岩土工程行业深度解析

岩土工程-行业深度解析

岩土工程是指在工程建设中有关岩石或土的利用、整治或改造。一般而言，地上、地下和水中的各类工程统称土木工程；土木工程中涉及岩石、土、地下、水中的部分称岩土工程。目录1岩土工程行业定义与分类1.1岩土工程行业定义1.2岩土工程行业分类2岩土工程行业发展环境分析2.1岩土工程行业政策环境分析2.2岩土工程行业技术环境分析3岩土工程行业发展状况分析4岩土工程行业领先企业5岩土工程勘察设计行业五力竞争模型分析岩土工程行业定义与分类岩土工程行业定义岩土工程是指在工程建设中有关岩石或土的利用、整治或改造。一般而言，地上、地下和水中的各类工程统称土木工程；土木工程中涉及岩石、土、地下、水中的部分称岩土工程。岩土工程行业分类图表1：我国岩土工程行业的分类分类依据分类工作对象城市地下空间与地下工程

边坡与基坑工程

地基与基础工程工作内容岩土工程勘察设计

岩土工程施工

岩土工程监理资料来源：岩土工程行业研究小组整理岩土工程行业发展环境分析岩土工程行业政策环境分析我国岩土工程行业现行有关法律、法规如下表所示，这些法律法规从安全、质量、环保、招投标等方面，对岩土工程行业做出了规范。

图表2：岩土工程行业有关法律、法规法律法规名称发布形式、文件编号中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令【1989】第22号公布中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令【1997】第91号公布中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令【2002】第70号公布中华人民共和国节约能源法中华人民共和国主席令【2007】第77号公布建设工程质量管理条例国务院令【2000】第279号建设工程勘察设计管理条例国务院令【2000】第293号建设工程安全生产管理条例国务院令【2003】第393号安全生产许可证条例国务院令【2004】第397号民用建筑节能条例国务院令【2007】第530号建设工程勘察设计市场管理规定建设部令【1999】第65号中华人民共和国注册建造师管理规定建设部令【2006】第153号建设工程勘察设计企业资质管理规定建设部令【2001】第93号建筑工程施工发包与承包计价管理办法建设部令【2001】第107号建设工程勘察质量管理办法建设部令【2002】第115号建筑施工企业安全生产许可证管理规定建设部令【2004】第128号工程建设项目勘察设计招标投标办法发改委等八部委第2号令建筑工程施工图设计文件审查暂行办法建设【2000】41号建设部推广应用新技术管理细则建科【2002】222号建设领域安全生产行政责任规定建发【2002】223号关于颁发施工图设计文件审查要点的通知建质【2003】2号建设工程项目管理试行办法建市【2004】200号建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办【2005】89号资料来源：岩土工程行业研究小组整理图表3：我国岩土工程行业政策环境对岩土工程行业的影响政策对岩土工程行业的影响《中华人民共和国节约能源法》建设主管部门应当加强对在建建筑工程执行建筑节能标准情况的监督检查。该规定使得节能、环保的施工技术成为岩土工程施工的重要考虑因素。《民用建筑节能条例》国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。该规定使岩土工程节能环保技术将得到更多应用。节能环保行业作为国家新兴战略性产业获得的相关政策支持积极鼓励包括强夯地基处理业在内的岩土工程行业开发节能环保的新工艺、新技术。《全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）》严格土地用途管制，加强农用地特别是耕地保护，坚持土地资源保护性开发，除法律规定的情形外，其他各类建设严禁占用基本农田；确需占用的，须经国务院批准，并按照“先补后占”的原则，补划数量、质量相当的基本农田。国内大的建设项目基本不再占用耕地资源，而是通过“开山填海”、“开发废弃地”等获得建设用地，必然要进行地基处理。这为岩土工程中的地基处理业务带来一定的市场空间。《关于促进节约集约用地的通知》积极引导使用未利用地和废弃地，鼓励开发利用地上地下空间等，这为岩土工程中的地下空间开发业务带来市场增长的驱动力。《关于加快建筑业改革和发展的若干意见》大型建筑业企业是建筑业技术创新的主力，要建立企业技术中心，加大科技投入，重视人才培养，加强企业标准建设，加强工艺和工程技术研发，重视引进技术消化、吸收与创新，重视工法的总结和提高，发展具有自主知识产权的专利和专有技术。这为岩土工程业创新型企业提供了发展方向。资料来源：岩土工程行业研究小组整理岩土工程行业技术环境分析前瞻在专利信息服务平台（）以"岩土工程"为关键词进行检索得到岩土工程行业技术专利申请数量的情况。截至2012年底，我国岩土工程行业技术专利申请数量累计达936项。在1988年之前，我国岩土工程行业技术专利申请数量较少，1988年，我国岩土工程行业技术专利申请2项，开启我国岩土工程行业技术发展的大幕。2008年开始我国岩土工程行业技术专利每年的申请数量突破50项，2012年的更是达到197项。由此可见，我国岩土工程行业技术专利申请正处于活跃期。图表4：1988-2012年我国岩土工程行业技术专利申请情况（单位：项）资料来源：前瞻产业研院岩土工程行业研究小组整理从岩土工程行业技术专利申请人来看，我国岩土工程技术专利申请主要集中在高校及科研单位，较为偏向学术。其中，中国科学院武汉岩土力学研究所拥有的技术专利最多，高达59项；其次是东南大学的39项，排在第十位的中国地质科学院勘探技术研究所也拥有17项的岩土工程技术专利。图表5：截至2012年底我国岩土工程行业技术专利申请人构成分析（单位：项）

