洛铜集团铜加工行业分析报告

铜加工行业分析报告北大纵横管理咨询公司二零零二年四月导读：铜加工行业需求分析铜加工行业需求分析铜加工行业供给分析铜加工行业进出口分析WTO对铜加工行业的影响铜加工行业竞争环境分析竞争对手概述相关行业及主要铜材产品分析铜的应用非常广泛电气工业

电力输送电机制造通讯电缆住宅电气线路电子工业电真空器件印刷电路集成电路引线框架能源及石化能源工业石化工业海洋工业交通工业船舶汽车铁路飞机机械和冶金机械工程冶金设备合金添加剂轻工业空调器和冷冻机钟表造纸印刷酿酒医药建筑和艺术管道系统房屋装修塑像和工艺品钱币其他超导和低温航天技术高能物理各类铜化合物政治法律近十年来，我国政治稳定、法制建设发展很快。加入WTO后，出于对法律、法规公开、公正的透明原则要求，我国政治将更加民主，法制将更加完善。良好的政治环境有利于我国铜加工产业的健康发展，政策鼓励铜加工业向高效、环保的集约化方向发展；鼓励铜加工业积极参与世界合作与竞争。经济我国经济一直保持良好增长势头，远高于世界经济平均增长水平。近几年实施积极的财政政策和稳健的货币政策，通过西部大开发等加大投资力度措施拉动内需已初见成效。我国GDP增长率2001年达到7.3%。随着WTO的加入，外商投资又呈现良好增长势头，预计在2002年仍将达到7%以上同时，推动经济发展的产业结构调整有利于我国铜加工材需求增长。社会文化随着国民经济的快速发展，人民生活水平不断提高，同时，由于铜已不再作为战略紧缺资源被限制利用。人们的消费方式已发生了很大变化，建筑、汽车、家用电器、电子计算机等用铜量大的消费品行业发展迅速，导致国内铜加工材需求增长较大。技术工业发达国家的铜加工企业大力发展和采用大型、高速、连续、自动、精密、节能和环保为特征的先进技术和装备，提高劳动生产率和产品质量。铜加工产品面对着现代技术对铜加工材的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要。同时、互联网的发展给企业带来新的发展机会今后成功的企业必是与互联网有机连接的企业。影响我国铜加工材产业发展的因素较多，最重要的是经济因素经济全球化趋势已逐步使中国成为世界大工厂，加入WTO将加快此进程，促进国内对铜的需求随着加工制造的增多，生产资料的消费需求将继续旺盛。如台湾电子制造业大举进入内地，对国内铜的需求促进较大。2001年增幅较大，达14.9%资料来源：国家统计局我国铜加工材需求量在经历了五年的徘徊后，近两年开始有较大增长，且增长趋势仍将持续95年比94年有大幅增长，部分原因是有色系统统计数据不准造成的，部分原因是在92-95年的GDP的高速增长伴随高通货膨胀率，累积效应导致95年铜消费猛增，而96年开始GDP增速减缓，通胀率下降，98、99年甚至通货紧缩，因而铜消费徘徊不前。2000年物价开始略有上涨，政府实施积极财政政策，投资加强，拉动内需开始见效，消费稳定增长，同时外商看好将加入WTO的中国，直接投资开始增长，因而导致铜消费有较大增长。上述因素仍将持续一段时期。资料来源：国家统计局有色金属工业总公司自身统计数据不准广东省数据偏大，但比99年有所增长许多新增的生产厂家未统计在内我国铜消费的长期增长率与GDP（同比）的长期增长率逐年趋近，且长期增长率呈现下降趋势资料来源：国家统计局、安泰科信息中心95年统计数据偏大，造成长期增长率偏低因此，预计2006年铜加工材需求量345万吨，2011年需求量440万吨2002—2006年年均GDP同比增长率7%，铜加工材年均增长率也为7%2007—2011年年均GDP同比增长率6%，而铜加工材年均增长率为5%2006、2011年铜加工材需求预计单位：万吨导读：铜加工行业供给分析铜加工行业需求分析铜加工行业供给分析铜加工行业进出口分析WTO对铜加工行业的影响铜加工行业竞争环境分析竞争对手概述相关行业及主要铜材产品分析国内铜加工企业数量多、规模小、集中度太低能耗高，金损大，环境污染严重总体看技术、装备水平落后大部分企业分布在华东地区“七五”末期到“八五”期间，由于经济利益的驱动，各部门、各地区对国家政策、宏观指导文件执行不力，盲目上项目，低水平重复建设现象严重。洛铜2001年年产铜加工材也仅5.6万余吨资料来源：《中国铜业》1998年底铜加工企业总数1384家（含冶炼加工联合企业）更成问题的是由于历史原因，大部分企业经营管理能力不足，尤其是市场营销及生产流程管理德国维兰德50万吨的产量只有6000人，韩国丰山23万吨产量也只有4000人。国有企业体制、机制问题难以解决，缺乏有效激励机制，约束机制流于形式。大部分集体、个体私营企业历史短、人才缺、技术弱，员工总体素质低。铜加工企业性质结构资料来源：《中国铜业》国内企业平均生产规模不到２０００吨。从数量上看，尽管存在重复统计现象，国内铜加工企业生产能力仍然严重过剩国家政策控制产能已严重过剩市场需求徘徊九五期间遏制了铜加工业的重复建设，生产能力的增长明显趋缓，1995年底到2000年底，四年间仅增加了5.5万吨，且结构有所改善我国铜加工材98年实际生产能力约214万吨资料来源：中国有色金属工业信息中心与以前的统计口径不一致从质量上看，高技术含量、高精度、高质量铜加工材产能严重不足品种规格比国外有较大差距。如引线框架，日本有几十个牌号，国内只有三个牌号，且实际产量远不能满足需求。如：0.25毫米的带材公差，国外一般为0.003毫米，而国内一般为0.01毫米，只有少数企业能达到0.003毫米；壁厚1毫米的拉制铜管，国外公差为0.02毫米，国内为0.08毫米。如：国外变压器带质量稳定、圆边，国内产品质量不稳定，带边有毛刺。质量上精度上技术上国内企业为适应市场需求，近几年纷纷进行产品研发、技术改造、投资新项目以扩大中高端产品产能产品研发投资新项目技术改造利用现有设备，改进工艺，提高质量、产能；开发新产品。如新乡金龙已研制出直径6毫米及5毫米的内螺纹空调管替代进口，满足需求。如洛铜从美国进口了世界先进水平的无氧铜熔铸炉。消除设备瓶颈。如上海金泰增加一套气垫炉退火设备市场营销及生产流程管理能力的不足影响努力的成效。“十五”期间我国铜加工材供给结构将逐步改善，产能将稳步增长，需求的自给能力将有所增强，同时新增产能中也将出现新的过剩，如空调管。国内铜加工业的现状仍不能满足经济发展的需求,需要大量进口1999年（34.8%）和2000年（34.5%）进口产品占消费比例达到高峰，随着国内有效铜加工能力提升、供应加大，进口产品占需求比例开始呈下降趋势。预计2005年仍将有20%-25%的需求需要进口资料来源：中国有色金属工业信息中心导读：铜加工行业进出口分析铜加工行业需求分析铜加工行业供给分析铜加工行业进出口分析WTO对铜加工行业的影响铜加工行业竞争环境分析竞争对手概述相关行业及主要铜材产品分析铜加工材进口数量一直远大于出口，进口增长较平稳，出口增长波动较大我国铜加工材的出口情况基本反映世界经济发展变化形势下游不断增加的三资企业以来料加工或进料加工方式优惠进口铜加工材我国经济稳定增长，发展形势好于世界平均水平，对铜的需求稳定增长资料来源：中国有色金属工业信息中心2001年我国铜加工材进口比2000年略有下降，仍以来料加工和进料加工为主292375915452797167963476901287392001年铜加工材进口情况（总量731109吨，下降1.3%）资料来源：有色金属工业协会铜板带进口来料和进料加工分别达到了8．11万吨和6.l万吨。占总量的84.6%铜箔进口进料加工与来料加工分别达到6.16万吨和5.03万吨,占总量的86.9%只有铜管进口以一般贸易为主，达到2．75万吨，但其进料加工贸易也达1．64万吨（主要是电解铜箔的下游产品，包括部分电解铜箔）2001年我国铜加工材出口除铜管外均有下降2001年铜加工材出口情况（总量123352吨,下降14.3%）资料来源：有色金属工业协会630002848996213931968026469铜管出口全年比上年增长31．33％。显示出我国铜管产品随着国内制冷空调等行业的发展和技术设备的引进，市场竞争力愈来愈强。铜管出口的主要的国家和地区是美国、香港和台湾，分别为0．68万吨、0．43万吨和0.26万吨。（主要是电解铜箔的下游产品，包括部分电解铜箔）近五年来，铜板带、管、箔的进口增速大于总量增速铜箔进口年均增长率19.65%铜管进口年均增长率18%。约80%是空调管铜板带进口年均增长率12.74%进口总量年均增长率10.88%1997-2001年铜加工材进口情况资料来源：有色金属工业协会近五年来，铜管、箔的出口增速远大于总量增速，但板带却呈负增长出口总量年均增长率5.48%铜箔出口年均增长率25.87%。主要是电解铜箔的下游产品铜管出口年均增长率43.21%铜板带出口年均增长率-8.82%1997-2001年铜加工材出口情况资料来源：有色金属工业协会国家政策同时鼓励铜加工材的进口与出口政策更宽松鼓励进口鼓励出口我国在对外贸易权方面履行承诺，从加入WTO之日逐步降低门槛，三年过渡期之后取消行政审批，实行无条件登记制。申请综合性外贸经营权资格的企业由原国有或国有控股的生产流通企业扩大到了包括私营企业在内的所有生产企业和科研院所，实行注册资本500万人民币、注册时间满一年的统一标准。来料加工、进料加工免交关税、增值税。边境贸易进口关税和增值税都减半征收。一般贸易基本实行优惠税率，入世后税率名义下降较大入世后铜产品的出口税率仍然执行2001年零税率的关税。国家的出口退增值税政策将持续综合判断，进出口绝对数将略有增长，进口所占需求比例将下降进口出口促进因素国内供应能力加强下游三资企业积极寻求本地供应商国外需求不振国内需求上升（尤其下游新增三资企业习惯性进口）国外需求不振政策鼓励减缓因素国内企业供应能力加强政策鼓励导读：WTO对铜加工行业的影响铜加工行业需求分析铜加工行业供给分析铜加工行业进出口分析WTO对铜加工行业的影响铜加工行业竞争环境分析竞争对手概述相关行业及主要铜材产品分析中国加入WTO，铜加工产品的总体关税税率实际减让数值不大精炼铜制铜材达到税率统一2001年精炼铜制铜材的优惠税率为4%-6%；在入世后都将执行4%的统一税率，其中，精炼铜制盘卷的板带材、铜丝、衬背精炼铜箔和铜管材的税率是从6%减让至4%，条杆、型材、异型材从5%减让至4%，除精炼铜的非片状粉末维持3%的税率外，所有精炼钢制钢材的关税税率皆达到4%。铜合金产品税率大部份减让

