如立项评审会、项目启动会、投标联络会等），作为项目投标管理活动的关键作业进度控制项目。“全面”只是制定有效进度计划的第一步，而后重要的工作在于进行“关键链”的分析，其核心为明确各作业之间的“逻辑关系”，由此明确各工作之间制约关系。特别重要的是要指出，仅根据招标文件的要求确定的WBS工作任务的细目不符合“全面性”的要求，而且还需要根据投标的各个阶段(如项目评估会议、项目启动会议等)、投标联络会议等增加控制点，作为项目招标管理活动的重点，进度控制项目。“全面”只是制定有效进度计划的第一步，而后重要工作是对“关键链”进行分析，其核心是澄清各项业务之间的“逻辑关系”，从而澄清的制约关系。这是一项艰巨的任务。因为帕金森定律（即使许多任务可以提前完成，故意拖延）和学生综合症（即使有更多的时间在最后一分钟之前完成）经常会出现，为了确保“关键链”工作顺利，第一需要是在关键工作设置缓冲区。如果在拟定投标计划时实际投标截止日期提前半个月，则为投标过程设置半个月的缓冲区，以应对各种原因造成的延迟。第二,要在与钥匙链非关键链操作缓冲使用相同的设置,从而降低非关键操作延迟引起的整个变化和影响整个施工周期。在此，应将基于于于约束理理论的的进度计计划与与投标阶阶段区区分开来来。前前者的目目的是是通过“关键链”实现对过过程的的有效动动态控控制，而而后者者则是从从时间间和静态态的角角度来划划分过过程阶段段，而而不是最最终的的计划系系统。随随着国际际招标标工作的的日益益精细化化，面面对复杂杂的系系统工程程，采采用PriimmaveeraaP6等于于先进工工程软软件进行行科学学的进度度管理理是今后后发展展的必然然趋势势。只有这这样样，才能能在海海量的复复杂信信息中及及时纠纠正过程程，有有效地实实施全全过程进进度控控制。3.1.4SWWWOT分析从投标项目的总总总体角度度出发发，对关关键指指标进行行了分分析，为为制定定项目的的总体体投标策策略提提供了方方向。要要求基于于公司司自身的的实力力和位置置制定定投标策策略，这这就需要要在关关键指标标的分分析的基基础上上继续开开展SSWOT分析析。因此，如何最大大大限度地地发挥挥自己的的优势势，避免免自己己的弱项项，扬扬长避短短，探探索出最最切合合自身实实际的的方案进进行投投标。实践证明明，该该方法不不仅可可行，而而且能能直接为为投标标策略制制定提提供科学学的指指引。优势S弱点W机会O威胁T图4-2SWOOOT分析图图3.1.5投标标标组织协调调（1）投标组织织结结构投标组织的结构构构对整个个工程程投标过过程的的有序实实施有有着关键键的影影响。因因此，有有必要根根据工工作对象象的特特点和要要求进进行合理理的设设置。外商投资资电厂厂EPC工程程招标不不仅涉涉及锅炉炉、水水轮机、发发电电机等主主辅设设备以及及机械械、电力力、热热控、化化学水水等专业业系统统的技术术问题题，也涉涉及商商业公关关，法律和金金融融等。但但这并并不意味味着招招投标过过程中中的技术术和商商务是相相互分分离的。在在实践践中，有有人认认为招标标文件件中规定定的一一般条件件和特殊条条件是是商业条条款，技技术小组组可能能会忽视视，但但实质上上是极极其错误误和危危险的。因因为为在实际际过程程中，商商业部部分和技技术部部分是相相互制制约、相相互依依存的，商商业业部分的的存在在和预期期效益益与技术术方案案直接相相关，技技术方案案除了了涉及成成本与与投资额额，与与预期达达到的的商业方方案直直接挂钩钩。项目管理理活动动本身就就是为为了实现现技术术与业务务的平平衡与协协调。因此，在投投标标组织，特别要反映投标标经理理认为角角色定定位和管管理责责任。