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文档简介

3营业部岗位设置及职责一、后台岗位及职责职责：。兼反洗钱及合规专员，报送相关报表。负责做好前台、后台业务的良好连接。负责公司及营业部经纪产品的推广、维护和客服工作。负责处理客户的投诉及客户挽留工作。综合业务岗：证监局监管月报等。负责客户资料的准时修改、补充和完善。开户岗：修改、账户功能治理、开户资料扫描等。安排投资者教育时间。复核岗：料扫描、日常收费报表、业务复核处理等。安排投资者教育时间。行政综合岗：等营业部日常运营的具体行政事务。：职责：负责本营业部系统运行与维护固定资产的治理信息技术联络客户佣金设置兼职监管部门信息联络员二、前台岗位设置及职责1、营销客服经理：职责：负责做好客户营销、投资者教育培训、效劳、维护。理财参谋、营销专员、培训考核岗的治理工作。负责做好前台、后台业务的良好连接。负责公司及营业部经纪产品的营销活动筹划。职责有关指引开展工作。营业部理财参谋须全面把握《齐鲁证券理财参谋工作手册》有关内容，并据此开展各项客户效劳工作，标准客户效劳流程，提高客户效劳质量。了解所属客户的各种资料，建立高端客户档案，并定期进展检查更。同时，对于客户的相关资料，理财参谋应严格予以保密。司规定的产品推送标准化流程将研发报告及资讯产品通过各种渠道推送给客户，提高客户猎取优质资讯效劳的便捷性和时效性。的需求和特点，推介适合客户的理财产品，并为客户供给投资理财建议或报告。与沟通，要实行多种形式与客户建立更严密的关系。应建立客户联系日志，以书面形式具体记录客户联络状况。同时，应留意加强客户共性化关心，增加客户对公司的忠诚度，稳定客户群体。务参与公司的各项业务培训，认真学习，并利用业余时间钻研业务学问，提高为客户效劳的力量。〔属于其他理财参谋治理的不能解决的，应准时转到有力量解决的部门，并全程跟踪大事的处理状况，准时向客户反响。客户拓展和产品销售营业部理财参谋除了做好客户效劳工作外，必需乐观开展客户拓展和营销工作，并努力销售公司及代销的各种产品。提示、配股提示、增发提示以及其它与客户相关的信息公告提示。负责客户网上交易的上门效劳。3、营销专员岗：售公司代销的各种产品。4、培训考核岗：〔1、负责营销效劳团队培训工作，并帮助做好业绩考核工作、负责专职营销员的日常治理和考核培训。、做好营业部员工的劳资、人

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