宠物产业市场前景分析报告

2017年宠物产业场前景分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑20171

正文目录1

宠物产业简介...................................................................................................51.1这里是汪星人和喵星人的地.......................................................................51.2产业细分丰富，覆盖方方面.......................................................................62宠物产业市场未来空间大..................................................................................72.1增长速度快，发展空间...............................................................................72.2增长因素一：收入提高，文化深入..............................................................82.3增长因素二：空巢压力大，人口老龄...................................................122.4增长因素三：政策解禁，态度包容...........................................................173

宠物产业最具潜力细分领域：宠物医疗....................................................203.1宠物医疗是宠物产业的主........................................................................203.2宠物医疗趋势一：行业整顿、大公司实力凸显......................................243.3宠物医疗趋势二：直营连锁趋势不减，将会向二三线城市发展.........253.4宠物医疗趋势三：医疗为核心聚合其他产品服务4相关建.............................................................................................................2

图表目录图表1：我国宠物种类分.....................................................................................5图表2：我国宠物产业细.....................................................................................6图表3：中美宠物市场规模对比............................................................................8图表4：养一只中小型宠物狗每年消费估算.......................................................9图表5：宠物月开支.................................................................................................9图表6：养宠用户收入分..................................................................................10图表7：2015各国人均宠物/数与人均GDP......................................10图表8：我国城镇居民人均可支配收入持续增加............................................11图表9：回忆专用小马甲微博.............................................................................12图表10和宠物有关的电影评论情况...............................................................图表11宠物在家庭中扮演的角色调查..........................................................13图表12我国宠物用户年龄分.......................................................................14图表13我国宠物用户婚姻分.......................................................................14图表14中国青年报关于你身边的空巢年轻人调查......................................15图表15北京上海一人户比...........................................................................图表16我国65以上人口占比持续提升...................................................16图表172030我国人口结构和日本对...................................................17图表18北京市犬只管理变...........................................................................图表19部分城市最新养犬管理条例...............................................................图表20美国动物保护立法情.......................................................................193

图表21我国动物保护立法提.......................................................................19图表222015美国每只宠物猫和狗的开支................................................图表232015国宠物产业细分市场占...................................................21图表24中国宠物产业细分市场占比...............................................................图表25百度指数宠物相关搜索近况...............................................................图表26百度指数宠物相关搜索历史...............................................................图表27设立动物诊疗机构的条..................................................................图表28大众点评与宠物医院相关的搜索结..............................................图表29部分宠物医院价格...........................................................................图表30我国主要大型宠物医院分布...............................................................图表31百度搜索宠物医院省份分布...............................................................图表32百度搜索宠物医院城市分布...............................................................图表33宠物行业区域分布...............................................................................图表34宠物行业门店相关类.......................................................................284

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宠物产业简介1.1这里是汪星人和喵星人的地盘宠物是出于精神目的而非经济目的所豢养的动物般为了消除孤寂或娱乐而豢养着社会的发展和人们收入水平的不断提高物在我们的生活中越来越常见。我国现有宠物约为1亿只，根据有宠网年的调研，宠物狗占比最大，达65.2%宠物猫占33.4%，除此之外水族、爬行类和啮齿类也占少量比例。狗和猫占据了绝大部分比例，这与人们的精神需求密切相关，一些科学家认为，狗是年前~1.5万年前由狼驯化而来，发展至今日，被称为“人类最忠实的朋友经被人类驯化了3500（但未像狗一样完全地被驯化宠物驯化历史较长、与人类互动较多，因而在大多国家和地区的饲养量都较高。由于宠物的种类分布较为集中，与宠物消费相关的产业也更易规模化发展。本文接下来的分析中，具体到微观层面时，也多以宠物狗、宠物猫为例。图表1：我国宠物种类分布5

1.2产业细分丰富覆盖方方面精神和物质生活水平的提高让人们对宠物的态度和饲养方式都发生了改变，宠物在人们心目中的地位日渐提升们也更愿意花费金钱间力来饲养宠物有越来越多的人加入到养宠行列中来大的需求必然带来宠物经济相关领域的繁荣，宠物产业应运而生。目前宠物产业细分领域覆盖了宠物生活的方方面面，从出生到繁殖到死亡，从基本的衣食住行到高端的美容娱乐培训且还在不断增加着人类日常生活消费看齐大的种类来看要分为宠物用品和宠物服务物用品包括食品、清洁工具、家具、穿戴、玩具等，而宠物服务有医疗、美容、摄影、寄养、培训、保险、婚介、殡葬等。图表2：我国宠物产业细分6

