银行业务运行分析报告

10ⅩⅩ年业务运行分析报告第一局部 宏观经济金融形势分析一、国际经济金融形势分析一季度，在世界各国再度联手救市政策支持下，欧债危机有所资本市场受到乐观心情的鼓励而上扬。〔一〕美国经济温顺复苏，QE3一季度，美国私有部门支出成为经济增长的主动力，GDP增速2102023迷的住房市场及投资开头稳定复苏；非住房固定投资也有加速上升2%。〔二〕欧洲经济衰退幅度将收窄，维持宽松货币政策面对欧债危机的深化进展，欧洲央行开展了两轮史无前例的大规模长期再融资操作〔救援希腊、构造性改革等方面取得重要进展。这些措施取得了肯定成效，银行体系的流淌性大为缓解，金融市场逐步回稳，信念有所恢复。〔三〕日本经济震后强劲反弹，但难以持续日本近期经济数据消灭好转迹象，工业生产指数、制造业生产指数分别呈现连续2个月与3个月的增长。消费者信念指数已接近2.5%。〔四〕兴市场增速放缓，货币政策连续宽松一季度，受欧债危机和美欧经济疲弱影响，兴市场经济增长2023贷款〔主要是贸易融资〕大幅削减，对欧洲兴市场影响最大，其“金砖五国”2023经济增长目标均有所下调，通胀压力降低。兴市场主要表现为货币升值、股市上升和资金流入增加，兴市场国家连续承受宽松的货币政策。二、国内经济金融形势分析趋稳，连续保持适度较快增长。〔一〕主要经济指标国内生产总值〔GDP〕增速有所回落。初步测算，一季度国8.1%。分产69223.8%；其次产业增加值12%。1.8%。上工业增加值按可比价格计算同比增长11.6%。全国规模以上工业企业产销率到达97.5%，同比下降0.3个百分点。规模以上工业企231757.4%。311.91.22%。固定资产投资〔不含农户〕47865亿元，同比名义增长20.9%〔扣%988635.8%；其次产业投资00%。扣除价格%4同期回落10.6个百分点。一季度，房地产开发企业土地购置面积30122方米，增长35.5%，增速比上年全年提高9.4个百分点，比上年同19.5一季度社会3〔%进出口增速放缓，贸易保持根本平衡 。一季度进出口总额出口4300.2亿美元，增长7.6%；进口4293.5亿美元，增长6.9%。进出口相抵，顺差6.7亿美元。3.81.6分点，比上年同期回落1.23涨3.6%，环比上涨0.2%。一季度工业生产者出厂价格同比上涨0.11.0%。〔二〕主要金融指标万亿元，同比增长13.4%，增速比上年末回落0.2个百分点；狭义货货币〔M0〕余额4.96万亿元，增长10.6%，回落3.2个百分点。增贷款有所增加。3月末，人民币贷款余额57.25万亿元，个百分点。增人民币贷款2.46万亿元，同比多增2170亿元。万亿元，同比增长12.5%，分别比上月末和上年末低0.1和1.0个百分点。增万亿元，同比少增2185亿元。〔三〕当前经济运行中需要关注的热点问题问题正在不断凸显，主要表现为一些行业产品价格大跌，效益大幅滑波；产销率下降，企业库存增加；亏损企业亏损额增加。总体可控，中国经济“硬着陆”担忧渐渐消退的背景下，外汇占款短期内不会消灭大幅下降，但再次消灭大幅增加的可能性不大。来，贷款余额同比增速回落显著，信贷规模总量偏低将造成工业生产和固定投资削减，宏观经济减速风险加大。为稳定增长，货币政策构造性调整的必要性显著增大。４.房价远未回到合理水平，政策调控不应半途而废。当前，尽管房地产市场已步入“量涨价跌”的良性调整和自我修复阶段，但也消灭了一些问题，例如首套一般住房需求受到肯定程度影响；引起房价非理性上涨的制度因素照旧没有消退。三、省内经济金融形势分析〔一〕运行根本特征“”对外贸易、财政收入等主要经济指标回落较快，且下滑程度大幅度高于全国平均水平，经济进展缺乏有效支撑，硬着陆风险较大。一季度，全省生产总值〔GDP〕6725亿元，按可比价格计算，同比增长7.1%，增速同比回落3.3个百分点,其中，一产增加值243亿元，增增长8.2%。工业产销增长，利润下降；效劳业增速略快于GDP，同比减2304亿元，比去年同期增长4.8%，比1-2月上升1.9个百分点，但比去年同期和全年分别回落8.1和6.1个百分点，季度增速为2023年三季度以来的GDP增速快1.12.32.0%和牧业、渔业增加值分别下降0.2%、0.1%、0.3%。