钢管行业转变发展方式走差异化发展道路分析

钢管行业转变发展方式，走差异化发展道路分析钢管行业转变发展方式，走差异化发展道路民营企业围绕下游应用行业的发展需要，改进生产工艺技术，积极开发汽车、摩托车、电动三轮车、健身器材、建筑、公路等行业大量需求的小直径、薄壁钢管。焊接钢管行业产业链上游方面：受国内经济长期上涨的带动，我国粗钢产量保持上涨趋势，使得焊接钢管行业上游生产供应企业日渐增加，竞争较为激烈。2019年我国粗钢产量为99634万吨，同比增长7．33%；2020年1-7月我国粗钢产量为59317万吨，同比增长2．78%。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。下游方面：随着我国消防设施建设对镀锌圆管的需求逐渐增加、装配式建筑领域市场不断发展，使得焊接钢管行业下游销售市场逐步回暖。2019年我国焊接钢管表观消费量为5241．74万吨，同比增长17．54%；其中占比最多的是华东和华北地区，分别为58%、20%。无缝钢管行业市场现状及发展趋势我国无缝钢管行业起步于1952年，在新中国成立后，我国经济迈上了工业化道路，对无缝钢管需求大，但由于受到西方国家的经济封锁，无缝钢管的进口受到影响，因此我国在前苏联的帮助下开展了无缝钢管工程。经历了数十年的发展，我国已经成为了全球最大的无缝钢管生产国。但与此同时，我国无缝钢管行业也逐渐暴露出了一些问题，如产能过剩、高端产品供给不足、行业集中度低、国际话语权低等，这也是我国钢铁工业存在的主要问题。因此，我国针对行业存在的问题提出了相应的发展规划与政策帮助行业转型升级，无缝钢管行业在2014年开始进入转型升级阶段。2016年，国家再度根据行业发展情况发布《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》政策，提出行业应当积极稳妥去产能去杠杆、提升有效供给水平、促进兼并重组，形成若干家无缝钢管世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争。在减产提质的主基调下，2014-2019年，我国无缝钢管行业产量逐渐下滑，2019年无缝钢管产量约为2384万吨。也正因如此，我国无缝钢管库存量呈现波动下降的趋势，由2015年年初的67．69万吨下滑至2019年年末的38．31万吨，其中最低库存量低至31．54万吨。在消费端，船舶制造行业三大造船指标整体呈下降趋势，汽车产业近年来产量有所下滑，对我国无缝钢管消费量产生一定的影响。不过，国际油价提振，国内石油开采力度增强;以及发电设备产量基本稳定等，对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。2015-2019年，我国无缝钢管表观消费量下滑速度较产量较慢，2019年我国无缝钢管表观消费量为1962．84万吨。在出口方面，2015-2019年，我国出口无缝钢管数量和出口金额均呈现先下降后上升的趋势，但不同的是，2017年我国出口无缝钢管数量持续下降的背景下，我国无缝钢管出口金额呈上升趋势，其主要原因是2017年我国无缝钢管单价有所提高。2019年，我国无缝钢管出口量和出口金额分别为435．04万吨和561554．63万美元。在进口数量上，2015-2018年，我国进口无缝钢管数量在20万吨左右;2019年呈现下滑趋势，进口数量为13．88万吨。在进口金额上，2015-2019年，我国进口无缝钢管金额呈现先下降后上升再下降的趋势，2019年下滑至69296．61万美元。2019年进口数量和进口金额均出现大幅下降的主要原因是我国对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行期终复审调查。在价格方面，受益于库存压力下降、原材料价格上涨等，2015-2019年，我国无缝钢管价格呈波动上升趋势。以无缝钢管219*6品种价格为例，其价格从2015年年初的3865元/吨上涨至2019年年末的4593．25元/吨，涨幅超过18%。但是，由于无缝钢管行业产能过剩、产品同质化等问题依然存在，因此近年来行业利润仍有小幅下滑的趋势。以我国生产主要无缝钢管地区山东无缝钢管厂为例，2018-2020年5月，山东无缝钢管厂利润整体呈下降趋势。总的来看，我国无缝钢管行业在转型升级阶段已经取得了一定的成效，但离成为全球无缝钢管生产强国仍有一定的距离，我国无缝钢管企业仍需努力。在供给侧的改革背景下，企业应当坚持摒弃以量取胜的发展道路，而更应关注产品的附加值，打造高质量产品。前瞻认为，在未来的发展趋势上，我国无缝钢管行业将往产品高端化、市场集中化、生产绿色化和智能制造化等方向发展。