招商市场调研报告范例

(招商)市场调研报告一九一二集团商务资源部2012年8月目录第一部分-城市商业分析第二部分-商业项目分析第三部分-项目辐射范围消费者分析第四部分-商业经营客户分析前言-市场调研分析目的

通过对项目所在城市的商圈，商业项目，项目辐射范围消费者分析、商业经营客户分析，为项目定位、业态定位、客群定位、辐射区域、功能分区、业态规划、以及销售提供参考依据。第一部分城市商圈分析

通过对城市商圈调研分析，了解商圈目前落位的企业和经营现况、判断未来商圈的发展方向、发展中心、发展趋势，同时通过政府对商业企业落位布局获悉政府商业规划（政府规划的导向性非常重要），结合1912项目所处商圈分析利弊，便于我们在项目运作的过程怎样扬长避短，以及如何实现项目经济效益、品牌效益、社会效益。城市功能规划承接产业转移的重要阵地2008年以前的滁州主要市域国家级AAAA级风景旅游区2008年以后大力发展的区域依托京沪高铁发展，尚未成型老城核心商圈城南新区商圈工业园区商圈高铁站前商圈本案滁州1912城市商圈规划老城核心商圈的范围界定天长路与南谯北路交叉口为老城市中心，商业分布于四周，以水石广场为龙头形成了老城核心商圈；1912在老城商圈最北侧属于老城核心商圈辐射范围滁州1912老城核心商圈内商业构成-已经开业运营的

正在经营中的中大型商业项目基本是以超市为主力店而延生的百货业态为主，经营面积约为30万平米。老城核心商圈已开业主要商业明细在建项目多为购物中心、商业综合体等新型商业.面积约为30万平方米，规模较大，引进的品牌及业态组合更加丰富合理，同时餐饮与休闲娱乐比重明显加大，开业后将改变老城商圈内传统的商业形态。老城核心商圈内商业构成-正在建设的老城核核心心商圈圈在在建商商业业明明细老城核心心商圈主主要商业业在售商商铺价格格小结目前老城城核心商商圈主要要在建商商业有四四家：中中环国际际广场、、泰鑫·现代城、、泰鑫·城市星座座、第五五大道，，这四个个在建项项目相互互之间直直线距离离在一公公里之内内，门面面商铺售售价区间间2.5万/平-5万/平，内铺铺因楼层层的高低低差异，，售价区区间1万/平-3万/平。城南新区区商圈圈的范围围界定定以新市政府为为中心、龙蟠蟠大道为轴，，在建和规划划了多个大型型商业综合体体，以及众多多住宅商业配配套，未来将将成为城南新新区的商业、、行政、商务务核心区，辐辐射整个新区区及全椒县。。城南新区区城南新区商圈圈内商业构成成-正在建设的滁州城南新区区商业主要以以城市综合体体+综合商业街+社区配套商业业的模式，形形成区域性商商圈，辐射整整个城南新区区。城南核心心商圈圈在建商商业明明细城南核心商圈圈主要商业在在售商铺价格格小结目前城南核心心商圈主要在在建商业有一一家：金鹏99城市广场；规规划中未动工工商业有四家家：世贸广场场、中普城市市广场、世贸贸中心、港汇汇中心。其中中进度最快的的金鹏99城市广场目前前售价还未完完全确定，预预计售价均价价3万/平。工业园区区商圈的范范围界界定琅琊区工业园园区分南北两两个区域，南南区为扬子路路、南京南路路和上海南路路所包围的中中间区域；北北区为扬子路路、上海北路路和世纪大道道所包围的中中间区域；工工业园区商业业主要集中在在北区的上海海北路的东侧侧，主要以家家居、建材专专业批发零售售市场为主，，目前已经在在建的有滁州州国际商城和和仪邦广场，其他他商业在规划划中。工业园区区北区区工业园区区南区区工业园区区商圈商业构成成-滁州国际商城城琅琊区工业园园区商业主要要集中在北区区的上海北路路的东侧，主主要以家居、、建材专业批批发零售市场场为主，目前前已经在建的的有滁州国际际商城和仪邦广场，其他他商业在规划划中，如红星星美凯龙。项目位位置：：滁州州市上上海北北路611号开发发商商：滁滁州中中州置置业有有限公公司总建筑筑面积积：约约68万㎡项目简简介：：位于于城东东工业业园区区，位位置较较偏远远，交交通不不便利利。