投资增长较快；房地产投资回落较大；市场消费总体平稳；2888亿元，比去年同期增长17%，增速同比回落12个百分点，扣除投资价格上涨因素，实际增长15.4%，同比回落2.6个百分点。房地产开发投资960.3亿元，比去年同期增长24.5%，增速比去年同期和今年1-2月分别回落18.8和8.23185年同期增长13.2%，增速同比回落2.9个百分点，扣除价格因素实际增长9%。全省进出口总额699.5亿美元，比去年同期增长5.2%，其中，出口473.5亿美元，增长6.1%；进口226.1亿美元，增长3.5%。增速同比分别回落20.9、18.1和26.6个百分点。财政收入增速大幅回落；存贷款增量同比削减，环比增加。一季度，财政总收入1820.2亿元，比去年同期增长6.0%。公共财政预算收入1013.8亿元，同比增长7.1%，增速分别比去年同期回落25和24.1个百分点。公共财政预算支出891亿元，同比增长62931.78.7%。一季度增存款2042亿元，同比少增1486亿元。本外币贷款余额为54957.6亿元，增12.61715346.6居民消费价格涨幅回落，工业生产者价格下降。一季度，居民消费价格比去年同期上涨3.6%，比去年同期和全年分别回落1.6和1.8个百分点。工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降1.10.90.2〔二〕经济运行中消灭一些乐观变化１.局部经济指标消灭好转。一是工业增速环比上升。二是投资四是企业景气小幅上升。经济进展方式转变取得乐观进展。一是节能降耗和自主创取得进展。二是民间投资、农业投资、制造业投资、文化和水利等重点建设投资保持较快增长。三是民生进一步改善，居民收入保持较快增长，公共财政对民生支出保障有力，就业形势总体稳定，社会保险参保面扩大。国家和我省一系列重大政策举措正在产生乐观作用。我省乐观实施四大国家战略，减税让利，帮扶企业等政策，其乐观效应将随时间的推动不断显现。其次局部 宏观经济金融形势推测和业务进展建议一、宏观经济金融形势推测〔一〕国际经济金融形势推测连续保持政策支持的力度，为脆弱的经济复苏护航。美国方面：经济将呈现小幅增长之势，住房投资支出可能维持较大幅度增长，非住房固定投资支出也将持续增加，减税打算连续执行，估量二季度，美国CPI2.28.2%。0-0.25%QE3GDP折年率为-0.5%左右，CPI2.72.5%，失业率将11%的水平。日本方面：经济复苏的主要动力来自政府的重建支出，而支出带来的提振作用将会在二季度到达最高20232.0%。为了防止通缩和稳固经济增长，日本政府将维持低利率、量化宽松和财政刺激举措。兴市场方面：在经济复苏和宽松货币政策的双重支持下，兴市场国家的股市有望连续好转，投资者信念连续承受宽松的货币政策刺激经济复苏，但考虑到通胀压力可能会有所增加，货币政策的宽松幅度将比较平稳和有限。〔二〕国内经济金融形势推测受外部环境有所好转、政策预调微调效应显现等因素的影响，GDP8.4%左右，CPI3宏观经济政策将坚持“稳中求进”的主基调，连续实施乐观的财政政策和稳健的货币政策，财政政策更加强调优化支出构造、构造性敏捷性和前瞻性，通过存款预备金率下调、敏捷运用公开市场业务等，在稳增长、控物价和防风险之间取得最正确平衡。〔GDP〕增速有望企稳上升。从中长期来看，工业化、城镇化和消费构造升级正在如火如荼进展，支撑中国经济较快进展的根本面没有发生根本性变化，中国照旧处在较快进展的战略机遇期。从短期来看，投资照旧是支撑今年中国经济的一大支柱，尽管今年面临房地产调控持续，节能减排和地方财政趋紧等不利因素，但在保障房建设力度增大、民生投资和对特定产业投入将6支持民间资本进入铁路、金融等多个领域，这对扩大民间投资，促进经济增长产生重要影响。一是投资增速略有上升。二季度推动投资较快增长的因素照旧很多，更加乐观的财政政策效果将在其次季度开头释放，地方工程建设投入增加，保障房建设的持续和工程的开工；抵抗投资因素包括出口需求放缓，产能过剩，房地产23%左右，比一季度小幅上升２个百分点。二是消费增速稳中有升。