铜合金制的板带片、箔、管及管件都是从８．５％减让至７％，幅度不大，而其它产品，如铜母合金、铜合金粉末和铜合金型材等皆保持不变。铜制品税率保持不变

所有工业及民用铜制品在本次入世后的税率减让中都保持2001年的优惠税率水平。资料来源：中国海关中国加入WTO对国内铜加工业带来一些

不利影响关税降低，国内铜深加工、高附加值产品生产企业竞争力较弱，将受到一定冲击。在高技术、新材料领域，跨国公司在资金、技术、管理和营销等方面具有较大优势，国内高新技术企业将面临更加激烈的竞争。市场准入原则将对我国的汽车、机械、电子、电工、轻工等产业将造成重大影响.而这些部门正是铜加工材的主要用户这些部门的兴衰也将直接影响铜加工的发展。中国加入WTO对国内铜加工业也带来一些

有利影响有利于引入先进的管理模式，改变机制，更新观念，加强国内铜企业技术创新，技术引进和结构调整，注重发展的可持续性。加强我国铜加工工业与国际间的相互融通，加速与世界的接轨。可以利用我国加入WTO后国家将降低出口关税的有利时机，相对过剩的一部分铜加工材生产能力发挥出来，出口到国外市场。铜加工业将可以无偿享受WTO秘书处拥有的大量国际贸易文件和资料同时可以要求国家制定合理的出口关税以促进铜加工材的出口。促进国际制造业向国内转移，有利于国内铜消费增长。综合考虑，加入WTO将刺激国内铜加工材需求，促进国内铜加工产业发展，促进进出口贸易，而对现有铜加工企业利弊不均加入WTO将促进国内铜加工材需求铜加工材进出口贸易国内铜加工产业发展受到冲击的主要是那些对市场反映慢、服务差、产品缺乏竞争力的企业。而对那些技术装备水平高，技术开发能力强，经营管理先进的企业不会有太大的影响，甚至会带来更多的合作、学习机会，扩大本地市场占有率并扩大出口。导读：铜加工行业竞争环境分析铜加工行业需求分析铜加工行业供给分析铜加工行业进出口分析WTO对铜加工行业的影响铜加工行业竞争环境分析竞争对手概述相关行业及主要铜材产品分析洛铜的竞争环境波特五力模型能够简单明了地将一个企业的战略与市场特征联系起来。这能够帮助战略制定者避免将注意力过度内向地集中于企业的内部各个职能部门。供应商议价力量替代品的开发购买者议价力量企业间竞争潜在新竞争者的进入供应商：铜加工原料的供应已与国际市场接轨，上海期货交易所作用将日益明显现在在上海金属交易所、伦敦金属交易所电解铜供货充足。由历年上海期货交易所交割月收盘价与现货价格进行比较可发现二者相关系数达到0.97，期、现价格的密切联动为生产、消费、流通企业通过期货市场进行套期保值、回避现货市场价格波动风险提供了有力的保证。由历年统计资料可知每月铜交割量在1-2万吨，交割率在1.5-3％之间。完全符合国际上成熟期货品种的交割标准。资料来源：上海期货交易所2000年交易量已达3130万吨，交易金额5008亿元。世界精铜供应近几年增长较大，2001年低迷的铜价迫使减产风潮出现，但由于近期铜价已有一定回升，预计2002年精铜供应量只会略有下降，为1509万吨资料来源：国际铜业协会从长期看，世界铜需求必将增长，预计世界精铜2002年需求1519万吨，将会略大于供应量资料来源：国际铜业协会、世界货币基金组织此外，庞大的库存将制约铜价的上涨空间从上表可以看出，当前全球铜库存十分庞大，世界所面临的铜行业供应过剩形势短期难以化解，因此铜价的上涨空间有限。资料来源：国际铜业协会2001年底总库存达171.2万吨国内由于精铜需求远大于供给，即使精铜产量稳步增长，所占百分比仍然呈下降趋势由于国外精铜生产成本低，世界市场一体化加强，国内一批高成本企业必将逐步被市场淘汰，而具备竞争力的企业将进一步发展以满足国内需求资料来源：有色金属工业协会国内四大冶炼企业为追求规模效应，产量必将大幅上升尽管2001年国内一些铜生产企业宣布减产，但目前迹象不太明显，国内产量仍以较高水平增长。据统计，１月份全国铜产量12.33万吨，与上月大体持平，比去年同期增长13.2%，增幅明显回升。安泰科估计2002年中国精铜产量有望达到150万吨资料来源：有色金属工业协会综合考虑，在今后较长时期内，电解铜供应将不成问题，有利于铜加工企业扩大产能2002年电解铜市场将处于恢复性调整状态，供应依然充足，价格上涨幅度不会太大供应商议价力量替代品的开发购买者议价力量企业间竞争潜在新竞争者的进入国内铜加工企业相对于供应商的谈判力依然强劲潜在进入者：国内大型铜冶炼集团积极实施前向一体化战略，全面进入国内铜加工行业只是时间问题2002年1月11日，江西铜业公司与数家知名跨国企业集团在上海签订了8个合作协议和意向书，投资、贸易总额达4.5亿美元。包括两个铜的深加工项目，即年产8000吨电解铜箔和15万吨铜杆加工项目。安徽铜都铜业股份有限公司年产3万吨变压器铜板带改造项目列入了第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划世界有色金属工业发展趋势就是提高产业集中度，有色“十五”规划提出通过联合重组，培育1~2个具有国际竞争力的大型企业集团；组建8~10家具有比较优势的区域性集团。由于铜加工业已基本进入成熟期，竞争激烈、利润较低，不可能再出现“七五”、“八五”时期争相进入的情况，除了相关铜工业（内、外资）企业出于发展需要（通过投资、合作、购并等方式）进入外，其他潜在进入者很少。替代品：由于世界铜价长期走势一路向下，铜已处于物廉价美状态，其替代产品威胁已很小铜的主要替代产品铝开始面临重新被铜替代的局面曾经作为铜母线替代产品的铝母线由于导电、安全、节能、长期经济效益等性能不如铜母线，正在逐渐退出母线市场。铜制汽车水箱带所占份额增长超过铝制汽车水箱带的增长变压器铜带已开始把铝带赶出市场客户：我国铜消费最大的行业是电子、电气、机械制造行业我国铜的消费结构与发达国家相比，我国的电子、电气行业与机械制造业消费的铜占总消费的比例明显高于发达国家，而建筑业及交通运输业消费铜所占的比例却又大大低于发达国家。资料来源：有色金属工业协会建筑线材统计在电气电缆中我国铜加工产品消费结构齐全，以板带材、管棒材、线材为主资料来源：有色金属工业协会，专家访谈只统计了有色系统的销量，实际铜线材消费约占45%左右。大量小型企业以生产管棒材为主，约占60%，板带约占15%，其他25%进一步计算，国内铜材消费量为线材111万吨，板带材43万吨，管棒材61万吨，箔材4万吨推导方法有色系统除线材外的消费量为246X55%=135.3万吨板带材：有色系统统计20.8%，其他为23.1%X15%=3.5%，占有色系统除线材外消费量比例为（20.8%+3.5%)/(1-23.3%)=32%，即135.3X32%=43万吨。