道路涂料行业客户壁垒分析

道路涂料行业客户壁垒分析道路涂料行业客户壁垒道路标线涂料制造行业的产品认证需要较长时间，为了稳定供货渠道，下游客户尤其是知名企业对其供应商有较为严格的认证程序，审核内容包括管理体系审核、质量控制体系审核、现场审核以及环境体系审核等，对其产品的耐磨性、寿命、反光等性能的试用及认可，成为合格供应商后，与客户形成相对稳定合作关系。在既定的供应链关系下，行业内既有企业拥有先动优势，在一定程度上形成对行业内新进企业的壁垒。涂料行业发展前景根据涂料行业十四五发展总体目标，十四五期间，涂料全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右；产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。并且到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。企业规模化方面，到2025年，销售额在100亿元以上的涂料生产企业达到2家以上，销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到8家，销售额在10亿元以上的涂料生产企业达到20家。前100家涂料生产企业的涂料产量占总产量的60%以上。涂料涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料，称为建筑涂料。涂料与油漆是同一概念。油漆是人们沿用已久的习惯名称，引进我国后，就一直利用在建筑行业。涂料的作用可以概括为三个方面：保护作用，装饰作用，特殊功能作用。建筑涂料是我国涂料行业重要涂料类型，2021年万个建筑涂料企业产量增速约为5%，达到751万吨，据中国涂料工业协会出具的《中国涂料行业十四五规划》预期，十四五期间建筑涂料平稳增长，年均产量增速在5%左右，预计2025年中国建筑涂料产量将达到912万吨。近年来我国建筑涂料产量长期占据涂料总产量三成左右的比例，2021年中国建筑涂料产量占涂料总产量的29．10%，较2011年的32%减少了2．90%。据统计，2019年度建筑涂料占全球涂料市场53．00%，2020年建筑涂料占比较2019年增加5．20%，推动市场增长主要因素是多种创新性制备工艺技术的发展，如低VOC涂料、纳米涂料的应用显著地推动了消费需求，2020年新冠肺炎疫情导致民众长期居家进而带动了住房装修改造市场的发展，使得建筑涂料需求进一步增长，预计2022年中国建筑涂料销售额将达到1559亿元，未来仍将继续保持增长趋势，预计2025年中国建筑涂料销售额将突破1800亿元。在市场大环境和经济新常态的情况下，涂料行业在未来相当长的一段时间内，将告别高速增长，进入中速发展的新阶段。在这期间，涂料企业应主动调整、主动转型才能更好的发展下去。《中国涂料行业十四五规划》，十四五期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。涂料行业市场现状涂料工业属于近代工业，但涂料本身却有着悠久的历史，从销售规模来看，除2015年外，2012-2019年全球涂料市场整体呈增长趋势，2019年全球涂料市场销售额达1728亿美元，同比增长4．8%，2019年全球涂料需求市场增长主要得益于建筑业投资增长、汽车工业发展、城市人口增加及全球经济改善，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球涂料市场销售额有所下滑，2021年开始恢复增长，2021年全球涂料市场销售额完成1710亿元，同比增长8．23%。自1915年上海开林油漆厂创建以来，中国的涂料工业已有百多年的发展历史改革开放以来，中国经济高速的发展和城市化进程的不断推进，带动了中国涂料行业有效的提升，2021年中国规模以上涂料企业产量完成2324．3万吨，销售收入完成3088．4亿元，随着人们对健康越来越关注、环保意识不断提高，碳中和等一系列环保要求的提升的大趋势下，涂料企业能否研发出真正绿色环保健康的涂料产品对其未来的发展至关重要，目前已有多家涂料企业申请国家级绿色工厂。同时，涂料十四五规划中也提到要提高环境友好型涂料的比重，预计到2025年，环境友好型涂料品种占到70%。在2020年遭受新冠疫情后，涂料园区成为恢复企业生产的一大重点，也因此形成了多个涂料行业发展聚集体，上下游联合发展。其中，安徽和河南近年来通过大力发展涂料园区，快速形成产业发展优势，使两省涂料产业发展迅速提升。