2宠物产业市场未来空间大2.1增长速度快，发展空间大我国人口基数大，饲养率低，宠物数量远未饱和年，我国真正有效的宠物数量不足4000万只，21世纪初，宠物产业开始酝酿，宠物经济相关企业开始形成规模化几年随着人口结构的改变济的高速发展物数量不断增加产业迅速发展年宠物数约为亿只与美国、欧洲、日本等地区相比，我国宠物饲养比例依旧较低。我国宠物市场规模在总量上增长迅速达到978亿美元但是对比美国2015年美元的市场规模仍然有很大的发展前景宠物市场规模的增长潜力以及过去平均高达30%的长率，预测我国宠物市场规模在未来五年内会以不低于20%增，按此估算，到2020年市场规模将达2434亿元。宠物产业市场的规模可以分解为人口基数宠比例宠年均花费这几项来看口基数大是我国的一个客观情况养宠比例和年均花费则主要受到收入水平、人口结构（及不同层次人群的需求方面的影响。7

图表3：中美宠物市场规模对比2.2增长因素一：入提高，文深入

收入水平持续提升，宠物消费的经济基础增加养一只宠物每年花费多少钱？我们按照宠物消费的分项进行了一个简单的估算，以中小型宠物狗为例，假设每年的消费仅包括医疗、疫苗、食品、洗澡和用具，按合理情况和目前市场价格加总一年的消费，预计每年花费2230~3670元，月均元。有宠网市场调研的结果也与我们的估算相符，调研样本中约一半的主人表示养宠月开支在101~500元之间分之一的主人养宠月开支在500~1000元之间。选择养宠物并为宠物消费的前提是主人自己衣食无忧，宠物消费会随着主人收入水平的增加而增多是毋庸置疑的为收入增加后们的消费层次会提升会增加更加关注精神层面的追求狗民网年查数据，我国养宠物的用户多为月收入在6000到12000的职场白领和专业人士。从各个国家对比的情况来看，各国人均宠物数和人均GDP呈现正相关关系，人均8

GDP高的国家养宠率也较高。我国目前的收入和养宠率还处于较低水平近年来我国经济快速发展镇居民人均可支配收入持续增加着收入水平提升宠率未来还有较大的上升空间。图表4养一只中小型宠物狗每年消费估算图表5：宠物月开支9

图表6：养宠用户收入分布图表72015各国人均宠物/数与人均GDP10

图表8我国城镇居民人均可支配收入持续增加

宠物文化日益深入在物质逐渐繁荣的基础上，社会上的宠物文化也日益深入人心，这不仅体现在人们日常生活中越来越多开始讨论宠物的话题体现在社交平台体娱乐等各个方面。在微博上以宠物“妞妞”和“端午”为内容的回忆专用小马甲现已拥有2700万以上的粉丝万5千多条微博下平均每条微博都有8000评论关宠物的电忠义八公的故事豆瓣上获得人平均的分，导盲犬小获得10万人的评分的十个约定获得万人评分。（豆瓣上获得评价最多的电影肖申克的救赎评价数78分数9.611

图表9：回忆专用小马甲微博图表10和宠物有关的电影评论情况2.3增长因素二：巢压力大，口老龄化宠物作为人类的伴侣最重要的价值就是通过陪伴满足人类的情感需求。根据有宠网的调研，主人将宠物看作孩子，宠物看作亲人，8%宠物看作朋友，可见宠物在人们生活中主要扮演着家人的角色，随着宠物12

是家庭的一员这一观念的普及物的主人将会在宠物身上消费更多需要宠物陪伴的人群有两类，一类是空巢年轻人，一类是老年人。图表11宠物在家庭中扮演的角色调查“单身狗”养狗越发普遍据有宠网的统计调查，从宠物主人的年龄结构上看，我国养宠主力为80后和90；从宠物主人的婚姻分布来看，有一半用户为未婚。我国宠物用户主力为80和90后一方面说明青年人接受宠物文化的能力强，另一方面和在城镇化和异地务工的大环境下的空巢现象有关一人户占比逐年增高年为20%右，在异地求学工作的空巢年轻人的更加“空虚寂寞冷的陪伴对他们尤其重要。据国家民政局数据，中国单身男女人数已近2，随着女性经济地位的提高以及婚姻观念的变革，中国正在面临第四次单身潮。日益壮大的“单身狗”群体们可能真的需要养只猫或狗。13