管棒材：有色系统统计20.4%，其他为23.1%X60%=13.9%，占有色系统除线材外消费量比例为（20.4%+13.9%)/(1-23.3%)=45%，即135.3X45%=61万吨。箔材：有色系统统计2.4%，占有色系统除线材外消费量比例为2.4%/(1-23.3%)=3.1%，即135.3X3.1%=4万吨。铜加工下游行业要求铜加工企业提供高质量、高技术的产品，目前高端市场还存在大量缺口需要通过国外企业购买16.8027.971.977.5255.922.93板带管棒国内需求量（万吨）42.8060.51进口产品主要占领高端市场。板带市场进口产品占市场容量的39%管棒市场进口产品占市场容量的12%国内产品在合金牌号、品种、公差、质量稳定性上与国外产品相比均存在不足。在板带产品方面尤为突出，造成国内使用厂家纷纷从国外进口。国外产品享有的品牌优势、质量优势使得国外企业的价格较高。由于国外产品目前还受到交货期长、服务不到位的困扰，如果国内厂家加强质量和服务，在高端市场还存在较大市场机会。进口量国内产量出口量中国大陆地区铜加工材消费以东部沿海为主主要应用区一般应用区2001年总量246万吨华东地区江、浙、沪一带及华南地区广东省市场容量最大，近几年来，江浙二省的需求增长很快。少量应用区由于选择余地变宽，铜加工下游客户越来越挑剔在大部分铜加工产品市场，已形成买方市场客户对质量、价格、交货期、售后服务要求越来越严格大用户以及三资企业由于利用国外资源能力强，对国内供应商的谈判力加强，要求较苛刻通过ISO9000质量认证体系的企业越来越多，希望与供应商建立长期合作关系近年来，客户中三资企业增长很快，重要程度越来越高随着中国正式加入WTO，外商投资环境将更加完善，而中国加工制造业吸引力很大，未来铜加工业下游客户中三资企业所占比例仍将有较大增长资料来源：国家统计局港、台等华资铜加工材消费企业倾向于在大陆寻求本地合格供应商以电子制造业的核心产业代表，具有台资背景的先进芯片（8寸晶源制造技术）制造厂商（中芯国际）在上海浦东外高桥落户，一个台资电子制造业的产业圈在逐步形成。台湾电子制造业在世界占有很大份额，对中高档铜加工材需求很大，原先大部分从日本进口，现该产业向大陆作战略大转移，从多方因素考虑，倾向于在大陆寻求本地合格供应商。如和泰电子（吴江）有限公司已考虑基本采用洛铜的产品（每年用量将可达二、三千吨）。日本企业更倾向于购买本国产品或日资背景产品，欧美企业对供应商要求很严格，习惯于购买原供应商产品。由于文化背景相近，台、港等华资企业出于成本考虑，愿意并易于与内地企业打交道，更换其原供应商概率较大。台资企业习惯“90天”方式付款。竞争者：一批机制好、专业化强的国内企业发展迅速，已向洛铜的铜加工老大地位发起冲击2001年1-9月实现利润排名前50位的有色金属工业企业中，有铜加工企业10家，这些铜加工企业均是实行专业化生产的企业。2001年1-11月销售收入排名前50名的有色金属工业企业中，有铜加工企业5家，除了洛铜外，其中4家是专业化生产的企业。资料来源：有色金属工业协会生产线杆、线胚国外大型铜加工企业主要通过产品渗透、资本渗透、技术渗透方式进入中国市场，在中高端市场冲击洛铜韩国丰山株式会社上海办事处,经营销售总公司全部产品——各种铜带，铜管，铜棒，铜水管，不锈钢板材。德国KME公司奥斯纳布吕克工厂与大连重工集团革镇堡分厂合资建厂，投资总金额为800万美元，大批量生产的结晶器基本可满足国内需求，替代进口。奥托昆普铜管（中山）有限公司,设计、开发和生产内螺纹和光面铜管，销售自产产品并提供售后服务及相关咨询服务。产品渗透资本渗透技术渗透由于铜加工业投资大，回收期长，风险大，利润并不丰厚故外资不会在大陆投资大型综合铜加工业，基本上都是专业性投资，同时为降低成本，资本渗透与技术渗透往往同时进行，与内地企业合资并转让技术。华东地区是铜加工产品竞争的主战场国外企业进入中国市场大部分以华东地区作为切入点，如韩国丰山，德国维兰德等洛铜的主要竞争对手大部分位于华东地区，如海亮集团、宁波兴业、绍兴八达、江苏张铜、江苏仓环、上海中鑫、上海金泰等有实力的铜加工企业均大力开拓华东市场，如新乡金龙在上海郊区联合投资办厂洛铜绝大部分产品均遭遇激烈竞争，导致利润较低高档产品低档产品中档产品国外进口产品为主国内三资企业产品专业化生产厂家专业化生产厂家为主国内三资企业产品国外进口产品大量中小企业对洛铜冲击最大对洛铜冲击较大对洛铜冲击较小除大规格独家生产的产品外，洛铜其他产品并无明显竞争优势传统优势产品优势下降独家产品市场有限进口替代产品问题不断主要产品H65黄铜带在国内外竞争对手的冲击下，利润率下降，市场占有率下降，如在主要出口市场，H65黄铜带市场占有率已从最好时期的20%下降到12%。1×2m及以上板带市场总容量不大，并且由于价格高，面临被替代的风险大；大口径管销量不大并且质量不过关，存在偏心及不直等问题。引线框架材料质量不稳定，造成客户忠诚度降低（如宁波康强）；变压器带国内第一，但与进口产品相比质量问题很多（边部毛刺、表面质量、长度计量等），无氧铜板带、锡磷铜带表面质量等问题一直未能解决。结果理应给洛铜带来竞争优势的产品效果并不明显。在国内铜加工企业中，洛铜的销售队伍最庞大但优势并未发挥好由于我国铜加工产品的下游客户大部分是工业企业，因此其销售方式以生产厂家销售人员点对点上门服务为主。上海金泰只有十几位销售代表，未设分公司，有2/5的销量通过经销商。海亮只在上海及香港各开办了一家子公司负责销售，其余由本部直接负责销售新乡金龙销售基本由本部直销给客户沈铜销售有80多人，销售按南北划分区域，没有分公司。维兰德（上海）金属公司只有4-5人负责销售，以满足现有有经验的顾客为主销售总公司——负责国内销售，下辖九个驻外分公司，本部设销售科、盘管销售科、市场开发科。进出口公司——负责国际市场开发、销售，以及华南地区三资企业客户经销商——如浙江天生，江苏茗海等经济发展总公司下属的各子公司。由于销售渠道管理不善，销售价格较为混乱，激励机制不到位，以高成本建立的销售体系并未充分体现其价值。铜加工产品的销售以点对点销售为主洛铜有最庞大的销售队伍，但并未发挥好此优势导读：竞争对手概述铜加工行业需求分析铜加工行业供给分析铜加工行业进出口分析WTO对铜加工行业的影响铜加工行业竞争环境分析竞争对手概述相关行业及主要铜材产品分析中国·海亮集团概述成立于1989年，位于浙江诸暨，2001年总资产7.5亿，销售收入11亿，利润6900万，员工3200余人。2001年6月成立海量股份公司，注册资本1亿6百万，可能在2004年上市。铜棒产能2.5万吨，去年产量1.9万；今后不增加投入，铜管现产能9万吨，7万直（去年考虑到空调管季节性强，又投入5000万增加了三条直管线，现共有11条直管线，直管一次送检合格率大于90%），2万盘（还有1万产能明年就好）。