同城货运市场分析报告

同城货运市场分析报告调研目的：了解货拉拉的行业背景，训练市场分析技能，为求职货拉拉做准备。第1章概念1.1同城货运的概念从行业上讲，同城货运属于物流行业，是物流行业的一个细小分支。根据百度百科对物流的定义，物流是指为了满足客户的需求，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品或相关信息进行由商品的产地到商品的消费地的计划、实施和管理的全过程。在理论上，物流被分为7大构成部分：物体的运输、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、配送以及相关的物流信息等环节。同城货运属于专业物流配送服务，仅提供市内短距离运输配送服务，也被成为最后一公里物流，同城货运运输货品主要以大件为主，在考虑成本的情况下往往需要零担的出现。同城货运在组成结构上并不是完整的7大构成部分，而是搬运装卸，运输，配送，并不涉及到仓储，流通加工，因此业务模式简单，在较早的时间内就有个人，小型货运公司进入了同城货运市场，在需求侧，主要用中小型企业的需求为主，个人货运需求为辅。在运力方面，同城货运主要有小面包车，中面包车，依维柯，中货车为主，各种机动板车为辅，图1-1为同城货运的具体业务场景。同诚常国：冒于专业物流配送服务.被林为“最后一公里.「日与胴李.申通等枷流业存侧布点不同同城号信仅提供f好市或相聊市内点到点之间的珀距离物流配送.通常满足最近本地配送鬻求外.诬满足.名种产品单方也货”或“单一产品r多六收能"的域空.图1-1同城货运的具体业务场景常见的同城货运公司有以下几个，互联网企业如货拉拉，58速运，云鸟，汇通天下。

第2章行业背景2.1宏观经济分析法针对同城货运的市场，本文将采取宏观经济分析法，从政策，经济，社会，技术四个方面来阐述同城货运市场的行业背景。政策方面，政策正在积极引导建立物流信息化企业，2013年1月《关于推进物流信息化工作的指导意见》指出在“十二五”末期初步建立国家现代化物流体系相适应的物流信息化体系。“互联网+”接入快递，促进快递业向前发展。2015年10月《关于促进快递业发展的若干意见》。在艾瑞咨询的资料中显示：目前的政策总体趋向宽松，并无专门针对同城货运的政策信息出台，针对长途货运的已出台政策将进一步落地。但“放管服”是一体的，既要放权，也要服务，政府在某些方面还应该加强监管，而且这种监管不是准入性监管，而是事中事后监管应该加强。在多项调研报告中，并无专门提及政策对同城货运的巨大影响，因此短期内政府政策不会对行业产生根本性的影响。经济方面，受互联网经济的影响，零售行业产生了巨大的变革，新零售，消费升级与互联网革命这两个因素推动了新零售业态的进一步发展，新零售的发展则又推动了物流业的急剧变革，物流业开始由标准化的大宗物流转向个性化、快速响应市场的碎片化物流。根据易观数据的资料，2017年同城货运市场规模达到1.1万亿，同比增长10%,2020有望达到1.4万亿，见图2-1。在阿里研究院的一篇物流行业研究报告中显示，新零售将会推动同城货运成为物流行业的新的增长点，同城货运的订单数量将会持续增长，见图2-2。同城即时物流成为新增长点图2-2同城货运订单数量变化同城货运市场的快速增长，会带动物流行业的快速发展，提供大量的就业岗位，为经济发展作出贡献。社会方面，移动互联网快速在渗透到各行各业，使用移动互联网的人群超过10亿，在线上寻找所需服务已经成为一种生活方式。在大型企业入局同城货运后，行业的各种灰色地带不断缩小，同城货运的价格逐渐变得透明，服务标准化，在同城货运的规则建立起来之后，用户会获得更好的服务体验。另外，多个同城货运平台的建立，也使社会上闲置的货车运力得到了充分的使用，不仅提高了部分货车司机的收入，同时释放了巨大的短途运输能力。技术方面，头部同城货运企业的大量订单会发挥数据的巨大优势，提高物流配送效率，货车的周转效率，提升同城货运的服务体验。移动支付在线下场景的应用会给用户带来更加方面快捷的支付体验，提升企业的资金流转效率，进一步刺激企业的发展。新零售，共享仓储的技术发展会发展出新的小型物流中心，从最近的仓库发货会给同城货运带来挑战。2.2竞争态势法在同城货运市场内，主要运力供给方还是拥有小型货车的个人，这些人在地域上分布散，知识技能不足，没有统一组织领导，他们的货车的功能单一，特别是没有组织领导会导致这个群体的议价能力不足，短期内，这些司机在同城货运