打打造超超大一一站式式建材材、家家居、、五金金、装装饰专专业市市场。。项目由由ABC三区构构成，，A区已开开业、、B区招商商中，，预计计2014年开业业、C区规划划中。。在售B区28-38栋两层层，26㎡㎡/间商铺铺，1F层高5.6米，2F层高5.4米。1F临街约约7000-9000元/㎡。2F3000-6000元/㎡。滁州19125.2公里滁州国国际商商城工业业园园区区商圈圈商业业构构成成-仪邦邦广广场场琅琊区区工业业园区区商业业主要要集中中在北北区的的上海海北路路的东东侧，，主要要以家家居、、建材材专业业批发发零售售市场场为主主，目目前已已经在在建的的有滁滁州国国际商商城和和仪邦广场场，其其他商商业在在规划划中，，如红红星美美凯龙龙。滁州19124.9公里项目位位置：：上海海北路路585号开发发商商：滁滁州仪仪邦置置业有有限公公司占地地面面积积：：186亩总建建筑筑面面积积：：182000㎡商业业建建筑筑面面积积：：74000㎡项目目信信息息：：项项目目包包含含住住宅宅7万平平米米（（均均价价3000-4000元）），，酒酒店店式式公公寓寓3.6万平平米米，，公公建建配配套套0.2万平平米米，，商商业业7.4万平平米米，，打打造造集集休休闲闲、、娱娱乐乐、、办办公公、、购购物物、、于于一一体体的的品品牌牌广广场场。。商业业为为2层底底商商，，打打造造大大滁滁城城奥奥莱莱城城。。销销售售和和商商业业招招商商状状况况不不理理想想，，目目前前已已是是二二次次招招商商，，预预计计开开业业时时间间2014年左右。。仪邦广广场城东东工工业业园园区区商商业业明明细细城东工工业园园区主主要商商业在在售商商铺价价格小小结目前城城东工工业园园区主主要在在建商商业只只有两两家：：滁州州国际际商城城、仪仪邦广广场；；规划划中未未动工工一家家：红红星美美凯龙龙。目目前只只有滁滁州国国际广广场一一期在在售，，售价价为一一楼：：7000元/平-9000元/平；二二楼3000元/平-6000元/平。高铁铁站站前前商商圈圈的的范范围围界界定定高铁站站前区区位于于六个个组团团之一一的高高速铁铁路站站前组组团内内，用用地范范围是是以滁滁州高高铁站站为核核心，，北至至恒丰丰路和和昌辉辉路延延伸段段、西西至丰丰乐大大道、、南到到高速速铁路路、东东临规规划中中的永永乐路路和儒儒林路路，用用地规规模为为821.5公顷，规划划人口容量量约为14万人。商业金融业用用地位于铁铁路客运站站北侧，沿沿中都大道道和南谯路路两侧、洪洪武路北侧侧布置，总总用地面积积29.02公顷。高铁站站前商商圈内商业业构成成-正在规划中中的滁州市高铁铁站前区总总规划，集集交通、商商贸、文化化娱乐、居居住功能为为一体的城城市新区。。其中核心心区为依托托高铁站形形成以交通通、商业、、商务、宾宾馆酒店等等为主的交交通枢纽中中心，规划划中的商业业金融业用用地位于铁铁路客运站站北侧，沿沿中都大道道和南谯路路两侧、洪洪武路北侧侧布置，总总用地面积积29.02公顷，预计2016年左右完成商商业落定开业业时间可能要要到2018年。城市商圈分析析小结随着建设大滁滁城的步伐进进一步加快未未来滁州将实实现南接全椒椒、北连来安安和天长，整整个滁州市的的商业格局也也将发生变化化，城南商圈圈对老城商圈圈的影响不可可小视。一、老城核心心商圈以天长路和南南桥北路交汇汇处的成熟商商圈为中心，，周边三公里里范围为半径径的辐射范围围，构成了目目前滁州最为为繁华的核心心商业中心，，经营中成熟熟商业体量预预计达30万方，在建新新型商业体量量达23.万方。二、城南新区区商圈随着新市政府府的南迁，城城南新区吸引引了一批较为为有实力的商商业地产投资资开发者，集集中在以新市市政府为中心心，龙蟠大道道为主轴的周周围区域，如如世贸中心、、喜来登中心心城、中普城城市广场、金金鹏99城市广场等，，未来将成为为城南新区的的商业、行政政、商务中心心，逐步形成成城南核心商商圈，辐射整整个城南新区区及全椒。