另外还做一些铜接头，覆塑铜管（中国市场还不大），模具制造。今年6月低压铜杆将开始生产，产能3.5万吨；上市融资后还要再上板带生产线，做高标准的铜带、铜箔，替代进口产品。”现行战略专业化生产、成本领先，质量、服务取胜；争取成为国家级高新技术企业，早日上市未来目标2002年铜管6.6万吨，铜棒2万吨，总产量10万吨2005年产量20万吨2005年成为铜加工行业领导者发展趋势企业有很强生存、盈利能力，今后追求新增长点，需要大量人才，地理位置的缺陷对其是个制约，如能解决好人才问题并在资本市场成功融资则发展态势很好能力优势：机制好，无历史包袱领导者素质较高、善用人企业社会形象好财务状况佳对技术人员的吸引力较大劣势：地理位置处于浙江较偏僻地区一线员工学历不高，以初中生为主，仅30%高中以上对高级经营管理人才的吸引力不够强公司知名度在大部分地区不如洛铜上海金泰铜业有限公司概述1999年成立，前身是上海铜带厂。1988年引进锡磷青铜生产线，当时产量占国内50%；1992年引进一条黄铜生产线（95年达产，还未做折旧），预留二、三期工程达到5万吨能力（资金来源有问题，可能性不大）。熔铸车间产能较大，有5台炉，现开了三台。产能已超过设计能力，新线设计1.28万，现做到1.9万吨。2000年产量2.3万吨，销售额4.1亿元，01年2.9万吨，销售额是4.3亿元，利润300多万。其中引线框架产量近1000吨（供康强800吨），H65带1.5万吨，出口4000吨（2000年8000吨）来料加工占70%。产品分布紫铜带4000吨，锡磷青铜带6000吨，白铜带500吨，黄铜19000吨。在编员工1700-1800，实际上岗1300人，普通员工平均收入1.6万，厂级领导3万多元，中层副职可拿到4万元。技术改造：如96年立项的国产气垫炉、拉弯矫设备还未调整好。现行战略没有明确的发展规划，凭感觉；小的技改；加强激励机制；多生产一些进口替代产品，向IT行业发展；增加一些分剪设备、轧延设备。未来目标2002年产量维持2.9万吨2005年高精度板带产能5万吨。发展趋势华东区域市场保持优势，是较强的竞争者。只具维持能力，等待时机寻求合资、合作机会。能力优势：地理位置好产品有一定竞争力员工基本素质较高技术实力较强劣势：国企的通病检测手段不行财务状况不佳，银行信用差潜亏严重宁波·兴业铜业有限公司概述1985年成立于浙江慈溪，94年从美国进口一套二手设备，94到97年发展较快，98年进行多元化发展，但经营不善，负債多了，状况转坏，现最大债权人银行对其资金帐户封闭运行。员工403人，中专以上30多人，管理人员30人（80%中专以上，外聘人员为主），设有财务部，企划部，质保部，人力资源部四个部门。产品主要有锡磷青铜带（70%以上）。2000年销售量13500吨（去掉已卖掉的老厂产量3600吨，实际10000吨），2001年销售量12000吨（出口500吨），销售额2.45亿，利润2130万。现行战略实际在做的是专业化生产、加强优势产品（锡磷青铜带）；稳定骨干队伍；争取融资发展。未来目标2002年计划产量15000吨2005年形成10万吨铜基合金板带胚料产能，5万吨铜基精密板带材生产能力销售收入15亿元，利润1.5亿元，出口2亿元，人均可分配收入1.5万美元发展趋势公司规划好大喜功，不切实际，不可能实现能力优势：地理位置好人员精干，包袱小主要产品锡磷青铜带很有优势劣势：企业家自身的局限性领导班子不和谐资金短缺银行信用不佳员工队伍素质低骨干力量不稳定。沈阳有色金属加工厂概述1949年建立的国内第一家综合性的铜加工企业员工有12000人左右，现在4000人上岗，4000人下岗，4000人退休。设计能力是4.5万吨，去年完成1.5万吨，今年的目标是1.8万吨。其中主要是带材、管材(共占75%)。新线主要生产板带材，主要有65黄铜带、紫铜带、锡磷带等，每年约6000吨左右，设计能力是1.8-1.9万吨。老线主要生产小品种的管棒、冷凝管等。96年以来一直是处于亏损，2000年亏损近9000万，2001年亏损近6000万。1999年政府已经准备宣布倒闭，后来又考虑影响太大，决定暂缓，但是已经不给予任何支持和援助，全部靠企业自身现行战略没有明确的战略目标和战略措施现行策略是开源节流，到处找定单，满足企业生存的需要未来目标2002年销售量1.8万吨无长期发展目标发展趋势未来几年由于铜加工业大环境较好，还能支持；但若不进行破产重组，最终将被淘汰。能力优势：区域市场产品有一定竞争力，有一定地域优势技术力量较强劣势：企业包袱重困境中的国企，积重难返企业高层对于企业的未来没有信心。沈阳盛发铜业公司概述1992年成立于沈阳经济技术开发区，中港合资，是民营企业盛发集团的子公司员工近800人，20%技术人员，交货期紧张时雇佣沈铜下岗工人。固定资产3.8亿，2001年产值3.1亿，年生产加工能力2万吨，其中管棒3000吨，板带2000吨，其余为铜线杆。主要优势在冷凝管，产量基本饱和，去年销量达2800吨，国内排第一1999年总销量不到1万吨，2000年1万吨，2001年1.1万吨，2002年计划产量1.8万吨。现行战略采取点对点销售方式，不设驻外销售机构关注新产品开发不断提高质量，不急于增大产能。未来目标2002年销售量1.8万吨经过几年努力，成为国内管棒材质量最好的铜加工企业发展趋势在东北地区将是最有生存能力、产品竞争力的铜加工企业，是区域性优势企业。国内冷凝管市场强有力竞争者能力优势：机制较好，无社会包袱管理较严格设备较先进员工素质较高冷凝用铜管被评为国家级新产品。劣势：基本是传统产品，无高附加值产品规模一般河南金龙精密铜管股份有限公司概述成立于1985年，前身是新乡无氧铜材总厂（集体企业），2000年开始股份制改造，进入上市辅导期，2002年准备上市。现有员工1700人，正式员工1250人。技术人员占40%。2000年销售量1.7万吨，销售收入4.7亿元，2001年产量30200吨，销量23000余吨，库存7000余吨，销售收入6.2亿元，销售利润1亿元。总资产8亿元。公司比较重视新产品开发，研发资金投入占销售收入5%，成立中国科学院精密铜管工程研究中心。筹资一亿元在上海筹建上海铜管厂，设计能力1.5万吨，明年初可能能投产。现行战略争取上市，筹集资金，扩大规模，实行专业化生产、成本领先战略；重视产品研发；积极开拓海外市场。未来目标2002年销售量内螺纹管3万吨，光管1万吨，出口目标1.1万吨（包括国内外资企业）发展趋势金龙产品很有竞争力，随着国内空调管市场竞争不断激烈，金龙若拥有或建立起强大的市场开发能力，将成为少数几个胜利者之一。能力优势：经营理念、管理执行较好铜管生产技术较先进空调管生产规模大、规格全产品开发能力较强产品质量、价格、服务均有很强竞争力。