图表12我国宠物用户年龄分布图表13我国宠物用户婚姻分布14

图表14中国青年报关于你身边的空巢年轻人调查图表15北京上海一人户比例

老龄化到来，老年人用户潜力大与宠物市场较为成熟的日本对比，可以发现我国老年人群也是一个庞大的潜在用户群。据日本统计局调查，2014日本50岁以上老人共计万人，占人口总数的26%而且日本60%以的宠物猫狗是由50岁以上的老年人饲养的。我国目前已经进入人口老龄化快速发展及生育率迅速降低时期，岁以上人口为1.44亿，占总人口数的10.5%，并且正以每年4%上的速度增长，15

根据国外机构预测2030年人口结构将与日本年时的情况接近。此外龄化带来的空巢现象也使老年人更加需要宠物的陪伴国老龄办统计数据显示，目前我国有近一半的老人属于城乡空巢家庭或类空巢家庭。我国老年人饲养宠物的比例相较日本还属于比较低的水平着老年人接受新鲜事物的能力的提升以及老年人口的增加人饲养宠物的比例将会越来越高。图表16我国65以上人口占比持续提升16

图表172030我国人口结构和日本对比2.4增长因素三：策解禁，态包容

政策逐渐宽松，从禁养限养转变为科学管理90年代宠物在城市里刚出现的时候，政府和民众对宠物不了解也不包容，加上养宠用户的不规范饲养及群众对狂犬病流行的担忧以及宠物对环境破坏的担忧，对宠物饲养持限制态度，随着管理的加强、观念的改变，政府对宠物的态度从禁养限养转变为科学管理策逐步宽松北京市为例期是禁止养狗的，1994年出台了管理规定，禁限结合，到了2003年，变为限管结合。当前我国很多城市都有相关的养犬管理规定们在国务院法制办公室官网上的搜索，颁布了养犬相关管理规定的城市达25个以上（其余大多城市也颁布了相关管理规定，只是未出现在该官网上，可以从地方官网或百度等途径查询到一般涉及到管理责任部门、犬只登记和免疫、禁养类型、养犬人义务、法律责任等学的管理让政府和民众对于宠物的饲养的接受度逐渐提高宠物市场政策利好。17

图表18北京市犬只管理变迁图表19部分城市最新养犬管理条例

动物保护立法呼之欲出，宠物作为人类的朋友即将有法律依据说起动物保护，一直是热爱动物人群的心头之痛，近些年来我国一直有虐猫虐狗事件挑战道德底线在动物保护方面国目前无法可依是在发达国家，动物保护的观念不仅深入人心，而且有法律保护。当宠物保护立法后，全社会会形成热爱小动物的热潮总量上看养宠物的用户数会增加质量上看宠用户会加大对宠物的消费投入物陪伴物宾馆的消费需求会大18

大增加。令人欣慰的是，我国的动物保护已经由民间呼吁走上了人大提案。图表20美国动物保护立法情况图表21我国动物保护立法提案19

3宠物产业最具潜力细分领域：宠物医疗3.1宠物医疗是宠物产业的主力

宠物医疗在宠物产业中占比较大在养宠物的过程中，医疗和食品是相对刚性的需求，而美容、娱乐等属于可选消费本文的上一章养宠消费的估算中我们可以看到疗相关费用约占全年费用的20%~40%这与我国宠物产业细分市场占比相一致，宠物医疗占比23%模约225元比美国的宠物市场国宠物猫和狗的年开支中，外科医疗和常规医疗之和占比超过50%宠物产业细分市场中，宠物诊疗和宠物药品占比为50%可以发现中国宠物医疗市场占比相对较低，未来还有较大的发展空间。图表222015美国每只宠物猫和狗的开支20

图表232015国宠物产业细分市场占比图表24中国宠物产业细分市场占比

宠物医疗专业性高，需求稳定宠物医疗与其他宠物产业细分市场最大的一个不同点在于，宠物医疗的专业性是相对较高的于宠物主人而言料宠物的日常生活没有问题互联网发达的今天还可以通过网络来查找最佳购买渠道或最佳照顾方式宠物生病业知识和技能的欠缺使主人必须求助于宠物医院且最方便的是离居住地较近的宠物医院。21

通过百度指数我们可以看到论短期还是长期搜索指数都是最高的，体现出人们对宠物医疗专业机构的关注较高、需求较大。图表25百度指数宠物相关搜索近况图表26百度指数宠物相关搜索历史