三、工业园商商圈城东工业园区区的打造也是是大滁城建设设的一个重要要组成部分，，其中配套的的工业园商业业中心，主要要是以专业批批发零售市场场为主，如五五金建材批发发市场、红星星美凯龙家居居等。四、高铁站前商圈圈：目前处于规划划阶段城市商圈分析析小结第二部分滁滁州市商业业项目分析通过对城市商商业项目的调调研分析，了了解目前商业业项目的经营营面积、经营营定位、业态态定位、客群群定位、招商商情况、销售售情况、连锁锁品牌入驻情情况、经营情情况。根据商业项目目调研分析的的结论，结合合项目所处区区位、目前及及未来的消费费客群数量和和结构、有针针对性规划具具有市场竞争争的商业业态态，以准确的的商业定位实实现项目成功功招商、以成成功的招商和和良性的项目目运营带动项项目的销售、、最终实现开开发商、运营营商、投资客客户、经营客客户共赢的目目的。传统百货货零售售商业分分析商之都商商厦安徽商之都滁滁州商厦，位位于天长东路路；主要经营范围围：服装鞋帽帽,日用百货货,针纺织品品,皮革制品品,烟酒,副副食,钟表,照相器材,文体用品,玩具等；商之都立足当当地市场，提提供高、中、、低各档商品品。经营营模模式式为为合合作作抽抽成成，，无无保保底底或或反反保保底底，，扣扣点点数数17%-25%滁州州1912传统统百百货货零零售售商商业业分分析析金光光大大道道购购物物广广场场金光光大大道道购购物物广广场场：：位位于于天天长长东东路路。。主主力力店店为为嘉嘉美美时时尚尚街街区区、、苏苏果果超超市市经营营档档次次较较低低，，为为分分割割式式商商铺铺，，售售后后返返租租，，主主营营服服饰饰，，租租金金内内铺铺5-8元元/㎡㎡/天天（小面积积铺位）），临街街商铺12元/㎡/天天（小面积积铺位）），生意意一般，，商家更更换率较较高。金光大道道购物广广场的嘉嘉美时尚尚街区面面向的顾顾客是滁滁州16-24岁的年年轻人。。滁州1912传统百百货货零售售商商业分分析析滁州白白云云商厦厦白云商厦厦是目前前滁州装装修最新新、档次次最高的的百货商商场，位位于滁州州市南谯谯北路，，是中环环国际广广场主力力店为自自持物业业。经营范围围：服装装、鞋帽帽、化妆妆品、珠珠宝首饰饰、儿童童百货等等传统百百货零售售。经营模式式：自营营加合作作联营，，扣点数数17%-25%主要的消消费群体体：面向向的主要要是具有有一定购购买力、、追求品品位和个个性的消消费群体体。滁州1912传统统百百货货零零售售商商业业分分析析北大大荒荒商商都都北大荒荒商都都目前前是滁滁州核核心商商圈中中档次次比较较低的的一家家百货货商店店，经经营面面积1200平平左右右，主主要面面对28-45岁之之间的的成年年男女女消费费者。。经营范范围：：男女正正装、、男女女商务务休闲闲服饰饰。经营模模式：：自营加加合作作联营营，扣扣点数数17%-22%北大荒荒商都都现有有四家家分店店：北北大荒荒商都都（位位于南南谯北北路））——小型服服装商商场，，女人人世界界（位位于滁滁州市市南谯谯北路路）——专业女女装商商场，，北大大荒新新天地地（位位于滁滁州市市琅琊琊东路路）——中高档档专业业服饰饰商场场，来来安北北大荒荒服饰饰广场场——专业服服饰商商场。。滁州19121912同同类类型型商商业业分分析析宋城城美美食食街街1912同同类型型商业业分析析第五大大道商业街名称称：第五大大道项目位置：：丰乐大道道与天长西西路交汇处处开发商商：滁州市市嘉宇房地地产开发有有限公司总占地面积积：118.83亩总建筑面积积：270000㎡㎡商业建筑面积积：40000㎡项目简介：4万平米商业业（名人酒吧吧街、名人餐餐饮街，名店店精品街），，机动车位1208辆。。外商业街长长约600M,为10栋栋独立2或3层，平均2000㎡㎡/栋建筑筑。目前尚尚未开开盘，，2013年10月月交付付。