未来，涂料园区聚集发展的优势将进一步凸显。同时，数字经济已成为中国发展的重点之一，是未来经济发展的重要引擎。其中衍生的互联网+涂料的营销模式创新给涂料行业发展带来新动力，未来企业将积极利用直播等线上方式进行品牌营销。目前我国涂料市场的参与者主要包括外资品牌、内资品牌、以及新进入者几大类。外资品牌主要包括立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等，其中立邦、多乐士在中国的业务以建筑涂料为主，PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔等以工业涂料为主，德高以防水涂料为主。涂料行业细分市场（一）工业涂料行业发展近几年我国工业涂料随上游产业迅猛发展得到飞速发展，特别是汽车涂料、铁路、公路涂料、轻工涂料、船舶涂料、防腐涂料等。根据《中国涂料行业十四五规划》，十四五期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。而十四五期间，我国涂料行业发展将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加，进一步加大科研技改投入。而对于工业涂料领域，国内的工业涂料市场正呈现出产业持续扩张、产品技术加速升级、绿色环保转型等发展趋势。（二）无机涂料行业发展疫情时代，无机涂料炙手可热!无机涂料的原材料是天然矿物，基料一般为水玻璃类，原料来自硅砂，地表即可获得，资源丰富，重复利用率高，填料、助剂也都是无机。无机内墙涂料是一种水性的、无溶剂、极低VOC含量的涂料，无机涂料在生产制造过程中不使用不可再生的石油作为原料，而是使用地壳中含量为99%的无机矿物物质作为生产原料，使用过程无需溶剂稀释，因此无机内墙涂料是一种绿色环保、可持续生产的建筑涂料。据统计，中国的住宅建筑总面积已超过500亿平方米。新型城镇化、城市更新、特色小镇等概念的提出，中国存量房市场巨大的空间正在被挖掘。房地产市场的每一次波动都牵动着装饰涂料业的脉搏。在这种情况下，重涂服务成为越来越重要的竞争要素，服务升级成为涂料企业突围的关键。涂料主要由成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂组成，合计约占总成本90%以上。由于成膜物质、油脂、溶剂等和原油价格正相关，因此原油价格对涂料企业的毛利率呈显著负相关关系。我国涂料产能以建筑涂料和工业防护涂料为主，20年产量分别占比全国总产量47%、28%。（三）建筑涂料行业发展建筑涂料是涂料涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料。由于建筑涂料既能够保护建筑物外墙面，延长其使用寿命，还能够使建筑物外貌美观整洁，从而达到美化城市环境和给人清爽空间的目的，因此自引进我国后，就备受建筑行业青睐。目前，我国是全球建筑涂料的主要产销地，国内建筑涂料的技术水平基本达到国际水平，技术工艺发展迅速。同时，随着建筑审美要求的提高，一些仿石饰面、砂壁饰面、金属饰面和氟碳饰面的高品质涂料不断推出，满足了人们对建筑装饰效果的需求。未来新增建筑市场对涂料的总体需求将保持稳定，但仿石涂料、砂壁涂料等质感多彩装饰涂料将保持较快增长。另外，我国农村地区建筑涂料的应用率不高，随着人民生活水平的不断提高，城镇化进程的推进，消费习惯的改变，农村市场潜力巨大。建筑涂料的需求走势与房地产行业息息相关。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关，而房地产作为我国经济体系中支柱型产业，未来增量及存量市场空间依旧非常可观。随着进入后疫情时期，经历疫情三年洗礼的涂料企业们也已出现分化，大企业仍手握资金，中小企业则大多举步维艰;面对市场新局面，对前者而言无疑是加速投资的好机会，对后者则可能是市场份额被抢夺的新挑战。2023年，涂料企业的进一步分化或难以避免。全球涂料行业市场现状2012年以来，全球涂料市场销售额整体上呈现出波动增长态势，2019年全球涂料需求市场增长主要得益于建筑业投资增长、汽车工业发展、城市人口增加及全球经济改善，销售额达到1728亿美元，为近年峰值，2020年在疫情影响下下降至1580亿美元，2021年经济持续复苏，销售规模回升至1710亿美元，同比增长8．23%。从地域分布来看，2021年亚洲涂料销售额占全球涂料市场份额的46%，达到788亿美元，亚洲最大的涂料生产地为大中华地区，而中国占亚洲涂料市场的60%。