二季度推动消费增长有利因素包括经济景气有望上升，居民收入增长较快，一轮扩大消费政策将间续推出，居民消费构造进一步提升；制约消费因素包括教育、养老等产业进展相对滞后，社会保障水平照旧较低，消费信念消灭波动等，综合分析，二季度消费增长15.2%，0.4货币政策预调微调的实施、经济增长的企稳上升和国际资本的连续流入，估量将来几个季度货币供给量增速将呈“稳中有升”态势，M213.60.2着企业开工、融资平台贷款相关政策明朗，信贷需求有所恢复，当前流淌性宽松带来的存款较快增加，银行信贷供给力量增加，同时银行业信贷额度按季安排和全年安排，将给将来几个月银行放贷带来动力。〔三〕省内经济走势分析从去年以来到今年一季度相关数据分析，当前我省经济增速下3部趋稳，并随着去年同期比照基数逐步走低，估量下阶段增速将逐步企稳缓慢上升。由此推断，一季度为国际金融危机以来二次探底的底部区域。对下一步经济走势，必需有糊涂的生疏和理性预期，2023V理由除了世界经济缓慢增长和国内宏观政策稳定外还有：１.省内经济环境趋好。我省正处在经济转型升级的关键时期和中求进、转中求好”的工作基调，全面实施四大国家战略、四大建转型升级，全面优化进展环境，有利于经济保持平稳增长。２.民营经济见势待发。我省民营企业和小微企业对国内外需求变化比较敏感，目前处于主动收缩生产战线，压缩产品库存，尽可能躲避市场风险的蛰伏状态。一旦市场形势发生好转，就会快速扩大产能规模，恢复正常生产。国务院进展民营经济“36细则在上半年有可能出台，对我省民营经济的进展也将起到乐观的促进作用。二、业务进展建议〔一进一步贯彻中心经济工作会议精神，正确生疏当前的困难和机遇，树立完成年度综合进展打算的信念。在认真分析内部、外部经营环境的根底上，既要顺势而为，又要防止消极观望的心态；既要逆势攻坚，又要防止急躁冒进的倾向。要依据省农信联社的统一部署和工作要求，抓好落〔二〕狠抓存款，进一步壮大信贷资金实力。一要强化对公存款的组织。将营销重点放在企事业单位及财政性存款上，加强与政〔社区、两级商会、行业协会和涉农部门等深度合作，取得广泛支持，多方开拓储源。二要引导优化营销机制。推动客户经理、村级协贷员队伍和村级便民金融效劳点等三级效劳模式，形成合力，延长效劳触角。三要定期召开分析会，总结分析存款业务进展状况，准时争论对策，同时给基层行社增加危机感、紧迫感。四要鼓舞各行社在省联社劳动竞赛的根底上因地制宜地开展各种揽储活动。五是要创产品，如加大理财产品发行的力度，加大理财产品的开发和发行力度，避开因产品不完善而导致的存款流失。各地区办事处要推介辖内1－2出售省农信联社统一组织的理财产品。六要吸取邮储、保险公司的定期存款，在当前存款增长困难时期，可适当与邮储银行、保险公司联系，吸取可计入存款的定期存款，增加贷款供给力量。〔三〕今年全省****年度信936我省****8求。当前关键是要抓好落实工作，要落实到分支机构、落实到人、落实到工程及贷款对象。要抓好信贷规模的跨行社、跨地区的余缺调剂的协调工作，提高贷款规模的利用率。各办事处要主动加强与有关部门的沟通和协调，争取贷款规模在不超过本地区总量的状况****信贷规模可在全省范围内进展调剂，提高信贷规模调剂的可能性和敏捷性，消退有贷款需求的行社的贷款规模障碍。加强辖内行社信贷投放的监测和治理工作，进一步发挥办事处的指导和治理作用。〔四〕多点着力，乐观引导贷款有效需求。一是完善利率定价方法。发挥利率杠杆作用，适时调整利率浮动水平，提高利率定价方法的时效性和针对性，通过差异化定价和适时调整利率，有效提高利率定价的竞争力，提振客户的贷款需求。二是顺应城镇化水平乐观探究社区、农户集聚点的个人消费信贷业务，大力支持居民消费信贷、农村住房改造贷款、首套房按揭贷款和国家支持的保障性住房贷款等工程，扩大贷款总量。三是主动对接《国务院关于支持〔国发〔2023〕10〕精神，发夯实根底阵地，培育一批进展潜力大、客户忠诚度高的客户群体。〔五〕保障重点，有序把握信贷有效投入。各行社要坚持支农盲目放贷和垒大户的倾向。同时，要探究发行微小企业债券。〔六〕未雨绸缪，切实防范流淌性风险。一要加强分析研判，流淌性与备付率等指标的变化状况，保持结算资金的备付，保证资金的有效供给。二要审慎开展资金业务，主动保持流淌性安全。要综合分析本钱收益及资产的流淌性状况