第五大大道滁州19121912同同类类商商业业分分析析同乐乐坊坊区位：：琅琊琊山风风景区区入口口，琅琅琊古古道旁旁体量：：共三三期，，一期期1万万㎡，，二期期、三三期将将近7万㎡㎡建筑风风格：：徽派派复古古项目简简介：：以欧欧阳修修《醉醉翁亭亭记》》“与与民同同乐””理理念，，打打造一一个古古典与与现代代相结结合的的高档档餐饮饮休闲闲街区区项目目定定位位：：类类1912餐餐饮饮休休闲闲娱娱乐乐街街区区。。一一期期以以高高档档餐餐饮饮、、休休闲闲为为主主，，二二期期以以时时尚尚娱娱乐乐为为主主招商商情情况况：：目目前前一一期期已已开开业业商商家家有有粤粤鸿鸿禾禾、、喜喜福福会会、、玄玄水水SPA、、鼎鼎阁阁夜夜总总会会、、港港汇汇豆豆捞捞，，目目前前仍仍属属于于培培育育期期租金为0.8-1.3元/㎡㎡/天开街日期期：2011年年10月月开街同乐坊滁州19121912同类类商商业分分析析同乐坊坊优势地处琅琊琊古道，，紧邻琅琅琊山，，环境幽幽静，山山清水秀秀，具有有绝佳的的风景和和文化氛氛围远离城区区，营造造私密空空间，对对高档消消费起到到促进作作用项目目前前一期已已开业4家，在在滁州已已造成一一定的上上午客群群集聚效效应劣势项目定位位过于高高端，还还需要较较长一段段时期的的培育期期滁州当地地缺乏足足够的消消费支撑撑，可能能会导致致商家““养不活活”项目位置置过于偏偏远，属属于明显显的目的的性消费费，但因因体量较较小，开开业商家家较少，，聚客效效应不明明显项目所属属铜矿企企业在周周边的商商铺并不不成功，，租金在在0.5—1元元/㎡/天，且且经营情情况较差差，项目目获利空空间比较较有限商业项目目分析析小结从目前的商业业项目来看，，正在经营的的零售项目还还停留传统的的百货商场和和以超市为主主力店而延生生的传统购物物商场为主，，正在建设的的商业项目正正在向购物中中心和商业综综合体过度且且有向南延伸伸的势头，未未来对1912项目零售业业态的销售售、招商、、运营的影影响不可小小视。同类项目勉勉强来说目目前只有““同乐坊””、“宋城城美食街””两个项目目。“同乐乐坊”因开开业项目地地理位置较较偏，且商商业体量较较小业态单单一聚客能能力弱，目目前整体经经营情况不不好对1912项目不构成成威胁。商商务餐饮生生意较好但但客单价不不高基本在在100-250元之间。““宋城美食食街”项目目在1912项目西侧，，因部分物物业已经售售后自营，，无法实现现统一的业业态规划、、宣传推广广和运营管管理造成项项目经营品品质较差未未能吸引城城市高端消消费客群，，经营客户户经营利润润有限，对对1912项目目也也不不会会形形成成威威胁胁。。第三三部部分分项项目目辐辐射射范范围围消消费费者者分分析析通过过对对目目标标消消费费客客群群的的调调研研，，了了解解项项目目所所处处区区域域的的消消费费客客户户的的结结构构和和层层次次，，便便于于寻寻找找市市场场供供需需关关系系，，便便于于项项目目经经营营定定位位，，同同于于也也利利于于项项目目进进入入运运营营阶阶段段的的吸吸引引消消费费者者的的推推广广途途径径。。项目辐射射范围围消费者者分析析政府机关关客群群A.滁州市公证处处B.滁州市农业委委员会C.滁州市产权交交易所D.滁州市审计局局E.滁州市水利局局F.江淮船舶检验验局滁州办事事处G.滁州市农学会会H.滁州市民委I.滁州市残联滁州1912项目辐射射范围围消费者者分析析政府机关关客群群A.滁州市劳动和和社会保障局局B.滁州市南谯区区劳动和社会会保障局C.滁州市司法局局D.滁州市市畜牧牧兽医医局E.滁州市市审计计局F.滁州老老市政政府G.滁州市市总工工会H.滁州市市农机机局I.滁州市琅琅琊区文文化教育育局J.滁州市公公路运输输管理处处滁州1912项目辐辐射射范围围消消费者者分分析企事业业单单位客客群群A.滁州市琅琅琊区中中小企业业服务中中心B.滁州市防防汛抗旱旱指挥部部C.