2021年中国教育信息化行业市场现状分析

2021年中国教育信息化行业市场现状分析一、中国教育信息化行业发展历程教育信息化是指运用现代化信息技术手段革新教育领域包括教育管理、教育教学和教育科研领域的过程，使教育手段科技化、教育传播信息化、教学方式现代化。教育信息化的基本特征是开放、共享、交互与协作；技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化。我国教育信息化行业共经历以下三个阶段：我国教育信息化发展历程二、中国教育信息化行业相关政策发挥“教育+科技”优势，教育信息化从基础设施建设向教学质量提升演进。教育信息化1.0时代以教学环境变革为主，侧重于教学硬件的普及和计算机网络的搭建和连通，2002年《教育管理信息化标准》的发布拉开了教育行业信息建设的序幕。2012年，《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》提出“应用驱动”的工作方针，打造“三通两平台”，普及多媒体教室、网络教室，建立教育资源中心，标志着教育信息化的要求演进。教育信息化2.0旨在推动信息技术与教学深度融合，自2018年《教育信息化2.0行动计划》出台后正式开启。2.0时代不再是白板与教室、智能终端及支持网络、录播教室等硬件设施的建设，更重要是要将信息化元素融入教学活动中。利用科技和数据驱动，实现优质教学资源开放共享，全国教育基础数据互通，建成国家教育资源公共服务体系。教育信息化政策梳理三、教育信息化行业产业链教育信息化产业链包括上游的网络服务提供商，中游的系统集成商、产品供应商、内容服务商以及下游的产品受众。网络服务提供商主要负责网络基础设施建设及提供互联网覆盖和宽带接入服务。系统集成商主要负责软硬件产品的整合，为用户提供匹配产品的系统运行环境；产品供应商主要负责研发、生产、提供配套终端硬件、软件产品或内容；内容服务商为教育、培训市场企业，为平台提供教育内容等。下游的产品受众主要为产品的最终使用者，包括学校、教师、学生和家长。教育信息化行业产业链相关报告：华经产业研究院发布的《》四、中国教育信息化行业市场现状分析1、国家财政性教育经费支出据统计，2020年全国教育经费总投入为53033.87亿元，比上年增长5.69%。其中，国家财政性教育经费为42908.15亿元，比上年增长7.15%，占GDP比例为4.22%。这是自2012年以来连续第九年做到“不低于4%”。2010-2020年国家财政性教育经费支出及占比2、教育信息化经费投入在2012年教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011－2020年）》中，首次明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入。根据教育部统计，近十年我国教育信息化行业经费投入持续扩张，2020年达到3863亿元，预计2021年我国教育信息化行业经费投入超过4000亿元。2013-2021年我国教育信息化经费投入规模3、中小学教育信息化经费投入从我国中小学教育信息化经费投入来看，2021年，我国中小学教育信息化经费投入达1634亿，同比增长9.1%，2020年，新冠疫情给我国财政带来了较大冲击，中小学教育经费增速放缓，教育信息化的经费拨付也受到了不小的负面影响。预计未来经费规模与财政经费增速将保持相同步调，实现稳定增长。2017-2021年我国中小学教育信息化经费投入(亿元)从中小学教育信息化投入类型分布来看，作为基础设施的网络建设与设备购置费用占比超过40%，成为最大的信息化经费支出项目，这一定程度上与硬件设备整体造价较高有关。从学段来看，不同学段的投入方向存在一定的差异，一方面，学段更高，在基础设施与数字资源上的投入占比更高，另一方面，学段越低，在培训及运维服务上的投入占比越高。2019年我国中小学教育信息化投入类型（单位：%）4、教育信息化总体规模国家政策的大力支持推进了我国教育信息化市场的发展，据统计，2013-2018年我国教育信息化整体市场规模从2，692.8亿元增长至4，072.4亿元，年复合增长率约为8.62%。2021年我国教育信息化整体市场规模预计突破5000亿元。随着教育信息化2.0的建设推进，教育经费投入还将持续增长。2013-2021年我国教育信息化市场规模及增速五、中国教育信息化行业竞争格局分析1、市场主要参与者分类尽管教育信息化行业成长性良好，但受地方壁垒、资源垄断、教育标准差异的影响，教育信息化市场呈现区域性强、集中度较低等特点，并未形成具有绝对优势的龙头企业。据统计，我国教育信息化企业数量有数千家，大多数营业收入规模低于3000万元，营业收入规模上亿的公司寥寥无几，其中上市或挂牌公司在教育信息化行业中的市场占有率也仅为5%左右。目前市场参与者可以分为三大类，第一类是整体解决方案提供商。第二类是应用软件企业或系统集成公司。此外，以“阿里、腾讯、华为”为代表的大型互联网或软件厂商近年来开始逐渐参与：教育信息化行业竞争格局2、头部企业技术对比目前AI教育正处于发展初期，应用天花板较高，人工智能教育发展初期已经在教育场景中显示出突破性的变革，例如依托科大讯飞的人工智能辅助网上评卷质量监测系统，安徽高考阅卷2019年首次严格执行人机“双评”模式，约减少80%的批改工作量；经松鼠Ai对照试验，智适应教学提分程度远高于辅助教学。但整体来看，目前人工智能在教育领域主要落地场景为“教”和“管”，在“考”和“练”场景的技术成熟度和使用率均有待提升。截至目前，主观题评阅、AI智适应教学仅为辅助手段，尚不能脱离人工。考虑到教育领域细分需求较多且具备联动性，预计未来AI+教育应用将多点开花，天花板仍远高于现阶段发展水平。智慧教育头部企业技术对比3、头部企业营收对比从教育信息化相关企业营收对比来看，全品类龙头企业收入规模领先，2021年视源股份营业收入212.3亿元，同比增长23.91%，2021年科大讯飞营业收入183.1亿元，同比增长40.61%，即便是科大讯飞在教育信息化的市场占有率也是较低的，预计未来随着教育信息化采买标准明晰、AI时代技术门槛提高，市场集中度有望进一步提高。2021年教育信息化相关企业营收情况4、教育信息化主要企业中标情况目前我国教育信息化行业市场格局较为分散，从各公司产品系列布局和相关订单中可以看出，校园基础建设和教学环境建设方面，参与企业较多，包括通信IT行业的龙头、互联网平台以及传统教育信息化的公司；而教学核心场景中，由于人工智能以及智适应学习具有一定的技术壁垒和教学产品壁垒，进入的企业相对集中，以科大讯飞、松鼠Ai和有道为主。教育信息化主要企业中标情况（亿元）5、教育信息化企业商业模式从商业模式来看，各类教育信息化企业商业模式主要采用了B2G/B2B模式。B2G/B2B模式：中小学信息化的采购权基本隶属于区域教育局，大额集采由市级教育主管部门决策。厂商通过项目投标获得订单，向区域范围内的学校提供硬件、软件及服务一体化解决方案，并通过逐层KPI考核机制提升信息化产品的校内使用率。B2B2C模式：一方面，厂商直接销售学习机等终端或软件进行合理的变现；另一方面，订单中软件服务年限以2-4年居多，区域订单到期后，厂商以优质个性化内容或增值服务复购来创收。教育信息化行业商业模式六、中国教育信息化行业“2.0”基本目标《教育信息化2.0行动计划》主要提到三点任务：1）“三通”提效增质、两平台融合