钢管行业市场规模据国家统计局公布的数据显示，2021年我国钢管产量8513．2万吨，同比下降5．0%，其中，焊管产量5883．2万吨，同比下降3．7%，无缝钢管产量2630．3万吨，同比下降6．0%。2021年我国钢管表观消费7831．2万吨，同比下降5．7%。其中，焊管表观消费5527．6万吨，同比下降3．6%；无缝管表观消费2303．6万吨，同比下降7%左右。由此可见，2021年我国钢管产量和表观消费量同比均出现下降。2021年我国钢管产量约占我国钢材总产量7%左右，其中焊管占比69%、无缝管占比31%。目前中国钢管工艺、技术、装备基本体现国际水平，为我国钢管工业健康发展夯实了基础。目前我国钢管生产机型齐全、工艺先进、规格、品种、质量、服务均能满足市场需求，国际市场竞争力也明显提升。从目前的钢管行业情况来看，行业处于严重的产能过剩状态，行业盈利水平、利润能力较低，市场竞争激烈。未来几年内，在市场竞争压力下，钢管行业兼并重组步伐将加快，钢管产能结构不合理现象将逐步得到改善。2015年以来我国钢管产量逐步回落，预计十四五期间，我国钢管总产量或维持在约7000万-8000万吨。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。无缝钢管产业链无缝钢管产业链上游是原材料，主要包括不锈钢圆钢以及其他金属等材料；中游是无缝钢管生产供应商；产业链下游主要应用在建筑行业、家电行业、能源行业。焊接钢管行业现状随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步，焊缝质量不断提高，焊接钢管的品种规格日益增多，并在越来越多的领域代替了无缝钢管。据统计，2021年中国焊接钢板产量为5883．2万吨，同比下降3．7%。从销售量情况来看，2020年焊接钢管销售量有所提升。据统计，2020年中国焊接钢管销售量为67．75万吨，同比上涨7．6%。据中国钢铁工业协会数据显示，2020年中国焊接钢管分销10．95万吨，同比增长20．7%；中国焊接钢管直供51．26万吨，同比增长4．8%；中国焊接钢管出口4．52万吨，同比增长10．2%。2017年国内钢管产量约8000万吨，出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场需求呈微量增长，约8500万吨，同比增长约5%。其中，焊管5600万吨，无缝管2900万吨。贸易出口钢管约850万吨，其中焊管出口430万吨，无缝钢管出口420万吨。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。作为钢管行业的大国，我国钢管行业在优化升级方面却是一大短板，行业结构性矛盾突出。有分析指出，我国钢管行业存在以下问题：一是市场需求下降，产能过剩矛盾突出;二是行业效益严重下滑，无缝钢管生产企业尤为突出;三是不公平的市场环境加重了恶性竞争;四是自主创新能力不强;五是在国际化方面还需进一步提升行业竞争力。但随着供给侧结构性改革、十三五规划等的落地推进，钢管行业的深度调整也已经逐步铺开。据悉，钢管行业在十三五期间，钢管产量控制在1亿吨以内，其中无缝钢管2800万吨以内，焊接钢管7200万吨以内。十三五时期末通过推动兼并重组，形成3-5家具有国际竞争力的钢管企业集团。主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业绿色发展目标要求，工业粉尘、工业废水排放全面达标，工业固体废弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到100%。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。且中国钢管市场需求将保持基本稳定，投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面，这决定了钢管市场的需求也将微幅增长。到2020年，将建立起具有较强自主创新能力和可持续健康发展，产、学、研、用紧密结合的管材产业体系。同时，行业主要关键品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分高端管材产品达到世界先进水平，钢管产品升级换代取得显著成效，企业转型升级取得实质性进展，实现钢管产业由量向品种、质量、效益的战略转变。无缝钢管行业现状我国是全球最大的钢管生产国。据统计，2020年全国钢管产量为8954．27万吨，同比增长3．73%，其中，无缝钢管产