滁州市琅琅琊区城城管四大大队D.中共恒泰泰公司E.滁州市南南谯区防防汛抗旱旱指挥部部F.建设工程程管理处处滁州1912项目辐辐射射范围围消消费者者分分析周边住住宅宅客群群A.丰乐花园园B.新兴花园园C.龙兴花园园D.荷花居E.南湖花园园F.南湖山庄庄G.北湖小区区H.绿源新村村I.家园小区区J.汽运小区区滁州1912项目辐辐射射范围围消消费者者分分析周边住住宅宅客群群A.南湖新村村B.兴隆小区区C.兴隆花园园D.清水湾E.城中花园园F.怡景源小小区G.肉厂小区区H.维也纳春春天I.天龙花园园小区J.水泥厂小小区滁州1912项目辐辐射射范围围消消费者者分分析周边住住宅宅客群群A.古胜小区区B.机关南苑苑小区C.亚龙名城城D.水石嘉园园E.鼓楼花园园F.水石嘉园园东区G.金光大道道小区H.交通花苑苑I.市直机关关花苑小小区J.机关北苑苑小区滁州1912项目辐辐射射范围围消消费者者分分析周边住住宅宅客群群A.安邦花园园小区B.静心花园园C.丰乐园小小区D.家园公寓寓E.滁州市公公安住宅宅区F.东苑小区区G.瑞景熙园园H.宝塔花园园I.振兴小区区J.顺风小区区滁州1912城市目标标消费客客群调研研-琅琊琊区表一：政政府、机机关城市目标标消费客客群调研研-琅琊琊区表一：政政府、机机关城市目标标消费客客群调研研-琅琊琊区表一：政政府、机机关城市目标标消费客客群调研研-工业业园区项目周周边边消费费者者小结结政府机关关客群：：项目三公公里内有有政府、、机关单单位23个；工业企业业客群：：城东工业业园区知知名企业业单位18个；居民客群群：项目周边边三公里里内有40个小小区，总总人口15万左左右；通过调研研可以看看出，目目前项目目周边消消费客群群已政府府机关单单位和居居民为主主，开业业后的1-2年年内项目目主要的的消费客客群为，，项目周周边的居居民的家家庭消费费和政府府政务消消费为主主企业的的商务宴宴请为辅辅。第四部分分商业业经营客客户分析析通过对城城市商业业经营客客户调研研分析，，了目前前经营经经营模式式、经营营业态、、经营面面积、经营菜系系、消费客群群的结构构、消费费客群的的来源、、经营状状况以及及拓展需需求。根据商业业经营企企业调研研分析的的结论，，为项目目业态规规划、业业态组合合、物业业面积切切割、招招商周期期、外地地品牌和和本地品品牌的引引入比例例提供依依据。商业经营营企业调调研表一：餐餐饮商业经营企企业调研表二：酒吧吧商业经营企企业调研表三：夜总总会商业经营企企业调研表四：影院院表五：超市市商业经营企企业调研表六：商务务酒店表七：快捷捷酒店商业经营企企业调研表八：零售售（白云商商厦）商业经营企企业调研表九：零售售（商之都都）商业经营企企业调研表十：零售售（中都百百货）表十一：零零售（北大大荒）商业经营客客户调研小小结目前滁州百百货零售类类业态多为为扣点，物物业多为自自持物业，，经营客户户主要集中中在琅琊区区及经济开开发区，餐餐饮、休闲闲、娱乐业业态多基本本为租金，，物业为租租赁和购买买，经营客客户也主要要集中在琅琅琊区及经经济开发区区。目前经营业业态比例约约为零售50%、餐饮30%、娱乐8%、洗浴5%、其他2%。目前的消费费客群为：：政府30%、居民50%、工业企业业20%。滁州项目（（招商）调调研总结本次调研共共用5天，主要针针对滁州城城市商圈、、滁州市商商业项目、、项目辐射射客群以及及商业经营客客户进行市市场调研。。一、政府的的商业格局局：1、市级核心心商业以琅琅琊区天长长路与南桥桥北路交汇汇处为中心心向周边三三公里延伸伸，目前以以形成规模模（可以等等同于南京京的新街口口）。2、市级副商商圈以新市市政府核心心，向东侧侧市级经济济开发区延延伸，目前前周边高端端住宅、星星级酒店正正在积极开开发中，新新市级政务务中心正在在建设中（（可以等同同于南京的的河西）。。3、市级专业业批发零售售市场，依依附城东工工业园区政政府正在积积极打造中中。