2023年中国奢侈品行业发展研究报告

2023年中国白费品德业进展争论报告白费品是由各个行业顶尖产品组成的集合产物，最主要的特点就是高价格，高品质以及高品位，包括众多行业的众多顶级产品。全球白费品消费市场持续扩大，中国消费者是全球白费品市场的主要驱动力之一。中国白费品消费已经占据全球白费品消费的三分之一以上，为全球白费品消费增长做出了巨大奉献。2023品德业呈现消费回流和外乡化趋势，线上白费品消费增长空间较大。1、白费品德业进呈现状分析——产业链全景图白费品(Luxury)在国际上被定义为“一种超出人们生存与进展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”。对于白费品的分类，目前有依据商品类别、依据奢华程度、依据消费感受等方式进展分类。依据商品类别是目前最主流的分类方法依据奢华程度分类可以分为入门级白费品、常用级白费品和顶级白费品依据消费感受可以分为传统白费品和型白费品。从“品牌”概念提出开头，白费品德业就开头了其进展历程。白费品产业链涵盖了上游的原材料供给、设计、初步加工等行业中游为白费品的制造环节，涵盖了时装、珠宝、配饰、游艇、化装品等各行业的顶级品牌和产品。下游为白费品的销售环节，目前主流的销售方式有高端商场专柜、综合百货专柜、直营门店、展会销售等模式。全球白费品德业市场规模：中国消费者引领全球增长贝恩公司与意大利白费品德业协会FondazioneAltagamma联2023年全球白费品德业争论报告秋季版》数据显示，在全球地缘政治不确定性增加和经济衰退担忧加剧的环境下，白费品行业照旧保持增长。2023年全球白费品市场整体销售额(包含白费品及白费体验增4%()1.3万亿欧元。其中，作为核心局部的个人白费品市场也增长4%()2810亿欧元。FondazioneAltagamma2023年中国籍消费者占据全球个人奢侈品消费总额的35%2023年上升2个百分点，排名第一。区域白费品消费排名其次为美国，2023年占比为22%，欧洲居全球第三，市场消费占比17%。中国白费品德业市场规模：境外消费远高于国内市场中国消费者是全球白费品市场的主要驱动力之一，他们的消费额在全球市场中的占比不断增长，202333%，202335%。消费规模方面，尽管在2023年消灭了下滑，但2023年又快速增长813亿欧元，同比增长11.04%;2023年中国白费品消费规模为865亿欧元，同比增长6.37%，约占全球白费品消费规模的33%。2023年，中国白费品消费规模984亿欧元。注：消费规模指中国国民在全球范围内购置的白费品总额，包括海外购置力。虽然我国白费品消费力量已跃居全球第一，但仍以海外消费为主，国内消费占白费品消费总额的比重虽然持续增加，仍缺乏三分之一，中国消费者在境外消费额远高于国内市场。2023年，我国国内白费品销售规模约为300亿欧元，同比增长26%。2023年疫情影响下，境外消费受挫，白费品德业消费外乡回流，国内线下专柜品牌店等成白费品的主战场，将进一步扩大中国外乡白费品销售规模。疫情缓解以来，白费品 “报复性”消费刺激反弹上海、广州等多个白费品牌门店打破有史以来最高日销售记录。注：销售规模指只在中国境内销售的白费品总额。2、白费品德业市场竞争格局分析——细分产品竞争格局分析：手袋、珠宝/手表渗透率提升明显从不同品类白费品在消费者中的渗透率来看，2023年渗透率排名第一品类为成衣，渗透率达61%;配饰和鞋履紧随其后，2023年渗透率分别为55%50%。2023年，受疫情影响，消费者社交场合削减，在时装成衣上的购置相对略有削减，渗透率下降至 60%;同时，疫情对消费者的收入预期造成影响，消费者在购置白费品时更倾向于购置具有经典抗周期的手袋或保值属性好的珠宝 手表等品类，2023年手袋及珠宝手表白费品渗透率均上升为50%。品牌竞争格局分析：集团经营及地域分布特征明显白费品多为以集团形式经营的欧洲老钱公司，旧匠人品牌逐步商业化之后，并购品牌、形成矩阵，集团经营白费品集团业务集中于箱具、服饰眼镜、珠宝钟表、书写工具、彩妆护肤、酒饮及其他精品零售。从白费品集团进展来看，19世纪至20世纪初，第一批当代法国路易威登、卡地亚、爱马仕等涌现，两次世界大战期间，Prada2080-90年月，白费品牌开头全球扩张，集团趋势初显，1987-1988LVMH，历峰集团，Tiffany上市，行业内品牌收购兼并进程加速。从企业排名来看，德勤公布的《2023100大白费品公司排行榜》榜单显示，路威酩轩集团(LVMH)、雅诗兰黛集团、历峰集团位于前三名的位置，开云集团超过陆逊梯卡集团名列第四位，首次公布财报的香奈儿名列第六位。进入前十名的还有欧莱雅Luxe、斯沃琪集团、周大福和PVH。100家白费品公司在2023财年的白费品销售总额为2466.64亿美元，其中前十大公司的白费品销售总额为1189.09100大公司的48.2%。3832家珠宝和手表企业，11家化装品和香水企业，10家多元化白费品企业，9家包和配饰企业。上榜企业总部主要在欧洲和美国，但最大的市场则来9家企业上榜。1)排名依据各公司在20236月前完毕的2023财年的白费品营业额编制，表中显示2023公司销售额数据。2)陆逊梯卡为2023年数据，该集团于20233月被EssilorLuxottica收购。依据全球领先的基于证据的洞察与询问公司凯度公布的《白费品品牌价值排行榜2023》，路易威登以517.77亿美元品牌价值排名第一，其他9个上榜的白费品品牌依次为：香奈儿、爱马仕、古驰、劳力士、卡地亚、迪奥、伊夫圣洛朗、博柏利和普拉达。下游渠道分布：线上渠道和外乡消费占比跃升从白费品消费者购置渠道来看，2023年疫情至今，白费品购置渠道构造发生变化，一方面由于疫情期间门店关闭，消费者转向线上加上多品牌在疫情期间加速线上渠道布局，线上渠道占比大约从202312%202332%。另一方面，境外白费品消费受疫情影响大幅降低，外乡消费成白费品的主战场，渠道占比从202332%202359%。3、中国白费品德业进展趋势及前景分析——进展趋势分析：中国消费市场保持增长全球经济增长放缓、经济前景不明朗给全球白费品德业投下阴影，但中国的白费品市场将呈现持续增长局面，消费者对外乡场景消费、网络消费的承受度将大大提高。后疫情时代，中国白费品消费市场呈现以下进展趋势：2)进展前景分析：中国市场领先回暖，引领行业复苏2023年起始，冠疫情席卷全球，白费品市场受到重创，估量较上年将下挫25%45%益于疫情掌握得当，领先回暖，估量2023全年可实现20%30%的增长。市场表现令人瞩目，也让中国市场成为各大白费品牌的主战场。根据贝恩公司联合意大利奢侈品行业协会FondazioneAltagamma公布的《2