股权部 产品与服务介绍

定制股权融资产品与服务介绍

发现市值实现融资对接资本助力企业进入资本市场股权融资总部2015年3月1发现市值业务目标：以股权为工具，为企业发展提供融资和资本市场服务私募融资延伸服务实现优质企业估值、展现企业市值为企业提供短期、中期融资，支持营运资金需求为企业定制方案，对接资本、资源，实现长期融资为企业在后续资本市场提供顾问式服务质押融资发现市值2产品与服务第一部分股权质押融资第二部分私募股权融资第三部分延伸服务3运作模式股权质押融资中小企业股东前海股权交易中心（股权融资专项产业基金）股权质押回购协议/融资协议前提：股权估值增信措施：无限连带责任其他资产抵押保证担保等商业银行4企业定位股权质押融资

成长性良好——股权价值预期持续增长

商业模式成熟，经营稳定——原则上净利润500万元以上且业绩稳健

行业选择——新兴产业：节能环保、新材料、医疗健康、先进制造等

稀缺资源——在业务资质方面拥有较稀缺的牌照、资质的企业企业客户12345股权质押融资1、参与对象：符合条件的优质挂牌企业2、估值方法：市盈率、市净率等3、折扣率：在估值的基础上，综合企业经营状况确定折扣率，原则上不高于0.34、回购期限：6个月-1年5、回购利率：12-14%（提供抵押或担保措施，利率可优惠）6、回购金额：融资金额在200万—2000万之间7、回购方式：采取客户按月支付融资费用，到期还本的方式8、增信方式：除股权质押外，融资人及配偶必须签署无限连带责任保证函。融资人还可提供资产（房产、土地等）抵押、第三方担保、股权投资机构回购承诺等产品要素6业务流程股权质押融资整体流程项目评审贷后管理业务申请融资尽调7风险控制股权质押融资尽调风控把关担保公司担保增信措施（房产等）股权质押协议8推广计划股权质押融资项目组织资金渠道1、组织专项基金2、与银行合作3、自有资金补充1、上市顾问推荐2、线上平台申请3、合作机构推荐9产品与服务第一部分股权质押融资第二部分私募股权融资第三部分延伸服务专业服务类项目10私募股权融资发现市值、展示市值定制融资方案对接资本、资源落地融资持续延伸服务私募股权融资中小企业定制股权融资中心上市公司并购标的企业池VC/PE项目重要源地PE项目退出重要渠道10适用对象：

希望引进战略投资者获得长期资本的中小微企业11服务内容：

企业价值评估

尽职调查

增资方案设计

网络平台展示撮合

项目路演推介

股权登记结算融资方式私募股权融资股权非公开转让并购重组可转债定向增资12融资方式私募股权融资股权非公开转让并购重组可转债定向增资适用对象：

拟通过股权转让实现股权部分或整体退出的企业股东服务内容：

企业尽职调查

企业价值评估

股权转让方案设计与实施

网络平台报价展示与撮合

项目路演资本推介

股权转让见证服务

股权登记结算13融资方式私募股权融资股权非公开转让并购重组可转债定向增资适用对象：

拟通过并购重组突破发展瓶颈的中小企业服务内容：

尽职调查

推荐交易对手

并购重组方案设计

并购重组融资

并购重组税务筹划

并购重组方案实施

并购重组后跟踪服务14融资方式私募股权融资股权非公开转让并购重组可转债定向增资一、适用企业行业：新兴产业财务特点：较清晰盈利模式，收入和利润均有要求成长性：原则上有持续增长资本市场规划：2-3年内，有进入资本市场的规划管理团队：行业经验丰富，在技术、管理、市值方面搭配齐全二、产品要素融资成本：8%左右转股条款：2年末，3年末转股权利，事先协商确定转股价格；发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权和转股选择权；增信方式：公司股权质押，同时由企业实际控制人承担连带责任保证三、资金来源市场中的公募、私募基金中心下属的创业投资公司中心与合作机构设立的专项基金（有限合伙）15融资规则私募股权融资融资方式适用主体定向披露定价方式融资方案股权转让定向增资可转债并购重组无强制披露，对投资者定向披露推介企业信息采取定向发行方式融资平台投融双方对接会有限责任公司（定增后<50人）股份有限公司（定增后<200人）有限合伙公司提供估值参考协商确定报价无股权稀释比例的限制，提供个性、定制化的融资方案融资业务规则发行方式主要服务内容专业咨询辅导