（可以以等同于南南京卡子门门家居建材材商圈）二、滁州的的人口至2010年末滁州市市户籍总人人口450万，下辖2个市辖区、、4个县、2个县级市即即琅琊区、、南谯区、、来安县、、全椒县、、定远县、、凤阳县、、天长市和和明光市。。滁州项目（（招商）调调研总结三、滁州的的消费：中端餐饮、、夜总会、、量贩式KTV、足疗、洗洗浴总体经经营较好；；中低端酒吧吧娱乐数量量较少且经经营状况一一般，属于于消费引导导期；中低端百货货零售经营营较好；四、消费客客群目前项目周周边消费客客群以一般般居民及政政府机关单单位为主，，未来我们们要通过商商业业态、、商业品质质以及宣传传推广将非非项目所处处区域的目目标客群吸吸引至项目目消费或购购买投资。。五、租赁情情况餐饮、娱乐乐、休闲类类租金范围围元、租期基基本在5-15年、新项目目免租期都都在1年以上、租租金递增多多为前2年不递增、、后1-3年递增一次次，递增比比例多为3%-5%。百货零售业业态多为扣扣点，租期期在1-3年为主，引引进的品牌牌多为国内内2-3线品牌。滁州项目重重点关注事事项的建议议滁州项目为为集团重资资产项目，，项目正真真的收益点点在自持物物业的升值值而非短期期的销售收收入和租金金收益，自自持物业的的升值收益益的实现核核心点项目目持续健康康运营而非非短期的销销售收入和和租金收益益滁州项目餐餐饮、休闲闲业态的招招商、运营营难度不大大但优势品品牌客户要要给予较好好的招商政政策；酒吧业态招招商难度较较大,运营难度不不大因滁州州的酒吧还还处于消费费引导和发发展阶段，，建议在招招商阶段对对于品牌酒酒吧合作模模式需要多多元化。百货零售招招商、运营营难度较大大，所以在在建筑规划划阶段要多多考虑经营营、在业态态规划阶段段要多做分分析和思考考体现特色色化、差异异化、品味味化、品牌牌化，在招招商阶段的的合作模式式要多元化化，在运营营阶段宣传传推广方式式要多样化化、宣传推推广的频率率要高频率率。以独特建筑筑形态，合合理的业态态规划，多多元化招商商合作模式式，灵活多多样、高频频率的宣传传推广和专专业化运营营管理服务务的支撑才才能促使百百货零售业业态多赢。。汇报完完毕进入讨论阶阶段！谢谢1月-2316:37:3916:3716:371月-231月-2316:3716:3716:37:391月-231月-2316:37:392023/1/616:37:399、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。16:37:3916:37:3916:371/6/20234:37:39PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2316:37:3916:37Jan-2306-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。16:37:3916:37:3916:37Friday,January6,202313、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。1月月-231月月-2316:37:3916:37:39January6,202314、他乡生白发发，旧国见青青山。。06一月20234:37:40下午16:37:401月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月234:37下午午1月-2316:37January6,202316、行动出成成果，工作作出财富。。。2023/1/616:37:4016:37:4006January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。4:37:40下下午午4:37下下午午16:37:401月月-239、