DRAM行业竞争格局分析

DRAM行业竞争格局分析一、DRAM行业发展概况在众多的存储芯片中，应用最为广泛的为内存DRAM和闪存NANDFLASH、NORFLASH。DRAM一般作为计算机CPU实时处理数据时的存储介质，NAND一般用作大容量存储介质，Nor一般用作物联网设备中的小容量存储介质。内存不同于闪存，虽然它们都是处理器处理所需数据的载体，但是内存的作用是提供了一个处理当前所需要数据的空间，它的空间容量较闪存小，但读取数据的速度更快，就像VIP通道一样，它为当前最需处理的数据提供了快速的通道，使得处理器能够快速获取到这些数据并执行。NAND、DRAM各自特点决定其应用场景。DRAM是易失性存储器，其擦写次数在1015以上，读写速度均在～ns量级，因此作为读写频繁的程序运行的内存使用；NAND、Nor、EEPROM可擦写次数在105量级，不适合作为程序内存。NAND的最小读写单位是“页”（page），可以以较低成本做到大容量，且NAND的读写速度快（～10us量级），因此NAND的主要用途是存储大容量数据。Nor的特点是读取速度极快，在～120ns量级，但是写入慢。2020年，DRAM占全球存储器市场的比例超一半，高达53%，是存储器分支中市场规模最大的产品。二、DRAM市场规模2016至2018年，全球DRAM市场规模由408亿美元增至990亿美元，2019年因半导体产业整体处于下行周期，DRAM市场规模下降到620亿美元,2020年DRAM市场规模恢复至670亿美元，较2019年增加50亿美元。未来DRAM市场成长空间很大，预计2021年DRAM市场规模将达788亿美元。三、DRAM行业竞争格局因极高的技术和资金壁垒，DRAM领域市场处于高度集中甚至垄断态势。目前，DRAM芯片的市场格局是由三星、SK海力士和美光统治，2018至2020年，三大巨头市场占有率合计在95%左右，竞争格局较为稳定。随着我国在DRAM技术上的突破，未来有望与下游需求体量匹配，形成可观的供给占比。我国DRAM存储芯片市场：短期格局难变。当前我国专注于DRAM存储芯片共有三家公司：紫光南京、福建晋华、合肥长鑫。其中合肥长鑫是我国短期内完成DRAM国产替代的最大希望。四、DRAM行业下游市场分析（一）短期云服务需求增加促使服务器出货大幅增加。疫情“黑天鹅”致使各公司、学校及单位意识到远程办公、在线教育等应用场景在未来趋势，由此释放了大量云服务的需求。中长期云服务对于服务器算力的提高也将进一步推动服务器需求。（二）中长期5G商用推动服务器增长。回顾服务器行业发展情况，14年行业增速大幅提升的驱动力分别来自4G的大规模商用业务扩张。5G对于速率、容量、低延时方面的要求大大超过4G，且其领域拓展至VR/AR、车联网、工业互联网等各个领域，拥有十分巨大的市场空间。（三）长期物联网、AI等领域兴起推动发展。云计算和边缘计算服务器是物联网发展的基础，而AI技术又是服务、教育、金融以及制造行业多领域未来的发展方向，这些技术都需要相对应的服务器端作为基础支持，未来具有广泛空间。智能终端是DRAM市场增长主要驱动因素。DRAM下游领域中，智能终端及其他移动设备领域占比最大，2018-2020年占比均超过35%，服务器为DRAM的第二大应用领域，2018-2020年占比约为