物联网行业解决方案市场前景

物联网行业解决方案市场前景通信行业竞争格局及未来趋势在无线移动通信领域，中国的移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片产业均进入国际第一阵营，到2025年，移动通信将具备基本完整的国内产业链，掌握产业关键环节核心技术，产业链安全可控能力显著增强。在新一代网络领域，中国本土国产光通信设备国际市场份额继续保持第一，国际市场占有率维持在60%左右;本土国产IP路由与交换设备国际市场占有率达25%;网络设备可编程能力显著增强，网络操作系统核心技术实现与国际先进水平并跑;本土国产海洋光通信设备力争打破国际垄断，在海缆通信市场占有一席之地;到2025年，光通信设备产业链安全可控能力显著增强，基本掌握产业关键环节核心技术。在卫星通信领域，中国将初步建成天地一体化信息网络，实现天地融合网络的规模建设和有效应用;形成全球覆盖能力，提供战略安全通信、应急救灾保障、航空网络、信息普惠通信等服务，成为国际上主要的卫星通信服务提供者。信息通信行业壁垒（一）信息通信行业经营资质壁垒根据《中华人民共和国电信条例》，国家对电信业务经营按照业务分类，实行许可制度。企业经营基础电信业务、增值电信业务须分别取得《基础电信业务经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》。监管机构对申请企业资质的事前审核较为严格，获取经营资质难度较高。此外，电信监管机构对电信经营企业展业的事中和事后监管也较为严格，特别是对垃圾信息、骚扰电话、恶意推销等行为的管控愈发严格，在部分情况下存在撤销相关经营资质的可能。该情况对相关企业的运营和风控能力提出了较高的要求，缺乏有效监控技术手段和风控能力薄弱的企业难以取得并维持相应的经营资质。（二）信息通信行业技术壁垒云通信和物联网具有较高的技术壁垒，主要体现在核心技术水平较高、更新迭代速度快、定制化开发和专业化服务需求强等方面。云通信和物联网作为新一代信息技术，企业需要准确把握技术发展趋势，持续进行技术创新迭代。同时，云通信下游的企业级客户结合自身业务对通信存在多种个性化需求，云通信企业需要根据客户要求快速进行针对性的研发并不断提升产品质量水平，一方面对企业产品更新速度提出了较高的要求，另一方面也要求企业掌握产品底层技术，确保技术独立自主。因此，行业存在较高的技术壁垒。（三）信息通信行业人才壁垒云通信行业结合传统通信技术、云技术和创新商业模式，具有较高的专业性，企业的快速发展需要大量专业知识扎实、行业经验丰富的研发人员、销售人员和管理人员。但与此同时，云通信行业作为新兴行业，发展时间较短，高等教育人才培养滞后，导致行业存在较大的人才缺口。行业外的企业难以在短期内建立起一支了解市场需求、掌握核心技术的人才团队，因此，行业存在较高的人才壁垒。（四）信息通信行业市场经营壁垒市场经营壁垒主要来自于用户选择、云通信与移动转售业务开发能力及市场拓展能力。由于资源、网络及政策方面的诸多限制，行业内现有业务又面临激烈的市场竞争。市场上部分规模较大的企业可能因其经营规模优势而受到基础电信运营商的青睐，相比之下具备较强生存能力；而营销手段单一，只能依靠非常规手段来获得业务收入的中小增值服务提供商将面临越来越严厉的生存压力。通信行业总体运行情况随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。工业4．0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。2017年到2021年，我国网民规模从7．72亿增长至10．32亿，互联网普及率提升至73%。预计到2025年，中国在通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向上，将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。其中，中国通信设备技术和产业能力2025年目标是进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。根据中国信通院估算，5G建设对整体经济拉动达到万亿级别。除了运营商以及配套的通信设备产业链的直接拉动，消费电子、网络终端设备等设备制造商将迎来设备升级的新机遇。随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。近年来，中国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。在经济全球化浪潮下，通讯设备商积极拓展海外市场，发挥规模效应并拓宽客户范围，才能在激烈竞争中赢得生存发展的机会。中国通信设备制造产业把握产业贸易分工协作的机遇，不断优化发展环境，凭借综合制造优势，在通信设备、手机、个人电脑、可穿戴设备等整机领域，形成极强的制造能力和价格竞争优势，带动了一批企业跻身全球前列。