宠物医疗门槛高、收入高对于打算进军宠物产业市场的主体来说，宠物医疗是一个相对难进入的市场。如果经营宠物食品、宠物用品等，可以寻找相应渠道，甚至自己生产；如果进行宠物美容、宠物摄影等，技能掌握相对容易、知识学习相对快速，固定设备投资不多宠物医疗则既需要专业医疗设备的投入需要有相关职业资格和经验的医生加入人民共和国动物防疫法》等的相关规定所业兽医械设备和管理制度都是开设宠物医院的必须条件。22

图表27设立动物诊疗机构的条件与高门槛相对应的宠物医院的高收入们统计了大众点评上我国一线城市和部分二线城市的宠物医院消费水平线城市医院数量相对较多单次消费金额略低于二线城市，整体来看，给宠物看一次病，平均花费在500元以上部分宠物医院的价格表我们也可以看出宠物医疗收费水平断和检查基本要花费100元以上，涉及手术则还要花费以上，高的可达5000以上，此外输液、住院护理等项目收费价格也不菲。宠物医院的利润率在数据上没有准确统计分行业人员和新闻采访的反映，利润率较低的为20%~30%，较高的为60%~70%这可能与不同宠物医院的客流量等相关从单项医疗的收入成本来看物医疗的利润率较高是公认的。另外，横向比较来看，宠物用品、宠物食品是利润最低的，很多客户都选择网上比较购买物寄养容等利润一般要因为人力成本和时间成本较高；宠物医疗相对是利润较高的一块细分市场。23

图表28大众点评与宠物医院相关的搜索结果图表29部分宠物医院价格表3.2宠物医疗趋势：行业整顿大公司实力显我国尚处于宠物产业发展的不成熟期前宠物门店虽然逐渐增多管理不够完善，就宠物医疗这块来说，乱收费、无证医疗等情况都存在，对宠物医疗市场的进一步发展形成了阻碍来行业内很可能需要进行一个系统的整顿立行业标准和管理规范汰部分小型的正规的宠物医院将有利于大公24

司的发展。成熟的宠物医疗市场如美国头化是比较明显的国宠物医疗市场上两大巨头为VCA美国最大的动物保健提供者美国和加拿大拥有超过780家宠物医院，其两大主营业务为兽医诊断实验室和宠物医院，拥有约4000个兽医和超过14000个专业宠物护工2015年共有约980万宠物就诊是国第二大宠物连锁医院美国本土拥有约800家宠物连锁医院，其主要提供服务为健康护理和急诊服务。目前我国宠物医疗行业仍处于群雄割据状态成能扩张至全国市场的企业家大型宠物医院在一线二线城市开了数十家分院较少，处于起步阶段物医疗行业在高速扩张来出现像美国VCABanfield样的行业巨头指日可待。图表30我国主要大型宠物医院分布3.3宠物医疗趋势二直营连锁趋势不减将会向二三线城市发展首先我们来看不同地区消费者对于宠物医院的关注情况，根据百度指数的统计索宠物医院较多的是我国东部地区省份和部份中部地区省份城市分布来看要集中在一线城市和部分二线城市次我们来关注宠物门店的相关25

统虽然宠物门店中经营宠物医疗的仅是一部分可以体现出宠物医疗大环境的情况网的调查数据我们可以看出，从地区分布来看，目前宠物行业主要集中在一线和二线城市，门店占比分别为36%三四线城市几乎是市场荒地论从需求端还是供给端来看前宠物医疗市场主要集中在发达城市和地区与收入水平化传播等有关着我国居民收入水平的整体提升和养宠文化的逐渐深入四线城市还有很大的发展空间期来看要会向未布局的二线城市和部分三线城市扩张。从门店类型来看，目前我国宠物门店主要类型是单体门店，这些门店主要开在社区附近供一些较简单的宠物产品或服务营式连锁门店占比已经达到了26.9%，加盟比例较少。从我国单体门店的平均面积来看，一半以上都是小于100平方米的店面，这些店面存在规模小，管理随意，竞争无序，无法树立品牌效应等诸多弊端直营和加盟具有无可比拟的品牌优势和管理优势来单体门店会向直营和加盟店转化体到宠物医疗市场物医院的长期经营对场所人员等都有较高要求的形式更有利于公司控制和管理，从而建立高信誉度品牌，因此，最终宠物医疗市场很可能走向直营连锁化。26

图表31百度搜索宠物医院省份分布图表32百度搜索宠物医院城市分布27

图表33宠物行业区域分布图表34宠物行业门店相关类型3.4宠物医疗趋势：医疗为核聚合其他产服务在日常生活中丰富产品的超市是我们常去的地方营者省地省人们省时省力，这种双赢的模式奠定了超市的发展。同理