图4-3投标标标参考组织织结结构图（2）投标协调调管管理在国际电站EPPPC投标工工程中，招招标经理不不仅仅要协调调锅炉炉、汽轮轮机、发发电机、冷冷凝凝器等主主辅机机厂家，而而且且要协调调设计计院的工工程、电电气、热热控、土木木工程、化化学水等专专业设计施施工图纸。系系统。同时时，还要协协调采购、储储运、施工工、质量保保证、报价价等专业工工作，协调调招标管理理工作量。它它通常很大大。此外，我我国电厂总总承包没有有设计系统统的能力，只只能邀请电电力设计院院配合招标标，在没有有有效的激激励机制的的情况下，协协调更加困困难。因此此，科学有有效的管理理协调工作作至关重要要。首先，我我们必须做做好内部组组织和外部部沟通。为为了避免内内部反馈路路径长、外外部响应慢慢的问题，内内部组织应应事先精心心准备，外外部沟通应应及时准确确。第二,,建立一个个统一的内内部沟通平平台,建立投标标团队成员员联系人列列表，为及及时进行信信息交互提提供便利。此外，需要通过专题交流会议讨论或审查重大技术问题，以确保信息提供的一致性。3.1.6投标标标文本制作作标书文本的产生生生是整个个招投投标过程程成果果的唯一一载体体，对赢赢得招招标胜利利起着着决定性性的作作用。特别别是外资EEPC投标标工程，业业业主对于于投标标文本的的要求求更为重重视和和严格，而而国国内承包包商对对招标文文本的的重视程程度普普遍较低低，导导致了“软实实力”的缺失失。因此，有有必要要对招标标文本本进行管管理，作作为投标标过程程中的一一个重重要目标标。虽虽然在招招标阶阶段的划划分中中，招标标阶段段的主要要工作作是文本本综合合，即对对招标标文件的的总结结。但这这并不不意味着着投标标工作只只有在在最后的的文本本，但总是是在整个个招标过过程中中，特别是在在招标标开始招招标工工作分解解的过过程中，投标明文文的基基本格式式和内内容要求,以以便年底底总结结基于统统一，避免造成成很多多重复的的工作作。为此此，根根据外资EPCC工程程投标普普遍要要求，制定定标标准化的的招标标文件，提提高高招标的的质量量和效率率，显显得尤为为重要要。此外，在在招标标文本制制作过过程中，应应特特别注意意不同同源文本本的统统一整合合，包包括说明明、图图纸、差差异表表等。投标合作作伙伴伴，如主主、辅辅机械厂厂、设设计院等等，往往往从自自己的的角度提提供相相应的文文件，提出出的边界和和说明不适适合EPC总承包商商。因此，在在文档集成成的过程中中，统一的的外部接口口应该作为为主要的控控制内容进进行专门的的管理。3.2投标阶段段的风风险管控控对于外资总承包包包项目来来说，风风险是一一个不不确定的的事件件或条件件。一一旦发生生，它它将对一一个或或多个项项目目目标产生生影响响，如成成本、进度度、质量等等。由于国国际总承包包项目的不不确定性，存存在许多相相互影响、相相互制约的的外界影响响因素和限限制条件。3.2.1EPPPC项目风险险的基本本特点点国际EPC总承承承包项目目是一一个周期期相对对较长且且复杂杂的系统统工程程,参与者有有国际化化的特特点，多样性、不不确确定性，风险存在在以下下特点：：1．种类多国际EPC总承承承包项目目包括括政治风风险、社社会风险险、经经济风险险、自自然风险险、技技术风险险等多多种风险险。例例如，如如果工工程场地地的政政治形势势发生生变化，就就可可能面临临社会会保障的的恶化化，技术术标准准的可能能变化化，随之之而来来的是项项目经经济和技技术风风险的增增加。2．影响大由于国际EPCCC总承包项项目目是在国国外实实施的，其其风风险产生生的原原因很难难由承承包商自自己控控制，如如汇率率、国际际技术术标准、当当地地法律等等。此此外，投投标报报价一般般是固固定价格格模式式，主要要以外外币结算算。因因此，一一旦发发生风险险，将将带来项项目的的成本、进进度度和质量量的差差异，特特别是是在汇率率波动动方面，雇雇主主难以获获得相相应的经经济补补偿。3．