的价格体系内将持续处于劣势。购买者分为了各种小型企业，需要托运的个人。有行研资料显示同城货运服务主要的购买者是企业端的用户，货资料显示货拉拉超过70%以上的订单来自于B端市场。所谓B端市场，在同城货运行业其实主要是一些专业市场，像五金市场、家具市场、花卉市场、农贸市场都属于“货拉拉们”的重点客户，这个群体的价格敏感度高，同时这些顾客是各个同城货运企业的主要收入来源，因为竞争的关系，这些人会具备议价能力。同行业的有能力的竞争者一共有8家，主要有货拉拉，58速运，作为头部企业，他们已经积累了3000万的用户，剩余的云鸟配送等5家公司也在快速发展中，融资金额都过亿，差异化的产品特性会瓜分同城货运细分领域的市场。目前的同城货运主力市场竞争格局是二元化的竞争格局，新入局企业的企业在不断的在细分领域开拓市场。在易观的行研报告中显示了部分同城货运公司，见图2-3。同ffiB疗悔流5陶逅加”S同ffiB疗悔流5陶逅加”S.1■5%的需送AARiS日E收货方图2-3部分同城货运公司潜在进入者：，卡车公司，大型运输企业的自建物流，京东物流，顺丰物流等，但这些企业的车辆都是自有车辆，而同城货运市场规模大，需求分散，货物分布散，目的地不集中，需要大量的社会自由车辆参加，这对于这些企业来讲，完全是不一样的市场。替代产品：目前看不到有更好的物流系统能替代同城货运的小卡运输，大卡不能进城，载货量也不匹配，助力板车不能承担这么大的市场。第3章行业现状3.1市场阶段同城货运已经进入成熟期，在细分领域，网购商品运输，提供这类服务需要仓配，京东物流，四通一达，顺丰已经取得垄断地位，在不适合仓配的本地货运，比如外卖，已经有了美团和饿了么这样的龙头企业，比如大型配件，搬家服务，已经有了货拉拉，58速运这样的企业。这些企业在行业里已经形成了品牌，新入局的企业很难跟他们展开竞争。在艾瑞的资料显示：同城货运的市场规模在2020年会达到1.4万亿，并持续增长，见图2-1。第4章用户分析用户规模Analysys数据显示，2017年7月同城物流2B&2c端主流厂商司机端移动app活跃用户，货拉拉活跃司机数达到了56.84万，58速运则达到了30.83万。用户方面，官方数据显示，货拉拉拥有2000万注册用户，58速运则为800万。整个市场环境下近3000万的注册用户和近100万的活跃司机已经将城墙壁垒。用户画像以58速运和货拉拉为研究对象，在IT桔子的行研资料中显示，见图4-1,30-39岁的中年用户是同城货运的主要用户群体，他们是一些小个体商家，在本地开展交易，由于人力和成本的原因，他们将货运的功能交给了同城货运公司，由这些公司提供了货车资源完成商品的运输服务。20-29岁的年轻人因为工作的原因，还没有固定的住所，房租到期或者工作位置的变化导致他们需要搬家，同城货运也为他们提供了搬家服务，这两种用户的规模和数量远超其他的用户。■年龄分布■583忑・聊品I4.3用户需求对于小企业主的货运需求，主要由以下几个部分构成：价格透明，保证货物安全，稳定的司机供给，预约叫车，实时叫车，熟悉路线，准时送货。对于年轻人的货运需求：价格透明，价格优惠，上门提货，提供整洁的打包箱。第5章结论从以上的同城货运市场分析中，可以得到一个结论，同城货运市场规模达到了万亿级的规模，市场规模巨大