银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙筹划书】2023829日理财沙龙活动安排一、活动时间：2023829日活动地点：分行二楼财宝中心〔定好后面短信及话术需作相应修改〕活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财宝精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满足的投资产品的客户二、邀约打算第一步：列出你要邀约客户的名单〔8.23〕理财沙龙客户邀约打算表〔客户经理：〕其次步：发送邀约短信〔8.23〕招商银行理财效劳短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们共享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。第三步：进展邀约〔8.24-8.25〕留意：1.假设觉得话术不够，可再参照联泰供给版本.2.邀约中可以不必提起产品.产品应当作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开头就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。第四步：对同意要来的客户发送确认短信〔8.26-8.27〕招商银行理财效劳活动确认短信：恭喜您获邀参与本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提示您，时间是本周日上午十点xx路财宝治理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》信任对您的理财肯定会有很大帮助。期盼您的莅临。招商银行您最好的xxx。三、其它预备签到表制作〔有客户姓名让客户比照签名〕、客户名牌给客户的资料〔贵宾理财中心效劳工程及效劳理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/dm/〕签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户谈天简洁寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导生疏。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而预备。假设是有其他客户来了：这里有一些今日要共享的内容与观念〔dm〕在今日沙龙开头前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开头了。理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当教师说到一些状况的时候要表示认同/引导客户与教师进展响应与互动3.理财课程后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户/简洁了解对活动内容的评价/客户离开前先要求填写问卷/假设有小礼品则请客户填好问卷后再给/引导客户到理财室进展完整的产品说明/每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/假设未成交则引导客户填写反响表来留下客户根本信息个别沟通阶段的留意事项重复强调主讲人的观点/了解客户对这一些观点的想法/借着沙龙的观点引导出产品/产品介绍必需围围着沙龙的重点/产品特点的介绍尽量不超过四点/此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程xxx您看今日的专家讲得如何？/您看，对于今日教师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么缘由您最关心这一点呢？/那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？五、会后追踪【篇二：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】“尊享理财赢在将来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强银行与东台碧桂园工程的合作，提升客户效劳水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的沟通与大事营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推举银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购置价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购置意向性。二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向猛烈的成功人士及局部潜在客户。四、活动时间2023年xxx2:30-5:10五、活动地点1xx2xx人。3xx八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：xxx〔一〕迎宾、签到、发放礼品、宣传折页〔10人〕：银行营销人员各〔3人〕：(一)ppt预备、产品套餐和折页设计〔二〕物料预备及摆放碧桂园工程〔三〕客户邀约〔、短信〕〔四〕现场主持和讲课5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师银行供给)〔五〕九、物料预备及预算〔元〕003xxx日【篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性在网点驻点辅导过程中，刘教师辅导的每一个网点都必需要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简洁的做的产品说明会。刘教师要求的理财沙龙在传统根底上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通沟通平台，让银行了解客户，客户了解银行；其次，理财沙龙不是产品推举会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘教师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简洁的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘教师要求，全部的主持、主讲、主题选择、筹划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工熬炼和展现自己的平台；二是让客户更有归属感。本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。确实，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最终啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不行否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。假设一位治理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。由于让客户收益，让自己也收益了，客户快活，银行也快活，真正的实现了双赢。假设治理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。由于，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的生疏程度、以及后期的口碑效应等无形的财宝。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点治理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能赐予治理者一些启发呢？今日刘教师就站在网点治理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。首先，理财沙龙是对网点经营治理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘教师从以下四个方面，渐渐道来。第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及表达客户对网点的黏度的良好时机。很直接的表现，客户假设维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说确实有肯定难度。假设“客户”明显成为此网点最大的问题。此种状况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队治理等方面是否有进一步提升和优化的方面。案例：某省某网点寻常客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和治理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进展细化的过程治理。网点负责人寻常只是泛泛的布置任务，网点大局部的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的治理思路，去做一个治理者和教育者。比方，网点负责人从未对客户经理进展精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无特地办公室、网点vip客户数量或许有1300人左右。由于寻常疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽10位粘性高的忠诚客户。30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好过程，结果必定不会差。通过理财沙龙客户邀约，我们可以清楚的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。寻常对客户认真维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的认真、用感情，细致的去付出并进展精细的维护。其次，检验团队人员对客户的深入了解程度。客户了解的越透彻，就越简洁和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。假设团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出适宜的客户来参与适宜的活动。比方，主题沙龙活动金融板块想要推基金，寻常维护人员并未对客户进展分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出适宜的客户。此种状况，可以说明客户维护时，停留外表，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。案例1：某银行网点以推举百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块共享了小车周末旅行路线推举25——45岁之间。通过旅游路线推举，再顺势推举出行产品套餐，现场配置促成礼品，13位客户，人均购置了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护状况以及客户喜好把握状况。做到了真正的了解客户，投其所好的把适宜的产品在适宜的时机卖给了适宜的客户，真正意义上实现了双赢。2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，把握了一局部客户精准的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满足。案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它以一种福利的形式，客户想要的形式供给应客户了。我个人认为，不是不行以直接以产品推举为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面把握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都可以敏捷去满足。第三，检验团队的分散力，包括团队协作力、组织力量、团队活动筹划力量、团队荣誉感等。假设一个团队协作力不强、分散力不强，理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信念，治理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，寻常很少沟通和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进展客户的沟通及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温和。理财沙龙完毕后，刘