镍铁行业深度解析

镍铁-行业深度解析

镍铁是一种含镍量为20%-60%的镍铁合金，熔点为1430-1480度，密度为8.1-8.4，其主要成分为镍与铁，并含有少量钴的铁合金。镍铁在炼钢工业中作为合金元素添加剂，可提高钢的抗弯强度和硬度，在铸铁中可使其结构均匀，密度提高，也可用作含镍或含镍铬铸铁轧辊及其他铸造合金加入剂。目录1镍铁行业定义与分类1.1镍铁行业定义1.2镍铁行业主要产品分类2镍铁行业发展环境分析2.1镍铁行业政策环境分析2.2镍铁行业技术环境分析3镍铁行业产业链分析4镍铁行业发展状况分析5国际镍铁行业知名企业6中国镍铁行业领先企业7中国镍铁行业五力竞争模型分析7.1镍铁行业内部竞争分析7.2镍铁行业上游议价能力7.3镍铁行业下游议价能力7.4镍铁行业新进入者威胁7.5镍铁行业替代产品威胁镍铁行业定义与分类镍铁行业定义镍铁是一种含镍量为20%-60%的镍铁合金，熔点为1430-1480度，密度为8.1-8.4，其主要成分为镍与铁，并含有少量钴的铁合金。镍铁在炼钢工业中作为合金元素添加剂，可提高钢的抗弯强度和硬度，在铸铁中可使其结构均匀，密度提高，也可用作含镍或含镍铬铸铁轧辊及其他铸造合金加入剂。镍铁行业主要产品分类目前，国际与国内对镍铁的划分标准主要是产品的品位即含镍量，国内比较流行的分类方法是根据冶炼的设备将镍铁分为高炉镍铁和电炉镍铁。图表：镍铁产品分类镍铁行业发展环境分析镍铁行业政策环境分析规范的行业标准有助于保证行业健康运行，目前国内现行的镍铁行业相关标准共有114条，以下是该行业2010年至今的行业标准：图表：2010-2014年中国镍铁行业相关行业标准镍铁行业技术环境分析1、镍铁行业技术活跃度2000-2015年6月，我国共完成776项镍铁行业相关专利的申报。其中，2012年，我国镍铁行业相关专利申请数量达到153项，为近年来最大值;2014年，我国镍铁行业相关专利申请数量为112项;2015年前6月，我国镍铁行业相关专利申请数量为24项。图表：2000-2015年6月中国镍铁行业相关专利申请量变化图(单位：项)数据来源：国家知识产权局整理从专利类型构成来看，截至2015年6月，我国镍铁行业相关领域公开的专利绝大部分为发明专利和实用新型专利。其中发明专利数为658项，占比为80.24%;实用新型专利数为150项，占比为18.29%。图表：截至2015年6月中国镍铁行业相关专利类型构成(单位：%)资料来源：国家知识产权局整理2、镍铁行业技术领先企业从我国镍铁行业相关专利技术申请人构成来看，当涂县生辉镍铁铸件有限公司申请的专利最多，共23项;北京科技大学专利申请数量为17项;昆山允升吉光电科技有限公司专利申请数量为16项;中国恩菲工程技术有限公司排列第四，申请数量为15项。图表：截至2015年6月中国镍铁行业相关专利申请人构成图(前十位)(单位：项)3、镍铁行业热门技术分析从我国镍铁行业相关专利技术的专利技术申请分布来看，C22B1/00申请数量最多，拥有113项专利技术，占比为18.4%;其次是C22B23/00和C22C33/00类技术专利，分别有94项和90项专利，占比分别为15.3%和14.7%。图表：截至2015年6月中国镍铁行业相关专利分布领域(按IPC大组分类前十位)(单位：项，%)资料来源：国家知识产权局整理图表：截至2015年6月中国镍铁行业相关专利类别比重(单位：%)镍铁行业产业链分析目前，中国镍铁行业产业链由上游原材料供应商和下游应用市场构成。其中，上游原材料市场包括红土镍矿、电力、熔剂、还原剂等市场。下游应用市场包括镍铁合金应用市场和镍铁粉应用市场，镍铁合金主要用作不锈钢炉料，还广泛应用于特钢、耐热铸件等行业;镍铁粉则主要用于磁性材料、催化剂等行业。图表：中国镍铁行业产业链示意图

镍铁行业发展状况分析2014年11月和12月中国镍生铁产量的快速下降，内蒙和辽宁等地的开工率不足3成，后续能够补充进库存的铁已经不足，镍铁实质是在紧平衡的阶段，太钢报出12月份高镍铁采购价大幅上涨，从而推动镍铁价格再次大幅上涨;菲律宾矿区仍在雨季时间，国内港口库存量呈下降状态。但随着2014年镍铁产量的爆发式增长，国内镍铁供应将由短缺逐渐转变为过剩，因此随着未来更多的产能释放，需求增长难以匹配，产能过剩也将越发明显。图表：2014年中国镍铁行业状态描述总结表资料来源：镍铁行业研究小组整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的《2015-2020年中国镍铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。国际镍铁行业知名企业必和必拓淡水河谷公司力拓矿业公司超达矿业公司中国镍铁行业领先企业山东鑫海科技股份有限公司江苏德龙镍业有限公司沾化庆翔金属材料有限公司沾化庆翔金属材料有限公司广西金源镍业有限公司福建鼎信实业有限公司朝阳北方兄弟资源有限公司江苏宝通镍业有限公司金川集团股份有限公司江油核宝纳米材料有限公司中国镍铁行业五力竞争模型分析镍铁行业内部竞争分析目前，国内镍铁行业洗牌有序进行，行业竞争激烈，市场集中度不断提升。镍铁产能严重过剩，终端需求疲弱，镍铁价格持续低位运行，厂商对不锈钢厂的倚赖明显加大。大型镍铁厂商依靠稳定的产品质量和优秀的成本控制能力，更易于进入钢厂的供应商体系;而小型企业在激烈竞争的市场中难以获利，将逐渐被市场淘汰。2013年以来不断有一些技术落后的小型厂商已陆续关停，在一定程度上降低了新建产能进入市场的冲击。镍铁行业上游议价能力国内镍铁行业生产成本主要来自于红土镍矿采购成本、电力消耗和人工成本，从下表对这三个上游行业的分析可知，镍铁行业对上游的议价能力较弱。图表：中国镍铁行业上游议价能力镍铁行业下游议价能力镍铁是不锈钢行业的主要原材料，也广泛应用于特钢、耐热钢铸件、电镀等行业，镍铁行业对下游需求行业的议价能力如下表所示：图表：中国镍铁行业下游议价能力资料来源：镍铁行业新进入者威胁我国镍铁行业新进入者的威胁较小。主要原因是行业进入门槛高。镍铁企业要健康运行需同时具备长期合作不锈钢企业以保证产品适销对路，不会囤积大量产品，但国内大型钢铁公司均有稳定合作商或自建镍矿。从原材料看，国内镍矿主要依赖进口，不少大型企业利用资源与资源优势在印尼、菲律宾建立镍矿开发工程，为企业提供充足原材料;但