水稻种子选育生产加工行业市场突围战略研究

水稻种子选育生产加工行业市场突围战略研究种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。种子行业基本风险特征（一）种子行业自然灾害风险农作物产量和品质受病虫害及自然灾害的影响较大，例如近年来频发的草地贪夜蛾、高温热害、连续旱涝等灾害已给我国粮食安全生产造成了一定影响。一旦发生自然灾害，行业内企业将面临产量骤减，成本增加等不利情形。（二）种子行业产业政策风险农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，一直受到国家产业政策的大力支持。但是，根据各类农作物品种的供求变化和生产情况，国家会出台农作物良种补贴、粮食收储等政策，引导种植农户调整种植结构，进而影响各类农作物的播种面积和各类农作物种子的需求。（三）种子行业质量控制风险种子作为农业生产的源头，其质量要求较高，国家对种子的纯度、发芽率、水分、净度等多个质量指标制定了严格的强制性标准。制种是技术性要求很高的工作，在种子的生产过程中人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等都直接影响到种子生产的质量。（四）种子行业市场竞争风险目前国内种子行业集中度整体上仍然不高，种子生产企业大多是中小企业，市场竞争激烈。随着国家对粮食安全的重视程度不断提高，行业未来有望进一步向集约化方向发展，拥有育繁推一体化资质的种子企业将具有明显的竞争优势。行业集约化发展历程也是企业优胜劣汰的过程，受到国家产业政策、市场环境等众多因素的影响，往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争激烈，无序竞争严重，面临较大的竞争压力。如果不能在研发、育种、产品生产加工、管理和营销等方面持续保持着创新和效率，则可能面临在行业市场竞争中失去现有市场地位的风险。种子行业现状种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39．18%和34．23%，欧洲地区占比为14．76%，其他地区占比11．80%。2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2．3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。行业概况种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。种子行业产业链种业是农业的芯片，是国家战略性、基础性核心产业。当前，国际种业已进入以抢占战略制高点和经济增长点为目标的机遇期，呈现出高新化、一体化、寡头化的发展趋势。我国目前仍以杂交选育和分子技术辅助选育为主，育种原始创新能力不足，抗风险能力和国际竞争力相对较弱。面对种业发展的蓬勃趋势与复杂环境，国家陆续出台解决好种子和耕地问题有序推进生物育种产业化开展种源‘’技术攻关等指导性意见和重点任务部署，种业已成为推动我国农业跨越式发展的重要引擎。中国蔬菜种子行业全景自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。为规范和加强国家现代种业提升工程项目运行管理，确保项目建设成效，持续发挥投资效益，推进现代种业高质量发展，相关部门出台多部政策。（一）行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至4．0生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于2．0杂交育种时代与3．0分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。（二）产业链：行业投入持续增加，行业发展空间大随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187．22万公顷，同比增加2．7%；该年蔬菜产量达7．67亿吨，同比增加2．4%，蔬菜每公顷产量达35．07万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。（三）企业现状：企业盈利能力良好，行业集中度较低中国蔬菜种业重点企业经营成本保持相对稳