银行信誉好，资金较充足。劣势：产品相对单一，抗风险性较差北京金鹰铜业有限责任公司概述前身是北京铜材厂和北京铜丝厂，2000年11月23日经债转股成立了北京金鹰铜业有限责任公司。固定资产3.7亿，现有职工600余名（本部400人，铜丝分公司200人），技术人员百余人。公司本部拥有一条由多国较先进设备构成的精密铜带生产线。总部主要产品：框架材料（2001年产量1000多吨）、银铜带、黄铜带、磷铜带。2002年一月份本部共生产各类铜材430吨，销售418吨，库存403吨，回款689万。目前与法国格力赛Griest合作引线框架材料项目，法国提供设备、技术和流动资金，已列入国家863攻关项目现行战略产品做精、做强；品种上向高附加值和电子行业方向倾斜；争取与外商合资未来目标2002年销售量8000吨（本部6700吨，铜丝分公司1300吨）2005年保持在1.5万吨产能；质量达到领先水平；框架材料、异型带希望占到市场70%左右份额，做成国内最大的制造厂发展趋势维持，等待发展时机。只能成为市场跟随者能力优势：部分产品具有较高盈利能力技术能力较强劣势：规模太小且扩大规模的可能性不大市场竞争力一般销售混乱地理位置限制其只能做冷轧德国·维兰德金属（上海）公司概述铜加工业欧洲第三（第一、二为奥托昆普、KME），年产量50万吨（1999—2000年），铜带20万吨（欧洲第一）。产品有四大项：轧制铜带，拉拔产品，铜管（内外螺纹空调管，外螺纹管就其与美国一家公司能生产），轴承、轴套。在新加坡建厂，月供1千吨。维兰德金属（上海）公司是由新加坡公司投资1500万美元建立，去年十月开始运作。上海公司是产品分切中心，25名员工。产品结构：连接器件、引线框架材料，建成的一条线分切能力是500-600吨/月，现每月供应100吨左右，预留了第二条生产线的场地。主要竞争对手是国外公司，而不是国内企业现行战略高价高质量战略，建立铜板带材分切配送中心，着眼于服务其国际合作客户、外资企业；并设法开拓新客户。未来目标2002年计划销售量8000吨上海分切中心销售量2000吨2005年上海分切中心销售量12000吨发展趋势运作较保守，步伐稳健。开发新客户力度不大。能力优势：产品质量好档次高企业品牌好地理位置好外资客户稳定劣势：客户有限服务实力不足交货不及时价格高只在区域市场有优势韩国丰山株式会社概述韩国丰山株式会社是在亚洲最大的也是技术力量雄厚的跨国铜加工企业，员工4000人，年铜加工材产量达23万吨。在中国上海设有办事处，经营销售总公司全部产品---------各种铜带，铜管，铜棒，铜水管，不锈钢板材。2001年销售量约25000吨已在上海外高桥保税区建立分切配送中心，今年底将开始运作。目前交货期是45天，将来可控制在一个月之内。框架材料在中低档市场有优势，去年销售量4000吨以上，其中供宁波康强2000吨/年现行战略中低档产品采取倾销策略，同时加强服务。主要客户是国内外资合资企业迅速占领国内市场未来目标不详发展趋势分切配送中心建成后，产品将在国内大量销售，会对国内企业造成较大冲击能力优势：产品质量较好、稳定价格有竞争力规模大成本低供货量大劣势：本地化不足奥托昆普公司概述总部在芬兰的大型跨国集团公司，1932年成立，拥有资本12.5亿芬兰马克，员工11932人。经营领域主要有：常用金属生产、不锈钢、铜加工产品、技术。2000年铜产品产量为：铜精矿含铜量1.15万吨，粗铜15.54万吨，电铜11.4万吨，铜加工产品44.97万吨，轧制铜材1.83万吨。奥托昆普铜产品有限公司于1994年在黄圃投资建成奥托昆普铜管(中山)有限公司，当时是该公司投资于亚洲的第一家企业。只生产空调管，经过几年的有效磨合，其产品质量和产量都有较大幅度的提高，2000年产销量分别达到10037吨和9800吨，分别比1999年增长129％和134％，在奥托昆普集团(总部)下属四家同类型企业中产量、产品合格率、经济效益均处于领先地位。奥托昆普铜产品有限公司2001年增资3200万美元，增设年生产能力为1万吨的生产线，预计到2002年夏天可投入正常生产。现行战略国际化经营战略销售产品与销售技术相结合集中多元化战略在中国采取积极进攻、重点突破方针未来目标2002年销售量1.5万吨2003年销售量达到2万吨以上发展趋势大力发展中国市场的意图非常清楚，在站稳脚跟后将会大规模发展。能力优势：国际大企业资金、技术、管理、市场开发均具有优势华南地区铜管材竞争力很强劣势：对中国国情了解不够规模不大，产能今年底能达到25000吨一线员工素质一般第一伸铜科技股份有限公司概述原第一铜铁公司，1982年与日本三菱伸铜技术合作。1985年开工正式生产（初期以黄铜片为主）。1988年投资5亿增添紫铜、铜箔、镜面、表面处理设备，增加紫铜片、压延铜箔、镜面铜片等产品。1989年股票上市。1995年月产量突破2000吨。1996年通过ISO-9002认证，采用IBM公司MIS生产管理系統。1997年投资八亿开发磷青铜片，并与工研院合作开发各种电子产品使用引线框架铜片，月产3000吨，投资设备有铜锭加热炉、面削线、连续烧炖酸洗线、张力整平机、精密分条机等。1999/2000年再投资八亿，增加精密压延机、磷青铜水平连铸机、连续烧炖酸洗线、镀锡线等设备，月产能增加4000吨。2002年三月底总资产52亿台币，股东权益35亿台币；固定资产22亿台币,流动资产18亿，长期投资9.7亿。2001年底营业收入24.9亿台币，税后亏损2.5亿台币。一铜2000年开始将产品转为生产电子材料铜片，主要集中在磷青铜片、引线框架铜片及电子镀铜等，现营业收入中黄铜片占56.59%、红铜片占23.10%、磷青铜片占15.10%、加工收入占2.14%、其它占3.07%。现行战略铜加工业方面退黄进红开拓海外市场，外销重心转向美国多元化投资未来目标计划2002年外销占三成，营业收入增长15%，扭亏为盈。发展趋势由于将面临新泰伸的更激烈的竞争，同时公司在多元化投资方面花费了大量精力，其在铜加工业方面的发展有限。能力优势：员工仅249人，生产管理好、效率高。市场反映质量较好劣势：多元化投资活动分散精力，造成较大亏损。主要买主汇志五金（占销售收入17%）发生财务危机。名佳利金属工业股份有限公司概述1978年成立，1996年上市，员工256人，1998年达到其最高市值101亿台币，2001年最低市值9亿台币，今年降至最低2.4亿台币，已被停止上市交易。2001年9月底总资产59亿，负债44亿，固定资产41亿。自98年起连续严重亏损。现产品占营业收入比重如下：黃铜板、黃铜卷片59.82%、磷青铜板、磷青铜卷片24.40%、紫铜板、紫铜卷片15.03%、加工收入0.67%、黃铜碎、磷铜碎、铜线、锌0.07%