在融资的全过程，提供与私募股权融资相关的专业指导与咨询服务，如企业融资计划探讨、路演PPT制作、商业计划书撰写等等。私募股权融资说明书

就企业主营业务、核心优势、行业分析、发展规划、财务预测及估值定价等方面与公司团队进行充分讨论与沟通，为企业制作完成私募股权融资说明书。企业路演推介股权转让报价系统提供股权报价展示服务，通过官网、微信、媒体等多方式传播和推介企业信息。每月定期举办路演推介会，促进企业与资金进行高效对接。整合产业资源融资方案设计

结合企业产品研发进展情况、行业发展状况等因素，策划好公司的融资方式（增资、转让或其他）、融资比例、融资金额等具体融资方案。企业估值定价

结合公司历史研发投入、团队实力、品牌、未来业绩预测、行业增长前景等因素，运用合适的估值模型，为公司提供融资的估值定价参考。16初步尽职调查

协助企业完成核心技术、商业模式、竞争优势、行业状况、发展规划及财务预测等方面初步尽职调查，充分挖掘并体现企业的核心优势及商业价值。服务模块私募股权融资17发现、展示企业市值私募股权融资发现市值1、尽职调查：主营业务、行业分析、财务状况、管理团队、竞争优势、发展规划等2、估值方法：市盈率、市净率、移动互联行业估值、初创企业估值等3、估值约束：在融资方案中说明回购承诺，避免虚增业绩，发现真实价格展示市值专业设计、立体多元展示企业社会价值中心官网项目推介微信公众号项目推介

2014年11月起，中心定期举办项目推介会，目前共举办“投融汇”项目推介会007期，25家企业参加路演，80家机构投资者踊跃参与。2014年11月18日2014年12月2日2014年12月16日2014年12月30日投融汇第2期·投融汇第1期·投融汇第3期·投融汇第4期·182015年1月20日2015年2月6日2015年3月10日投融汇第6期·投融汇第5期·投融汇第7期·融资对接——项目路演私募股权融资

自2014年5月起启动在线推介，线上推介项目共计50家，60%以上的企业有投资交流或关注。19融资对接——线上推介私募股权融资此外，我们还会向上市公司等定向推介标的企业20融资对接——风险控制私募股权融资投资者推介确认函投资者项目推荐确认融资服务协议21中心创业投资基金私募股权融资中心创业投资基金执行认股权发起领投对于中心服务融资成功的项目，中心具有认股选择权对于优质项目发起领投尽职调查挂牌转让路演推介定制发行需求对接对接企业融资需求与企业签订融资服务协议持续咨询提供初步尽调，为企业提供估值参考撰写股权融资说明书在股权融资平台上发布企业股权转让比例和转让价格等信息协商确定股权价格向合适的投资者定向发行参加“梧桐投融汇”线上和线下双渠道高效推介项目信息对企业后期跟踪持续提供专业化咨询服务，助力企业成长22服务流程私募股权融资23产品与服务第一部分股权质押融资第二部分私募股权融资第三部分延伸服务股权激励计划IPO咨询股份制改造适用对象：

计划改制成为股份有限公司的中小微企业服务内容：

股份制改造目标探讨

企业基本情况及股权结构尽职调查

股份制改造方案设计

股份制改造计划实施

公司治理规范建议

股份制改造实施效果跟踪股份制改造延伸服务24股权激励计划IPO咨询股份制改造适用对象：

计划通过股权激励构建长期激励机制的中小微企业服务内容：

股权结构及激励机制摸底调查

企业激励机制改进方案探讨

股权激励方案设计

股