亚太地区因原材料成本和劳动力成本优势，涂料产品的销售价格相对于欧洲和北美市场更具竞争性。工业涂料是涂料产业的支柱，涵盖交通涂料、其他涂料等。2021年全球工业涂料市场规模约为856亿美元，预计2022年全球工业涂料市场规模将达到881亿美元，到2030年全球工业涂料市场规模将超过千亿美元，达1120亿美元，2021-2030年复合年增长率约为3%。2020年受新冠肺炎疫情影响，人们被限制在家中，导致DIY涂料市场大增，成为北美和欧洲装饰涂料市场增长的主要原因。另外，2020年房屋住宅市场增速强劲，也是这些地区装饰涂料市场增长的原因之一。一般工业涂料市场的扩张得益于对防护涂料的需求不断增加和防腐蚀涂料使用的增加。另一方面，液体涂料对环境的负面影响预计将影响整个工业涂料市场的扩张。亚太地区是一般工业涂料市场增长最快的地区，低劳动力成本吸引了许多外国投资者在亚太地区开展工业活动。2021年亚洲一般工业涂料的销售量市场占有率和销售额市场占有率分别为68．4%和63．1%。2021年以中国为代表的亚洲地区在车用涂料市场上表现不俗。2021年亚洲车用涂料的销售量市场占有率和销售额市场占有率分别为48%和35．4%；而以汽车生产和汽车涂料生产为优势的北美和欧洲地区并未显示出其强势地位。涂料行业发展趋势（一）向水性化发展现在世界涂料品种结构向着减少voc等方向发展，是其中发展方向之一。中国传统的溶剂型涂料比重逐渐下降，水性涂料的发展速度也很快，但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。提高水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。重点研究和开发应以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及纯丙烯酸系列为基料的乳胶涂料为主，并争取在耐久性、漆膜平滑性、丰满度、施工性、装饰性等方面有所突破；对于已较成熟的环氧乳液、水性聚氨酯的水性基料应继续研究具有高性能的水性涂料，满足部分的特殊要求。（二）向功能化发展目前除应在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，还应加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题。复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。第一，功能的复合化。如弹性功能与呼吸功能复合：将优良的弹性乳液与被亲水官能团表面修饰微壳超微粒子复合化，使弹性能力与透湿性并存。弹性功能与低污染功能的复合：将常温反应型乳液与涂膜亲水性技术复合，通过使用交联分子量大的反应乳胶，提高伸长率和膜密度，使弹性功能与低污染性相结合。第二，加强对耐酸雨涂料的基础研究，解决建筑物受酸雨腐蚀问题，争取能在基料复合技术及相关助剂的匹配上取得突破，解决中国日趋严重的酸雨对建筑物的腐蚀这一大难题。第三，基料的改性功能复合化，对于已有的基料进行某种特殊性能的改性，并且与特殊功能相复合。如有机硅改性丙烯酸的耐候性与潮气固化聚氨酯透湿性相结合，以此来达到双重特殊功能的作用。（三）向高性能、高档次发展作为涂料的一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获得非常惊人的高性能化、高增值化、高级化的效果，如高耐候性的氟树脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。重视研究氟树脂在水性化方面的发展，尤其是以氟乙烯为主体的氟树脂改性的共聚物乳液，使其成为性能好、档次高、价格又能为人们接受的高品质基料，为发展高性能、高档次的涂料奠定基础。在水性聚氨酯涂料的研究方面，应集中力量开发产品。聚氨酯是性能优良的高档材料之一，使其水性化，不仅符合减少污染、节约能源的要求，而且还保持了聚氨酯本身的特性。另外，有机硅改性丙烯酸树脂涂料由于具有优良的耐候性、耐污染性、耐化学品性，是中国建筑涂料发展的重要方向。粉末涂料由于无毒、安全性能好，也将是高档建筑涂料的主要发展方向。我国涂料行业未来趋势（一）人居消费很低涂装行业市场前景巨大我国年人均家具的消费水平还比较低。数据显示，美国人均年消费家具236美元、德国人年均消费家具371美元，日本人均年消费家具255美元，而我国大约在12美元左右，仅仅是欧美等发达国家的5%都不到。尤其是二三