现行战略盲目对外投资扩大规模，实行低质低价策略未来目标2002年预计营业收入33.6亿，税后亏损4.14亿发展趋势败局无法挽回，很可能破产被兼并能力优势：产品有一定竞争力有一定客户群劣势：经营能力不足导致经营失败财务状况差士气低新泰伸铜工业股份有限公司概述1982年以私人集资5000万成立，1990年公开发行股票，1995年在台湾证券交易所上市，2002年三月底总资产112亿台币，股东权益52亿台币，固定资产96亿台币。2001年底营业收入17.6亿台币，税前利润0.17亿台币。投资五十余亿台币的年产12万吨高精度铜板带厂2001年底开始供货，2002年3月产出已达稳定状态，2002年产能共达14.76万吨（其中一厂月产能1500吨、二厂月产能800吨、三厂月产能10000吨）。现产品黄铜板带占71.81%、磷青铜板带占26.77%、红铜板带占1.42%。C194及C1110铜板带2001年底开始由新建成的三厂开始供货。新建三厂设备：1.德国黄铜板熔铸设备2.德国引线框架铜板熔铸设备3.法国自动加热炉4.法国热轧机5.德国面削机6.德国中轧机7.德国精轧机(大)8.德国精轧机(小)9.德国分条机(大)10.德国分条机(小)11.德国自动包装机12.德国铜板洗面机13.德国连续洗净退火设备14.奥地利光辉炉15.德国整平机16.德国辊轮研磨机。现行战略以顾客需求为导向大力进行研发与技术改造开展国际合作，已与美、日、韩等大型铜加工厂洽谈合作事宜专业化生产、成本领先战略未来目标计划2002年度营业收入50亿台币，税后净利2.21亿台币。满足台湾需求并成为国际一流企业发展趋势2002年将超过第一伸铜及名佳利成为台湾第一大铜加工企业，将成为亚洲市场的领先者。在国际、大陆市场均将成为洛铜的强大对手能力优势：已形成规模优势，铜板带产能亚洲第一，世界前三。新厂设备先进健全的管理制度领导有魄力，积极进取人力资源工作到位，员工满意度较高劣势：固定资产比例太高，一旦市场销售不佳，将亏损严重营销力量有限导读：相关行业及主要铜材产品分析铜加工行业需求分析铜加工行业供给分析铜加工行业进出口分析WTO对铜加工行业的影响铜加工行业竞争环境分析竞争对手概述相关行业及主要铜材产品分析导读：电子行业相关行业及主要铜材产品分析电子行业电力行业引线框架材料锡磷青铜带材无氧铜材建筑行业汽车行业空调家电行业电解铜箔电子行业是我国发展最快，铜消耗量最大的行业之一，带动框架材料、锡磷青铜带材、无氧铜材、电解铜箔等相关铜产品飞速成长，年消耗铜材在20万吨左右，近四年增速一直保持在21%以上电子行业近五年的耗铜量1998199920002001年均递增率=21%15.61618.520资料来源：中国铜发展中心单位:万吨电子行业在国民经济中的耗铜比例电子引线框架材料—引线框架材料是现代电子技术的主要基础材料，我国引线框架用铜带的2001年消费量约13000吨，其中进口约占80%。未来中国市场需求量巨大20062.12.953.2资料来源：CCID微电子研究部25％进口75％国产20052004200320071.72.52001年中国销售量达1.3万吨单位:万吨引线框架材料—进口产品占据国内主要市场，剩余市场由洛铜、金泰、金鹰三家企业分割2001年国内主要厂商销售量统计1000洛铜金鹰金泰960924资料来源：内外部访谈10％进口75％7.7％7.3％金泰金鹰洛铜2001年中国市场份额分布单位:吨4651389异型带平带上海压延厂产量很小，档次低我国国内引线框架铜带的生产尚处初级阶段，无论从品种、质量还是数量上均满足不了需求，国产化率低国外生产状况国内生产状况日本：可以生产引线框架铜合金三大系列77个牌号年产量：40000吨规格：带材厚度规格多，尺寸公差仅为0.005mm其他厂商：如韩国丰山、德国维兰德、美国奥林实力雄厚中国：仅能生产铜铁磷合金中的三个牌号年产量：不足3000吨规格：带材厚度规格少，尺寸公差为0.01-0.015mm总体评价：我国产品的表面质量、尺寸公差、板型状况、残余应力、边部毛刺、带材精度、剪切及保证质量各项指标普遍低于国外同类产品，差距甚大。华南及华东是引线框架铜带主要的市场区域主要应用区一般应用区华东地区华南地区世界发达国家引线框架生产已高度自动化，技术先进产品向高精度、高质量、小厚度方向发展。残余应力小且平整度好，易冲裁加工还不起毛刺，合金材料向高强度、高导电导热、多功能方向发展还要求有高强度和硬度，耐热和耐氧化性好，并且应具有一定的耐蚀性，有良好的焊接性，热膨胀性与硅片等材料相匹配。