资料来源：前瞻产业研院岩土工程行业研究小组整理从岩土工程行业技术专利申请的分布来看，E02D5/00专利申请数量最多，高达175项，占据整个申请总量的18.4%；其次是E02D17/00技术专利，申请数量为98项，占总量的10.33%。由此可见E02D5/00和E02D17/00的专利领域是岩土工程行业技术发展的热点。图表6：截至2012年底中国岩土工程行业技术相关专利分布领域（前十位）（单位：项）专利类型专利领域数量E02D5/00基础工程专用的板桩墙，桩或其他结构构件175E02D17/00挖方；挖方边缘的修砌；填方98E02D1/00现场基础土壤的勘测65E02D3/00土壤或岩石的改良或保护，例如，永冻土的保护63G01N3/00用机械应力测试固体材料的强度特性51E21D21/00顶板、底板或竖井衬砌保护用锚杆51E02D33/00基础或基础结构的试验46G01N33/00利用不包括在G01N1/00至G01N31/00组中的特殊方法来研究或分析材料42E02D19/00保持地下基础地段或其他面积的干燥26E21B10/00土层或岩石的钻进所用钻头25岩土工程行业发展状况分析2009-2011年，我国岩土工程行业市场规模呈逐年增长趋势。2011年，我国岩土工程市场规模达到3055亿元，同比增长34.3%，增速较上年略有下滑。图表7：2009-2011年我国岩土工程行业市场规模及同比增速（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研院岩土工程行业研究小组整理最新以及其他具体内容详见发布的《2014-2018年中国岩土工程行业发展前景与投资战略规划分析报告》。岩土工程行业领先企业深圳市岩土综合勘察设计有限公司广东科诺电力岩土工程有限公司深圳市工勘岩土工程有限公司中化岩土工程股份有限公司中冶地勘岩土工程有限责任公司6北京东地岩土工程有限公司四川省蜀通岩土工程公司北京波森特岩土工程有限公司四川省水利水电勘测设计研究院上海量通岩土工程有限公司岩土工程勘察设计行业五力竞争模型分析1、现有竞争者竞争状况分析以下分别从竞争者数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，岩土工程勘察设计行业行业处于快速发展阶段，市场集中度较低，现有企业竞争激烈。图表8：我国岩土工程勘察设计行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量我国岩土工程勘察设计企业数量就超过16000多家。竞争者数量众多行业增长率2010-2011年我国岩土工程勘察设计行业市场规模增长率保持在35%以上，行业整体处于快速发展期。市场规模增速较快退出壁垒岩土工程勘察设计行业对设备的要求较高，占固定资产的比例较大。退出壁垒较大竞争层次现阶段我国岩土工程勘察设计行业市场集中度较低。众多岩土工程勘察设计企业在中小型项目上的招投标竞争上处于价格竞争的层次；在大中型的工程项目招标中，对企业的资质及经验要求更高，更多以品牌竞争为主。竞争层次较高资料来源：岩土工程行业研究小组整理2、上游供应商议价能力分析我国岩土工程勘察设计行业上游主要为勘察设备制造商、测量仪器制造商、设备租赁商等。上游产业集中度较低，市场化程度较高、市场供应充足。因此，上游供应商对岩土工程行业的议价能力一般。图表9：我国岩土工程勘察设计行业供应商议价能力分析指标表现结论企业数量我国勘察设备制造商、测量仪器制造商数量众多。议价能力较弱市场集中度从下图可以发现，2002-2011年我国专用仪器仪表制造行业的市场集中度呈下降趋势。议价能力较弱产品独特性岩土工程勘察设计行业所需的勘察设备于测量仪器专业性较强，因此对上游供应商提供的商品技术要求较高。议价能力较强成本结构企业勘察设备及测量仪器的采购成本占企业营业成本的比例较大。议价能力较强资料来源：岩土工程行业研究小组整理

图表10：2002-2011年我国专用仪器仪表制造行业销售集中度走势（单位：%）

资料来源：岩土工程行业研究小组整理3、下游需求客户议价能力分析岩土工程勘察设计行业的下游主要为石油化工、船舶、电力等国民经济命脉行业，这些行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断。此外，岩土工程勘察设计下游的市政、水利、交通等市场领域的投资项目主体主要是政府相关部门，而岩土工程勘察设计企业通过招投标的方式进行竞争，没有足够的话语权。同时岩土工程勘察设计行业市场集中度低，单个企业的市场谈判能力有限，因此岩土工程勘察设计下游需求客户的议价能力较强。4、主要替代品威胁分析由于岩土工程勘察设计具有特殊性，有政府对工程建设项目监理制度的监督，以及国家法律法规的规定。目前岩土工程勘察设计的替代服务威胁不存在。5、潜在进入者威胁分析我国岩土工程勘察设计行业正处于快速发展期，但新进入者进入成本、门槛较高。因此，岩土工程勘察设计行业潜在进入者的威胁较小。

图表11：岩土工程勘察