2022年香港IPO市场及二级市场白皮书

©雲科技 ©雲科技 ©雲科技 ©雲科技 ©雲科技◎律制交易冒"州文孕世史»?我中2022年香港IPO市場及二級市場白皮書IWhitePaperonIPOmarketandsecondarymarketofHKEXin2022主編：沙利文捷利（深圳）雲科技有限公司協作：捷利交易賈金融科技有限公司弗若斯特沙利文有限公司頭豹國際有限公司路演中網絡科技有限公司今日投資數據科技有限公司前言2022年顯然是極不尋常的一年，國際局勢風雲詭譎，美聯儲連績加息，全球股市哀嚎遍野，疫情始终肆虐，困擾著我們的生活。這一年，港股IPO募資額驟降七成，恒生指數一度跌破15000點，很多板塊及個股的多項估值指標紛紛創下歴史新低，下半年流動性轉差，而沽空比率卻一度創下十年新高，港股在10月份進入至暗時刻。但“悲觀者也許永遠正確，樂觀者必須負重前行。”上市公司、中介機構和廣大投資者在黑暗中尋找光明。2022年，超過200家港股上市公司開啟股份回購，用真金白銀回購股份向市場傳遞信心，同時也有一批公司通過宣派分紅回饋股東。2022年11月，市場信心回升，港股終於迎來強勁反彈。國內疫情政策優化，美聯儲放緩加息步伐，港股仍處於歴史較低估值水準，我們相信曙光已現，未來可期。為了讓上市公司、投資者更了解港股市場，沙利文捷利（深圳）雲科技有限公司聯合捷利交易寶金融科技有限公司、弗若斯特沙利文有限公司、頭豹國際有限公司、路演中網絡科技有限公司、今日投資數據科技有限公司共同出品了《2022年香港IPO市場及二級市埸白皮書》。雖然我們已經提前籌畫這份白皮書，但過程卻不是一帆風順，期間參與撰寫的小夥伴先後感染奧密克戎，發熱畏寒、乾咳咽痛、酸痛乏力是普遍的症狀。為了在年度結束後，第一時間向業內人士發表我們的硏究成果，這群敬業的人努力克服困難，最終順利如期推出本書，希望這份白皮書能夠給行業人士帶來一些幫助和指引。最後，我們竭力保證數據與資訊的準確性，但基於時間、精力及資訊獲取的有限性，難免有疏漏不足之處，散請斧正。聯繫郵箱：Iivereport@2023年1月9日©雲科技 ©雲科技 3»«s尊懸'»■*©雲科技 ©雲科技 3»«s尊懸'»■*©雲科技 ©雲科技 fellMQRHK3Z &二目錄/ContentI±M：2022港股IPO市場第一章：第一章：2022年港股IPO市WttX-全球IP0總覧-港股IP0總覧-港股IP0行業、地域、月份分佈-港股新股詳情第二章，2022年港股IP0發行數據分析-發行前數據-發行中數據-發行後數據第三*2022年港股IP0中介機構-保薦人-穗價人-承銷商-核數師-律師事務所-行業顧問第四章：港股IP0發行政策變動及展理-政策動向-IP0展望 08 Q910 12 17 22 46 616364 66 67 69—— 71 81目錄/ContentI中篇：2022港股二級市場第一章：2022年港股二級市埸總覺TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"-港股已上市公司槪況 85-港股二級市場表現回顧 go 第二章：2022年港股交易數據分析-成交數據 94-存轉倉數據 99 -沽空數據 103 口購數據 ■■一]06-港股通數據 nl-機構股東數據 118 第三章：2022年沙利文捷利行業指數回顧-生物科技行業指數 126\o"CurrentDocument"*SaaS*(j指 ]29-物業管理行業指數 132-元宇宙行業指數 135 第四章：港股市場的機遇-估值分析 I”-現金及分紅 141-2023年展望 144目錄/ContentITM：2022港股排行榜單第一«：2022年港股新股中介榜单TOC\o"1-5"\h\z-保薦人排行 151-券商外展排行 153, 承銷商排行 154-核數師排行 155-律師事務所排行 155-行業顧問排行 156第二章：2022年港股折股上市公司榜■-綜合實力排行 158-成長價值排行 159-市場熱度排行 160第三章：2022年港股二級市埸上市公司榜罩, aHJJ ]63-成長價值排行 164-市場熱度排行 165附錄：隊 166附錄：法律聲明 167附錄：出品方 168©雲科技©雲科技feailOBIIfeailOBII3102<*"'…®©雲科技©雲科技feailOBIIfeailOBII3102<*"'…®上篇：2022港股IPO市場2022年全球IPO市場尤其是美股市場猶如冰封，港股市場亦較為低迷。上半年港股IPO市場度過“冰河期”之後，下半年開始復蘇，上市宗數上升明顯，帶動全年仍有90只新股上市，募資金額超過千億港元。2022年中概股繼繼演繹回歸潮，11只中槪股順利回港上市。同時，港交所推出SPAC上市制度後，5只SPAC公司成功掛牌。下半年，港交所已就《上市規則》18C有關特専科技公司的上市規定進行諮詢，為科技公司赴港上市提供新渠道。2023年特専科技公司有望為市場注入新活力，港股IPO數垦及募資金額有望提升，我們期待港股IPOAVv-弟—早2022年港股IPO市場總覽1.1全球IP0總覽1.2港股IP0總覽1.3港股IP0行業、地域、月份分佈1.4港股新股詳情上,：上,：2022港股IPO市场©雲科技 ©雲科技 3JIB2 " M3Z尊耕人”*53.3二級市場上市公司榜單-市場熱度排行2022年度最•受機構投資者歡迎•的上市公司序號證券代，證券簡稱■■股東数，■持股比例j109987.HK百勝中國156372.16200700.HK騰訊控股120774.72300945.HK宏利金融-S115770.11401299.HK友邦保險88081.08509988.HK阿里巴巴-SW86086.66609618.HK京東集團-SW84260.90703690.HK美團-W77755.71800388.HK香港交易所75950.76902378.HK保誠72447.761002318.HK中國平安70441.94本排名以上市公司的機構股東數量進行節選，機構持股比例為機構股束累計持有股數量除以公司總港股股本；由於股東持股披露敷據時間維度不一致，與實際情況將存在一定的差異；2022年度最•受内地投資者歡迎•的上市公司序號|證券代碼證券簡稱港股通持股市值港股通持會占比(％)100700.HK騰訊控股2981.509.31200939.HK建設銀行1089.369.26303690.HK美團-W1026.619.49400941.HK中國移動970.568.77500005.HK匯豐控股920.759.34601398.HK工商銀行841.6624.11700883.HK中國海洋石油768.1817.26802269.HK藥明生物411.0616.25901810.HK小米集ffi-w349.4012.791002331.HK李寧333.4618.68本排名以港股通持有上市公司的市值進行篩選來源：雷科技二級市埸核單面對2022年之前上市的公司撰寫團隊本白皮書由多位夥伴聯合撰寫完成。萬勇、侯清泉、袁梅對報告做了整體把控，袁梅、鄒瑋、包日旻、薛驕撰寫了港股IPO市場部分，袁梅、林梓奇、包日旻撰寫了港股二級市場部分。侯清泉、萬雲峰、黃康常等提供了數據支持，黃佩鈕、楊鑫月等提供了設計支持。對團隊各位夥伴的付出表示誠摯的謝意