框架向短、轻、薄和多引线方向发展工艺趋势材料应用趋势框架趋势分立器件及集成电路IC块2002年国内总需求达到240亿只，市场容量大，引线框架材料厂商竞争激烈分立器件材料集成电路IC块及微晶体管材料产品：0.381-0.5mm异型带及0.5mm以上平带材质：TFe0.1、TP0为主，材料总体要求不高。国内需求量：10000吨左右竞争：价格竞争激烈，主要集中TFe0.10.5mm及以上平带对手：平带市场主要是洛铜、金鹰、金泰三家产品：0.1-0.381mm铜及铜合金带材材质：以QFe2.5为主，少部分使用TFe0.1，向高强、高导等多方面性能要求发展。国内需求量：3000吨左右竞争：价格竞争一般，客户特别强调质量保证对手：市场几乎全部被进口铜带垄断，日本古河电工、神户制钢、韩国丰山、德国维兰德是主要的国外竞争厂商引线框架材料竞争态势－主要竞争对手情况

北京金鹰上海金泰德国维兰德

韩国丰山

国内主要对手优势劣势品种向高附加值和电子行业方向倾斜，框架材料、异型带希望做成国内最大的制造厂，新产品研发快。目前与法国格力赛Griset合作，法国提供设备、技术和流动资金，已列入国家863攻关项目公司地理位置好；产品有一定竞争力；员工基本素质较高，技术实力较强，资金回笼较快。目前的管理水平尚可。亚洲最大的也是技术力量雄厚的跨国铜加工企业，年铜加工材产量达23万吨。在中国上海设有办事处，分切中心年底运行。产品质量较好、稳定；价格有竞争力，规模大、成本低、供货量大。产品质量好，档次高；企业品牌知名度高，在中国实行高价高质量战略，建立分切配送中心，着眼于服务其国际合作客户、外资企业。资金短缺，产品规模太小且扩大规模的可能性不大。市场竞争力一般客户数量少；其服务水平有待改善，交货不及时；价格偏高没有明确的战略发展规划，国企机制差，财务状况不佳，银行信用差，潜亏严重。管理面临本地化的问题，中低档产品比例偏高锡磷青铜带材—随着电子信息产业的高速发展，锡磷铜板带需求量剧增，国内每年用量约在4万吨左右。一半以上产品从国外进口，国产化率严重不足资料来源：中国铜发展中心及专家访谈中国市场近五年消费量及进口比例:万吨年均递增率=9.4%989900012.462.813.33.6974国外进口数量1.351.4522.12.2未来中国市场仍将继续增长20065.26.47.120052004200320074.75.7单位:万吨年均递增率=10%华南及华东是国内锡磷青铜带材最主要的市场区域主要应用区一般应用区华东地区：广泛应用于电子电讯、仪器、仪表、通讯和信息网络工程中，用于制作各种继电器、电位器、开关、弹簧片和接插元器件。华南地区：应用于电子电讯、仪器、仪表、通讯和信息网络工程中，用于制作各种继电器、电位器、开关、弹簧片和接插元器件，“三来一补”企业为主。锡磷青铜带材—由于进口产品的冲击，压缩国内产品的市场空间，造成国内厂商的产能过剩洛铜八达金泰兴业3004500600075002001年国内主要厂商销量统计:吨近五年国内产能及实际产量:万吨年均递增率=9.4%989900012.833.033.05973.1国内厂商实际产量1.31.461.71.82产能过剩!资料来源：中国铜发展中心及专家访谈1263沈铜竞争态势－主要竞争对手情况

上海金泰浙江兴业浙江八达

韩国丰山

国内主要对手优势劣势产品具备相当的竞争力；员工基本素质较高，技术实力较强，资金回笼较快。目前的管理水平尚可。亚洲最大的也是技术力量雄厚的跨国铜加工企业，年铜加工材产量达23万吨。在中国上海设有办事处，分切中心年底运行。产品质量较好、稳定；价格有竞争力，规模大、成本低、供货量大。合资企业，厂区占地面积46000平方米。公司总投资额1.8亿元，固定资产投资1.3亿元，公司共有员工250人。具备一定的综合实力，质量管理意识强，服务意识好资金短缺，银行信用不佳，银行对其资金帐户封闭运行；员工队伍素质低，中层骨干力量不稳定。领导者管理水平有局限性产品档次差，价格低，客户集中于温州一带没有明确的战略发展规划，国企机制差，财务状况不佳，银行信用差，潜亏严重。管理面临本地化的问题，中低档产品比例偏高人少，包袱小，民企机制灵活，主要产品锡磷青铜带很有优势无氧铜板带—射频电缆带，2001年市场容量达1万吨，2002年将达到2万吨。随着CDMA、GPRS、地铁的发展导致客户纷纷增产，行业前景光明2002年22007年5.2未来中国市场的需求巨大，年均递增率21%单位:万吨资料来源：大唐电信专家访谈20％进口产品80%国产2001年中国消费量达1万吨左右，进口产品所占比例高安德鲁增产1万吨新泰爱克增产2千吨安弗斯上新线竞争态势－射频电缆带竞争势态分析

日本日立电缆德国维兰德上海金泰

洛铜

厂商优势劣势员工基本素质较高，技术实力较强，资金回笼较快。目前的管理水平尚可。国内最大的也是技术力量雄厚的铜加工企业，生产、加工工艺先进，产品适用性，各项性能指标皆能达到客户要求，线速度可以达到日本厂商的水平客户服务不是维兰德自己操作，对客户的反应速度慢做不了大铸锭，产品长度只能做1000米左右，竞争力弱产品质量稳定性差，表面清洁度、产品包装等问题多殛待改善，随着客户（安德鲁）供应要求的不断提高，交货期要求越来越短产品的配送由上海浦东普及物流公司承担，月库存量200吨左右，近期分条厂运作后，可以进一步加强企业竞争力。与安德鲁等大厂商磨合时间长，是其全球范围最重要的供应商，产品质量优秀。由日本丸红株式会社的外红物流中心负责物流配送的工作，月库存量500吨左右，2天交货产品价格偏高，管理有待本地化华东、山东、西南是国内射频电缆带主要的市场区域主要应用区华东地区山东地区西南地区无氧铜管棒—电真空管棒，市场需求总量约5000吨，主要客户来自军工企业，增长速度一般40mm以下40—42mm以上产品：主要是军工用于雷达、卫星的真空电子管，材质：铜含量99.97%以上，含氧量必须达一二级。国内需求量：4000吨以上竞争：竞争厂商多，客户要求严格产品：民用的真空电子管，如用于微波发射器等材质：铜含量99.97%以上，含氧量必须达一二级。国内需求量：800吨左右竞争：客户强调质量及交货期保证，80mm以上的产品主要由洛铜供应，对手：西北铜、江西701等电真空管棒电解铜箔—近十年来IT业的飞速发展，电解铜箔市场迅速扩大，2001年全球需求达20万吨，中国约占12%资料来源：CRUCopperstudies2001全球电解铜箔市场10年的增长情况万吨909192939495969798990001年份12％全球市场中国2001年中国销售量达2.5万吨保守估计，2005年我国电解铜箔的需求量在3.1万吨以上，国内14家厂目前的生产能力约为2万吨，无法满足未来发展的需要中国电解铜箔市场稳步增长，年均进口1万吨左右1997199920002001年均递增率=9%1.82.162.282.54单位:万吨2.41998国外进口数量招远金宝辽宁本溪铜陵上海金宝150050002001年国内主要厂商销量统计资料来源：北京远创铜箔设备公司及专家访谈3500苏州福田其他100010004000单位:吨20053.1目前国内生产以35m为主，18m以下的高档产品大部分需要进口，未来中高档铜箔的需求会进一步扩大资料来源：中国铜发展中心及专家访谈进口40％35m中国电解铜箔市场的产品结构18m12m国产60％70m20012.5420053.118m以下高档产品18m以上中低挡产品40％60％未来中国市场的产品结构单位:万吨单位:万吨受市场良好前景的吸引，投资电解铜箔的国内外商家会继续增多，竞争将不断加剧国内电解铜箔的专家清华大学王教授：国内真正有竞争力的厂商产量必须达到5000吨以上，投入在3.5个亿以上！国外增产情况国外投资计划日本能源公司广东清远日本三井矿冶中国大陆国内增产情况湖北铜陵+1000T苏州福田+3000T惠州联合+800T日本能源公司+15000T日本三井公司+14000T福田金属集团+6000T国内投资计划中金铜箔1200T辽宁本溪2000T大冶铜材厂5000T九江电子材料厂2000T西安向阳航天公司1300T甘肃白银公司2000T……未来竞争加剧！世界发达国家电解铜箔品种规格多，技术先进厚度逐步向18μｍ和12μｍ以下发展，超精密回路采用的还要薄得多。更好的尺寸精度，具有低的表面粗糙度良好的刻蚀性及绝缘可靠性，还要求具有好的高温延展性。酚醛树脂纸板铜箔、多层、低峰、高延伸性铜箔、扰性基板用铜箔，特殊树脂用铜箔、耐弯曲的压延铜箔也得到大量的使用。材料工艺材料性能新品种生产技术——国内生产方法比较落后，设备及装机水平与国外存在较大差距序号项目国外国内一般水平国内先进水平1原材料废纯铜丝、线、屑电解铜电解铜、废铜丝等2溶铜方式低温（60℃）高温（85-90℃）低温（60℃）3阴极辊直径2100-2700mm≤2000mm2130mm4生箔机槽电流25000-100000A4000-20000A25000-30000A5表面处理速度10-25m/min5-12m/min8-15m/min6单机生产能力150-600t/a30-80t/a100-150t/a7单位产品电耗0.8-1.5×104kWh/t1.5-2.0×104kWh/t1.2-1.5×104kWh/t8表面处理方法众多专利和方法工艺粗化镀锌或镀黄铜9控制水平全自动全人工半自动10产品厚度5-105μm35μm12、18、35μm11产品宽度1.0-2.4m1.0-1.07m1.0-1.3m12厚度公差负公差、厚薄均匀厚薄不均厚薄基本均匀13表面质量不变色易变色有提高14产品品种所有品种STD-ESTD-E、HD-E、THE-E15执行标准ANSI/IPC-MF-150F(1991)GB5230-1995ANSI/IPC-MF-150F（1991）导读：电力行业相关行业及主要铜材产品分析电子行业电力行业变压器带铜母线冷凝管建筑行业汽车行业空调家电行业国内电力生产持续增长，电力需求旺盛，未来前景看好

