中国砂石骨料行业竞争格局及发展趋势分析

中国砂石骨料行业竞争格局及发展趋势分析一、砂石骨料产业链分析砂石骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料，粒径大于5mm的骨料称为粗骨料，即人们常说的石子，粒径小于5mm的骨料称为细骨料，又称为砂。砂石骨料行业产业链上游主要为矿石资源、爆破材料及矿山机械等，下游应用于基础设施、混凝土及砂浆水泥制品、公路、铁路基建等。二、中国砂石骨料行业市场现状分析2008年11月，为应对国际金融危机与重建汶川地震受灾地区，中国政府推出4万亿元投资计划，直接投向基础设施建设以及民生工程等领域。基建投资与房地产投资先后于08年11月以及2009年3月开始提速，在基建地产周期共振下，我国砂石骨料行业市场规模高速增长，2014年达到14484.6亿元，2014年之后我国砂石骨料受需求及价格因素的影响，市场规模具有波动性，截至2019年我国砂石骨料行业市场规模达到17672亿元，同比增长21.1%。随着广泛的资本进入我国市场，我国的砂石行业在近几年来呈现着良好的发展势头，整个行业的发展都受到了一定的推动和促进。2018年受环保政策的影响，部分砂石企业关停，产量同比2017年下降3.4%，截至2019年我国砂石骨料产量回升，达到188.1亿吨，同比增长5.6%。随着国家对行业的监管力度加大、环境保护加强，粗放型的小矿企业将处于竞争弱势地位，而对应的具备技术和管理生产优势的大型商品砂石骨料投资企业将主导行业的发展方向。2013-2019年我国砂石矿山数量逐年下降，截至2019年全国在册砂石矿山数量为15370家。据《砂石骨料工业“十三五”发展规划》披露，我国年产量超过500万吨规模以上的大型矿山企业占12%，年产量超过100万吨规模以上的中型矿山企业占25%；年产量在50万吨规模以下的小型矿山企业占63%。因此，砂石骨料企业规模小，行业集中度低，无法满足将来大规模单体需求集中供应的要求。消费量方面，据统计，2019年中国砂石骨料消费量达到188亿吨，同比增长5.6%，其中，2019年中国天然骨料消费量为46.88亿吨，同比下降1.2%，2019年中国机制骨料消费量为141.12亿吨，同比增长8.1%。三、中国砂石骨料行业竞争格局分析过去，国内大部分的骨料企业都有“小、散、乱”的特点，给环境带来了很大的问题。随着砂石资源的过度开采以及国家对保护绿水青山、治理环保、加强生态文明建设的重视，近几年国家加强了对不达标的矿山进行的大规模整治，大量无证非法开采及环保不达标的小矿山相继退出，促进了骨料行业逐步由中低端的乱开乱采转向集约规模化、规范化、精细化、环保化的高端发展，这对华新水泥这类有实力的大型水泥企业是大的机遇。由于砂石资源的过度开采，骨料供应中的天然骨料锐减，机制骨料大量填补缺口，但骨料行业的供需关系仍持续紧张，导致骨料价格出现大幅上涨。对比最早发展骨料业务的海螺水泥，华新表现出“后来居上”的趋势。华新的骨料扩张速度很快，到2018年营收已超过海螺。2019年华新水泥骨料营收达到10.33亿元，海螺水泥骨料营收为10.22亿元。从骨料毛利率上来看，两者毛利率均有大幅提升，但2016、2017年时候华新较海螺低约10个百分点，2019年该差距已缩小至6个百分点。水泥骨料产能一体化的推进及规模效应的加强有助于进一步降低企业骨料成本，预计华新水泥的骨料毛利率还有进一步提升的空间。随着环保推进，矿山整治力度持续加强，矿山逐渐资源化，供给端的影响导致砂石骨料价格稳步提升。宁夏建材、华新水泥与中建材骨料售价从2017年19元/吨、45元/吨、40元/吨稳步提升至2019年23元/吨、59元/吨、59元/吨。“十三五”期间国务院颁布了《砂石骨料工业“十三五”发展规划》、工信部、住房城乡建设部印发了《促进绿色建材生产和应用行动方案《规划》强调，要将加快提升行业集中度，将年产500万吨及以上的砂石企业生产集中度提高到80%以上。