通信行业产业链通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业（如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板）、塑胶与五金结构件制造业（如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件）和通信设备部件制造业（如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等）。作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业（部件）对通信产业的影响主要体现在采购成本上。而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限。通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展。信息通信行业市场规模（一）信息通信行业云通信市场近年来，随着我国通信设施建设逐步完善，互联网及4G以上蜂窝网络覆盖率提升，加之2020年初新冠疫情在全球范围内爆发，在疫情管控政策实行背景下，在线教育、线上社交、远程办公、游戏、视频等需求激增，个人互联网应用端与企业通信解决方案成为云通信最广泛的应用场景。个人互联网应用场景下，不仅是游戏、直播、短视频等泛娱乐应用，快递、物联网、在线教育、电子商务、互联网医疗等各类型应用纷纷通过增加消息功能构筑用户之间沟通的关系网络，增强用户与平台之间的互动感从而提升用户粘性和平台活跃度，云通信可以帮助开发者快速获得IM和实时音视频能力，满足应用内社交、音视频通话、直播互动等不同场景下的社交需求。企业通信解决方案场景下，针对各行业、各类型企业客户的个性化通信解决方案是云通信现阶段具有较高潜力的发展方向。随着各行业市场竞争加剧，低成本高质量即时通信成为企业工作刚需，企业对数字化办公的需求迅速拉升，覆盖全终端、多渠道的企业云通信解决方案成为越来越多企业用户的选择。2015年以来，我国云通信市场发展迅速。2015-2019年4年间，我国云通信市场规模从163亿元增加至357亿元，复合增长率达到21．7%。根据CIC报告预测，截至2024年底，中国云通信市场规模将以23．3%的复合增长率加速增长至1，015亿元。云通信PaaS细分市场方面，按收入计算，中国云通信PaaS市场规模从2015年的人民币134亿元增加到2019年的人民币239亿元，复合年增长率为15．6%。依据预测，未来随着在线社交、在线教育、直播等应用场景的增多，语音电话、音视频等市场将快速发展，2024年中国PaaS市场规模将达到人民币394亿元，2019-2024年复合增长率将保持在10．5%。云通信SaaS细分市场方面，按收入计算，中国云通信SaaS市场规模从2015年的人民币23亿元快速增长到2019年的人民币83亿元，复合年增长率高达37．1％，预计未来五年将继续保持34．1%的复合增长率，2024年增至358亿元。（二）信息通信行业移动转售业务市场2017-2021年期间，我国电信行业收入规模维持稳定增长，年复合增长率为3．93%。经工信部初步核算，2021年电信业务收入累计完成1．47万亿元，比上年增长8．09%，增速同比提高4．27个百分点。其中，移动通信业务实现收入约9，268亿元，在电信业务收入中占比为63．27%。近年来，移动流量成为电信行业增长的重要驱动因素之一。根据工信部统计数据，移动接入流量市场2017-2021年5年间增长迅速，年复合增长率高达73．24%。2021年，移动互联网接入流量达2，216亿GB，同比增长33．82%。其中，手机上网流量达到2，125亿GB，比上年增长35．5%，在移动互联网总流量中占比为95．9%。2020年、2021年我国移动互联网用户占移动电话用户的比重分别为84．8%和86．2%，渗透率分别较上年提高了2．3个和1．4个百分点。得益于手机终端功能提升、网络持续提速，短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富，移动流量消费潜力进一步释放。移动转售行业细分市场方面，近年基本保持了稳定的增长势头。2020年，受疫情影响，消费者由于出行受限，移动通信整体需求下浮，导致移动转售行业市场遭受短暂冲击。随着疫情好转，移动转售市场迅速回暖，2021年累计收入38．6亿元，同比增长21．1%。综上，随着我国通信市场在运营商网络基础设施投资持续增长、网络覆盖范围持续扩大和互联网的渗透程度进一步加深等多种因素驱动，我国电信市场将延续长期以来稳中有升的发展趋势，移动转售行业存在较大的市场空间。通信行业整体运行平稳电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长;5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，行业发展新动能不断增强;云计算等新兴业务拉动作用明显，行业发展新动能持续释放。