发电量增长6。3%用电量增长5。3%售电量增长8。3%

全国电力固定资产投资完成1734亿元。城乡电网建设与改造工程投资748亿元。•全国发电装机容量达到33800万千瓦。•“十五”期间我国经济增长为年均7％左右•预计

“十五”期间全国电力需求增长为5%•“十五”期间将比较平稳，电量的总供给与总需求基本平衡。电力行业的发展使得输变电设备制造业前景光明‘九五’至‘十五’电力增幅为6.5%输变电设备制造趋势•发展高可靠性、节能型、免维护型产品。•开发百万伏级的输变电设备。•开发城市电网建设输变电设备和农村电网建设用电器设备、变电站和配电装备，提高自动化水平•输变电设备制造业将按照注重产品质量，朝着提高可靠性、智能化、自动化而发展。•高等级的输变电设备制造对高质量铜材提出较高要求。•输变电设备制造中，变压器、铜母线，电子开关，冷凝管用铜较多。单位：亿KVA我国干式变压器发展迅速。变压器铜带的市场潜力巨大•国外干式变压器在全部变压器中占35%的比例•干式变压器应用广泛，城市矿山，军事设施，农村。增幅14%铜带需求量单位：亿KVA增幅5%干变需求量•600以上的变压器带只有‘洛铜’可以生产单位：万吨国外企业在国内设置机构并进行销售推广的企业有KME（德）、威兰德（德）TMK（德）国内变压器铜带市场中大量需要进口总量上海金泰洛铜西北铜材进口国内主要生产变压器的企业中‘洛铜’占绝对主导地位国内企业生产变压器铜带总量不足，其它依赖进口•国外企业的变压器带的生产能力远远超过国内，产能可达45万吨•国外企业未大量进入国内的主要原因；国内的市场容量还未满足其成本要求，利润较低；定单在国外生产交货期太长及关税等政策壁垒铜母线：电力行业中铜母线的应用领域广泛

◆电子应用：电机、发电机、电子控制器

◆电化学：化工、冶金、电镀

◆其它：建筑、电机车

◆母线槽

◆开关柜及变压设备：高压、低压开关设备、电容器柜、配电箱应用比例图总量11.5%递增铜母线的市场规模迅速扩大，基本取代市场原有的铝母线市场12.427.818.615•铝母线每年递减29%的市场份额•预计2004年铜母线市场总量25.5万吨•铜母线市场以13.2%的速度增长铜母线市场增长原因的分析政策驱动经济拉动技术要求用户需求机械部正在推广铜母线槽的使用。国家鼓励中小企业发展的产业政策有利于铜母线企业的发展。

铜进口关税不断降低，有利于铜母线消费的增长。基础建设投资规模增长；技改投资增加；我国GDP保持持续高水平增长。用电量呈现快速增长势头。城乡电网改造速度加快。母线槽技术日趋完善；耐火母线、高频母线槽出现，带动铜母线的新需求

铝母线由于导电、安全、节能、长期经济效益等性能不如铜母线，正在逐渐退出母线市场。

用户安全意识增强；长期经济效益观念增强

•未来5年母线市场仍会保持10%以的高增长速度•母线企业产业化程度将会越来越高

铜母线的生产企业众多，外资企业具领先地位国内企业外资及合资外资及合资企业生产规模大，在整个市场中占主导地位。默勒（中德合资），施耐德（法国）住友（日本），上海八威达（中英合资）江苏太阳（香港）等国内具备铜母线生产能力的企业有300余家其中大多数为非国有企业，中小型企业。国内企业生产规模较大的不多。如北京华北钢排厂，每年产量3000吨；上海精诚等规模较大•国内企业在铜母线的生产中占低于1/3的市场份额。•国内企业的生产规模逐年在增加冷凝管：随着电力行业发展，在对大容量发电机组需求增加的同时，对于冷凝管的需求也逐渐增加随着大容量发电机组的增加，冷凝管向大长度、高质量、长寿命方向发展。生产能力需求量与发达国家相比，我国人均拥有发电装机容量和电力消费占能源消费的比重很低

国内水电利用率不到20%，大型水电站少

国内冷凝管的生产能力在逐步提高，但目前还总体上低于冷凝管的需求量。冷凝管的需求曾出现过低程度的下滑，但现有状况处于稳定增长。国内电力发展水平和电气化程度较低，国家的电力政策都有利于冷凝管发展，但火电发展渐趋饱和。预计04年达到2。8万吨冷凝管市场使用的三种管材中，铜管的使用前景较好钛管不锈钢管铜合金管价格优势市场份额技术状况稳定性增长率基本稳定不明朗•不锈钢管具有更好的抗水体污染，抗冲刷能力。•具有优秀的抗各种水质的腐蚀能力，抗应力腐蚀的能力及优秀热导性

•铜合金具有良好的热导性和一定的抗腐蚀性能，易于连接弱优势一般优势较强优势随着国内企业生产规模的扩大，冷凝管市场的竞争将逐渐加剧吨由于计改产量降低，预计今年1500吨万吨未来总产量的增长将超过总需求的增长总产量需求量99年产量01年产量导读：建筑行业相关行业及主要铜材产品分析电子行业电力行业铜水管建筑行业汽车行业空调家电行业铜水管的诸多优点使其在建筑供水系统的使用中有着良好的生命力

性价比优异：一次投资是镀锌铁管的2.5倍，寿命是其3-4倍。卫生健康：铜抑制某些细菌生长，铜是人体必须的微量元素。益于环境：世界上90%的以上的废铜可继续使用。不可渗透性：极好的保护水质不受污染。四耐性能：耐热、耐腐蚀、耐压、耐火·国内建筑管材仍多用镀锌铁管、PVC-U管、PP-R（聚丙稀）、镀锌PVC钢管、薄壁不锈钢管铜水管在发达国家的住宅给水管道中已经有了较高的普及，但在国内还远远未得到满足·铜水管在国内建筑管材中的应用不超过1。5%·国际铜协的调查显示铜水管的使用是随着国家经济增长，社会文明化程度提高而提高铜水管在我国城市的分布状况（目前铜水管主要在国内沿海的大中城市使用）主要应用区一般应用区极少区截止2001年01月总量约11000吨•上海占全国用铜水管市场的40%，其次为广州、深圳北京、成都、天津。•建设部和各省市相关机构已把铜水管作为绿色建材，并鼓励在经济发达地区推广。•建设部等四部委发布《关于住宅建设中淘汰落后产品通知》明确提出在有条件地区使用铜水管建筑用管材中铜管的消费比例在逐步增加，现有市场中仍以PVC-U管（聚氯乙烯）、PP-R管(聚丙稀）为主。

铜水管PVC-U管PP-R管镀锌管镀锌不锈钢镀锌PVC钢管◆PVC-U管、PP-R管一直占有主导地位，有着较稳定的市场份额◆铜水管的市场份额逐年以