装载机行业深度解析

装载机-行业深度解析

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。目录1装载机行业定义与分类1.1装载机行业定义1.2装载机行业主要产品分类2装载机行业政策环境分析3装载机行业发展状况分析4装载机行业领先企业4.1国际领先企业4.2国内领先企业5装载机行业五力竞争模型分析装载机行业定义与分类装载机行业定义装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。装载机行业主要产品分类按行走方式可分为：轮式装载机，履带式装载机；按功率可分为：小型装载机（3T以下），中型装载机（3-5T），大型装载机（6T以上）；按用途可分为：滑移装载机，挖掘装载机等。装载机行业政策环境分析2011年7月31日，工信部装备工业司和中国工程机械工业协会在山东青岛联合举行了"中国工程机械行业'十二五'发展规划新闻发布会"。规划从行业现状及"十一五"期间发展概况、行业发展存在的主要问题及制约因素、"十二五"期间市场需求预测、"十二五"期间发展战略与指导思想、"十二五"发展规划目标、发展重点及主要任务、政策性建议和措施意见等七个方面对行业发展状况和前景进行了阐述和规划。高度概括总结了行业"十一五"期间所取得的辉煌成就，展望了行业未来五年的发展前景。规划明确了"十二五"期间行业发展战略是：推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。同时，规划还从行业发展总量目标、科技发展目标、质量效益目标、出口目标和节能、降耗、减排发展目标等五个方面提出了行业"十二五"期间的具体发展目标。规划指出按照调结构转变增长方式的发展思路，预测到2015年我国工程机械行业的销售规模将达到9000亿元水平（人民币），年平均增长率大约为17%，其中出口260亿美元左右。2015年全行业销售收入和出口额均比2010年翻一番以上。装载机行业发展状况分析2011年1-9月，我国装载机行业累计销售装载机192100台，同比增长14.81%。其中，国内市场销售装载机173271台，同比增长10.80%；累计出口装载机18829台，同比增长72.25%，出口增幅远高于国内销量增幅。图表1：2006年以来我国装载机行业月度销量（单位：台）

资料来源：装载机行业研究小组整理最新数据以及具体内容详见发布的《2014-2018年中国装载机行业产销需求与投资预测分析报告》。装载机行业领先企业国际领先企业韩国现代重工业株式会社韩国斗山集团日本株式会社小松制作所日本日立建机株式会社美国卡特彼勒公司瑞典沃尔沃集团国内领先企业徐工集团工程机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司日立建机（中国）有限公司小松常林工程机械有限公司山东临工工程机械有限公司安徽合力股份有限公司福田雷沃国际重工股份有限公司山东常林机械集团股份有限公司装载机行业五力竞争模型分析1、行业上游议价能力分析钢材是装载机行业的必不可少的材料，由于目前中国钢铁行业的集中度低且存在产能过剩等问题，装载机行业对钢材供应方的议价能力较强。2011年11月，工信部发布《钢铁工业"十二五"规划》。根据《规划》，"十二五"期间，我国将加快钢铁工业产品升级。其中，要促进特钢品质全面升级，支持特钢企业兼并重组，增强太钢、中信泰富、东北特钢、宝钢特钢等特钢龙头企业的引领作用，大力推进特钢企业技术进步和产品升级换代，开发绿色低碳节能环保型钢材以及装备制造业、航空航太业所需的高性能特钢材料。"十二五"期间我国钢铁产业集中度将有所提升。钢铁产业集中度提高后，其与装载机行业的议价权将增强；装载机行业将处于议价的劣势。2、行业下游议价能力分析装载机买方在讨价还价上具有很强的实力，主要原因有：①由于中国大多数装载机企业生产中低端产品，市场出现供大于求；对买方而言，可供选择的余地较大，因而对产品的要求越来越高，在价格、质量、交货期等方面都提出了较高的要求，买方显示了较强的议价能力。②买方一般为大型建筑、工业企业，处于市场优势地位，因此装载机行业对买方的议价能力一般较弱。而因为市场需求旺盛，生产高端产品的企业则拥有较强的议价能力。3、行业替代品威胁分析挖掘机与装载机在部分功能上是相通的，且使用范围更广，所以挖掘机在自身成长之外，还将占据一定量的装载机市场份额。但中国装载机与挖掘机相比较，具有价格优势，挖掘机完全替代装载机是不可能的。4、行业新进入者威胁分析目前装载机的产量已经呈现出饱和，甚至过剩的态势。但由于产品技术含量相对较低，一些小型机械企业仍不断进入装载机行业，对市场造成了不利影响。5、行业竞争格局分析2005年以前，中国装载机市场竞争的主体主要是国内国有控股的上市公司与民营企业。从2005年外企并购中国装载机骨干企业开始，中国装载机行业市场竞争的格局发生了很大变化，市场竞争的主体主要在中国本土企业与国外并购者之间展开。◆市场竞争主体发生了重大变化2005年之前，中国国内装载机市场竞争是以柳工、厦工、临工、成工、常林等国有控股的股份制企业与龙工、晋工、泉州建德、厦装、常州常松、泰安龙泰，以及后来的福田雷沃重工等民营企业之间的竞争。最近几年由于柳工、厦工等上市公司的市场占有率一直在以较大幅度上升，民营企业除龙工、福田雷沃重工以外竞争势头逐步减弱。而常松、龙泰等退出装载机市场，建德的市场占有率也急剧下降。形成了柳工、厦工、龙工三足鼎立之势，支撑起中国国内装载机行业的大旗，与其他几个主要上市公司一起，形成了国内装载机阵营。2007年，柳工、厦工、龙工这3家公司在全行业的市场占有率达47.3%，加上徐工、常林等，已占据了全行业的大半壁江山。规模较小的大多数企业市场占有率都在下降，或者在退出装载机行业。因此原来主要以国有控股的上市公司与民营企业之间的竞争格局已被打破，形成了向上市股份制企业一边倒的竞争格局。2005年以来，国外企业通过并购及参控股形成了卡特彼勒山工、沃尔沃临工、神钢成工等也形成了三足鼎立之势，加上来势凶猛的韩国斗山、韩国现代，以及日本小松等，逐步形成了强大的国外装载机阵营。今后中国装载机市场竞争，主要表现在以柳工、厦工、龙工为首，加上徐工、常林、福田雷沃重工、宇通重工、沃得重工等组成的中国国内装载机阵营与以卡特彼勒山工、沃尔沃临工、神钢成工等为首，加上韩国斗山、现代以及日本小松等国外装载机阵营之间的竞争。国内装载机阵营各企业之间虽然也有竞争，但因主要企业之间的力量对比相差太大，因此竞争相对没有与国外企业的竞争那么激烈。同时，国内企业之间的竞争，只存在市场向不同企业转移，不存在市场的丢失，在某种意义上讲，还会促进管理及质量、技术水平的提高。◆市场竞争区域有所变化2011年以来，柳工集团在澳大利亚的独资公司揭牌营业拉开了国内工程机械企业进军海外市场的大幕。此后，三一重工相继在美国、德国投资建设产业园，与行业国际巨头正面交锋。而柳工集团的印度、北美公司也陆续