1-8月份，电信业务收入累计完成10721亿元，同比增长8．2%。按照2021年不变价计算的电信业务总量同比增长21．7%。截至2022年8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．71亿户，比2021年末净增3523万户。截至8月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16．78亿户，比2021年末净增3468万户。其中，5G移动电话用户达4．92亿户，比2021年末净增1．38亿户，占移动电话用户的29．4%，占比较2021年末提升7．8个百分点。截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户16．98亿户，较2021年末净增3亿户，移动网连接终端中代表物连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表人连接的移动电话用户数，占比已达50．3%。截至2022年8月末，全国互联网宽带接入端口数量达10．49亿个，比2021年末净增3145万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10亿个，比2021年末净增4162万个，占比由2021年末的94．3%提升到95．5%。截至8月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1214万个，较2021年末净增428．2万个。截至8月末，5G基站总数达210．2万个，占移动基站总数的19．8%，占比较2021年末提升5．5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67．7万个。2020年，通信设备制造业营业收入同比增长4．7%，利润同比增长1．0%。2021年通信行业整体收入为17893．90亿元，同比增长11．1%。信息通信行业发展现状随着新兴数字化服务快速发展，我国电信业务量和业务收入持续较快增长。2021年，我国电信业务总量完成1．7万亿元，同比增长27．8%，增速比上年提高7．2个百分点；电信业务收入累计完成1．47万亿元，同比增长8．0%，增速比上年提高4．1个百分点。随着固网宽带、新兴业务的规模化增长及5G对用户价值的提升，我国三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势。2021年，中国移动5G套餐用户达3．87亿户，渗透率为40．4%；中国电信5G套餐用户达1．88亿户，渗透率为50．4%；中国联通5G套餐用户达1．55亿户，渗透率为48．9%。随着5G快速发展，国内市场手机出货量保持较快增长，5G手机出货量和新机型占比不断提升。2021年1-12月，国内市场5G手机出货量累计2．66亿部，同比增长63．5%，占同期手机出货量的75．9%。5G网络覆盖的完善和手机终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段。截至2021年末，三家基础电信企业5G套餐用户合计7．3亿户，比上年末净增4．1亿户，同比增长126．5%；其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到3．87亿户、1．88亿户和1．55亿户，渗透率分别为40．4%、50．4%和48．9%。随着5G及数字经济的快速发展，我国移动互联网流量保持大幅增长。2021年，中国移动互联网用户月户均接入流量为13．36GB/月．户，较上年增加3．01GB/月．户，同比增长29．08%，再创历史新高。截至2021年末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，净增5224万户，同比增长10．8%，增速比上年提升3．2个百分点。其中，全国农村宽带用户总数达1．58亿户，净增1581万户，比上年末增长11．1%，增速比上年同期提升5．8个百分点；城市宽带用户总数达3．78亿户，净增3643万户，比上年末增长10．7%，增速比上年提升2．1个百分点。2021年，中国电信经营费用4087亿元，同比增长12．0%，其中人工成本费用761亿元，同比增长15．3%；网络运营及支撑费用1333亿元，同比增长11．6%；销售、一般及管理费用612亿元，同比增长11．1%。2021年，中国移动运营支出7302亿元，同比增长11．4%，其中雇员薪酬及相关成本1187亿元，同比增长11．5%；网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模分别是2250亿元、1930亿元，分别增长9．0%和12．0%；销售费用482亿元，同比下降3．4%。2021年，中国联通成本费用3092亿元，同比增长8．9%，其中