具有一定可可可预知性在项目投标前期期期，对项项目选选址、业业主对对项目范范围、技技术标准准、性性能保证证、工工期、预预算的的要求比比较具具体。此此外，项项目环境境的变变化和实实施具具有一定定的规规律性，有有经经验的承承包商商应该能能够预预测项目目风险险的类型型。对对风险的的影响响进行定定性和和定量分分析，以以规划风风险发发生后应应采取取的行动动。4．项目全生命命命周期内均均存存在工程建设阶段的的的风险,如物价价上涨、气气候候变化、设设备备交货时时间延延迟等等等，很容易理理解。但是是，在项目目目招标阶阶段实实施之前前，还还存在项项目数数量预测测误差差、项目目范围围不明确确、项项目代理理工作作不够充充分等等风险。工工程程实施后后，在在移交给给业主主后的质质量保保证期内内，如如果工程程质量量不达标标，业业主也不不会违违反合同同不解解除质量量保证证的风险险。。3.2.2风险险险识别方法法目前，项目风险险险识别方方法很很多。这这里是是工程实实践中中常用的的几种种方法：1．头脑风暴法法法开展头脑风暴会会会是识别别项目目风险的的最常常见方法法，通通常通过过头脑脑风暴、团团队队外所有有项目目团队成成员和和专家的的头脑脑风暴分分析、识识别和预预测风风险。尽尽可能能做到所所有参参会者知知无不不言言无无不尽尽，尽可可能详详尽的考考虑到到多方面面的风风险因素素，最最后对项项目风风险清单单进行行归纳分分析总总结。2．德尔菲法德尔菲法是指项项项目风险险管理理人员选选择相相关领域域的专专家，并并通过过匿名问问卷与与之联系系，讨讨论特定定的风风险话题题。组组织者将将在收收到问卷卷的评评论后对对问卷卷进行总总结。将将结果反反馈给给专家，并并重重新征求求他们们的意见见，将将使专家家们在在反复重重复之之后，意意见趋趋于一致致，这这将有助助于防防止个别别意见见对结果果产生生不应有有的影影响。应注意使使用德德尔菲法法专家家权威,并确确认参与与者的的热情，和问卷设设计，问卷卷要求是合合理的、有有有针对性性的,,发行数量量也也不宜太太多，最后后最重要的的一点是是，组织者意意见不不能强加加于调调查、归归纳意见中中，避免免影响调查查的客客观性。问问卷卷的核心心内容容就是要要客观观，合理理，公公正，才才能科科学的反反应专专家意见见。3．核对表分析析析法清单分析是根据据据以往类类似项项目积累累的风风险识别别经验验，结合合实际际项目的的具体体情况，进进行行总结和和分析析，并从从各方方收集相相关知知识和信信息。预预测和确确定项项目的可可能风风险因素素。4．专家判断法法法专家判断是组织织织许多具具有相相似项目目经验验或风险险管理理领域的的专家家讨论和和识别别项目风风险的的方法。或者直接接与专专家一对对一沟沟通，开开展评评审会，听听取取他们对对项目目风险识识别的的意见，经经过过分析和和总结结得出结结论。5．SWOT分分析析法这一办法是基于于于项目的的优势势、弱点点、机机会和威威胁，分分析项目目的所所有方面面，包包括项目目在审审议范围围内产产生的风风险，以以便更全全面、更系系统、更准准确地核实实项目风险险。3.2.3外资资资EPC总承承包项目目投标标阶段风风险的的主要分分类本文结合前文提提提到的国国际EPC总承包包项目风风险的的特点，运运用用前一节节介绍绍的几种种常用用的风险险识别别方法，总总结结了外资EPCC总总承包项项目招招标阶段段的主主要风险险类别别。（1）政治风险险政治大环境的基基基础的稳稳定是保障障经济活动动的顺顺利开展展的前提。总承包项项目本本质上是是承包包商根据据合同同签署与与业主主进行经经济活活动，为了了执执行合同同规定定的义务务和责责任，承包商在在投标标阶段必必须认认真考虑虑项目目所在国国的政政治环境境，政治稳定定,,政策法规规变变化的可可能性性。战争争、骚骚乱、种种族冲冲突、国国