四、新冠肺炎疫情对砂石骨料行业的影响分析近几年我国砂石骨料中机制砂石的产量比例已经超过80%，因此从全国层面看，砂石骨料的生产受季节的影响较小(北方春夏两季生产和销售砂石，秋冬季节采砂和囤积砂石料，南方全年生产)，疫情对行业的影响可更多的考虑市场需求周期。2019年全国砂石骨料消费量约为188亿吨，而疫情严重地区(湖北、浙江、江苏、广东、河南、安徽、山东、湖南、江西等)均为砂石骨料消费大省(7亿吨以上)，总消费量9.75亿吨，占全国总消费量的51.8%五、中国砂石骨料行业发展趋势分析1、绿色化一是重视绿色矿山建设。2015年4月，中共中央、国务院颁布《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调“加快推进绿色矿山建设”。经国函〔2016〕178号批复的《全国矿产资源规划（2016—2020年）》强调：建设一批国家级绿色矿山，“通过规划实施，到2020年基本建成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式”。随后，大部分省区的矿产资源总体规划中，都明确了绿色矿山建设目标。从部门规范性文件看，主要有两个，即：《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》（国土资发[2010]119号，2010年8月）和原国土资源部等六部委联合发布《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号，2017年3月）。以广西为例，2019年拟完成30座自治区级绿色矿山，其中水泥用石灰石矿山和砂石骨料矿山合计24座，占80%；2020年拟完成46座，其中水泥用石灰石矿山和砂石骨料矿山合计34座，占当年完成数量的73.91%。二是生命周期贯彻绿色理念。从勘查、开采、规划设计、工程建设、生产工艺、矿山运营、矿产品运输、复垦闭坑等环节都要体现绿色理念。砂石骨料属于大宗运输矿产品，需要注意运输方式的选择。合理规划仓储基地、中转基地及码头布局，鼓励矿山企业建设将生产基地的仓储库与铁路、水路衔接的大型绿色集散中心，绿色、快捷地将砂石骨料输送到最终用户。2、智能化一是智能化出现于政府规范性文件的时间。智能矿山的概念较早出现于政府规范性文件是在2010年3月《徐州市人民政府关于印发徐州市物联网产业发展规划纲要的通知》（徐政发〔2010〕39号），该文件规定：“到2012年，以相对成熟的物联网应用领域和项目为切入点，建设智能矿山安全、智能机械制造、智能交通、智能仓储及配送等示范工程。”2019年以来，地方政府掀起了矿山智能化要求的一波浪潮。例如《黑龙江省人民政府关于印发“数字龙江”发展规划（2019-2025年）的通知》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省煤矿智能化建设实施方案的通知》（豫政办〔2019〕48号）。二是智能化是矿山建设的趋势。虽然矿山智能化也面临不少现实困难，例如高扬尘环境下的传感器难以正常工作、矿区障碍物多且复杂的环境下导航信号弱问题、通信安全和延迟问题等问题。但是，随着我国人口红利的丧失造成劳动力短缺，开采条件越来越差导致危险系数上升，人文理念的提升导致矿业安全标准、环境标准越来越高，因此，我国矿山企业有建设智能矿山的动力。3、开采逐渐实现产业链条化产业链条化主要是指砂石骨料企业在开采加工砂石骨料之外，对于其固体废物进行再利用，或者将砂石成品继续用于加工下游产品，以达到资源高效利用、获得高附加值利润的目的。《全国矿产资源规划（2016年-2020年）》规定，推进成熟型资源型城市矿产高效开发，鼓励规模化经营，延伸产业链条，加快转型升级。《工业和信息化部关于印发建材工业发展规划（2016-2020年）的通知》（工信部规〔2016〕315号）规定，支持有条件